国家电网加快特高压及智慧配电网投资,关注海缆环节持续催化。国家电网计划投入电网投资2.4万亿元,大力推进新能源供给消纳体系建设。此外,多地海风项目切实推进,关注海缆环节持续催化。7月全国新能源乘用车市场保持强势良好态势,智能化赛道成为竞争的焦点之一。建议关注云产业链、光纤光缆和海缆、控制器板块、数据中心及配套、运营商板块和电力信息化板块。风险提示包括疫情不利影响、“东数西算”和5G落地进程不及预期、云计算发展或不及预期、流量类业务及产业互联网应用发展不及预期。
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