空气净化器出海：产品持续迭代升级，东南亚市场需求高涨 头豹词条报告系列

空气净化器出海：产品持续迭代升级，东南亚市场需求高涨 头豹词条报告系列 刘禹熙 等 2 人 版权有问题？点此投诉 2024-11-15未经平台授权，禁止转载 行业： 摘要空气净化器出海行业因全球空气质量关注提升及中国技术成本优势而兴起，出口量持续增长，技术创新与品牌建设推动行业发展。市场规模显著扩大，预计未来将继续受全球空气污染、健康意识提升及技术创新驱动，特别是新兴市场如东南亚的拓展，将促进行业持续增长。 行业定义[1] 空气净化器出海行业是指中国空气净化器制造商将其产品出口到海外市场，并在当地市场进行销售和推广的商业活动。这一行业诞生的原因是全球范围内对室内空气质量的关注日益增加，特别是在工业化程度高和空气污染严重的地区，消费者对健康呼吸环境的需求愈发强烈。此外，随着中国空气净化器制造技术的进步和成本优势的体现，中国品牌得以在全球市场上与国际品牌竞争。空气净化器出海的实际作用在于为中国制造商提供了广阔的市场空间，使其能够利用自身的成本和技术优势在全球范围内扩展业务，同时为海外消费者提供了更多样化的选择，满足消费者对高质量空气净化产品的需求，从而改善居住和工作的室内环境质量，保护消费者的健康。 行业分类[2] 基于产品的使用场景，中国空气净化器出海行业可分为家用空气净化器出海、车载空气净化器出海、办公室/商用空气净化器出海、工业空气净化器出海、医院用空气净化器出海和便携式空气净化器出海六类。 行业特征[3] 中国空气净化器出海行业特征包括：强劲的增长势头、显著的技术创新与差异化竞争、强有力的品牌建设和精准的市场定位。 1强劲的增长势头 中国空气净化器出口量在2013年至2023年持续增长，2023年的出口量相比2013年增长了20%，显示了国际市场对中国空气净化器的强烈需求。 2显著的技术创新与差异化竞争 中国企业不断投资研发，推出具有创新技术的产品。比如，美的集团推出的空气净化器能够通过APP实现远程监控和操作，满足了海外消费者对于智能家居日益增长的需求。 3强有力的品牌建设和精准的市场定位 为了提升品牌形象和扩大影响力，中国品牌通过赞助活动、社交媒体营销等方式增强消费者认知度。以奥克斯为例，它通过在海外社交媒体平台上开展互动活动来吸引潜在客户，同时利用KOL和网红进行产品推广，有效提升了品牌知名度。 [3]1：https://supplier.ali…2：https://www.intert…3：Intertek天祥集团 发展历程[4] 中国空气净化器出海行业的发展历程可以概括为四个阶段：萌芽期、高速发展期、震荡期以及成熟期。在萌芽期，少数品牌开始尝试向海外市场出口产品，主要集中在邻近的东南亚市场；随后，在高速发展期，更多的品牌加入，开始进入欧美等发达国家市场，并通过参与国际展会、研讨会等方式提高品牌知名度；到了振荡期，出口成为中国空气净化器企业重要的增长引擎之一，与此同时，企业开始关注新兴市场，如拉丁美洲和非洲等地区的市场开拓；未来，中国企业开始加大对技术和产品的研发投入，提高产品质量和竞争力，部分企业开始建立国际销售渠道，出口规模逐渐扩大。 萌芽期2000~2010 中国空气净化器行业刚刚起步，消费者对空气净化器的认知度较低，市场还处于初步发展阶段。少数企业开始尝试出口，主要面向邻近的亚洲市场，但由于技术积累和品牌影响力尚不成熟，出口规模相对较小。2005年，美的集团开始尝试出口空气净化器到东南亚市场。2008年，格力电器参加了德国柏林国际电子消费品展览会（IFA），展示了其空气净化器产品。 高速发展期2011~2015 在经历了快速发展的阶段之后，企业开始深化海外市场布局，面对新的挑战和机遇。 企业加强技术创新和产品升级，以满足不同市场的需求。通过参与国际展会、研讨会等方式提高品牌知名度。同时，为应对国际贸易政策的变化，调整市场进入策略，例如在海外建立基地。