2022年中国网约车市场研究洞察报告

下一个十年，开局2022年中国网约车市场研究洞察报告2022年7月报告制作：灵眸INSIGHT ◆报告说明及免责声明1、数据说明：报告中数据无特殊说明，均来源于灵眸INSIGHT2、报告说明：本报告采用定量+定性相结合的方法进行研究，数据包括自有数据及行业公开数据，部分页面辅以线上及线下访谈作为补充，均为脱敏及知情分享数据；3、报告聚焦中国网约车市场发展，以网约车参与要素为主要研究对象，解读群体性及小众化的兴趣行为、偏好，但受限于技术及样本覆盖情况，数据与观点仍不能保证描述行业全貌，欢迎相关行业人士探讨指正；4、报告以可查证的数据、访谈资料为依据，但不作为机构及个人投资的参考，转载及使用需获授权。经授权使用及转发的，不得对本报告数据及所述观点进行有悖原意的修改或删减。免责声明：本报告制作过程中，力求数据、信息、观点的准确及完整性，但受限于技术实力及样本数量，仍无法保证描述行业全貌、无法做到绝对准确及完整，且随着具体行业相关政策、形势的变化，报告所述观点及事实可能随之发生变化，在您阅读本报告时、或引用、转载使用时，视为已知悉此声明。 ⚫前言数据来源：灵眸INSIGHT2012年，网约车成为一种新的出行方式，它像一场不可抵挡的风暴，向各大城市“席卷”。资本涌入，玩家增多，市场快速成长，品牌竞争愈演愈烈，弱者出局，强者独大。2020年，COVID-19带来冲击，2021年市场合规化提速，进入2022年，十年走过，网约车下一个十年，艰难开局。 ⚫2022年上半年，中国网约车活跃用户总量仍超3亿，中高频用户占比近半。数据来源：灵眸INSIGHT中高频用户每月至少使用一次活跃用户总量3.07亿1.45亿 ⚫截止2022年6月，中国网约车合规平台277个，网约车驾驶员453万人，车辆运输证184万个，均呈现增长趋势。数据来源：灵眸INSIGHT据公开数据整理网约车合规平台277个取得网约车证件的驾驶员453万有营运资质的运营车辆184万 数据来源：灵眸INSIGHT据公开数据整理⚫与去年相比，2022年1-4月中国网约车月订单量整体下行，5-6月市场有明显回暖迹象，下半年或以恢复型增长为主。30,00040,00050,00060,00070,00080,00090,0001月3月5月7月9月11月1月3月5月2021年1月-2022年6月中国网约车月订单量走势（单位：万）2021年2022年 数据来源：灵眸INSIGHT⚫2022年上半年，近八成网约车订单集中分布于一二线城市，其中一线城市占比36%，二线城市占比44%。36.2%43.5%20.3%2022年上半年网约车订单城市等级占比分布一线城市二线城市三线及以下区域 ⚫2022年上半年一线城市网约车订单早晚高峰特征更明显，二线城市午间、夜间相对活跃，三线城市日间用车分布较为均衡，晚间夜间用车少于一二线城市。数据来源：灵眸INSIGHT0%4%8%12%16%2022年上半年中国网约车订单时间分布按时段（合计100%）一线城市二线城市三线城市及以下 数据来源：灵眸INSIGHT⚫2022年上半年网约车通勤类订单整体占比下降趋势，其中晚夜间通勤减少明显；6月以后娱乐、聚餐、出游等场景订单逐步回暖。聚餐/约会27.5%工作通勤26.5%出游/看展/演出赛事14.7%健身/休闲9.4%购物11.6%就医及其他10.3%2022年上半年用户使用网约车主要关联场景 ⚫2022年上半年有58.9%的用户独自乘车，选择系统拼车的用户占比16.2%，结伴乘车的用户占比12.5%。数据来源：灵眸INSIGHT独自乘车58.9%系统拼车16.2%结伴乘车12.5%备注：另有12.4%情况未知 ⚫2022年上半年的网约车订单，58.2%由女性用户贡献；从用车频次来看，女性亦高于男性。数据来源：灵眸INSIGHT女性用户订单占比58.2%月均使用频次≥3.6男性用户订单占比41.8%月均使用频次≥2.7备注：本页数据仅统计中高频用户 ⚫运力篇-网约车司机数据来源：灵眸INSIGHT近两年，网约车行业竞争焦点转向“运力争夺”。运力争夺背后的逻辑是什么？是合规化带来的转型阵痛，是降本提效的迫切要求，也是COVID-19冲击下，需求不振的焦虑。