2025乘用车轮胎行业简析报告

版权归属上海嘉世营销咨询有限公司 01.乘用车轮胎的定义与分类 •定义：乘用车轮胎是指专门为轿车、跑车、SUV等乘用车设计的轮胎。它们通常安装在金属轮辋上，能够支承车身，缓冲外界冲击，保证车辆的行驶性能。乘用车轮胎的设计要求比普通轮胎更加严格，需要在不同的路况和驾驶条件下提供更好的性能和稳定性。 乘用车轮胎的分类 按使用车型分类 PC轮胎：适用于普通家用轿车和小型多用途车，提供舒适的驾驶体验，噪音低，滚动阻力小，有较好的操控性和湿地抓地力。 SUV轮胎：适用于运动型多用途车，通常更坚固，适合越野和城市使用。 跑车轮胎：设计用于高性能跑车，注重操控和抓地力，兼顾高速度性能。 新能源专用轮胎：新能源专用轮胎是指专门为新能源汽车设计的轮胎，旨在适应新能源汽车的高扭矩、高功率输出以及较大的车身重量等因素。新能源专用轮胎在抓地力、负荷能力、安全性和节能等方面表现出色，以满足新能源汽车的行驶需求 按使用车型分类 普通花纹胎：适用于城市道路，提供均衡的性能。混合花纹胎：兼具直线行驶稳定性和一定越野性能。越野花纹胎：深度和间距较大的花纹设计，适合砂石、泥土等复杂路面。 02.乘用车轮胎的上下游产业链 •上游：天然橡胶（进口依赖度高，价格受东南亚地区气候及地缘政治影响大）、合成橡胶（国内中低端产能过剩，高端产品仍需进口）、炭黑/钢丝帘线（国产化率高，但受环保政策影响成本持续走高） •中游：轮胎制造（产能主要分布在山东、江苏、浙江三大产区，山东占全国产能的50%） •下游：汽车制造（绑定车企供应链）、汽车后市场（4S店、连锁汽修、电商平台等渠道，电商平台今年渗透率提升至25%） 乘用车轮胎产业链 03.上游：2024年天然橡胶价格震荡走高 •受东南亚地区强降水、泰国洪灾以及国内产区停割等因素影响，截至2024年12月31日，国内天然橡胶市场价格达到16890元/吨，较年初的13060元/吨上涨了29.33%，年均价格约为14300元/吨。•天然橡胶是轮胎生产的关键原材料，占轮胎原材料成本的近半数。2024年橡胶价格的大幅上涨，导致轮胎制造成本显著增加，由于原材料成本的上升，轮胎企业不得不提高产品价格以应对成本压力。2024年底，轮胎涨价已成定局，部分企业已开始调整产品价格。 04.中游：山东、江苏、浙江是乘用车轮胎主要产区 •山东省：山东是中国轮胎制造大省，2024年乘用车产量约为2.67亿条，同比增长11.72%。山东拥有玲珑轮胎、赛轮轮胎、三角轮胎、青岛双星等多家大型轮胎企业，这些企业在规模和技术上均处于国内领先地位。 •浙江省：2024年浙江地区乘用车轮胎产量同比增幅为5.21%。浙江地区轮胎企业数量相对较少，但部分企业如中策橡胶等在行业内具有重要地位，其产品覆盖了多个细分市场。 •江苏省：江苏地区2024年乘用车轮胎产量同比增幅为5.69%。江苏的轮胎产业发展较为均衡，部分企业如通用股份等在技术创新和市场拓展方面表现突出。 05.下游：后汽车市场线上连锁品牌市占率快速提升 •随着汽修市场反垄断政策的推进，4S店之外的独立汽修厂获取原厂配件的比例提升至50%以上，相应的工时费则比4S低15%以上。 •线上化率快速提升，截至2024年已有超过65%的车主通过APP选购配件、预约服务。 •由于轮胎的规格、标准相对统一，更换流程相对简便，因此轮胎更换服务也是线上连锁汽修企业的主要业务。 06.汽车零售及保有量逐年上升推动轮胎需求量 •随着中国乘用车市场的持续扩大，新车产量不断增加，直接推动了轮胎的配套需求。每辆新生产的乘用车通常需要配备4条轮胎，因此乘用车产量的上升直接带动了轮胎的配套需求增长。 •中国乘用车保有量的不断增加，使得轮胎的替换需求也持续上升。一般来说，轮胎的使用寿命在3-5年或行驶里程达到4万-6万公里后需要更换。