灵活用工行业研究系列--2022年中国即时配送行业洞察报告

1 2前言自2000年“e国网”提出“e国1小时”即时配送服务开始，中国即时配送服务市场的种子已经埋下。即时配送作为一种高效、及时的履约方式，市场规模随着中国外卖需求爆发而井喷。国家统计局官员表示，截止2021年底中国外卖骑手已高达1300万人。2020年随着新冠疫情爆发，对居民日常消费习惯及商家经营方式产生极大的影响，并促进中国即时配送行业进一步发展。疫情期间，消费者消费及购买物理范围收缩倒逼企业改变传统销售及交付方式，通过即时配送进行商品交付实现无接触配送到家。“鉴古而知今彰往而察来”。本文通过对即时配送行业深入研究，回顾行业发展历史、驱动因素及对分析产业链构成，进而洞察行业发展趋势及市场增长前景，并给出经营建议，以协助即配企业发掘新业务增长点，提升经营效能，解决合规经营难题。 3目录一、即时配送市场发展概况....................................................................................................41、定义与场景......................................................................................................................42、市场规模及前景..............................................................................................................43、行业发展历程..................................................................................................................6二、即时配送行业高速发展的驱动因素................................................................................71、经济因素..........................................................................................................................72、政策因素..........................................................................................................................83、社会因素..........................................................................................................................94、疫情因素..........................................................................................................................9三、即时配送行业产业链分析..............................................................................................101、消费者............................................................................................................................102、本地商户........................................................................................................................123、即时配送平台与代表企业............................................................................................12四、即时配送行业未来发展方向..........................................................................................161、消费者对即时配送服务需求将“全”面发展............................................................162、即时配送服务将覆盖更广泛的流量渠道....................................................................173、中小商超及小店将通过即配服务打破交付物理边界................................................174、无人配送技术日趋完善，引领即时配送行业新变革................................................18五、经营建议..........................................................................................................................19薪宝科技-华南理工大学零工经济研究中心简介................................................................21薪宝科技企业简介..................................................................................................................24 4一、即时配送市场发展概况1、定义与场景即时配送定义：消费者基于不同服务场景提出即时配送需求，由平台进行订单分派，并配送员在规定时间（通常1-2小时内）和地域（通常3-5公里内）内完成订单交付，实现“端到端”物流配送交付服务。