消费品零售业季度报告

0© 2023 毕马威企业咨询(中国) 有限公司— 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2023年第2季度消费品零售业季度报告中国宏观经济、行业趋势、投资交易及税务快讯 1© 2023 毕马威企业咨询(中国) 有限公司— 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。页码宏观经济形势4近期动态对行业的影响16子行业趋势- 奢侈品与时尚22- 服装与鞋类26- 健康与美妆30- 食品与饮料34- 餐饮38税务快讯42前瞻性消费提振政策46行业可持续发展焦点51中国消费行业流行热词57投资交易63附录69目录 2© 2023 毕马威企业咨询(中国) 有限公司— 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2023年2季度，中国国内生产总值（GDP）及零售额略有增长。此外，美国加息、美元升值等诸多外部宏观经济因素也导致全球高端消费品增速放缓。但是，中国仍然是全球最大的高端消费市场之一，为国际品牌必争之地。由于二季度恰逢多个节日，全国出游量增长，有效地促进了持续性消费。消费者可持续和健康意识的增强，以及对中国文化特色产品的青睐，不断推动着消费品零售企业进行产品创新。本季度，投资者仍较为谨慎，行业呈温和复苏态势。 展望未来，在政府一系列旨在提升家庭收入、促进商品展销，及支持企业发展的有利政策和措施的推动下，消费品零售业有望实现增长。本报告涉及的子行业奢侈品与时尚服装与鞋类健康与美妆食品与饮料餐饮摘要 3© 2023 毕马威企业咨询(中国) 有限公司— 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。宏观经济形势 4© 2023 毕马威企业咨询(中国) 有限公司— 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。国内生产总值提升和零售业慢慢复苏2023年2季度，中国GDP同比涨幅显著,主要受国家和地方政府在消费和零售领域出台的一系列有利政策影响。进一步证明中国零售慢慢复苏。1同时也得益于服务业和零售业的慢慢复苏，包括餐饮与服装销售额增长。1展望未来，政府或将调整政策以刺激个人消费，并营造更加公平的收入分配机制，从而促进内贸发展，以及GDP 的进一步增长。2国内生产总值（GDP）资料来源：国家统计局2023年2季度，受供应过剩以及油价下行导致运输成本下降影响，包括猪肉及其他主要肉类在内的食品价格出现下跌。3据2023年7月的报道，有关部门正陆续采取措施，例如举办美食节等促销活动，放松汽车限购，并为家用产品提供更为完善的消费信贷服务，以扩大国内消费需求，从而推高通胀水平。4推动国内需求资料来源：国家统计局2022年6月至2023 年6 月中国通胀走势（%）2021年2季度至2023 年2 季度中国GDP增速（%）7.9%4.9%4.0%4.8%0.4%3.9%2.9%4.5%6.3%2021 年2季度2021 年3季度2021 年4季度2022 年1季度2022 年2季度2022 年3季度2022 年4季度2023 年1季度2023 年2季度2.5%2.7%2.5%2.8%2.1%1.6%1.8%2.1%1.0%0.7%0.1%0.2%0.0%2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月 5© 2023 毕马威企业咨询(中国) 有限公司— 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2,443.9 3,638.5 4,866.3 1,433.1 2,557.7 3,830.4 5,109.4 1,505.8 2,725.2 6M219M2112M223M226M229M2212M223M236M23中国零售额同比增速自2023年4月增长之后，近几个月来同比增速有所放缓。5中国政府正不断出台扶持措施，以刺激国内消费品零售。据2023年7月的报道，中国政府陆续实施多项旨在提高家庭收入和稳定就业形势的举措，以提振消费信心并提高消费水平。6零售额资料来源：国家统计局2022年7月至2023 年6 月零售额同比增长（%）2023年上半年，中国人均可支配收入同比增长6.5%，说明国内就业岗位和收入有所增长。7可支配收入激增主要归功于服务业复苏为低收入群体提供了更多就业机会。在此背景下，外来劳务人员数量从2023年1季度的1.82亿增加至2023年2季度的1.87亿 ，呈现出经济活动重启和提速迹象。7人均可支配收入资料来源：国家统计局2021年6月至2023 年6 月人均可支配收入（美元）a2.7%5.4%2.5%-0.5%-5.9%-1.8%3.5%10.6%18.4%12.7%3.1%2022 年7月2022 年8月2022 年9月2022 年10 月2022 年11 月2022 年12 月2023 年1/2 月2023 年4月2023 年5月2023 年6月2023 年3月注：a. 