1 2目录一、行业与政策................................................................................................3二、企业画像..................................................................................................11三、平台动态..................................................................................................13薪宝科技-华南理工大学零工经济研究中心简介..............................................31薪宝科技企业简介..........................................................................................34 3一、行业与政策1、网约车市场增长迅速，政府正加强行业合规及司机权益保障见识2、共享出行（汽车）主要分为网约车、顺风车、出租车共享出行（汽车），是指共同使用机动车辆完成出行。共享出行以获得交通工具的使用权而非所有权为特征，目标是提高交通工具以及相关城市交通设施等资源的利用效率。其中包括出租车、网约车、顺风车等。网约车，主要是滴滴出行曹操出行、首汽约车、T3出行等；顺风车，主要有嘀嗒出行、哈啰、以及滴滴等。3、组织形式：分为平台、自营及聚合组织形式：平台（C2C）以私家车挂靠和加盟为主的打车平台，例如滴滴出行、花小猪等；自营（B2C）以自有车辆和专业司机为主，地方公交集团、出租车公司及车企主导为主，例如曹操出行、首汽约车、T3出行等；聚合平台为聚合各类共享出行平台为其提供导流服务，例如高德、美团等。 4两类平台特点4、市场规模：网约车市场预计将增至7000亿，年复合增长率为32%共享出行的吸引力体现在其消费者渗透率持续增长，且该趋势受到需求和供应因素的持续推动。需求端看，共享出行的成本远低于私家车成本，需求空间较大。供给端看，随着私家车普及、以及电动车等更低门槛的车辆诞生，共享出行车辆供给动力充足。 5资料来源：华泰研究CIC预计，中国共享出行市场规模将从2020年的2330亿元增加到2025年的8620亿元，复合年增长率为29.9%。其中，网约车是共享出行中最大的市场，预计2020-2025年将从1750亿元增长至7000亿元，复合年增长率为32.0%。5、政策环境：国家对平台准入主要是《三证》资质、信息报备等方面国家主要从平台、车辆、司机三个大方向对网约车市场合规化进程进行把控。资料来源：易观数据分析 6各地政府根据情况出台网约车出台管控手段：资料来源：易观数据分析6、网约车平台双证合规率有待提升，交通部加快推进网约车合规化进程 7资料来源：天风证券7、监管政策密集出台，探索网约车司机职业伤害保障、行业合规等难题时间颁布机构政策/会议名称主要内容2021年1月22日交通运输部《关于服务构建新发展格局的指导意见》促进新业态新模式发展。发挥好“交通+”优势，激发新业态新模式发展活力。在规范中进一步促进道路定制网络预约出租汽车分时租赁、互联网租赁自行车等的发展。2021年7月16日人力资源社会保障部、国家发展改革委、交通运输部等（八部门）《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》以出行、外卖、即时配送、同城货运等行业的平台企业为重点，组织开展平台灵活就业人员职业伤害保障试点，加快城市综合服务网点建设...解决停车、充电、饮水、如厕等难题。2021年7月28日中华全国总工会《关于切实维护新就业形态劳动者劳动保障权益的意见》强化分类指导，探索适应网约车司机职业特点的建会入会方式。