2023轮胎行业简析报告

轮胎行业简析报告 版权归属上海嘉世营销咨询有限公司 01.中国轮胎行业发展历程及现状 •中国是世界上最大的轮胎生产和消费国，拥有超过500家轮胎生产企业，年产量超过6亿条。中国轮胎行业经历了快速发展的阶段，但也面临着一些挑战，如产能过剩、环境污染、质量问题、技术创新不足等。为了适应市场变化和提高竞争力，中国轮胎行业需要加强自主创新，提高产品质量和品牌影响力，实现绿色发展和转型升级。 2006以来 2000 1934 2018以后 我国轮胎产量超过1亿条，居世界第三位，轮胎工业开始初具规模。 我国轮胎产量一直稳居世界第一，轮胎的总产能占全球总产能的35%，出口量占全球总产量的约40%。 我国生产出了第一条汽车轮胎，标志着我国橡胶行业的诞生。 我国轮胎行业进入震荡期，产量增速放缓，行业集中度提高，竞争格局分化。 2009 2001 我国轮胎行业面临着美欧等国家的双反调查和贸易壁垒，导致收入和利润下滑。 02.中国橡胶产量有限，轮胎行业原料进口依赖度高 •根据中国橡胶工业协会的数据，我国天然橡胶年消费量约510万吨，其中生产轮胎的橡胶消耗占橡胶总消耗量的70%左右，约350万吨。而我国已连续18年成为全球最大天然橡胶进口国和消费国，进口量占消费量的80%以上。这意味着我国轮胎行业的原料供应受到国际市场的影响，价格波动较大，增加了生产成本和经营风险。因此，提高我国橡胶自给率，降低轮胎行业对进口原料的依赖度，是促进我国橡胶工业可持续发展的重要途径。 03.汽车市场发展进入瓶颈期，轮胎市场需求增势减弱 •中国是世界上最大的汽车生产和消费国，也是最大的轮胎生产和消费国。然而，近年来，随着经济增速放缓、汽车消费升级、环保政策收紧等因素的影响，中国汽车市场增长乏力，轮胎市场也面临着需求疲软、产能过剩、原材料成本上涨等挑战。 •据统计，2021年，中国汽车产销量分别为2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了连续三年的下滑态势。但是，与2017年的峰值相比，仍有一定的差距。受汽车市场需求的影响，轮胎市场也呈现出稳中有增的态势。2021年，中国轮胎产量为9亿条，同比增长11%，其中子午胎产量为7.57亿条，同比增长11.2%。然而，在2022年，中国汽车市场受到了新冠疫情、芯片短缺、原材料价格上涨等多重因素的冲击，产销量无法快速恢复到疫情前高速上升的水平，受下游行业的影响，近年来轮胎市场的需增势也明显减弱，产量萎缩。 •面对汽车市场发展进入瓶颈期的局面，轮胎行业需要加快转型升级，提高产品质量和技术水平，开拓新的市场空间。一方面，要加强新能源汽车轮胎的研发和生产，抓住新能源汽车市场的快速发展机遇。另一方面，要加大智能化、绿色化、高端化的投入和创新，提升轮胎性能和附加值，满足消费者对轮胎品牌、品质、服务等方面的更高要求。 04.轮胎产地相对集中，山东省是中国轮胎大省 •按轮胎的使用材料不同，目前可以将轮胎分为全钢轮胎和半钢轮胎，全钢轮胎是指轮胎的骨架层全部由钢丝组成的轮胎，主要用于重型载货汽车和公共汽车等。半钢轮胎是指轮胎的骨架层由钢丝和尼龙等材料混合组成的轮胎，主要用于轿车和轻型载客汽车等。 •无论是半钢轮胎还是全钢轮胎，山东省无疑是中国轮胎生产的大省。据统计，山东省轮胎产量占全国的近一半，拥有多个知名的轮胎品牌。山东省轮胎产业的发展得益于当地的资源优势、市场需求和政策支持。 05.中国轮胎出口量巨大 •中国是世界上最大的轮胎生产和出口国，轮胎产业是中国汽车零部件行业的重要组成部分。根据中国橡胶工业协会的数据，2022年，中国轮胎产量达到6.5亿条，同比增长5.6%，占全球轮胎产量的28%。其中，出口轮胎约2.4亿条，同比增长8.9%，占中国轮胎产量的37%。中国轮胎出口的主要目的地是美国、欧盟、东南亚、中东和非洲等地区。 •中国轮胎出口面临着一些挑战和机遇。