东南亚跨境电商物流研究报告

1东南 亚跨境 电商物 流研究 报告2023年10月中国 · 深圳晓生研究院 × DNY123联合发布 2目录1、东南亚电商市场概览....................................................................... 32、东南亚6国电商市场发展概况....................................................... 42.1 印尼电商市场发展概况.............................................................42.2 泰国电商市场发展概况.............................................................52.3 新加坡电商市场发展概况.........................................................62.4 菲律宾、越南、马来西亚电商市场发展概况..........................63、东南亚6国包裹量季度波动情况................................................... 73.1 新加坡包裹量季度波动情况..................................................... 73.2 泰国、菲律宾包裹量季度波动情况......................................... 73.3 印尼包裹量季度波动情况.........................................................83.4 马来西亚、越南包裹量季度波动情况......................................83.5 东南亚 6 国收件量季度波动分析............................................. 94、东南亚电商物流难点及趋势分析..................................................104.1 高物流成本、退货率及回款带来的物流挑战........................104.2 庞大的线下零售市场与本土化经营的融合机遇....................135、东南亚跨境物流企业榜单数据分析..............................................15上榜企业...............................................................................................19报告出品方...........................................................................................20联合发布方...........................................................................................21 31、东南亚电商市场概览东南亚共有 11 个国家，包括东盟 10 国（新加坡、缅甸、柬埔寨、文莱、泰国、印尼、马来西亚、菲律宾、越南、老挝）和东帝汶。据谷歌、淡马锡、贝恩三家机构联合发布的《E-Conomy SEA 2022》显示，东南亚电商 GMV在 2022 年已达到 1310 亿美元，未来将以 26%的年复合增长率增长，预计 2025 年东南亚电商 GMV 将达到 2340 亿美元。【图 1】数据：E-Conomy SEA 2022，谷歌、淡马锡、贝恩；制图：晓生研究院【图 2】数据来源：17TRACK，晓生研究院整理制图；【东南亚 6 国】新加坡、马来西亚、泰国、印尼、菲律宾和越南；【17TRACK 数据】所涉及收发件量更多来源于邮路渠道，通过17TRACK 查询录得，并非万国邮联官方统计数据，仅供参考，下同。其中，新加坡、马来西亚、泰国、印尼、菲律宾和越南 6 国电商市场较为发达，在过 4去的 3 年中，以上 6 国在东南亚 11 国中的包裹收发量占比均达到 90%以上。2022 年，东南亚 6 国人口总量达到 6.05 亿，较 2021 年的 5.97 亿增长了 1.34%；互联网用户数达到 4.6 亿，较 2021 年的 4.4 亿增长了 4.55%；互联网渗透率达到 76.02%，较 2021年的 74.09%上涨了将近 2 个百分点。【图 3】数据来源：各国统计局、公开资料，晓生研究院整理制图此外，2022 年 6 国 GDP 达到 3.48 万亿美元，相当于美国 GDP 的 13.66%、中国 GDP 的 19.17%，美元名义增速为 8.06%，被认为是全球最具活力的市场之一。2、东南亚6国电商市场发展概况2.1 印尼电商市场发展概况印尼作为东盟第一大经济体，拥有 2.78 亿人口，在 2023 年世界各国人口排名中位列第 4位，仅次于印度、中国、美国。其中，网络用户数超 2 亿，网购人数超 1.5 亿，在东南亚 6国中占据 50%以上的网购用户份额。2022 年印尼 GDP 突破 1.3 万亿美元，美元名义增速 11.02%，GDP 规模和增速在东南亚 6 国中分别位列第 1 位和第 3 位。印尼 2022 年 GDP 以人民币计为 8.86 万亿元，略高于我国山东省，在我国 31 个省份中对应排名第 3 位。2021 年印尼网购总金额达到 538 亿美元，在东南亚 6 国网购总金额中占据 46%的份额，居于第 1 位。由于较大的人口基数及所处的发展阶段， 在东南亚 6 国中，人均网购金额排名较为靠后，仅高于越南。