浙江省电子商务促进会东南亚跨境电商发展研究报告 1/32W8962东南亚跨境电商发展研究报告浙江省电子商务促进会 东南亚电商市场总体情况Content目录东南亚各国电商生态分析东南亚跨境电商发展趋势与挑战 HOUSINGSNAPSHOT7ReasonstoUEXISTING-HOMESALESPart 1东南亚电商市场总体情况 报告研究范围越南本报告研究范国包括越南人口：9700万互联网激率：71.7%、泰国、菲律宾、马来西泰国]亚、新加坡、印度尼西亚互联网渗造车：89.9%人口：7000万六国，总人口数达5.89亿菲律宾平均互联网渗透率约为人口：1.1亿互联网渗遇率：67.7%75%马来西亚在过去5年，东南亚一直互联网渗透率：81.2%人口：3200万是全球电子商务增长最快新加坡的地区之一。区域经济蓬互联网渗造率：97.1%人口：600万勃发展、互联网渗透率持印度尼西亚续提升，孕育出广阔的电人口：2.74亿互联网渗造率：79.8%商发展空间。数据来源：World Bank，Kantar 电商市场规模持续增长在区域经济快速发展和疫情对线上购物的推动下，东南亚电商市场规模持续增长。2020年，东南亚日均电商订单数超过500万，电商活跃用户增长至1.5亿人，电商规模达740亿美元；2021年电商规模超1200亿美元，同比增长62%。据Bain咨询预测，2025年东南亚地区电商市场规模将达到2340亿美元。2015-2025东南亚电商市场规模及预测（亿美元）2500%2.3402000%1500%1,2001000%740500%380500%20152019202020212025e数据来源：Bain analysis 电商渗透率低，市场潜力巨大目前东南亚（除新加坡）零售电商渗透率均低于5%，其中最大电商市场印尼的渗透率相对较高，达到4.26%，但对标中国（24.9%）和英国（19.3%）等成熟电商市场来着，东南亚电商市场潜力巨大，仍存在8-10倍的提升空间。东南亚各国vs中国、英国零售电商渗透率0.250.2490.200.1930.150.100.0290.000.050.0200.0150.0180.00泰国菲律宾越南马来西亚印度尼西亚中国英国数据来逼：eMarketer，商务部 电商细分市场规模从电商市场细分情况来看，目前消费电子产品是东南亚网购占比最高的品类，达33%；其次是服装类，占22%家居用品占比12%、食品百货占比11%，美妆个护占比6%。预计食品百货和服装品类的占比将进一步扩大、其他品类的占比则将相对缩减。东南亚电商细分市场规模占比100%191614111580%1260%240%41333120%%0201520202025e消费电子产品服装■家居美妆个护食品百货其他 东南亚主流电商平台根据iprice2021年Q3的月度流量数据，Shopee是东南亚最大的电商平台，月访客量超过4.19亿次。其次是Tokopedia和Lazada，月访客量分别为1.58和1.5亿次，相差不大。在榜电商平台大多是全品类网站，只有两家电子产品零售平台上榜，均来自越南。排名名称覆盖范围品类月流量（亿次）1Shopee东南亚全品类4.192Tokopedia印尼全品类1.583Lazada东南亚全品类1.504TheGidiDiDong电子0.515Bukalapak印尼全品类0.306DienMayXanh电子0.277全品类0.188Blibli印尼全品类0.169Orami印尼全品类0.13数娱来源：iprice 疫情促进东南亚电商发展新冠疫情的冲击对东南亚各国居民的消费行为产生影响。一方面线下购物受限，线上购物加速替代线下购物需求，一些防疫用品、医药物资以及囤积生活必需品的需求带来增量市场；另一方面，疫情之下居民线上娱乐、上网的时间变长，刺激网购需求增长。东南亚各国疫情前后使用电商购物频率变化（假定疫情前为1）2%2.102%2.001.901.801%20601.601%1%1.401.401.201%1.01.0a1.001.001001%印度尼西亚马来西亚菲律宾新加坡泰国越南疫情前疫情期间-后疫情数据来源：Kantar 东南亚各国营商环境改善近年来，东南亚各国制定系列政策措施，促进数字经济发展。例如，越南政府批准了国家数字化转型计划，到2030年预计数字经济将占越南GDP的30%。菲律宾贸易工业部制定（电子商务路线图》，目标到2022年电商经济占GDP比重超过50%。此外，各国通过放宽投资范围、给予项目税收优惠等方式，吸引外资进入。根据世界银行披露数据，东南亚各国营商环境综合评分均上升，部分国家营商环境排名明显提高。国家总体营商便利度排名总体营商便利度指数跨境贸易便利度排名跨境贸易便利度指数新加坡1286.21494/58889.6马来西亚81.521180.1t6284.6泰国7069.810470.8越南菲律宾5662.811368.473t69.6111667.5印度尼西亚1t据来通：WorldBank注：国世界银行停止进行营商环境评价，表格数据更新至2020年，10 RCEP正式生效，跨境电商发展再提速2022年1月1日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效，相关产品将会享受大幅关税减让等优惠待遇，降低跨境电商卖家出海成本。电子商务制度性框架建立，加强成员国之间电子商务的使用与合作，帮助中小企业克服使用电子商务的障碍。除此之外，市场的需求也会带动东南亚地区包括物流及仓储在内的电商基础设施建设，拉动中国卖家的大幅增长。RCEP成员国与中国之间立即零关税比例RCEP成员国中国对成员国立即成员国对中国立即RCEP成员国中国对成员国立即成员国对中国立即文菜76:5901新加坡束埔亲67.9%29.9%泰国%6L966.3%67.9%65.1%越南67.9%65.8%印尼老过67.9%29.9%25.0%57.0%67.9%69.9%日本马来西亚38.6%50.4%67.9%30.0%韩国64.7%75.3%缅甸67.9%80.5%澳大利亚65.0%65.5%菲律宾新西兰 HOUSINGSNAPSHOT7ReasonstoUwEXISTING-HOMESALESAPRIL202Part 2东南亚各国电商生态分析 印度尼西亚印度尼西亚是东南亚人口最多的国家，同时也拥有东南亚最大的零售市场。