2023云计算行业简析报告

云计算行业简析报告 版权归属上海嘉世营销咨询有限公司 01.云计算是企业及产业实施数字化转型的重要基础 •云计算作为信息技术发展和服务模式创新的集中体现，已成为企业及产业实施数字化转型的重要基础。 •云计算核心本质在于IT效率的显著提升，以及IT能力边界的扩展，面向企业客户，理想的云计算平台应该能够实现底层IT资源的随时随地可获得性、弹性伸缩，以及上层应用的丰富性、易用性，专注于上层的业务逻辑，而感知不到底层IT能力的存在，最终实现综合成本、效率的最优。 02.全球云基础设施支出比例持续提升 •云计算采用虚拟化技术大幅提高服务器、存储的利用率，具有弹性配置、按需服务、价格低廉、运维简单等优势。云计算降本增效显著，超40%的企业表示使用云计算提升了IT运行效率。•随着经济回暖，全球云计算市场所受影响逐步减弱，已基本恢复到疫情前增长水平。疫情在商业、教育和社会活动方面引发重大调整，并影响IT投资结构。根据IDC数据，2021年全球云基础设施投资达739亿美元，同比增长8.8%。2022年第三季度，全球云基础设施投资额达239亿美元，同比增长24.7%。 03.国内上云需求趋于稳定 •经过过去数年的高速发展，国内互联网用户渗透率已经超过75%，意味着在没有技术创新的刺激下，用户流量将逐步趋于平稳。 •从商业模式来看，与云计算需求密切相关的电商，网络视频等主要行业的渗透率持续走高，并且主要的运营模式、技术能力基本走向成熟，因此对于互联网公司而言，在没有新的商业模式与技术的大幅变革前，云与IT相关的开支将逐步从扩张期走向稳定期。 04.云计算是我国数字经济建设的“底座” •2015年国务院出台《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》后，相关产业政策频繁发布。 •2020年来，数字经济及企业上云的部署要求密集出台，利好政策不断加码。•2023年作为经济全面复苏和发展的重要一年，数字化转型成为当前中国经济发展的“主旋律”，其中云计算技术在数字经济建设中发挥着重要作用。•“十四五”规划和纲要草案将“加快数字发展，建设数字中国”作为独立篇章，描绘了未来五年数字中国建设的新蓝图。云计算与大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术深度融合，成为推动传统产业升级和变革的重要力量。•从长期来看，云计算能够赋能众多行业，做到降本增效、挖掘数据数据价值、提升业务、创新能力，成为明确的架构升级方向。 05.我国智算中心建设加速推进 •近年来，智能算力对于提升国家、区域经济核心竞争力的重要作用已经成为业界共识，伴随ChatGPT的诞生，建设智能算力的重要性再次被重申。根据IDC数据显示，2022年智能算力规模将达到268.0EFLOPS，预计到2026年智能算力规模将进入每秒十万亿亿次浮点计算（ZFLOPS）级别，达到1271.4EFLOPS，2021-2026年年复合增长率达52.3%。•目前，国家在8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，协调区域平衡化发展，推进集约化、绿色节能、安全稳定的算力基础设施的建设。 06.云计算三大服务类型：IaaS、PaaS、SaaS •云计算产业有多种分类方式，按提供的服务类型分类可分为IaaS、PaaS、SaaS三类，从IaaS到SaaS越来越便于用户直接使用。 •IaaS全称为“设施即服务”（Infrastructure-as-a-service），提供的是服务器、存储、网络硬件等底层设施资源，用户购买IaaS产品后必须自己完成环境配备和应用程序开发，一般商业客户很难直接使用，使用对象大多是软件开发者。•PaaS全称为“平台即服务”（Platform-as-a-service），提供的是软件部署平台，比如虚拟服务器和操作系统，用户不需要关注底层，只需要根据自己的逻辑开发应用程序，适合自身特点明确、IT预算高的大型商业客户，或应用程序开发商。