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2023年年报及2024年一季报点评：业绩短期承压，双主业市场份额再创新高

2024-04-26 邓永康,李孝鹏,王一如,朱碧野,李佳,赵丹,席子屹,黎静民生证券 ShenLM

杉杉股份2023年年报及2024年一季报显示，公司业绩短期承压，但双主业市场份额再创新高。2024年一季度，公司营收37.52亿元，同比下降15.67%，归母净利润为-0.73亿元，同比下降112.74%。毛利率为14.20%，同比下滑2.19pct，环比增长3.06pct。净利率为-2.33%，同比下滑15.67pcts，环比增长9.06pcts。费用率方面，2024年一季度期间费用率为15.9%，其中销售、管理、研发、财务费用率分别为1.35%、6.06%、5.45%、3.04%。此外，公司负极材料实现销量同比增长44.55%，国内市占率19%，行业龙头地位进一步稳固。在偏光片业务方面，公司研发创新持续突破，已申请1000余项LCD偏光片相关专利，实现115英寸超大尺寸TV用偏光片批量生产。预计公司2024-2026年实现营收215.75、233.55、261.44亿元，归母净利润依次为12.31、15.91、18.34亿元。

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