2024年跨境电商竞争力研究报告-物流企业

世界互联网大会2024年11月 前言 当前，百年变局加速演进，国际形势发生深刻复杂变化。同时，跨境电商发展态势良好，成为全球经济发展的亮点。为进一步帮助各经济体营造有利于跨境电商产业发展的营商环境，世界互联网大会立足国际组织定位，依托会员单位和大会跨境电商工作组，联合行业智库、高校和企业力量，开展跨境电商竞争力研究并推出系列研究成果，形成针对国别维度、平台企业和物流企业的三份研究报告。 本报告为物流企业维度的跨境电商竞争力研究报告。报告选取了全球 6 个区域50 家代表性物流企业作为研究对象，从经营、服务、创新和可持续发展四个维度衡量物流企业的竞争力，并构建三级指标体系，基于公开数据、行业调研、专家访谈等方式对指标逐一进行结果量化，利用层次分析法逐级处理指标数据，得到物流企业竞争力水平，并对研究结论进行了深入分析。 报告总结了物流企业竞争力表现：一是提升运输时效是强化物流企业竞争力的核心因素；二是端到端服务是企业全球资源整合能力的重要体现；三是多元化运输服务构筑跨境电商物流护城河；四是灵活专业的跨境仓储成为企业差异化竞争新选择；五是智能化绿色化双轮驱动竞争优势升级。 一、核心结论 （一）提升运输时效是强化物流企业竞争力的核心因素···································································01（二）端到端服务是企业全球资源整合能力的重要体现···································································02（三）多元化运输服务构筑跨境电商物流护城河················································································02（四）灵活专业的跨境仓储成为差异化竞争新选择············································································03（五）智能化绿色化双轮驱动竞争优势升级························································································03 二、研究体系 （一）物流企业样本选取·························································································································05（二）指标体系与框架·····························································································································05 三、结果分析 （一）按指标维度分析结果·····················································································································07（二）典型企业··········································································································································12（三）按主营业务分析结果·····················································································································14 附录 1 研究对象与指标说明·······························································································································17 附录 2 数据处理说明············································································································································22 后记·····································································································································································23 派送等各环节进行优化，显著提升了运输时效性：一是通过对运输路线进行科学合理的优化来提升运输效率；二是积极与优质航空公司建立合作关系，增加直飞航线，减少中转环节以加速货物流转；三是强化在目的国的清关能力，确保货物能够更顺畅地进入目的国市场。 核心结论01 专栏 1 物流企业多措并举提升服务时效 本报告研究的物流企业指为跨境电商活动提供物流服务的企业，行业类型可分为干线运输、小包业务、仓储服务，服务环节涵盖了揽收、干线、分拨、派送。物流是跨境电商商品履约交付的核心环节，确保了交易的实际完成。随着全球贸易线上化进程加速，跨境电商带动物流业务爆发式增长的同时，对物流时效性、端到端服务、多元化运输方式、仓储灵活性等方面提出了更高要求。