即时配送主要有四种场景，其中外卖配送占比最大。外卖配送，代表企业有美团配送、蜂鸟即配；电商新零售，代表企业有达达、盒马；同城跑腿，代表企业有闪送、UU跑腿；同城物流，代表企业有顺丰同城等。即时配送四种场景及服务流程资料来源：Mob研究院2、市场规模及前景近年中国即时配送行业订单规模及用户人数呈现爆发式增长。按照罗戈测算，2021年中国即时配送订单量为308.5亿单，年复合增长率约60%；用户规模超过6亿人，年复合增长率为26.22%。预计到2022年，即时配送订单量将突破400亿单，用户规模突破7.5亿人。 52014-2022E中国即时履约配送订单量（亿单）2014-2022E中国即时履约配送用户规模（百万人）数据来源：罗戈研究未来中国即时零售市场爆发性增长将为即配行业带来第二轮订单增长高峰。2021年美团在闪购数字零售大会上预计，到2026年中国即时零售市场规模将过万亿，交易用户规模达到5亿。按照2021年即时零售市场规模约为2400亿左右，预计到2026年达到1万亿，2021-2026年年复合增长率为40%，为即时配送服务市场带来巨大增长空间。 6中国即时零售市场规模（亿元）资料来源：艾瑞咨询、天风证券3、行业发展历程2013年之前，中国即时配送行业已开始初步发展，饿了么、美团外卖相继成立。2014年，开始呈现爆发式增长，达达快送、闪送、UU跑腿等开放平台相继出现。2015年，外卖配送进入众包时代，美团、饿了么等外卖巨头开始采用众包模式。2017年，快递巨头入局，顺丰、圆通、韵达等传统快递行业纷纷入局。2018年，巨头开启资本市场大门，当年9月美团上市。2019年，即配业务走向品牌独立，美团配送、蜂鸟即配、顺丰同城等品牌成立。2020-21年，达达集团、顺丰同城上市。中国即时配送企业发展历史资料来源：达达集团、罗戈研究 7二、即时配送行业高速发展的驱动因素1、经济因素中国居民人均可支配收入及消费支出增长带动消费升级，推动即时配送新业态高速发展。2021年中国居民人均可支配收入达3.5万元，增速达9.1%；居民人均消费为2.4万元，增速达13%。居民收入及消费支出稳定增长为消费需求持续发展夯实经济基础，随着可支配收入提升，居民消费能力和消费意愿不断增强，对产品及服务提出包含品质化、多元化、个性化、便捷化等维度在内的更高要求，激发即时配送需求增长。中国人均可支配收入规模及增速中国人均可消费支出规模及增速资料来源：国家统计局、艾瑞咨询 82、政策因素近年中国政府为促进消费对经济的拉动，持续在政策层面为传统实体店数字化升级、线上线下融合、大数据赋能、智慧零售、智慧餐饮等方面给予政策倾斜和支持，促进业态模式创新和转型升级。餐饮及零售行业线上线下融合、数字化升级、模式创新等持续推进即时配送行业快速发展。近年即时配送物流政策汇总时间发布机构发布名称内容2015.9国务院《国务院办公厅关于推进线上线下互动加快商贸流通创新发展转型升级的意见》支持实体店通过互联网展示、销售商品和服务，提升线下体验、配送和售后等服务，加强线上线下互动，促进线上线下融合，不断优化消费路径、打破场景限制、提高服务水平。鼓励实体店通过互联网与消费者建立全渠道、全天候互动，增强体验功能，发展体验消费。鼓励零售企业利用互联网技术推进实体店铺数字化改造，增强店面场景化、立体化、智能化展示功能，开展全渠道营销。2016.4国务院《国务院办公厅关于深入实施“互联网+流通”行动计划的意见》以满足消费者需求为中心，积极开展全渠道营，支持企业突出商品和服务特色，充分应用移动互联网、物联网、大数据等信息技术，在营销、支付、售后服务等方面线上线下互动，全方位、全天候满足消费需求，降低消费成本。2016.11国务院《国务院办公厅关于推动实体零售创新转型的意见》建立适应融合发展的标准规范、竞争规则，引导实体零售企业逐步提高信息化水平，将线下流、服务、体验等优势与线上商流、资金流、信息流融合，拓展智能化、网络化的全渠道布局。2017.1国务院《国务院办公厅关于创新管理优化服务培育壮大经济发展新动能加快新旧动能接续转换的意见》发挥龙头企业作用，支持实体零售企业与电子商务企业优势互补，整合服务资源，促进线上线下融合发展。2018.10国务院《国务院办公厅关于印发完善促进消费体制机制实施方案（2018—2020年）的通知》高标准布局建设具有国际影响力的大型消费圈，完善“互联网+”消费生态体系，鼓励建设“智慧商店”、“智慧商圈”。2019.8国务院《国务院办公厅关于加快发展流通促进商业消费的意见》顺应商业变革和消费升级趋势，鼓励运用大数据、云计算、移动互联网等现代信息技术，促进商旅文体等跨界融合，形成更多流通新平台、新业态、新模式。2020.9国务院《国务院办公厅关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》支持互联网平台企业向线下延伸拓展，加快传统线下业态数字化改造和转型升级，发展个性化定制、柔性化生产，推动线上线下消费高效融合、大中小企业协同联动、上下游全链条一体发展，引导实体企业更多开发数字化产品和服务。资料来源：国海证券 93、社会因素中国家庭朝小型化发展的结构性趋势促进消费升级及供给创新，推动即配行业快速发展。家庭小型化导致家庭劳动成本上升，居民对购物便利化需求增加。2000年