但基于庞大的市场发展空间及较高的电商增速，预计到 2025 年，印尼 5电商规模将突破 1000 亿美元。【图 4-图 5】数据来源：datareportal；制图：晓生研究院2.2 泰国电商市场发展概况作为东南亚 6 国中网购总金额排名第 2 位的泰国，拥有 7000 多万人口，在 2023 年世界各国人口排名中位列第 20 位。其中，网络用户数将近 5500 万，网购人数超过 3600 万。2022 年泰国 GDP 突破 17 万亿泰铢，本国名义增长率 7.4%，GDP 规模在东南亚 6 国中位列第2 位。但由于泰铢兑换美元出现了大幅下滑，以美元计价，泰国 GDP 出现了负增长，由 2021年的 5059.8 亿美元减少至 2022 年的 4952.1 亿美元。以人民币计价，泰国 2022 年 GDP 则为3.33 万亿元，略高于我国陕西省，在我国 31 个省份中对应排名第 14 位。2021 年泰国网购总金额将近 190 亿美元，在东南亚 6 国网购总金额中占据 16%的份额，仅次于印尼。人均网购金额超 500 美元，排名第 3 位，仅次于新加坡和马来西亚。预计到 2025年，泰国电商规模将达到 350 亿美元。【图 6】数据来源：datareportal，晓生研究院整理制图 62.3 新加坡电商市场发展概况新加坡作为东南亚 6 国人均网购金额最高的国家，仅有 600 多万人口，其中，网络用户数将近 550 万，网购人数约 330 万。作为亚洲四小龙之一，2022 年新加坡 GDP 达到 4667.08 亿美元，美元名义增长率 17.6%，GDP增速在东南亚 6 国中位列第 1 位。以人民币计价，新加坡 2022 年 GDP 约为 3.14 万亿元，规模在江西省与重庆市之间，在我国 31 个省份中对应排名第 16 位。2021 年新加坡网购总金额超过 60 亿美元，人均网购金额达到 1866.67 美元，预计到 2025年新加坡电商规模将近 100 亿美元。【图 7】数据来源：datareportal，statista，公开资料整理；制图：晓生研究院2.4 菲律宾、越南、马来西亚电商市场发展概况菲律宾拥有 1.17 亿人口，在东南亚 6 国中位列第 2 位，仅次于印尼；越南、马来西亚分别拥有 9876.39 万、3425.53 万人口。以上 3 国在 2023 年世界各国人口排名中分别位列第 13位、第 16 位和第 46 位。这 3 国的网络用户数和网购人数均达到千万级别，菲律宾网络用户数超 7600 万、网购人数超 4300 万；越南网络用户数超 7200 万、网购人数超 5000 万；马来西亚网络用户数将近 3000万、网购人数超 1400 万。2022 年这 3 国的 GDP 均突破 4000 亿美元，以人民币计价，均在 2.7 万亿元以上，规模在云 7南省与广西壮族自治区之间，在我国 31 个省份中对应排名第 19 位。其中，越南 GDP 美元名义增速高达 12.79%，在东南亚 6 国中位列第 2 位，仅次于新加坡。菲律宾和越南 2021 年网购总金额均达到百亿美元级别，分别为 168 亿美元和 124 亿美元，但人均网购金额排名较为靠后，分别为 387 美元和 240 美元。不过这 2 国未来电商增速在东南亚 6 国中名列前茅，2021-2025 年复合增速分别达到 30.79%（菲律宾）和 44.22%（越南）。基于较高的增速，预计到 2025 年，越南电商规模将达到 390 亿美元，在东南亚 6 国中仅次于印尼，菲律宾电商规模也将达到 260 亿美元。马来西亚网购总金额超过 80 亿美元，人均网购金额达到 566 美元，在东南亚 6 国中位列第2 位，仅次于新加坡。预计到 2025 年，马来西亚电商规模将接近 200 亿美元。3、东南亚6国包裹量季度波动情况3.1 新加坡包裹量季度波动情况除去 2020 年疫情高峰期的极端情况，2021 年和 2022 年一至四季度，新加坡发件包裹量未见明显起伏，一二季度相对于三四季度发件量略高；而收件量则出现明显的季度波动情况，2021 年和 2022 年的二季度均呈现出旺季高峰趋势。【图 8-图 9】数据来源：17TRACK，晓生研究院整理制图3.2 泰国、菲律宾包裹量季度波动情况泰国和菲律宾在发件量上呈现出相似的季度波动情况：2020 年疫情高峰推涨电商包裹量，三四季度发件量份额明显上升；2 021 年和 2022 年发件量份额较 2020 年均有大幅上涨，且呈现出二季度发件旺季的态势。 8【图 10-图 13】数据来源：17TRACK，晓生研究院整理制图3.3 印尼包裹量季度波动情况印尼发件量在 2020 年和 2021 年均呈现出不规则的季度波动情况，这两年波动幅度较大的时段均出现在三季度；自 2022 年开始，发件量则呈现出一至四季度直线上升的趋势。【图 14-图 15】数据来源：17TRACK，晓生研究院整理制图3.4 马来西亚、越南包裹量季度波动情况马来西亚和越南发件量在 2020 年呈现出一致的季度波动情况，即二季度出现发件量高峰。 9但不同的是，马来西亚在随后的 2021 年和 2022 年，发件量依然保持在 2020 年的份额水平上，并且在二季度依然呈现出旺季态势；而越南在 2020 年的旺季高峰过后，发件量则回落到之前的水平，而且几乎处于横盘状态，季度波动微弱。【图 16-图 19】数据来源：17TRACK，晓生研究院整理制图3.5 东南亚 6 国收件量季度波动分析而收件量份额，除了新加坡，其他 5 国均呈现出基本一致的态势，即 2021 年三四季度收件量出现大幅增长，其余年份各季度基本回归之前的收件水平，且均无明显的季度波动情况。这与东南亚各国复杂的地理环境、贸易政策，以及差异较大的电商基建发展水平等因素有着难以分割的关系。如：据 Worldbank.org 发布的 2018 年物流绩效指数（L