2023云计算行业发展简析报告

版权归属 上海嘉世营销咨询有限公司云计算行业简析报告商业合作/内容转载/更多报告 01.云计算是企业及产业实施数字化转型的重要基础数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•云计算作为信息技术发展和服务模式创新的集中体现，已成为企业及产业实施数字化转型的重要基础。•云计算核心本质在于IT效率的显著提升，以及IT能力边界的扩展，面向企业客户，理想的云计算平台应该能够实现底层IT资源的随时随地可获得性、弹性伸缩，以及上层应用的丰富性、易用性，专注于上层的业务逻辑，而感知不到底层IT能力的存在，最终实现综合成本、效率的最优。云计算是对企业IT以及综合成本的优化市场增长降低风险降低成本组织和流程架构和设计技术和基础设施敏捷方法生命周期自动化研运一体化团队自治细粒度组件适当解耦最小化状态不可变部署弹性安全不可知平台轻量级运行时可观测和监控统一资源管理统一集群调度统一流量治理统一运行维护统一应用治理统一数据治理统一生态管理统一应用分发统一安全治理统一成本优化微服务治理DevOpseBPFIaC容器Serverless目标要素能力技术 02.全球云基础设施支出比例持续提升数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•云计算采用虚拟化技术大幅提高服务器、存储的利用率，具有弹性配置、按需服务、 价格低廉、运维简单等优势。云计算降本增效显著，超40%的企业表示使用云计算提升了IT运行效率。•随着经济回暖，全球云计算市场所受影响逐步减弱，已基本恢复到疫情前增长水平。疫情在商业、教育和社会活动方面引发重大调整， 并影响IT投资结构。根据IDC数据，2021年全球云基础设施投资达739亿美元，同比增长8.8%。2022年第三季度，全球云基础设施投资额达239亿美元，同比增长24.7%。2021-2026 年全球云基础设施占 IT 开支比例全球云计算市场规模及增速（亿美元） 0%5%10%15%20%25%30%35%050010001500200025003000350020172018201920202021IaaSPaaSSaaS增速0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%202120222023E2024E2025E2026E传统IT公有云私有云 03.国内上云需求趋于稳定数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•经过过去数年的高速发展，国内互联网用户渗透率已经超过75%，意味着在没有技术创新的刺激下，用户流量将逐步趋于平稳。•从商业模式来看，与云计算需求密切相关的电商，网络视频等主要行业的渗透率持续走高，并且主要的运营模式、技术能力基本走向成熟，因此对于互联网公司而言，在没有新的商业模式与技术的大幅变革前，云与IT相关的开支将逐步从扩张期走向稳定期。互联网云的需求结构（2021）中国互联网用户规模62%64%66%68%70%72%74%76%78%75000800008500090000950001000001050002019/62020/32020/62020/122021/62021/122022/6网民规模（万人）互联网普及率35.0%28.0%27.0%10.0%视频电商游戏其他互联网 04.云计算是我国数字经济建设的“底座”•2015年国务院出台《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》后，相关产业政策频繁发布。•2020年来，数字经济及企业上云的部署要求密集出台，利好政策不断加码。•2023年作为经济全面复苏和发展的重要一年，数字化转型成为当前中国经济发展的“主旋律”，其中云计算技术在数字经济建设中发挥着重要作用。•“十四五”规划和纲要草案将“加快数字发展，建设数字中国”作为独立篇章，描绘了未来五年数字中国建设的新蓝图。云计算与大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术深度融合，成为推动传统产业升级和变革的重要力量。•从长期来看，云计算能够赋能众多行业，做到降本增效、挖掘数据数据价值、提升业务、创新能力，成为明确的架构升级方向。云计算相关政策频发时间发文立文件名主要内容2022年国务院《“十四五”数字经济发展规划》推动智能计算中心有序发展，打造智能算力、通用算法和开发平台一体化的新型智能基础设施，面向政务服务、智慧城市、智能制造、自动驾驶、语言智能等重点新兴领域，提供体系化的人工智能服务。2021年工信部《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》用3年时间，基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局。2020年发改委-首次明确“新基建”范围，云计算被与人工智能、区块链一同纳入新技术基础设施范畴。2020年发改委、网信办《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》鼓励在具备条件的行业领域和企业范围内，探索大数据、人工智能、云计算、数字李生、5G.物联网和区块链等新一代数字技术应用和集成创新，为企业数字化转型提供技术支.2020年工信部《中小企业数字化赋能专项行动方案》鼓励以云计算、 人工智能、大数据、边缘计算、5G等新一代信息技术与应用作为支撑，引导数字化服务商针对中小企业数字化转型需求，建设云服务平台、开放数字化资源、开发数字化解决方案，为中小企业实现数字化、网络化、智能化转型夯实基础。2018年工信部.《推动企业上云实施指南》指出云计算是信息技术发展和服务模式创新的集中体现,是信息化发展的重大变革和必然趋势。支持企业上云，有利于推动企业加快数字化、网络化、智能化转型,提高创新能力、业务实力和发展水平:有利于加快软件和信息技术服务业发展，深化供给侧结构性改革，促进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合，加快现代化经济体系建设。2017年工信部.《云计算发展三年行动计划(20172019年)》云计算带来了软件开 发部署模式的革新，并为大数据、物联网、人工智能等新兴领域的发展提供了基础支撑。