房地产行业市场月报（2024年1月）

目录 楼市月报（完整版）：开年首月新房市场“淡”，二手房量“稳”价“跌”...........2房价篇：1月二手房市场均价连续11月下滑，一线城市房价“三连跌”...............2一、1月百城二手房市场均价继续探底，环比降幅连续2个月收窄..................3二、各线城市房价环比持续“全跌”，一线同比持续为正显韧性...................3三、“跌多升少”局面延续，德阳、常德环比涨超2%.............................4租金篇：1月全国租金稳中微升，返乡潮带动下三四线城市同环比双升................6一、1月全国大中城市维持租赁淡季，租金稳中微升..............................7二、一二线城市租金持续下降，返乡潮带动下三四线“二连涨”...................7三、1月全国大中城市在租房源量“四连涨”，同比涨超40%......................8四、旅游城市租金涨势依旧可观，成都、三亚稳居环比涨幅前二...................9新房市场篇：1月重点30城供需规模双缩，北京新房市场成交量迎“开门红”........11一、1月新房成交难言乐观，成交量环比降超3成...............................11二、各等级城市成交环比全线回落，一线同比涨幅最大..........................12三、1月新房供应节奏放缓，环比缩量近4成...................................14四、1月库存量微落，同比呈现“六连降”.....................................15二手房市场篇：1月重点14城二手房成交量平稳上升，深圳涨幅居首................17一、1月重点14城二手房成交呈稳中微升态势，较去年同期上涨62.39%...........17二、二手房挂牌量仍处在上升趋势，杭州同比涨幅居首..........................19三、1月业主预期微升但仍处于历史较低水平，京沪涨价房源占比下降.............20土地市场篇：开年首月土地市场总体热度回升，供需规模季节性回落................21一、供需：1月土地供需规模季节性回落，一线城市“质提价升”.................21二、热度：1月土拍总体热度回升，一二线同步升温.............................22三、城市：核心城市土地收金持续靠前，北京约200亿元大幅领跑................23四、地块：北京海淀学院路商用地总价居首，黄兴北S10为长沙新晋“地王”......24五、房企：6家企业权益拿地额超30亿，地方城投平台身影未减..................251月全国重点50城市场情绪指数微幅改善，一线市场情绪指数“四连降”............26一、1月重点50城情绪指数连续2个月小幅回升，“稳恢复”特征仍在............27二、7成城市情绪指数现“涨”，嘉兴涨幅领跑50城............................28三、三亚短期房价上涨预期较强，京沪有“先降后升”的可能....................29 房地产市场月报（2024年1月） 楼市月报（完整版）：开年首月新房市场“淡”，二手房量“稳”价“跌” 房价篇：1月二手房市场均价连续11月下滑，一线城市房价“三连跌” 房地产市场月报（2024年1月） 一、1月百城二手房市场均价继续探底，环比降幅连续2个月收窄 据诸葛数据研究中心监测数据，2024年1月100个重点城市二手住宅市场均价为14954元/平方米，环比下降0.53%，环比降幅较上月收窄0.07个百分点；同比下降4.31%。