汽车行业系列深度研究：2019年中国网约车行业研究报告

1 报告编码[19RI0796] 头豹研究院 | 汽车系列深度研究 400-072-5588 2019年 中国网约车行业研究报告 报告摘要 TMT团队 居民生活水平的提高刺激了优质出行需求的产生，出租车成为消费者除私家车外首选的优质出行方案，但出租车市场则呈现明显的供需缺口，难以满足人们的优质出行需求。网约车的出现，恰当地弥补了消费者在出行领域的消费痛点和消费空白，满足了消费者对优质的乘车环境和服务的升级需求。，2014 年至 2018 年，中国网约车用户规模和市场规模实现快速增长，未来，网约车行业将实现内在升级并逐步往三、四线及以下城市渗透，有望维持行业的平稳增长，预计2019-2023年中国网约车市场规模年复合增长率将维持在 12.3%的水平，到 2023年市场规模将增长至5101.7亿元。 热点一：B2C与C2C商业模式逐渐融合 热点二：网约车行业合规化大势所趋 热点三：中国网约车市场呈现“一超多强”格局 随着政策合规化要求的深入，网约车平台公司未来的发展重点必将是全面推进企业的网约车合规化进程。来影响网约车行业竞争格局的变量将是合规车辆和人员的数量。平台拥有的合规车辆和人员数量，在各城市铺设的合规车辆及人员数量将成为其攻占市场的核心主力。 现阶段，以C2C模式发展的企业占据市场优势，但同时C2C 模式佣金比例高、价格随意变动、用户安全难保障等缺点也给B2C模式发展留下空间。C2C平台拥有规模优势，但缺乏垂直管控能力；B2C平台垂直管控能力强，但却缺乏规模优势。长期来看，两种模式必定走向融合，现阶段，滴滴出行、神州专车、首汽约车和易到等企业已经开始将 B2C 和 C2C 模式融合，兼顾自营及平台业务。 现阶段，滴滴出行是网约车行业的龙头企业，领先优势明显。但随着合规化的深入，滴滴出行面临挑战逐渐加大，新兴的C2C平台采用低佣金、补贴策略分流网约车司机和用户，重资产打造的B2C平台通过全面合规化抢占市场，上游车辆工具提供商通过自有车辆切入网约专车细分市场，各类企业将继续激烈竞争，试图撼动滴滴出行的龙头位置，重构市场格局。 卢佩珊 邮箱：cs@leadleo.com 分析师 行业走势图 相关热点报告  汽车系列深度研究——当出租车遇上共享经济： 传统出租车该如何度过转型阵痛  汽车系列深度研究——城市轨道交通车辆行业蓬勃发展，企业“出海”频频  汽车系列深度研究——车联网智能化发展，持续助力智慧城市建设  汽车系列深度研究——车路协同市场爆发在即，千亿市场蓄势代发 2 报告编码[19RI0185] 目录 1 方法论 ..................................................................................................................................... 5 1.1 方法论 ..................................................................................................................... 5 1.2 名词解释 ................................................................................................................. 5 2 中国网约车行业市场综述 ................................................................................................... 7 2.1 定义及分类 ............................................................................................................. 7 2.2 发展历程 ................................................................................................................. 7 2.3 商业模式 ................................................................................................................. 9 2.4 市场规模 ............................................................................................................... 10 2.5 产业链分析 ........................................................................................................... 12 2.5.1 产业链上游 ........................................................................................................... 13 2.5.2 产业链中游 ........................................................................................................... 13 2.5.3 产业链下游 ........................................................................................................... 14 3 中国网约车行业驱动因素 ................................................................................................. 15 3.1 城镇化加剧城市出行系统运营压力 ................................................................. 15 3.2 优质出行方式市场空缺大 .................................................................................. 16 3.3 新能源汽车助力行业更新换代 ......................................................................... 17 3.4 资本介入驱动行业发展 ...................................................................................... 18 qUPB9UrMmQrQ9PdNbRpNpPtRoOjMqQyQkPpNrQ9PtRmNwMoMpRuOtPqN 3 报告编码[19RI0185] 4 中国网约车行业制约因素 ................................................................................................. 19 4.1 用户安全尚未得到有效保障 .............................................................................. 19 4.2 司机、车辆准入门槛的提高 .............................................................................. 19 5 中国网约车行业政策分析 ................................................................................................. 20 6 中国网约车行业发展趋势 ................................................................................................. 22 6.1 行业规范化发展 .................................................................................................. 22 6.2 向二线以下城市渗透 .......................................................................................... 22 6.3 网约车新能源化 .................................................................................................. 24 7 中国网约车行业竞争格局 ................................................................................................. 25 7.1 竞争概况 ............................................................................................................... 25 7.2 典型代表企业分析 .............................................................................................. 27 7.2.1 神州专车——典型 B2C 平台 ........................................................................... 27 7.2.2 滴滴出行——典型 C2C 平台 ........................................................................... 28 4 报告编码[19RI0185] 图表目录 图 2-1 典型代表企业商业模式简介 ..................................................................................... 10 图 2-2 中国网约车市场规模，2014-2023 年预测 ........................................................... 11 图 2-3 中国网约车行业用户规模，2015-2023 年预测................................................... 12 图 2-4 中国网约车产业链 ..........................................................