一方面，由于国际市场需求的复苏和原材料价格的上涨，中国轮胎出口价格和利润有所提高。另一方面，由于国际贸易摩擦的加剧和环保标准的提高，中国轮胎出口也遭遇了一些反倾销、反补贴等贸易壁垒和技术壁垒。为了应对这些挑战，中国轮胎企业需要加强自主创新能力，提高产品质量和品牌影响力，拓展多元化的出口市场，增加高附加值的产品出口比例，提升国际竞争力。 06.美国是最大出口目的地国，中美贸易摩擦导致出口贸易受限 •美国是中国轮胎最大出口目的国，这一事实反映了中国轮胎行业的竞争力和优势。然而，中美贸易摩擦导致出口贸易受限，给中国轮胎企业带来了巨大的压力和挑战，2022年，我国出口到美国的轮胎数量占总出口数量的5.14%，这一比重较上一年度下降了1.04个百分比。为了应对这一局面，中国轮胎企业需要加强自主创新，提高产品质量和品牌影响力，拓展多元化的出口市场，降低对美国市场的过度依赖。 07.进口轮胎均价远高于出口轮胎均价，产业仍处于低水平发展 •根据最新的统计数据，中国轮胎行业在国际市场上的竞争力仍然较弱。2022年，中国进口轮胎的平均单价600元/条，而出口轮胎的平均单价仅为272元/条，进口轮胎均价远高于出口轮胎均价。这说明中国轮胎产业仍处于低水平发展，缺乏高端产品和品牌，无法满足国内外市场的多样化需求。 •为了提升中国轮胎产业的核心竞争力，必须加强技术创新和品牌建设，提高产品质量和附加值，扩大国际市场份额，实现轮胎产业的高质量发展。 08.汽车轮胎消费市场外资品牌独占鳌头 •根据MCR调研显示，中国轮胎消费市场中，外资品牌的占有率远高于国内品牌。其中，米其林、固特异、普利司通等知名品牌独占鳌头，分别占据了轿车轮胎、SUV轮胎和轻卡轮胎的市场份额。这些外资品牌之所以能够在中国市场取得优势，主要是因为它们在产品质量、技术创新、品牌形象和渠道建设等方面的投入和努力。 •而国内品牌要想在竞争激烈的轮胎市场中获得更多的市场份额，就需要加强自身的核心竞争力，提高产品性能和服务水平，树立良好的品牌形象，扩大市场覆盖和渗透率。 09.合资品牌轮胎与国产品牌轮胎的差距 •中国市场合资品牌轮胎与国产品牌轮胎的差距主要体现在以下几个方面： 合资品牌轮胎由于技术优势和品牌溢价，通常定价较高，适合高端市场和高要求的用户。国产品牌轮胎则以低价策略为主，适合中低端市场和价格敏感的用户。不过，随着原材料成本的上涨和环保标准的提高，国产品牌轮胎的价格优势也在逐渐缩小。 10.互联网促进轮胎销售渠道变革 •随着互联网技术的发展和消费者需求的多样化，中国市场的轮胎销售渠道也发生了显著的变化。传统的线下渠道，如汽车配件店、轮胎专卖店、汽车4S店等，仍然占据了较大的市场份额，但是也面临着成本高、效率低、服务质量参差不齐等问题。而线上渠道，如电商平台、社交媒体、轮胎O2O平台等，则以其便捷、快速、个性化的优势，吸引了越来越多的消费者。线上渠道不仅可以提供更多的产品选择和价格信息，还可以提供更好的售后服务和用户体验。 •根据中国汽车流通协会的数据，2022年中国线上轮胎销售额达到了120亿元，占整个轮胎市场的10%左右，预计未来几年还将保持高速增长。因此，轮胎企业需要根据市场变化，调整自己的销售策略，利用线上线下相结合的方式，提高自己的竞争力和品牌影响力。 随着天猫、京东、途虎等电子商务平台的发展，越来越多的消费者选择在线购买轮胎。电子商务提供了方便快捷的购物体验，消费者可以通过在线平台浏览和比较不同品牌和型号的轮胎，并进行价格和性能的对比。电商渠道还提供了更大的产品选择范围和价格竞争力。 跨境电商平台为消费者提供了更多国外品牌轮胎的选择。消费者可以通过跨境电商平台购买进口轮胎，享受更多品牌和型号的选择，同时也能够获得更具竞争力的价格。 传统的汽车配件零售店和专业轮胎店仍然是重要的销售渠道，但面临一定的挑战。一些大型超市、汽车服务连锁店和综合电商平台也开始销售轮胎产品，扩大了轮胎的销售渠道。