开年首月，二手房市场均价延续“总体下探、降幅收窄”的态势，至此，百城二手房市场均价已连续下跌11个月，供需关系改善依旧是房价回稳的关键突破点。 总体来看，本轮市场底部徘徊的周期偏长，房价自去年3月份起整体进入下行通道，但市场的韧性依然存在，近两月房价下探幅度出现了连续放缓局面，而且入年以来，支持房地产的声势持续壮大，发改委还明确表态要下大力气改善居民收入预期，预计随着经济面不断转好，购房信心不断恢复，房价也或将逐步走出低谷。预计今年3、4月份有望出现止跌行情 二、各线城市房价环比持续“全跌”，一线同比持续为正显韧性 分城市等级来看，2024年1月，各等级城市延续“全跌”态势，其中，一线城市房价“三连跌”，二线、三四线则均连续下滑超10个月。具体来看，一线城市市场均价为57947元/平方米，环比下降0.59%，同比上涨0.85%。二线城市市场均价为18007元/平方米，环比下降0.65%，同比下跌5.63%。三四线城市市场均价为9395元/平方米，环比下降0.31%，同比下跌4.55%。 房地产市场月报（2024年1月） 与百城总体趋势一致，本月各线城市房价全部呈现持续下行且环比降幅收窄的态势，边际改善迹象初现。此外，一线城市的房价较二线、三四线城市持续凸显坚挺特征，不仅环比降幅收窄最为明显，且同比仍维持正增长。 三、“跌多升少”局面延续，德阳、常德环比涨超2% 1月份，有18个城市二手住宅市场均价环比呈现平稳或上涨态势，其余82城环比下跌，房价仍现以跌为主的局面。从环比涨幅前10的城市来看，弱二线和三四线城市全覆盖。其中，德阳涨幅居首，1月市场均价为6894元/平方米，环比上涨2.82%；常德位居涨幅第二，1月市场 房地产市场月报（2024年1月） 均价为6830元/平方米，环比上涨2.43%。常州、鄂尔多斯、延安、淄博、泉州房价涨势亦较可观，5城已连续2个月进入涨幅前十行列。 从环比跌幅前10的城市情况来看，衡水、杭州、承德占据跌幅TOP3，跌幅均超2.5%，并且3城房价长期处于下行通道，下行压力明显。此外，中山已连续2个月进入跌幅前十行列，不排除系人口流出导致需求端走弱，短期房价上涨动力不足。 房地产市场月报（2024年1月） 租金篇：1月全国租金稳中微升，返乡潮带动下三四线城市同环比双升 房地产市场月报（2024年1月） 一、1月全国大中城市维持租赁淡季，租金稳中微升 根据诸葛数据研究中心监测数据显示，2024年1月全国大中城市租金挂牌均价为35.27元/平方米/月，环比微涨0.03%，同比下跌0.37%，2024年首月租金止跌转升，但涨幅较小，且较去年同期有所下降，租赁市场淡季特征仍轻微存在，根据往年经验，春节前为传统的租赁淡季，春节后将迎来返城高峰，租赁市场新增、换租需求也将随之增加，预计租房高峰期会发生在2-3月，租金水平将保持稳中微升趋势。 二、一二线城市租金持续下降，返乡潮带动下三四线“二连涨” 分等级城市来看，数据显示，一线城市平均租金为85.45元/平方米/月，环比下跌0.14%，同比下跌2.59%；二线城市平均租金为31.34元/平方米/月，环比下跌0.01%，同比下跌0.21%；三四线城市平均租金为24.77元/平方米/月，环比上涨0.48%，同比上涨2.60%。 1月一、二线城市租金均价环比降幅均有所收窄，其中一线租金均价环比已呈现“五连降”，同比呈现“七连降”，一些外来务工人员可能在年底选择返乡或者回家过年，导致租房需求减少，租金下降。三四线城市租金同环比均为正，其中同比“五连升”，年底随着返乡置业、假日旅游需求增加，带动租房活跃度走高。 房地产市场月报（2024年1月） 三、1月全国大中城市在租房源量“四连涨”，同比涨超40% 从在租房源情况来看，1月在租房源量涨幅扩大，环比实现“四连涨”。根据诸葛数据研究中心监测数据显示，2024年1月全国大中城市租赁市场在租房源量环比上涨15.02%，同比上涨46.86%。