2021年印尼电商市场规模530亿美元同比增长52%。Tokopedia和Shopee在App下载量和网站流量上处于领先地位2021Q3浏览量TOP10的电商网站排名名称月流量（次）AppStore排Playstore排2019-2025印尼电商市场规模（亿美元）名名Tokopedia158136700#2#32Shopee134383300#1#11,0403Bukalapak30126700#6#51000%4Lazada27953300#3#25Blibli16326700#8#6800%6Orami12840000n/an/a7Ralali5513300#22n/a600%5308Bhinneka4506700#17#16JD3823300#7#7400%350210200%2019202020212025e数摄来源：iprice数据来源：Bainanalysis13 印度尼西亚在支付方式方面、银行卡是印尼消费者首选的付款方式、其次是银行转账和电子钱包。在社交媒体使用方面、印尼用户渗透率达59%，且日均使用时长较长，达3小时26分钟。从跨境进口便利程度来看，花费时间长且费用高在东南亚国家中最为不便。首选在线购物付款方式社交媒体使用情况跨境贸易便利度社媒用户港进口时间：边界合规（主流平台TOP5日均使用时长小时)99.36130.340透率Youtube进口时间：单证合规（小时）106.220.170WhatsApp0.290进口费用：边界合规（59%Facebook3hr26mins关元）382.59Instagram进口成本：单证合规Twitter美元）164.4银行卡数据来源：PPRODec2020数据来源:WeAreSocial,Digital 2020数来源:WorldBank.202014 马来西亚马来西亚是东南亚第三大经济体，年轻人口占比高且热裹于网购与各种社交媒体。2021年马来西亚电商市场规模140亿美元，同比增长68%。Shopee和Lazada在App下载量和网站流量上处于领先地位，2021Q3浏览量TOP10的电商网站排名名称月流量（次）AppStore排Playstore排2019-2025马来电商市场规模（亿美元）名名Shopee57566700#1#12Lazada14290000#2#2190PGMall6976700#9n/a180%4Zalora1100000GoShop#3#5425600#6#3150%1406eBay287900#7#7120%7Decathlon262100n/an/a8Q0010259100#17#9%06809Applecrumby239700n/an/a60%30%302019202020212025e数据来源：iprice数据来源：Bain analysis15 马来西亚银行转账是马来西亚消费者首选的付款方式，但随着GrabPay、Alipay、微信支付和本地Touch'nGo的发展，电子支付增长前景乐观。马来西亚社交媒体用户渗透率高达81%，且使用时长较长。从跨境进口便利程度来看，花费时间短且费用低，清关效率高于东南亚国家平均水平。首选在线购物付款方式社交媒体使用情况跨境贸易便利度社媒用户进口时间：边界合规（主流平台TOP5日均使用时长小时)36 0.320透率Youtube进口时间：单证合规小时）6.5WhatsApp0.460进口费用：边界合规（81%Facebook2hr45mins美元）212.5Instagram进口成本：单证合规FB Messenger美元60银行卡数据来源：PPRODec2020数据来源：We AreSocial,Digital2020数糕来源：WorldBank，202016 菲律宾菲律宾是东南亚第二大人口国，GDP增速为东南亚第一。2021年菲律宾电商市场规模120亿美元，同比增长132%，是增速最快的东南亚国家。Shopee和Lazada在App下载量和网站流量上处于领先地位。2021Q3浏览量TOP10的电商网站排名名称月流量（次）AppStore排 Playstore排2019-2025菲律宾电商市场规模（亿美元）Shopee名名173650000#1#139430000#2#22602Lazada3Zalora1520000#3#3250%4eBay469300#5#4409200200%BeautyMNL#4#56Galleon164700n/an/a150%7Ubuy#6120137500#68Flowerstore115300n/an/a100%9Sephora83500n/an/a5050%201920202021.2025e数据来源：iprioe数据来源：Bainanalysis17 菲律宾在支付方式方面，现金仍然是菲律宾消费者的首选，其次是银行转账和银行卡。在社交媒体使用方面，菲律宾用户渗透率为67%，使用时长在东南亚各国中名列第一，社交媒体重度使用，网红经济发展潜力大。从跨境进口便利程度来看，花费时间长且费用高，在东南亚国家中较为不便首选在线购物付款方式社交媒体使用情况跨境贸易便利度社媒用户液进口时间：边界合规（主流平台TOP5日均使用时长小时)1200.220透率0.370Facebook进口时间：单证合规小时）960.290Youtube进口费用：边界合规（67%FBMessenger3hr53mins美元）689.5Instagram进口成本：单证合规（Twitter美元）67.5银行卡数联来源：PPRODec2020数据来源：We Are Social，Digital