国产商品东南亚市场出海：东南亚跨境电商新纪元 头豹词条报告系列

常乔雨·头豹分析师 版权有问题？点此投诉 2024-09-03未经平台授权，禁止转载 综合及概念/其他 综合性企业/综合企业 关键词：出海东南亚出海 行业规模 产业链分析 国产商品东南亚市场出海…暂无评级报告 AI访谈 AI访谈SIZE数据 摘要近年来，随着中国经济的快速发展、东南亚地区经济水平的不断提高以及“一带一路”倡议的实施，双方贸易呈现蓬勃发展的态势，东南亚市场日益成为国产商品拓展国际市场的重要战略方向。国产商品出海至东南亚地区不仅有助于提升中国商品的国际竞争力，也促进中国与东南亚地区的经贸合作与文化交流。本报告在探讨中国货物贸易出口时，关注中国与东南亚国家的贸易互动。此处所指的“东南亚市场”覆盖11个国家，具体包括东南亚国家联盟（AssociationofSoutheastAsianNations－ASEAN）成员国文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南以及东帝汶。国产商品东南亚市场出海行业，通常指的是将中国生产的商品出口至东南亚市场的经济活动与过程。这一过程涵盖从产品设计、生产、包装到市场营销和售后服务的全方位流程。其核心在于跨越国界，将商品与服务提供给东南亚地区的消费者。 行业定义[1] 在探讨中国货物贸易出口时，关注中国与东南亚国家的贸易互动。此处所指的“东南亚市场”覆盖11个国家，具体包括东南亚国家联盟（AssociationofSoutheastAsianNations－ASEAN）成员国文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南以及东帝汶。国产商品东南亚市场出海行业，通常指的是将中国生产的商品出口至东南亚市场的经济活动与过程。这一过程涵盖从产品设计、生产、包装到市场营销和售后服务的全方位流程。其核心在于跨越国界，将商品与服务提供给东南亚地区的消费者。 近年来，随着中国经济的快速发展、东南亚地区经济水平的不断提高以及“一带一路”倡议的实施，双方贸易呈现蓬勃发展的态势，东南亚市场日益成为国产商品拓展国际市场的重要战略方向。国产商品出海至东南亚地区不仅有助于提升中国商品的国际竞争力，也促进中国与东南亚地区的经贸合作与文化交流。 行业分类[2] 按照商业模式的分类方式，国产商品东南亚市场出海行业可以分为如下类别： 行业特征[3] 1.国产商品东南亚市场出海以机电产品为主导，高技术产品增长强劲，整体出口结构呈现多元化和技术升级趋势。 1国产商品东南亚市场出海以机电产品为主导，高技术产品增长强劲，整体出口结构呈现多元化和技术升级趋势。 1.根据中国海关总署数据，中国机电产品在当年中国向东南亚出口商品份额中占据主导地位，2019-2023年间均高达40%；2.高技术产品在国产商品对东南亚市场出口中的占比相对较低，2023年仅为3.70%。但值得注意的是，高技术产品出口增速较快，2019年至2023年年均增长率超过10%，显示出良好的发展势头；3.化工产品和资源产品的出口比重相对稳定，显示出这些产品的市场需求相对平稳；4.劳动密集型产品的出口比重在2023年占比为19.03%，整体呈波动下降趋势，但仍是重要出口类别，反映中国产业结构的升级和东南亚市场对产品类型需求的变化；5.农产品出口占比稳定但存在结构性问题，主要以初级农产品为主，深加工产品占比偏低；资源产品出口占比波动较大，受国际市场价格影响较大。5年间，农产品与资源产品出口比重和维持在22%-25%水平。 2中国各省出海实力分布不均衡，出口增速呈现差异化态势，东部沿海地区领先全国，西南地区后起之秀。 1.根据中国海关总署数据，中国各省对东南亚市场出口产品占当年对东南亚出口总额的比重存在明显差异。2023年，东部沿海省份（江苏、广东、浙江、福建、山东）出口占比总计为55.16%，远高于中西部省份（22.92%）和东北部省份（2.22%），表明中国对东南亚市场出口呈现东部沿海地区优势明显的特征。