2024年第二季度，美的集团在意大利设立新的热泵生产基地，以缩短物流时间和降低成本。这一举措不仅可以提高热泵产品的市场竞争力，还能通过共享供应链和物流网络的优势间接提升其他产品线，如空气净化器。 震荡期2016~2019 中国空气质量有所改善，市场需求趋于平稳，企业开始寻求新的增长点。出口成为中国空气净化器企业重要的增长引擎之一，企业开始注重品牌国际化，提高品牌在海外市场的认知度。同时，开始关注新兴市场，如拉丁美洲和非洲等地区的市场开拓。例如，2022年海尔成为卡塔尔世界杯的官方赞助商之一，以此提升品牌在国际上的曝光度。 成熟期2020~ 由于全球空气质量问题的加剧，全球市场对空气净化器的需求迅速增加。 中国企业开始加大对技术和产品的研发投入，提高产品质量和竞争力。与此同时，部分企业开始建立国际销售渠道，出口规模逐渐扩大。2011年，海尔集团加大了对产品研发的投入，推出了针对海外市场的新产品线。2013年，小米科技通过其生态链企业智米科技开始加速海外生活电器市场的布局，特别是在美国市场。 产业链分析 中国空气净化器出海行业的产业链主要包括三个核心环节：上游为原材料供应商、零部件生产商和技术供应商，主要作用在于提供高质量的基础材料和技术支持；产业链中游为中国空气净化器制造商，主要作用在于设计、生产和销售具有竞争力的产品；产业链下游为中国空气净化器出海渠道，主要作用在于通过多样的销售网络将产品推向海外市场。[6] 空气净化器出海行业产业链主要有以下核心研究观点：[6] 中国空气净化器出海厂商通过广泛的产品线和实惠的价格，满足了海外不同消费者群体的需求并吸引更广泛的客户基础。 在美国市场，一方面，头部厂商如美的集团和VESYNC（北晨科技）通过提供从经济型到高端的广泛产品线，价格区间覆盖49.99美元至499.99美元，有效满足了不同消费者的多样化需求。另一方面，中国厂商注重细分市场，针对不同消费群体设计产品。例如，VESYNC特别针对宠物家庭推出了专用空气净化器，且价格仅为129.99美元。相比之下，在美国的其他海外厂商如Coway和Electrolux的产品线较为单一，且主要集中在中高端市场。Coway在其官方商城仅售卖一款售价高达1399.00美元的空气净化器，而Electrolux也只提供两款产品，起价为358.00美元。这种差异彰显了中国品牌在产品多样性和价格竞争力方面的显著优势，助力它们在海外市场获得更强的竞争力和更广泛的市场份额。 中国空气净化器企业出海可以避免参与内销价格内卷，获得更高的盈利能力。美欧市场户均收入高更具消费韧性，同时产品均价及盈利能力更高。一方面，中国家庭可支配收入仍低于美欧日，例如2023年中国居民人均可支配收入为39,218元，而美国人均可支配收入为60,314美元（约43.2万元人民币）。另一方面，中国在美欧日企业出售的空气净化器价格普遍高于中国。例如，美的集团在美国空气净化器最低售价为149美元（约1,067.4元人民币），而在中国市场最低售价为199元。[6] 产业链上游上 生产制造端 原材料供应商、零部件生产商和技术供应商 上游厂商 产业链上游说明 过滤器是空气净化器的核心组件之一，它的等级直接影响着空气净化器的过滤效果。 功能性过滤器，如HEPA高效滤网可以实现对杂质、灰尘的高效吸附，还可根据需求复合PM2.5过滤、抗菌、抗病毒、除甲醛等多种功能，是空气净化器的核心零部件。例如，采用H13等级HEPA滤网的空气净化器可过滤空气中99.95%的微小颗粒。这种滤网通常由玻璃纤维或合成纤维制成，广泛应用于家庭、办公室、医院、实验室、洁净室和工业环境中，以满足不同场所的高质量空气净化需求。中国HEPA高效滤网行业竞争激烈，供应商不仅包括美的、小米、霍尼韦尔等本身生产空气净化器的企业，还有专门提供滤网的企业，如华界净化、东莞锐智、斯科特、清平净化等。 中国空气净化器出海行业的上游供应商在关键部件和技术上实现了高度自主可控，尤其在关键部件滤网的技术和生产上取得了显著进步。 