云计算以信息流带动技术流、资金流、人才流、物资流，促进了资源配置优化，加速信息技术与各行业的交叉融合，催生了新业态、新模式，为“双创”提供重要平台，是经济发展新动能的助燃剂。云计算也是推动制造业和互联网深度融合的重要力量。工业云融合了先进的制造工艺和新一代信息技术，帮助企业加速从要素驱动向创新驱动的转变。为此，需要进一步推动云计算健康发展，支撑制造强国、网络强国建设。2016年国务院《“十三五”国家科技创新规划》进一步强调要构建完备的云计算生态和技术体系，支撑云计算成为新一代ICT 的基础设施2015年国务院.《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》发展目标:网络设施和产业基础得到有效巩固加强，应用支撑和安全保障能力明显增强。固定宽带网络、新一代移动通信网和下一代互联网加快发展，物联网、云计算等新型基础设施更加完备。人工智能等技术及其产业化能力显著增强。 05.我国智算中心建设加速推进数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•近年来，智能算力对于提升国家、 区域经济核心竞争力的重要作用已经成为业界共识，伴随ChatGPT的诞生，建设智能算力的重要性 再次被重申。根据IDC数据显示，2022年智能算力规模将达到268.0EFLOPS，预计到2026年智能算力规模将进入每秒十万亿亿次浮点计算（ZFLOPS）级别，达到1271.4EFLOPS，2021-2026年年复合增长率达52.3%。•目前，国家在8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，协调区域平衡化发展，推进集约化、绿色节能、安全稳定的算力基础设施的建设。全国算力枢纽与集群布局图中国智能算力规模及增速情况0%20%40%60%80%100%120%140%160%020040060080010001200140020192020202120222023E2024E2025E2026E中国智能算力规模（百亿亿次/秒（EFLOPS））同比增速（%）内蒙古枢纽京津冀枢纽宁夏枢纽甘肃枢纽成渝枢纽贵州枢纽粤港澳枢纽长三角枢纽和林格尔集群中卫集群庆阳集群天府集群重庆集群贵安集群韶关集群上三角生态绿色一体化发展示范区集群芜湖集群张家口集群 06.云计算三大服务类型：IaaS、PaaS、 SaaS数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•云计算产业有多种分类方式，按提供的服务类型分类可分为 IaaS、PaaS、SaaS三类，从IaaS到SaaS越来越便于用户直接使用。•IaaS全称为“设施即服务”（Infrastructure-as-a-service），提供的是服务器、存储、网络硬件等底层设施资源，用户购买 IaaS产品后必须自己完成环境配备和应用程序开发，一般商业客户很难直接使用，使用对象大多是软件开发者。•PaaS全称为“平台即服务”（Platform-as-a-service），提供的是软件部署平台， 比如虚拟服务器和操作系统，用户不需要关注底层，只需要根据自己的逻辑 开发应用程序，适合自身特点明确、IT预算高的大型商业客户，或应用程序 开发商。•SaaS全称为“软件即服务”（Software-as-a-service），提供的是可以直接使用的软件，使用对象是一般商业客户，客户登录浏览器就可以打开使用。云计算近几年保持了持续高景气发展，IaaS和PaaS巨头云业务持续扩张，支撑越来越多企业业务在云上发展。云计算核心竞争力IT效率显著提升&更高的利润率底层基础设施IaaS-资源优势要素自研规模效应&降低定价软件环境PaaS-能力优势客户沉淀差异定价应用&生态SaaS-生态优势扩展客群&迁移成本定制增效吸引厂商共建生态丰富性易用性 07.IaaS：市场头部厂商格局稳定数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•全球IaaS行业整体呈现强者恒强的格局，由于IaaS行业前期需要超大规模数据中心、服务器等重资产投入，并且具备明显的规模效应，因此格局成熟稳定。目前亚马逊 、微软、阿里巴巴、谷歌已经连续多年占据全球前四位置。•亚马逊、微软、阿里、谷歌的市场份额合计从 2016年的68.80%提升到2021年76.70%。其中，阿里云全球市场份额逐年提升，由2016年的3.7%提升至2021年的9.6%，进一步缩小与海外龙头的差距，并且在2021年成功入选2021GartnerAPM魔力象限，成为国内唯一入选云厂商。2021-2026年国内企业级SaaS市场规模2016-2021 全球IaaS龙头市场份额变化 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%201620172018201920202021亚马逊（AWS）微软（AZURE）阿里巴巴（阿里云）谷歌（谷歌云）其他0%5%10%15%20%25%020406080100120140160180200202120222023E2024E2025E2026E市场规模（亿美元）增长率（%） 08.PaaS ：云计算厂商实现长期高利润率的主要路径数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•云厂商的本质在于，帮助企业客户构建一个完整的软件环境，承载OS、数据管理、运维、安全、 软件开发等基础能力，使得企业客户主要专注于上层应用逻辑的实现，而非底层 IT能力 构建。从长远来看，PaaS是云厂商实现客户沉淀、差异化定价的核心基础，也是长期高利润率的主要实现路径。•全球云计算市场中PaaS与SaaS的占比持续提升，对PaaS而言， 由于相对偏向中间层，因此更多由云基础设施巨头或部分平台型软件巨头所主导，背后所体现的能力包括数据管理、分析、AI、集成与流程处理、应用开发与维护等。全球 PaaS市场竞争格局（2021年）全球 PaaS市场规模与构成（百万美元） 0%5%10%15%20%25%30%35%40%050000100000150000200000250000300000202120222023E2024E2025E2026E数据管理AI和分析集成和流处理应用平台应用开发YoY0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0