•SaaS全称为“软件即服务”（Software-as-a-service），提供的是可以直接使用的软件，使用对象是一般商业客户，客户登录浏览器就可以打开使用。云计算近几年保持了持续高景气发展，IaaS和PaaS巨头云业务持续扩张，支撑越来越多企业业务在云上发展。 07.IaaS：市场头部厂商格局稳定 •全球IaaS行业整体呈现强者恒强的格局，由于IaaS行业前期需要超大规模数据中心、服务器等重资产投入，并且具备明显的规模效应，因此格局成熟稳定。目前亚马逊、微软、阿里巴巴、谷歌已经连续多年占据全球前四位置。 •亚马逊、微软、阿里、谷歌的市场份额合计从2016年的68.80%提升到2021年76.70%。其中，阿里云全球市场份额逐年提升，由2016年的3.7%提升至2021年的9.6%，进一步缩小与海外龙头的差距，并且在2021年成功入选2021GartnerAPM魔力象限，成为国内唯一入选云厂商。 08.PaaS：云计算厂商实现长期高利润率的主要路径 •云厂商的本质在于，帮助企业客户构建一个完整的软件环境，承载OS、数据管理、运维、安全、软件开发等基础能力，使得企业客户主要专注于上层应用逻辑的实现，而非底层IT能力构建。从长远来看，PaaS是云厂商实现客户沉淀、差异化定价的核心基础，也是长期高利润率的主要实现路径。 •全球云计算市场中PaaS与SaaS的占比持续提升，对PaaS而言，由于相对偏向中间层，因此更多由云基础设施巨头或部分平台型软件巨头所主导，背后所体现的能力包括数据管理、分析、AI、集成与流程处理、应用开发与维护等。 09.SaaS：国内市场涌现更多的垂直领域SaaS厂商 •SaaS在国内发展迅速，预计到2026年，中国企业级SaaS市场规模达到183.1亿美金，行业复合增速为22%。在国内疫情影响下，企业客户对SaaS部署方式接受度提升，对在线化软件需求持续增长。 •企业从原来周边业务系统朝核心业务系统渗透，软件需求更加专业、垂直，市场涌现更多的垂直领域SaaS厂商。垂直类SaaS针对特定的应用场景、细分领域，提供专业、垂直的服务，能够有效解决细分行业痛点。在疫情背景下，SaaS被越来越多行业客户接受，各个垂直领域SaaS需求快速增长，带来了垂直类SaaS快速发展机遇。 10.软件与生态决定云计算的竞争格局 •在云计算领域，软件&生态是长期竞争关键。运营商云依靠母公司资源，在网络节点、数据中心等基础设施层面具备覆盖范围广、成本低廉的优势，将持续扩大在IaaS层领域的优势。 •互联网云厂商依靠出色的软件开发能力，在PaaS&SaaS的开发敏捷度等方面更具备优势，互联网云厂商在上述领域的竞争优势与市场份额仍将维持稳定。互联网云厂商经过数年发展，已经形成较为成熟、丰富的服务与产品生态，而运营商云由于起步晚、母公司机制等因素，生态相较互联网云仍存在不足。 阿里云 腾讯云 •2020年腾讯布投入5,000亿用于新基建与产业互联网的进一步布局，将陆续新建多个百万级服务器规模的大型数据中心；•基础设施覆盖全球五大洲27个地区，运营71个可用区(非洲无可用区)。中国境内2000+加速节点，境外800+加速节点，云服务产品超过400个。 •阿里云已在张北，河源、杭州。南通和乌兰察布建设了5座超级数据中心，未来还将在全国建立10座以上的超级数据中心；•覆盖200多个国家和地区;在全球24个地域开放了75个可用区(非洲、南美洲无可用区)。全球CDN节点超过2800个，亚太地区综合能力排名第一。 华为云 天翼云 •天翼云业务布局以国内为主，资源覆盖31各省,2+4+31+X战略布局覆盖全国;•拥有内蒙古、贵州2个超大规模云基地，京津冀、长三角，粤港澳、陕川渝4个重点区域，全国31省自治区核心云资源池，下沉到地市的私有云、CDN等X节点。天翼云在海外亦有14个可用区，分部在亚洲、欧洲和北美洲(大洋洲、南美洲、非洲无可用区)。 •2021年9月，华为云规模最大的数据中心贵安数据中心正式商用，PUE仅1.12.承载华为云在贵州重庆广西、广东、云南、四川等地的客户业务；•在全球27个区域运营65个可用区，覆盖超过170个国家和地区(欧洲无可用区)。在亚太，华为云是增速最快的主流公有云提供商:在拉美，华为云是节点数量最多的云服务提供商;在非洲，华为云立足南非，已服务30多个国家:在中东，华为云联合本地伙伴，帮助多家大型企业上云。 10.软件与生态决定云计算的竞争格局 主要云厂商生态体系对比 腾讯云生态概况 阿里云生态概况 腾讯云有超8000+合作伙伴共同服务20w+企业客户,共同创造的市场营收规模已达百亿； 推出产品生态伙伴、服务生态伙伴等,阿里云伙伴带来的业务规模已达185亿,四年间增长超7倍； 核心策略 核心策略 腾讯千帆:致力于成为全球连接规模最大的产业互联网应用连接器，通过业务、技术商业三大连接,为千行百业提供最好最全的SaaS服务；腾讯云启：面向”中国企服创新公司”的孵化与合作窗口，以资金和资源帮助初创企业快速发展。 “坚持伙伴优先”,深化“被集成”策略；厘清生态服务界面,成立专门团队支持不同类型的伙伴;与行业SV愈加紧密,丰富行业解决方案;坚定“被集成”策略，对伙伴收入占比提出了明确的量化要求。 天翼云生态概况 华为云生态概况 全面升级技术应用、服务、渠道生态体系,面向合作伙伴提出技术合作、SaaS应用、业务上云、渠道合作四个重要举措； 华为云基于原来硬件优势,创新云平台、创业赋能商业资源三大关键举措,计划赋能万家企业 核心策略 核心策略 恪守业务边界,尊重数据主权,不用客户数据做商业变现,携手合作伙伴联合创新,持续为客户和伙伴创造价值。 在技术生态方面提供最开放的资源，在应用胜态方面聚集最广泛的合作,在渠道生态方面推出最优越的政策.在服务生态方面给予最到位的赋能。 11.运营商云计算超过互联网云计算厂商 •最近三年，国内云计算市场竞争格局、行业成长主要驱动力等出现明显变化。具有互联网背景的云厂商收入增速大幅放缓，而以天翼云、移动云为代表的运营商云收入增速显著超出行业平均。2021年，移动云、天翼云、联通云收入分别为242亿、279亿、163亿元，均实现高速增长。 12.政企客户更倾向于相对折中的混合云路线 •出于对既有IT系统保护、数据安全考虑等，政企客户更倾向于折中的技术路线，混合云是最可能的选择。 •相较于单一公有云或私有云环境，混合云的部署架构更能满足企业核心业务系统实现平稳过渡、负载的弹性伸缩以及容灾等要求。例如，客户可以将面向客户交互的业务以及互联网业务部署在公有云上，将核心业务系统通过私有云环境部署。 政企用户的上云路径 13.ChatGPT推动云计算与AI加速融合 •2023年初，美国OpenAI团队发布聊天机器人软件ChatGPT，凭借出色的语言理解和对话能力，迅速“走红”，国内外以微软、谷歌、亚马逊、百度等为代表的科技公司纷纷加速布局，引发新一轮AI与相关科技产业链革命。 •ChatGPT的出现将推动云计算与AI加速融合，以更高效的方式推动这两个行业的发展。据测算，仅满足当前ChatGPT日常用户搜索访问，使用服务器（GPU）进行处理，对应算力基础设施初始投入成本约为30-40亿美元。 Open AI流量与参与度分析 2023年1月交流参与量 14.重点关注云计算的五大发展趋势 PaaS&SaaS成为云厂商主要发力方向 云网融合战略价值凸显 算力服务技术体系更加完善 云计算景气度迎来新一轮提升 云上系统稳定性进一步提升 当前，算力服务发展已进入快车道，但仍存在服务程度不够、应用渗透能力差、供给效率偏低等问题。未来，算力服务技术体系将不断完善和发展，探索创新应用，算力交易平台将提高算力供给效率，为用户提供更加普惠化、泛在化、标准化的算力服务。 云网融合是运营商云计算的独特优势，有望优化成本、丰富体验、提高效率。云网融合有望通过实施虚拟化、云化和服务化，形成一体化的融合技术架构，最终实