其中，广东省凭借开放水平、制度环境与合作平台全方位优势，连续五年排名对东南亚出口份额第一，江苏省凭借机电产品新优势排名第二；2.各省对东南亚市场出口增速呈现差异化态势。2019年至2023年，出口增速最快的省份是云南省（年均增长率20.14%），其次是重庆市（年均增长率17.23%）和广西壮族自治区（年均增长率16.83%）。随着共建“一带一路”国际合作、澜沧江—湄公河合作和孟中印缅经济走廊建设等国际合作蓝图落地与跨境电商的发展，西南地区愈发充分发挥区位优势，建设中国-东盟最快捷陆路通道与智慧口岸，将中国机电产品和“新三样”等高新技术产品通过中老铁路销往东南亚各国。 3“以侨为桥”，华侨华人企业与组织在东南亚地区成为国产商品出海贸易重要支点。 华侨对中国对东南亚出口的特殊性存在显著影响，深刻地塑造中国-东盟经济贸易关系格局。1.早期的华侨网络与贸易基础，20世纪初，大量的华侨移民到东南亚各国在当地建立强大的经济基础，活跃在贸易、零售和轻工业领域。华人华侨不仅在东南亚各国内部建立商业网络，而且与中国内地保持着密切的经济和文化联系，成为中国商品进入东南亚市场的主要推动力，初步形成基于家族和地缘关系的贸易网络；2.改革开放政策实施后，华侨的角色开始从传统的贸易商向工业投资者和市场开拓者转变。华侨企业家利用自身在东南亚的根基，引进中国的商品和技术，同时将东南亚作为中国产品向其他市场扩展的跳板。随着东南亚经济的一体化及全球供应链的重构，华侨的作用更加多元化，不仅继续在传统的贸易和投资领域活跃，还涉足高科技和服务行业，如金融服务、信息技术和生物技术等。华侨的跨国企业成为推动中国高新技术产品出口的新力量，促进中国与东南亚之间的技术和资本流动；3.华侨在推动中国商品出口贸易发展的同时，也在文化和社会层面加强中国与东南亚国家的联系。双重文化身份的优势使得侨企更容易融入当地市场，同时引入中国创新的商业模式和管理方式，组成商会联盟，增强中国商品在东南亚市场的竞争力和影响力；例如，晋江是著名侨乡，拥有海外侨胞及港澳台同胞300多万人，近半数分布在东南亚地区。2023年，菲律宾晋江建材家居展销中心、菲律宾晋江产业合作园正式揭牌，展销中心总投资超百亿元，占地35万平方米，目标是成为菲律宾最大体量的国际建材家居批发零售市场。同年，在人缘相亲、商缘相联的新加坡，汕头经贸代表团与新加坡侨团及两地行业协会、企业代表交流互鉴。交流会签约合作项目11项，涵盖跨境通信、云计算、纺织服装、玩具、信息技术等合作及贸易采购，签约金额28亿元。其中，新加坡制造商总会与汕头市电子信息和软件行业协会签订战略合作协议；而在印尼举办的经贸合作交流会上总签约金额达53.5亿元，其中有25亿元来自印尼玩具协会与汕头市澄海区玩具协会签订的出口采购意向协议。 发展历程[4] 国产商品东南亚市场出海发展历程可概括为五个阶段： 1.20世纪初至20世纪八十年代初的萌芽期，以华工华侨移民和中国政府积极拓展为基础，但受限于历史和政策，发展缓慢； 2.1980至1991年的启动期，中国改革开放和华侨资本回流推动快速增长； 3.1992至2007年的高速发展期，中国加入WTO和东盟自由贸易区的建立，促进出口规模的持续增长和商品结构的优化； 4.2008至2015年的震荡期，受金融危机影响，出口增速放缓，但政府支持和与东盟的合作展现韧性； 5.2016年至今的成熟期，随着“一带一路”倡议的推进，中国与东盟的经贸合作更加紧密，商品结构多元化，品牌国际化水平提升，中国企业竞争力增强，成为区域经济合作的典范。未来，中国商品在东南亚市场的发展将更加稳健，与东盟产业链的融合将不断深化。 萌芽期1900~1979 19世纪末开始，华工/华侨大量移民东南亚沿海地区，奠定贸易基础。除华侨网络助力之外，中国政府开始积极拓展东南亚市场，但出口以民生用品为主，数量有限。部分东南亚国家新近独立，经济贸易发展缓慢。 