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英伟达AI业务指引超预期，移动开启新一轮基站招采。中国移动启动5G主设备采购，总计规模超过41.27万站。投资建议：运营商板块、AI带来的光电板块、低估值板块。风险提示：AI以及云计算发展或不及预期、流量类业务及产业互联网应用发展不及预期。