通过物流企业竞争力研究，得出如下结论： C.H. Robinson（罗宾逊公司）组织专家团队考察业务所在地的人口密度、地理环境、政策要求、城市规划等因素，制定符合当地条件的配送策略，运用自主研发的全球多式联运管理系统，实现截单后 4 小时内完成分拣包装，当天完成物流分拨，运输时效提升 0.5-1 天。 FedEx（联邦快递）在亚太地区不断增加往返于中国、日本、韩国、新加坡等重要市场与欧美地区的直飞航线，能够实现货物最快在2-5 天内送达欧美等主要市场；此外，FedEx逐渐加大对非洲市场的航线投入，开通连接南非约翰内斯堡、肯尼亚内罗毕等城市与欧洲、亚洲重要物流枢纽的航线，使得非洲的电商商家能够更快速地将商品出口到其他地区，同时也方便了其他地区的商品进入非洲市场。 ( 一 )提升运输时效是强化物流企业竞争力的核心因素 消费者对跨境商品送达速度的期望日渐增高。研究结果显示，物流企业积极施策，从前端揽收到尾程 UPS Inc.（美国联合包裹运送服务公司） 跨境电商竞争力研究报告—— 物流企业 和跨境电商专线航班，整合海运集装箱资源、优化订舱流程，利用大数据和智能预测技术，对货物的流量和流向进行精准分析，合理规划运输路线；在分拨环节，全球智能分拨中心基于自动化分拣系统、智能识别技术和大数据分析，快速准确地处理海量包裹，并根据实时的交通信息和派送网点的负载情况，动态调整分拨计划；在派送环节，与各国配送公司合作建立本地化配送网络，通过智能配送系统为配送员提供最优派送路线规划，并在部分国家推出自提柜。 在南美洲市场与巴西的航空公司合作，开通了美国迈阿密直飞巴西圣保罗的专线，主要在当地电商旺季运输服装、美妆等热门跨境商品，并且可以根据订单量和时间要求，灵活调整航班频次和运力，同时，提供优先装机、快速提货等增值服务。 SF Express（顺丰）率先使用 RFID1技术 来 实 现 对 货 物 的 实 时 监 控 和 跟 踪， 通 过RFID 读写器和云端系统，实现对包裹的精确跟踪和定位，不仅提高了配送效率，还加快了清关速度。 Geopost（法国国际快递包裹公司）在揽收环节拓展了线上揽收渠道，客户可以在线预约上门揽收服务，Geopost 与欧洲众多跨境电商平台合作，快递员可以到商家指定地点进行揽收；干线环节，Geopost 与多家航空公司建立了合作关系，并积极拓展铁路运输业务，如与中国中铁快运合作，开通成都至波兰马拉塞维奇的中欧陆上铁路货运专线；分拨环节，Geopost 与京东物流合作，依托其在欧洲的海外仓2开展分拨与派送，并为客户提供标准派送、加急派送、定时派送等多种派送方式以及全球退货服务。 ( 二 ) 端到端服务是企业全球资源整合能力的重要体现 跨境物流端到端服务涵盖了从起始点到目的地的全链条服务，包括揽收、干线、分拨、派送四个环节，端到端服务能够让各物流环节紧密衔接，减少中转耗时。研究结果显示，具备此项能力的企业，资源整合能力和对物流全链条的把控能力更强。在 50 家样本企业里，38 家已成功构建端到端服务能力，其中一半企业通过自主建设达成，另一半借助外部合作来实现这一目标。 ( 三 )多元化运输服务构筑跨境电商物流护城河 专栏 2 物流企业积极打造端到端能力 Cainiao（菜鸟）通过整合全球物流合作伙伴资源，构建了完整的端到端服务流程。在揽收环节，依托各大城市的快递网点和仓储中心实现快速上门揽收，针对大型商家提供驻场揽收服务，并利用智能算法优化揽收路线，根据订单量和地理位置合理安排揽收车辆，大幅缩短揽收时间 ; 在干线环节，推出包机服务 跨境电商货物类型多样，对运输方式要求不同。高客单价的小型电子产品需要快速、安全的运输环境 , 大件商品则更注重控制运输成本，多元化运输方式已成为物流企业满足不同客户需求的关键。研究结果显示，具有较强竞争力的物流企业构建了涵盖航空、海运、铁路和公路的多样化运输网络和定制化物流解 决方案。部分企业将不同运输方式有机结合，通过多式联运实现优势互补；面向跨境电商客户推出定制化解决方案，如选择特定运输路线规避风险区域，安排专业包装团队进行加固，提供全程货物跟踪和信息反馈服务，让商家随时掌握货物动态。 单，进行货物调配并及时出库，还可以提供退换货、维修等衍生服务。 专栏 4 物流企业积极布局仓储 Maersk（ 马 士 基） 在 北 美 和 欧 洲 进 行系统化的布局，收购并建设海外仓和末端配送网络，为跨境电商客户打造综合解决方案“Ecommerce Logistics”，并在 2023 年专门针对中国商家推出包揽欧美海外仓租赁与尾端配送服务的解决方案。 专栏 3 物流企业构建多元化运输服务能力 CJ Logistics（希杰）有效整合海运、空运、陆运等多种运输资源，对时效要求高的商品采用空运与陆运结合的方式，对于大批量的货物则选择海运与铁路运输相结合的方式，如在欧洲市场，先通过空运抵达法兰克福、阿姆斯特丹等主要航空枢纽，再借助欧洲发达的公路运输系统，将货物快速配送至各个目的地国家。 Zongteng Group（纵腾集团）旗下品牌“谷仓海外仓”，在全球30余个国家和地区建有超过140万平方米仓储空间，为商家提供快速配送服务。在一些欧美国家通过提前备货，可在24小时内完成80%订单的配送，3天内完成率超95%。依托海外仓，为消费者和商家提供本土化的衍生服务，如对电子产品，谷仓海外仓配备了专业的技术维修人员和相关设备，能够对简单的故障进行检测和维修；根据不同国家跨境电商平台和商家需求，提供产品组货、包装、换标、返工贴标等服务。 Geodis（乔达）推出跨境电商小包裹运输服务 Myparcel，通过整合海运、空运、公路等多种运输方式，确保从美国运往加拿大、欧洲等目的地的商品能在 2-9 天内送达。 DHL Group（敦豪）根据企业需求，针对小件商品、敏感货物、超大件货物等类型商品，提供相应的运输服务和解决方案，对 5 千克以内的轻小件货物，采取“低价 +