积极与行业协会、头部企业或企业代表组织就行业计件单价、抽成比例、劳动定额、劳动保护、奖惩制度等开展协商。 82021年9月7日交通运输部办公厅《关于维护公平竞争市场秩序加快推进网约车合规化的通知》督促网约车平台公司依法依规开展经营，不得新接入不合规车辆和驾驶员，并加快清退不合规的驾驶员和车辆。依法严厉查处低价倾销、大数据杀熟、诱导欺诈等违法违规行为...积极会同有关部门指导督促网约车平台公司依法合规用工，科学制定平台派单规则，规范定价行为，完善利益分配机制，降低过高的抽成比例，保障驾驶员获得合理劳动报酬和休息时间。8、督促网约车平台公布“抽成”比例，违法违规将被联合约谈和监管时间颁布机构政策/会议名称主要内容2021年10月18日交通运输部关于《网络预约出租汽车监管信息交互平台运行管理办法（修订征求意见稿）》公开征求意见的通知网约车平台公司应加强对数据信息的规范化管理，所传输的网约车运营服务相关数据，应直接接入网约车监管信息交互平台，不得通过第三方平台或系统直接传输。......网约车监管信息交互平台所接收的运营信息数据，在线保存期限不少于6个月。2021年11月30日交通运输部、中央宣传部、中央网信办、国家发展改革委、公安部、人力资源社会保障部、等（八部门）《关于加强交通运输新业态从业人员权益保障工作的意见》各地相关部门要督促网络预约出租汽车（以下简称网约车）平台企业向驾驶员和乘客等相关方公告计价规则、收入分配规则，每次订单完成后，在驾驶员端应同时列明订单的乘客支付总金额、驾驶员劳动报酬，并显示乘客支付总金额减去驾驶员劳动报酬后与乘客支付总金额的比例（俗称“抽成”），保障驾驶员知情权和监督权......合理设定抽成比例上限并在移动客户端和媒体上公开发布。2022年1月28日国家发展改革委、市场监管总局、中央网信办、工业和信息化部等（九部门）《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》落实网约车驾驶员等新就业形态劳动者权益保障相关政策措施。......引导平台企业加强与新就业形态劳动者之间的协商，合理制定订单分配、计件单价、抽成比例等直接涉及劳动者权益的制度和算法规则，并公开发布，保证制度规则公开透明。2022年2月7日交通运输部办公厅、工业和信息化部办公厅、公安部办公厅等（八部门）《关于加强网络预约出租汽车行业事前事中事后全链条联合监管有关工作的通知》网约车平台公司违法违规行为涉及多部门、跨省份、影响恶劣的，国务院相关部门和单位可组织开展联合约谈，督促网约车平台公司进行整改；对于网约车平台公司存在严重违法违规行为，且拒不改正的，地级及以上城市相关部门可发起联合监管。 99、抽成比例高、分配机制不公开透明、随意调整计价规则等为主要问题时间约谈部门被约谈企业出现问题解决方案2021年5月15日交通运输部等8部门10家交通运输新业态平台公司近期社会各界集中反映网约车平台公司抽成比例高、分配机制不公开透明、随意调整计价规则，以及互联网货运平台垄断货运信息、恶意压低运价、随意上涨会员费等问题，涉嫌侵害从业人员合法权益。各平台公司表示，将按照约谈提醒要求，对存在的问题进行积极整改，并举一反三，全面系统审视平台经营行为，依法合规开展经营，切实保障货车司机、网约车司机等从业人员合法权益，推动交通运输新业态健康稳定高质量发展。2021年8月17日石家庄市交通部门某网约车平台巨头向不合规网约车和没有取得从业资格的驾驶员派单。整改不到位或情节严重的，可暂停网约车服务甚至下架App。2021年9月1日交通运输部会同中央网信办、工业和信息化部、公安部、国家市场监管总局等交通运输新业态协同监管部际联席会议成员11家网约车平台公司部分平台公司通过多种营销手段，恶性竞争，并招募或诱导未取得许可的驾驶员和车辆“带车加盟”，开展非法营运，扰乱公平竞争市场秩序，影响行业安全稳定，损害司乘人员合法权益。约谈要求，各平台公司要检视自身存在的问题，立即整改不合规行为，共同维护公平竞争的市场秩序，共同营造网约车行业规范健康发展的良好环境。