基于2023年7月20日Oanda.com采用的1人民币兑换0.13853美元的汇率换算2021 年9月2021 年6月2022 年9月2022 年6月2022 年3月2021 年12 月2022 年12 月2023 年3月2023 年6月2.7%5.4%2.5%-0.5%-5.9%-1.8%3.5%10.6%18.4%12.7%3.1 % 6© 2023 毕马威企业咨询(中国) 有限公司— 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。11.013.316.613.413.314.916.017.718.335.316.114.614.917.2-22.8-16.21.20.85.1-0.5-7.5-15.6-12.55.417.732.417.66.9Clothing, shoes and hats, knitted textiles (US$ billion)y-o-y%2023年在宽松货币政策的刺激下，以及在政府加大力度进行定向消费扶持和刺激的推动下，市场有望在未来几个月迎来复苏。8服装与鞋类奢侈品与时尚资料来源：国家统计局2023年各类消费品销售额慢慢复苏注：a. 基于2023年7月20日Oanda.com采用的1人民币兑换0.13853美元的汇率换算2022年4月至2023 年6 月金银珠宝零售额（十亿美元，%）a资料来源：国家统计局2022年4月至2023 年6 月服装、鞋帽和针织品零售额（十亿美元，%）a2.23.03.63.43.73.73.43.53.49.54.03.23.73.7-26.7-15.58.122.17.21.9-2.7-7.0-18.45.937.444.724.47.8金银珠宝（十亿美元）同比%2022 年4月2022 年5月2022 年6月2022 年7月2022 年8月2022 年9月2022 年10 月2022 年11 月2022 年12 月2023 年1-2月2023 年3月2023 年4月2023 年5月2023 年6月2022 年4月2022 年5月2022 年6月2022 年7月2022 年8月2022 年9月2022 年10 月2022 年11 月2022 年12 月2023 年1-2月2023 年3月2023 年4月2023 年5月2023 年6月同比%服装、鞋帽和针织品（十亿美元） 7© 2023 毕马威企业咨询(中国) 有限公司— 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。3.04.05.93.54.04.44.37.84.09.15.43.84.66.2-22.3-11.08.10.7-6.4-3.1-3.7-4.6-19.33.89.624.311.74.8Cosmetics (US$ billion)y-o-y%18.820.321.918.919.923.222.023.026.248.422.319.319.922.610.012.39.06.28.18.58.33.910.59.04.41.0-0.75.4Grain, oil, food (US$ billlion)y-o-y%3.03.44.03.43.53.93.33.53.87.23.22.93.24.06.07.71.93.05.84.94.1-6.25.55.2-5.1-3.4-0.73.6Drink category (US$ billion)y-o-y%36.141.752.251.251.952.256.861.457.6116.851.452.056.460.6-22.7-21.1-4.0-1.58.4-1.7-8.1-8.4-14.19.226.343.835.116.1Catering income (US$ billion)y-o-y%2022年4月至2023年6 月化妆品零售额（十亿美元，%）a资料来源：国家统计局2022年4月至2023年6 月粮食、食用油、食品零售额（十亿美元，%）a2022年4月至2023年6 月饮料零售额（十亿美元，%）a资料来源：国家统计局2022年4月至2023年6 月餐饮业零售额（十亿美元，%）a资料来源：国家统计局食品与饮料餐饮健康与个人护理资料来源：国家统计局2022 年4月2022 年4月2022 年4月2022 年5月2022 年5月2022 年5月2022 年6月2022 年7月2022 年8月2022 年9月2022 年6月2022 年7月2022 年8月2022 年9月2022 年10 月2022 年11 月2022 年12 月2022 年10 月2022 年11 月2022 年12 月2022 年10 月2023 年1-2月2023 年1-2月2023 年1-2月2023 年3月2023 年3月2023 年4月2023 年5月2023 年6月2023 年4月2023 年5月2023 年6月2023 年3月202 年4月2023 年5月2023 年6月2022 年11 月2022 年12 月2022 年6月2022 年7月2022 年8月2022 年9月同比%同比%同比%同比%化妆品（十亿美元）粮食、食用油、食品（十亿美元）饮料（十亿美元）餐饮业（十亿美元）2022 年4月2022 年5月2022 年10 月2023 年1-2月2023 年3月2023 年4月2023 年5月2023 年6月2022 年11 月2022 年12 月2022 年6月2022 年7月2022 年8月2022 年9月注：a. 基于2023年7月20日Oanda.com采用的1人民币兑换0.13853美元的汇率换算 8© 2023 毕马威企业咨询(中国) 有限公司— 中国有限责任公司，是与英国