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嘉诚国际（603535）2021年一季度业绩符合预期，新增东南亚跨境电商物流。公司实现收入2.5亿元，同比增长60.12%，实现归母扣非净利润0.37亿元，同比增长111.16%。公司毛利率28.18%，同比增加2.10pct，实现净利率15.61%，同比增加1.67pct。我们长期看好东南亚电商市场潜力，公司将受惠于东南亚电商市场高速发展带来的业务量增长。我们预计公司2021-2023年营业收入分别为17/22/28亿元，同比增长48%/30%/27%，对应EPS分别为1.6/2.2/3.0元，同比增长47%/39%/37%，对应市盈率分别为23.6X、17.0X、12.4X。维持“增持”评级。