数据显示，中国每年轮胎替换市场总量约1.8亿条。随着乘用车保有量的进一步增加，这一数字还将继续上升。 07.中国轮胎产量稳步上升 •2015年起中国轮胎产业初步出现产能过剩，并受欧美“双反”调查冲击，产量有所下降；2016年起轮胎行业逐步淘汰落后产能，实现行业转型，产能逐步回升。 •2018年统计口径变化，剔除摩托车轮胎，导致产量同比下降。 •2020年受疫情影响，内需及出口市场疲软，产量下降明显。 •2021年由于东南亚产地受疫情影响停产，我国轮胎出口量激增，产量提升接近10%。 •近两年国内新能源配套需求增长及海外产能释放，我国轮胎产量稳步上升。 08.新能源车轮胎需求爆发 •新能源汽车销量增长：2024年，新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，中国新能源汽车的销量连续十年居全球第一位。这种高速增长直接带动了对新能源汽车专用轮胎的需求。•由于新能源汽车车身结构的变化，因此对轮胎轮动阻力、耐磨性、抓地力、静音性等都有了更高的要求，也推动了乘用车轮胎新一轮的技术革新。 新能源汽车对轮胎的需求变化 低滚动阻力 新能源汽车普遍面临续航里程焦虑，因此对轮胎的滚动阻力提出了更高要求。低滚动阻力轮胎能够有效提升新能源汽车的续航能力。 静音性 由于新能源汽车没有发动机噪音，轮胎行驶时的噪音会更加明显。因此，新能源汽车轮胎需要具备更好的静音性能。 高耐磨性和抓地力 新能源汽车通常具有更大的扭矩和重量，对轮胎的耐磨性和抓地力要求更高。这不仅能够提升车辆的行驶安全性和操控性，还能延长轮胎的使用寿命。 09.出口市场需求旺盛，促进产业升级 •近年来，中国乘用车轮胎出口市场保持了较为稳定的增长。根据中国海关总署数据，2024年，中国乘用车轮胎出口量达3.49亿条，同比增长13.4%；出口金额达639亿元，同比增长15.6%。这表明中国轮胎在国际市场上具有较强的竞争力，出口市场是中国轮胎产业的重要支撑。巴西、英国、俄罗斯为中国乘用车轮胎出口订单量最大的三个国家。•为了满足国际市场的需求，中国轮胎企业不断加大技术创新投入，提升产品质量和性能。例如，新能源汽车的快速发展对轮胎的低滚动阻力、高抓地力等性能提出了更高要求，中国轮胎企业通过技术创新，开发出适合新能源汽车的高性能轮胎。这种技术创新不仅提升了中国轮胎在国际市场上的竞争力，也推动了产业升级。 10.乘用车轮胎市场竞争激烈，国内品牌崛起 •国际头部品牌（如米其林、普利司通、马牌等）凭借技术积累、品牌溢价和配套市场优势，长期占据高端乘用车轮胎市场主导地位。在配套市场，外资品牌因大尺寸轮胎技术壁垒（如19寸以上）和新能源汽车配套需求（如低滚阻、高承重性能）仍占据较高份额。2023年数据显示，外资品牌在轿车轮胎市场占比达70%，尤其在新能源汽车配套领域优势显著。 •国内品牌（如玲珑、中策、朝阳等）通过性价比优势和本土化渠道布局，在中低端市场快速扩张。2023年内资品牌销量占比达65%，年增长率1-2%，主要集中于17寸以下小尺寸轮胎市场。替换市场成为主战场，依托庞大的汽车保有量（2024年突破2亿辆）和下沉市场渠道（如电商平台、街边汽修店），内资品牌在价格敏感型消费者中占据优势。 11.玲珑轮胎：新能源配套率第一 •玲珑轮胎作为中国轮胎行业的龙头企业，跻身全球轮胎20强，具有强大的生产规模和技术团队；玲珑轮胎持续推进“7+5”全球产能布局，优化产品结构，提升高端胎的比例，以获取更高的利润空间。 •随着中国新能源汽车产业的强势崛起，玲珑轮胎及时进行技术革新、调整产业布局，成功与比亚迪、吉利、蔚来、特斯拉等主流车企进行合作，成为中国新能源配套率第一的轮胎品牌。 •玲珑轮胎在2024年前三季度实现营收159.49亿元，同比增长9.8%，其中轮胎海外业务占比超过25%；归母净利润17.12亿元，同比增长78.4%。第三季度单季营收55.69亿元，同比增长5.2%，归母净利润7.86亿元，同比增长97.3%。 12.我国乘用车轮胎发展面临的四大挑战 原材料高度依赖进口，成本波动风险大 国际贸易壁垒高筑，出口承压 01中国天然橡胶年消费量约650万吨，其中80%依赖东南亚进口（泰国、印尼、马来西亚），地缘政治（如南海争端）和极端天气（厄尔尼诺）易导致供应中断。高端合成橡胶（如溶聚丁苯橡胶）仍依赖进口，国产化率不足50%，制约新能源轮胎性能优化。原材料成本占轮胎生产成本70%以上，企业议价能力弱，利润稳定性差。 02美国对华乘用车胎征收反倾销税，导致2023年对美出口量较峰值下降40%；欧盟2026年实施“碳关税”，对高碳排放轮胎额外征税（预计增加成本8%-12%）；而泰国、越南凭借更低关税和劳动力成本优势，吸引外资建厂。传统出口市场萎缩，企业被迫转向中东、非洲等低利润新兴市场，中国企业需要积极探索新的海外市场。 技术研发滞后，高端市场突破难 环保政策倒逼绿色转型，加大技术投入 03米其林、普利司通等外资品牌占据国内高端轮胎市场60%以上份额，本土品牌仍以中低端为主；新能源车需专用轮胎（低滚阻、高载重、静音），国内企业研发投入不足（头部企业研发费用率约3%，外资超5%），关键技术如自修复胎面、智能传感器胎尚未成熟。高端市场利润丰厚但难以渗透，新能源车配套订单多被外资抢占。 04欧盟标签法（滚阻/湿滑/噪音分级）要求2025年所有出口轮胎达到B级以上，国内企业需升级配方工艺（如添加白炭黑替代炭黑），成本增加10%-15%；国内“双碳”目标下，轮胎企业面临限产减排压力（山东、江苏等主产区环保限产常态化）。环保合规严格外加技术升级需求，企业投入增加，落后的中小产能加速出清。 13.我国乘用车轮胎发展未来的四大趋势 新能源汽车轮胎市场持续增长 智能化与数字化发展 随着新能源汽车的普及，低滚动阻力轮胎的需求将持续增长。国内外轮胎企业纷纷加大新能源轮胎的研发力度，推出更多适应新能源汽车特性的轮胎产品，扩充其EV轮胎产品线。这不仅为轮胎市场带来了新的增长点，也推动了轮胎技术的升级。 智能化和数字化是轮胎产业的重要发展方向。轮胎企业将利用物联网、大数据等技术，实现轮胎生产、销售、使用等环节的智能化管理，提高生产效率和产品质量。此外，数字化变革也正在改变轮胎销售渠道，智能订单系统、短视频直播带货等新兴模式将为轮胎销售提供新的渠道。 01 02 环保与可持续发展 全球化布局与市场拓展 全球化布局与市场拓展是轮胎企业发展的重要方向。通过在海外建立生产基地和销售网络，轮胎企业可以降低运输成本、规避贸易壁垒、提高市场竞争力。中国轮胎企业在海外市场的布局也在加速，特别是在新兴市场，如东南亚和非洲，这些地区的汽车保有量持续增长，为轮胎行业提供了新的增长机遇。 全球环保意识的提高促使轮胎企业更加注重环保和可持续发展。企业将采用环保材料、降低生产过程中的能耗和排放，并推动轮胎循环利用等措施。政府也将加强对轮胎产业的环保监管，推动产业向绿色、低碳方向发展。 03 04 版权说明 本报告为简版报告，内容为嘉世咨询研究员通过桌面研究整理撰写。如有深度调研需求，请联系：mcr@chinamcr.com或021-52987060； 本报告中的所有内容，包括但不限于文字报道、照片、影像、插图、图表等素材，均受《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国著作权法实施细则》及国际著作权公约的保护。 本报告的著作权属于上海嘉世营销咨询有限公司所有，如需转发、转载、引用必须在显著位置标注出处，并且不得对转载内容进行任何更改。