该阶段主要特征是“小、单、制约”。出口规模小，增长缓慢；商品结构单一，附加值低；受制于历史因素和政策环境，发展空间有限。尽管如此，这一阶段为日后的国产商品出海快速发展奠定基础；例如，传统的中国商品，如纺织品、陶瓷等，在东南亚市场打开销路。 随着中国经济改革开放的深入，中国对外贸易政策更加开放，为中国企业进入东南亚市场提供有利条件。同时，华侨资本和技术回流，也为中国商品出口东南亚提供重要的推动力量；例如，1980年代，广东省率先开展对港澳台和东南亚的贸易，对接港澳、联通海洋，取得巨大成功。 该阶段主要特征是“快、优、红利”。出口规模快速增长，增速明显加快；商品结构逐渐改善，轻工业品和机电产品出口占比上升，但仍以劳动密集型产品为主；受益于改革开放政策红利，市场潜力逐步释放。这一阶段，中国商品对东南亚出口开始步入快速发展时期。 高速发展期1992~2007 2001年中国加入WTO，区域经济一体化进程加快。中国与东盟自由贸易区的建立，进一步降低关税和贸易壁垒，为中国商品出口东南亚提供更大的市场空间。同时，中国企业积极开拓东南亚市场，品牌影响力不断提升。1998年，泰国爆发货币危机后，负面影响波及整个东南亚地区，但国产商品出海趋势不减。 该阶段主要特征是“稳、高、强”。中国加工贸易快速发展，出口规模持续增长，保持高速发展态势，低端产品持续扩大市场份额；商品结构进一步优化，高附加值产品出口占比上升；受益于全球化和区域经济一体化进程，市场空间不断扩大；中国企业竞争力增强，品牌影响力不断提升。这一阶段，中国商品对东南亚出口进入高速发展时期；例如，中国家电、电子产品等机电产品开始在东南亚市场与日韩品牌竞争。 2008年国际金融危机，全球资本市场震荡，东南亚国家经济受打击，中国国产商品对东南亚出口收缩。金融危机结束后，东盟国家恢复工业化进程，经济增速快，中国政府出台一系列措施支持企业开拓东南亚市场。同时，中国产品开始向中高端转型，提高附加值以适应市场新需求。中国与东盟经贸合作逆势增长，展现强劲韧性。 该阶段主要特征是“缓、稳、逆”。出口增速放缓，增长态势有所减弱；面临全球经济下行和贸易摩擦挑战，发展压力有所增加；中国政府积极应对挑战，出台政策支持企业发展；中国与东盟经贸合作逆势增长，成为全球经贸合作的亮点。这一阶段，中国商品对东南亚出口受到外部环境影响，增速有所放缓，但仍保持稳中有进的发展态势。 成熟期2016~ 中国提出“一带一路”等重大倡议，与东盟关系全面深化。中国与东盟经贸合作日益紧密，成为区域经济合作的典范。 该阶段主要特征是“稳、多、高”。出口规模稳定增长，发展态势更加稳健；商品结构更加多元化，品牌化、国际化水平不断提升；中国企业竞争力持续增强，OPPO、Vivo、小米、华为在东南亚市场推广效果显著，影响力提高；与东盟产业链供应链深度融合，其供应链核心零部件与关键岗位熟练技工仍依赖中国进口；例如，防疫期间越南与中国的大部分边境被封闭，中国对越南零部件供给陷入停滞，三星被迫将其手机的零部件从中国空运或海运至越南工厂。 产业链分析 国产商品东南亚市场出海行业产业链上游主要为原材料供应和初步加工环节，这些环节主要作用是确保生产的基本物料质量和供应稳定性；产业链中游为制造和组装环节，负责将原材料转化为最终产品，这是产业链中最为关键的部分，直接关系到产品的质量和生产效率；产业链下游为销售环节，包括物流、市场营销以及客户服务，主要作用是确保产品能够有效地到达消费者手中并维持品牌形象。[6] 国产商品东南亚市场出海行业产业链主要有以下核心研究观点：[6] 中国与东南亚外贸市场互补与竞争共存，产业链深度融合的同时劳动密集型产业竞争加剧。中国与东南亚国家的贸易关系高度互补。中国凭借完善的制造业基础和供应链优势，向东南亚国家出口大量工业制成品和中间产品，满足其生产需求。同时，中国从东南亚进口矿产和农产品等原材料，形成上下游供需关系。 然而，在劳动密集型产业如纺织和家具制造方面，中国与部分东南亚国家存在竞争，这种既合作又