2021年9月15日呼和浩特市交通运输局联合市公安局、网信办、市场监督管理局、工业和信息化局等5部门4家网约车平台要求各网约车平台公司:一是要坚守依法合规经营底线，二是要强化公平竞争意识，三是要科学制定平台派单规则，四是要切实履行企业主体责任，五是要强化服务意识。市交通运输综合执法支队(原运管局)将持续加大出租汽车市场监督检查力度，对于网约车平台公司允许未取得《网络预约出租汽车运输证》和《网络预约出租汽车驾驶员证》的驾驶员和车辆从事的非法营运行为，严重扰乱公平市场秩序、影响行业稳定损害司乘人员合法权益的，将依法依规对违法行为给予从重处罚。 1010、各平台公司要积极配合城市交通运输部门加快整改，依法合规经营时间约谈部门被约谈企业出现问题解决方案2021年10月19日南昌市交通运输执法支队某网约车平台巨头约谈要求该平台公司要认真分析，精准施策，严格落实企业主体责任，依法依规经营。一是密切配合相关部门推进南昌西客站网约车有序运营。二是对无证从业人员、无证车辆立即进行清理。三是要加强投诉处理工作，切实提升服务质量。约谈还就建立良好政企关系开展了交流。该平台南昌分公司负责人表示，将提高政治站位，加强公司管理，积极配合行业主管部门，依法依规经营，并严格按照本次约谈提出的要求，立即开展对不合规车辆、人员的清理工作，杜绝不合规车辆和人员接入平台，消除安全稳定风险隐患，切实做好交通运输保障工作。2021年12月24日江苏省交通运输厅、南京市交通运输局7家网约车平台个别网约车平台公司合规化工作推进缓慢，措施不实，效果不明显；部分网约车平台公司在省内不同城市合规化推进情况差距较大等。相关负责人要求各平台公司积极配合城市交通运输部门加快整改，确保合规化工作取得实效、经得起检验。2022年1月28日南宁市交通运输综合行政执法支队2家网约车平台在网络预约出租汽车车身违法张贴车身标识，扰乱市场经营秩序。市交通执法支队对两家企业提出了整改要求，指出要多形式创新企业管理手段，尽快撤下不合规的车身标识，务必在春节前完成整改。2022年2月16日河南省道路运输领域突出问题专项治理行动工作专班办公室、省交通运输厅、省工业和信息化厅、省公安厅等六部门5家网约车平台部分平台公司平台计价规划不透明、为不合规车辆和驾驶员派单、网约车非法运营市际客运班线、抬高平台抽成比例、派单机制不科学导致从业人员超时劳动和疲劳驾驶等扰乱公平竞争市场秩序，影响行业安全稳定，损害司乘人员合法权益。各平台公司表示，将按照约谈要求，全面查找存在的问题和安全稳定风险隐患，扎实做好整改工作。 11二、企业画像1、企业画像：平台经营重点司机权益保障：成立地方工会，加大司机免佣力度，推新险种和学历提升计划业务发展：加大自动驾驶、新能源产业链合作，继续向低线城市渗透合规经营：合规化进程加速，平台会更注重司机和订单的合规程度融资情况：2021下半年第二梯队平台融资不断2、权益保障：成立地方工会，加大司机免佣力度，推新险种和学历提升计划推出业务保险：滴滴推出网约车司机误工险，该产品将全面给予司机车损、新冠、住院误工等保障，只需每天1元或2元，司机就能享受不同的保障额度。各地纷纷成立工会：南宁斑马快跑网约车行业联合工会委员会在兴宁区揭牌；滴滴出行科技有限公司广东分公司工会成立，同时赠送“工会关爱网约车司机大礼包”，具体包括“求学圆梦”行动、困难职工救助、户外劳动者工会爱心驿站、住院关爱计划、职工互助保障计划、职工体检和疗休养、职工大学堂、职工交友联谊活动、工会法律服务、劳动和技能竞赛等10项服务内容；内蒙古呼和浩特市首个网约车行业工会联合会成立。加强安全出行保障：滴滴宣布被判定疲劳驾驶后，疲劳管控停止服务时长从4小时调整为1天；曹操出行针对全国司机开设节前出行安全专项培训，还成立春节期间安全应急保障工作领导小组。提高对司机的免佣频率，加大激励：高德打车启动“一块出发日”活动，活动期间，高德打车免佣联盟合作平台将再次为司机免佣，累计免佣时长为72小时