由于二手房库存持续走高，去化周期继续拉长，二手房“售转租”现象略有增加。 数据显示，2024年1月，一、二、三四线城市在租房源量环比均上升，除三四线城市外在租房源量同比均上升，其中一线城市在租量环比上涨13.55%，同比上涨近60%，二线城市环比上涨17.07%，同比上涨55.00%，三四线城市环比小幅上涨2.82%，同比下降11.88%。 房地产市场月报（2024年1月） 四、旅游城市租金涨势依旧可观，成都、三亚稳居环比涨幅前二 1月全国40个大中城市中，有12城租金均价环比上涨，7城环比上月持平，其余20个城市租金延续下滑趋势。从环比涨幅TOP10城市来看，主要集中在二线、三四线城市，其中，成都、三亚、珠海、惠州仍延续上涨态势，但涨幅有所收窄，另外，沈阳近期旅游热度明显上升，带动短期租赁需求增加，租金亦现上涨局面。 房地产市场月报（2024年1月） 从环比跌幅TOP10城市来看，重点二线城市淡季效应明显。其中，天津位居环比跌幅首位，1月租金均价为32.18元/平方米/月，同环比跌幅分别为2.46%、0.83%，其中环比较上月收窄0.18个百分点；其次为无锡，租金均价为30.92元/平方米/月，环比下降0.67%、同比上涨2.15%，桂林租金均价为18.01元/平方米/月，同环比跌幅分别为6.88%、0.61%，位居跌幅第三，另外，青岛、苏州、济南、杭州4城同比呈上涨态势，其中杭州同比涨幅最大，为4.06%。 房地产市场月报（2024年1月） 新房市场篇：1月重点30城供需规模双缩，北京新房市场成交量迎“开门红” 一、1月新房成交难言乐观，成交量环比降超3成 根据诸葛数据研究中心监测数据显示，2024年1月重点监测的30城新建商品住宅销售面积为969.59万平方米，环比下降31.6%，同比下降10.2%。究其原因，一方面继去年末房企加大营销力度冲刺全年业绩、购房需求集中释放后，2024年1月新房成交量环比回落在预料之内；另一方面，新房成交规模和供应规模息息相关，1月供应规模下滑明显带动了成交规模的下滑。但从同比来看，去年1月涵盖春节假期，本月同比仍现下滑态势，且成交量创近年来新低，开年1月成交数据表现并不乐观。 结合当前市场政策动态，后续新房成交端仍有改善上升空间。进入2024年，地方房地产政策支持仍在继续且似乎上升到了新高度，其中，重点一二线城市限购类政策加速松绑，持续为购房需求的释放注入动力；同时，工行、农行等多家银行积极推动城市房地产融资协调机制落地见效，意味着将会有更多项目获得融资支持，新房交付风险降低，有助于项目去化率提升。预计在春节假期的影响下，2月份新房总体成交量或将大致呈维稳状态，3月份有望加速上升。 （ 注 ：2 0 2 1年2月 重 点3 0城 新 建 商 品 住 宅 成 交 面 积 同 比 为3 2 7 . 2 9 %。 ） 房地产市场月报（2024年1月） 二、各等级城市成交环比全线回落，一线同比涨幅最大 1月 各 等 级 城 市 新 房 成 交 量 环 比 全 部 回 落；同 比 方 面，一 线、三 四 线同 比 为 正 ， 二 线 呈 现 降 势 。 其 中 ，2 0 2 4年1月 一 线 城 市 新 建 商 品 住 宅 销售 面 积 为2 2 3 . 4 2万 平 方 米，环 比 下 降1 7 . 4 %，同 比 上 涨1 2 . 9 %。1月 下 旬以 来 ， 广 州 、 上 海 、 北 京 、 深 圳 接 连 松 绑 限 购 政 策 ， 向 市 场 传 递 了 积 极信 号 ， 但 受 供 应 收 紧 以 及 临 近 春 节 需 求 释 放 滞 缓 等 影 响 ， 一 线 城 市 总 体成 交 暂 未 出 现 明 显 上 升 态 势 ， 预 计 节 后 将 会 逐 步 显 现 。 但 总 体 同 比 涨 超一 成 ， 且 连 续2月 呈 现 上 涨 态 势 ， 成 交 韧 性 犹 存。值 得 注