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海缆招采旺季如约而至,多地项目开始前期工作或海缆招采,其中山东、江苏、广东、海南等多个项目陆续启动。全球蜂窝物联网模块2030年出货量预计将超12亿。建议关注云产业链、光纤光缆和海缆、电网信息化、控制器板块、数据中心及配套等领域的投资机会。风险提示包括5G落地进程或不及预期、云计算发展或不及预期、流量类业务及产业互联网应用发展或不及预期。