补贴大战不是长久之计或再也不会上演，合规、安全化、探索行业良性健康发展才是康庄大道，保障司乘人身与隐私安全、继续精细化发展，为用户提供贴心、个性化的服务或能增加竞争筹码。行业仍有太多可能，平台规则持续优化，新能源车辆替代加速，无人驾驶进入市场。 ⚫2022年上半年中国网约车司机绝大多数为男性，女性司机占比仅6.4%；从年龄分布来看，网约车司机呈中年特征，40岁以上占比近半。数据来源：灵眸INSIGHT93.6%6.4%25岁及以下, 3.2%26-30岁, 13.6%31-35岁, 15.9%36-40岁, 18.8%41岁以上, 48.6%2022年上半年网约车司机年龄分布（含兼职司机） ⚫2022年上半年中国网约车司机日均工作时长大多超过8小时，近两成超过15小时，严重超负荷。从收入来看，六成以上月均营收高于5000元（含车辆成本）。数据来源：灵眸INSIGHT17.2%36.4%29.4%17.0%8小时及以下9-12小时13-15小时15小时以上39.9%36.8%13.3%10.1%5000元及以下5001-8000元8001-10000元10000元以上2022年上半年网约车司机月均营收（含兼职司机）2022年上半年网约车司机日均工作时长（含兼职司机） ⚫2022年上半年，中国网约车专职司机占比79%，其中灵活用工网约车司机占比77%；另有21%为兼职司机。数据来源：灵眸INSIGHT专职司机79%灵活用工77%兼职司机21%进入门槛逐渐变高，限制增多，但接单数量、时间自由，若完成单量不足，不享受/少享受补贴。根据服务时长及完成订单量，享受平台相应激励措施；被平台约束管理；大多劳务关系，无社保。 ⚫2022年上半年，网约车新增司机主要来自于工厂制造业、房地产、餐饮、互联网等行业。备注：本页数据包含兼职网约车司机现从事行业制造业/工厂房地产体育健身休闲娱乐餐饮互联网其他0%5%10%15%20%25%2022年上半年新增网约车司机主要来源占比数据来源：灵眸INSIGHT ⚫平台补贴及激励措施减少，高成本与赚钱焦虑叠加，网约车司机多平台接单，人均注册平台多于2个。数据来源：灵眸INSIGHT司机类型平均注册平台个数出租车司机2-3个兼职司机≥3灵活用工司机≥5 数据来源：灵眸INSIGHT⚫2022年上半年，网约车运营车辆近七成为租赁及平台所有，私家车辆占比31.5%。平台/租赁车辆68.53%私家车辆31.47%✓主要为营运车辆✓保险、保养、维修均由租赁公司、平台负责。✓但租车“陷阱”多，司机需仔细研究条款，注意套路与诈骗。✓大多为非营运车辆✓不需要缴纳车辆费用，但遇执法检查若无网约车司机证及车辆运营证，可能被罚款。 数据来源：灵眸INSIGHT⚫从网约车车辆的能源分类来看，2022年上半年电动及混动车合计占比已达22.4%，份额增加明显。燃油车77.6%电动/混动22.4%◆加油方便，但油价上涨，成本飙高；◆限号◆无需考虑订单距离。◆用车成本低且无限号；◆部分远距离订单、高速订单略有限制；◆环保但使用年限低。 备注：本页统计行业平均佣金率，非单独某一平台/某一种类型订单佣金⚫网约车平台佣金抽取比例呈动态变化趋势，后续佣金规则仍有望持续优化，行业良性健康发展迫在眉睫。15%18%21%24%27%30%2017年2018年2019年2020年2021年2022年H2017年-2022年H1网约车行业平台佣金比例趋势（行业年度均值）2018年初，部分网约车平台宣布佣金下调，最低降至5%；但主流平台未跟进；COVID-19影响逐渐显现，用户端出行需求受抑，主流平台佣金开始下调；2022年COVID-19持续冲击网约车市场，聚合平台联合多家网约车公司，进行佣金调整，高峰免佣，节假日免佣等陆续出台。但部分大平台、流量及运营能力不足的中小平台，佣金仍在30%以上居高不下。 ⚫结语：网约车行业发展挑战重重，后续市场竞争势必加剧，运营能力差、流量严重对外依赖的中小平台面临出局风险。数据来源：灵眸INSIGHT运营成本或将持续上涨用户需求全面恢复仍待时日行业竞争加剧中小平台面临出局风险•司机权益保障•司机整体素质的提升•车辆安全性、舒适性提升•其他合规化成本•COVID-19防控压力不减•旅游、餐饮等需持续刺激•用户消费、出行信心重建•昔日王者回归，新玩家携新技术入场，但眼下运力与用户端均存重重挑战，竞争势必加剧，中小平台或受冲击，有出局风险。