本周,海外大模型升级和国内AI基建军备竞赛升温。谷歌发布了最新版的系列模型,包括200万tokens超长上下文Gemini 1.5 Pro进阶版、Gemini 1.5 Flash轻量级模型、通用AI Agent、高质量文生图模型Imagen 3、AI音乐创作工具Music AI Sandbox、70秒视频生成模型Veo、首个视觉语言开放模型PaliGemma等。中国移动新一轮AI服务招采落地,运营商开启智算中心建设军备赛。从采购包1的中标情况看,总中标金额约为191.04亿元,7家中标人的投标报价相对较平均。建议关注全球AI产业共振,更大比重重视光电互联的投资价值;兼顾国资企业稳增长高股息的价值以及新业态蜕变的机会;寻找“0-1”变化的低空经济、卫星通信、车载通信等新连接投资主题;关注经济复苏预期下,物联网、海缆等优质赛道下的头部企业的深蹲起跳。