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2023年报、2024年一季报点评：高端化产品占比提升，利润改善期待全年业绩

2024-04-30 马天诣,谢致远民生证券邵泽

鼎阳科技发布2023年年报和2024年一季度报告，2023年公司收入4.8亿元，同比增长21.5%；归母净利润1.6亿元，同比增长10.3%。2024年一季度，公司实现收入1.0亿元，同比增长1.6%；实现归母净利润0.3亿元，同比下滑15.3%。新产品密集发布驱动公司营收持续增长，2023年全年公司毛利率提升至61.30%，同比增长3.76pct。公司拥有“高带宽低噪声示波器技术”、“高波形刷新率示波器技术”、“高采样率DDS信号发生器技术”等一系列核心技术。公司通过自主研发和创新，产品线不断丰富，涵盖了通用电子测试测量仪器的主要产品，产品性能不断提升。公司与示波器领域国际领导企业之一力科和全球电商平台亚马逊建立了稳定的业务合作关系。我们预计公司24-26年收入分别为6.01/7.29/8.68亿元，归母净利润分别为2.01/2.25/2.66亿元，对应2024年04月30日收盘价PE分别为26x/23x/20x。维持“推荐”评级。

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