此外，一些品牌轮胎制造商也选择开设自己的品牌体验店或直营店，以加强品牌形象和提供更直接的销售和售后服务。 轮胎制造商和零售商越来越注重数字化营销和社交媒体的利用。通过广告、官方网站、社交媒体平台和短视频平台等渠道，品牌和零售商可以与消费者建立更直接的联系，提供产品信息、技术支持和售后服务，从而增强消费者对产品的认知和信任。 11.中国轮胎行业的SWOT分析 优势 劣势 机会 威胁 国内外市场需求增长：随着全球汽车行业的发展和不断增长的车辆保有量，中国轮胎行业有机会在国内外市场上扩大销售，并满足不断增长的市场需求。 生产规模和能力：中国是世界上最大的轮胎生产国之一，拥有大规模的生产能力和成熟的制造技术，能够满足国内外市场的需求。 品牌知名度和声誉：与一些国际知名品牌相比，中国的轮胎品牌在全球市场上的知名度和声誉相对较低，需要加强品牌建设和市场推广。 国际贸易保护主义：国际贸易环境的变化和贸易保护主义的兴起可能对中国轮胎行业的出口造成一定的不利影响，增加了市场不确定性。 技术水平差异：尽管中国轮胎行业在技术创新方面有所发展，但与一些国际品牌相比，仍存在一定的技术差距，特别是在高端市场和创新材料方面。环境和可持续性问题：轮胎制造过程中可能产生的环境污染和废物处理等问题需要得到更好的管理和解决。 成本竞争力：中国轮胎制造业具有较低的劳动力成本和原材料成本，使得中国的轮胎在价格上具备一定的竞争优势。 国际品牌竞争：中国轮胎行业面临来自国际知名品牌的竞争，这些品牌在技术、品质和品牌影响力方面具备一定优势，需要提升自身竞争力。 技术创新和智能化趋势：智能汽车、电动汽车等新兴技术的发展为轮胎行业带来新的机会，例如开发智能轮胎和适应新型汽车的特殊需求。 国内市场潜力：中国是世界上最大的汽车市场之一，国内消费者对汽车和轮胎的需求量大，提供了巨大的市场潜力。 原材料价格波动：轮胎制造所需的橡胶等原材料价格的波动可能对轮胎行业的成本和利润产生影响。 可持续发展：环保意识的提升和可持续发展的要求为轮胎行业提供了机会，通过开发环保型轮胎和推广可持续生产模式，可以在市场上获得竞争优势。 技术创新能力：中国的轮胎制造商在技术创新方面取得了一定的进展，不断提升产品性能和质量水平。 12.轮胎行业未来面临的问题 国际贸易环境变化 环境监管和可持续发展 市场竞争加剧 技术升级与创新 品牌建设和消费者认知度 中国轮胎市场竞争激烈，各个品牌之间争夺市场份额和消费者的关注度。在价格竞争、品质竞争和品牌竞争方面，轮胎制造商需要不断提升产品的竞争力，同时积极开拓国内外市场。 随着汽车行业的发展，对轮胎性能和安全性的要求也在不断提高。轮胎制造商需要不断进行技术创新和升级，以适应新型汽车、新材料和新驱动技术的需求。 随着全球环保意识的增强，轮胎行业将面临更严格的环境监管和要求。减少轮胎生产和使用过程中的环境污染，提高轮胎的可持续性将成为行业的重要议题。 全球贸易环境的变化和贸易保护主义的兴起可能对中国轮胎行业造成一定的影响。贸易壁垒、关税政策的调整以及国际贸易纠纷都可能对轮胎的出口和进口带来一定的挑战。 中国轮胎行业的一些国产品牌在品牌建设和消费者认知度方面还有提升的空间。与一些国际知名品牌相比，国产品牌在品牌影响力和声誉方面还存在一定差距，需要加强品牌建设和市场推广。 13.轮胎行业未来的发展方向 •中国轮胎行业经过多年的发展，已经形成了较为完善的产业链和市场体系，但也面临着一些挑战和机遇。在全球化、环保、智能化等趋势的影响下，中国轮胎行业需要进行转型升级，提高产品质量和品牌影响力，拓展国内外市场，增强竞争力和创新能力。未来的轮胎行业将向着以下几点发展方向： 智能化 绿色环保 智能化是轮胎行业的重要发展方向，通过引入物联网、大数据、人工智能等技术，实现轮胎的智能设计、智能制造、智能检测、智能服务等，提升轮胎的性能和安全性，满足用户的个性化需求。 随着国家对环境保护的要求越来越高，轮胎行业需要加强节能减排，提高资源利用