中国国内上游滤网供应商不仅能生产符合国际高标准的高性能滤网，同时还保持了具有竞争力的价格水平。这种高性能滤网不仅能显著延长使用寿命、减少更换频率，还能有效去除污染物、降低噪音和能耗，从而大幅提升用户体验和产品的性价比。目前，中国国内多家企业如金海、新世纪科技、再升科技、碧海智能、鸿旺净化等都能够生产达到H13、H14级别的高效颗粒空气（HEPA）滤网。这意味着中国在这一领域已不再依赖进口，能够自主供应高性能滤网，这对于保障产品质量、控制成本以及满足国际市场高标准的需求具有重要意义。此外，中国市场上普通家用滤网的价格通常在百元以内，例如小米的空气净化器滤网售价约为50元人民币，而美的的产品则定价在98元左右。这表明即便采用高性能材料和技术，通过规模化生产和优化供应链管理也能够保持相对亲民的价格水平。 产业链中游 品牌端 中国空气净化器制作商 中游厂商 产业链中游说明 中国空气净化器产业多位于沿海地区，其便利的交通、优惠的政策、高速发展的经济水平和产业集群优势等，有利于帮助中国空气净化器企业降低物流成本，提高出口销量。 从中国省份来看，2023年中国空气净化器相关企业数量排名前五的省份依次是广东、山东、江苏、河北和浙江。其中，广东省以拥有15,393家空气净化器企业位列全国第一。这是因为智能家电企业是广东战略性支柱产业。据广东省统计局数据显示，2022年广东省智能家电产业总产值达到了1.6万亿元人民币，同比增10.0%，表明该省在智能家电领域的实力雄厚。广东省政府对智能家电产业的支持政策，包括财政补贴、税收减免等措施，有力地促进空气净化器行业快速发展。从中国地区来看，中国空气净化器相关企业聚集在华东地区，如山东、江苏和浙江省。2023年，华东地区空气净化器企业数 量达35,950家，约占全国的36.5%。作为除珠三角以外的家电产业集群，长三角地区成为空气净化器企业聚集的原因包括：（1）华东地区靠近上海等重要港口，便于出口贸易。（2）华东地区人口密集，市场需求大，有利于企业规模化地生产和销售。（3）华东地区拥有众多高校和科研机构，为空气净化器企业提供了丰富的科研资源和技术人才。 中国品牌在技术创新的基础上，通过全球化市场战略和品牌建设等措施提升了其国际竞争力。 在技术创新与产品升级方面，中国品牌加大研发投入，不断推出具有竞争力的新产品。例如，美的采用了H13等级的HEPA滤网，显著提升了空气净化器的过滤效率；小米则推出了带有甲醛数显功能的医护级空气净化器，增强了产品的功能性。在全球化市场战略方面，中国品牌积极拓展国际市场，提高了国际市场的响应速度和服务水平。例如，海尔在全球范围内建立了143个制造中心和126个营销中心，形成了庞大的销售网络，以便更好地服务全球客户。在品牌建设和营销策略方面，中国品牌通过有效的品牌建设和营销活动增加了国际知名度。例如，美的通过与曼城足球俱乐部的合作提升了品牌价值，并签约球队明星埃尔林·哈兰德作为全球品牌代言人，进一步扩大了品牌影响力。 产业链下游 渠道端及终端客户 中国空气净化器出海渠道 渠道端 产业链下游说明 中国空气净化器企业在出海通过多种渠道进入国际市场，包括直接出口、跨境电商、传统外贸、零售和批发渠道，以及与当地企业合资公司等。 例如，深圳晨北科技通过亚马逊等跨境电商平台成功打入国际市场，主要品类位居多个市场首位。旗下Levoit空气净化器经过数年深耕细作，2022年至2023年，连续两年从美国亚马逊渠道销售额市场份额第一成长为美国市场销售额市场份额第一（2023年在美国全渠道销售额占据美国28.6%的市场份额，比2022年增长约5.6个百分点）。 销售渠道为成熟小家电品类贡献更多边际价值。 海外小家电市场发展较为成熟，且多数小家电产品技术路径差异较小。因此，在家电品类中产品达到较为成熟阶段后，相较于产品技术价值，渠道品牌价值将贡献更多边际增量。例如，自2017年VESYNC(晨北科技)加