2024东南亚冷链物流发展机遇与挑战研究报告

全球链连接跨界融日2024第十六届全球食品冷链大会18Global Food Cold Chain Conference 2024 part 01海外冷链物流发展导向 1.政策导向2.宏观背景3.全球经济发展格局4.全球冷链物流发展格局5.中国冷链生态圈出海现状 政策导向国内国际双循环新发展格局 以国内大循环吸引全球资源，增强国内国际两个市场两种资源联动效应。 二十大报告 雨会政府报告 十周五冷链物流规划 ，推动冷链物流高质量发展，为构连以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供有力支撑。 ·强国内国际两个市场两种资源联动效应，我国外贸外资基本a; 加快国际物流体系建设，助力外贸企业降本操效。 ，以国内大错环吸引全球资源要志，增强国内国际两个市场两种资源联动效应;推进中国特色大国外交，性动构建人类命运共同体 政策导向对外贸易 鼓励采用跨境电商、市场采购贸易等方式开拓国际市场，引导外贸企业与物流企业加强业务协同和资源整合，积极布局海外物流（建海外仓+多式联运+东道国合作“最后一公里"等），构建国际物流体系，支撑国内国际供应链体系一体化发展。 数励运营企业完善境外物流网络，增强境外物流节点的联运、转运和集散能力；增强跨堤电商物流保障能力：建设海外仓 创新提升进出口全链条贷物通关效率，提升鲜活农食产晶通关效率。 支持内员企业采用跨境电高、市场采购贸易等方式开拓国际市场：推动实施RCEP等自由贸晶协定 企业可以自动联得外员经营权。 引导外贸企业与物流企业加强业务协同和源整合；促选建设国际物流体系，鼓动海外仓企业向供应链上下游延伸服务。 (2x:) 40号-13x24125号 212年12月3月，三全人大克，(中年 办量[23]42号(关于外多你爱用;弄干M高3发(2(22)152号（支海升00定8%若干动类编第) 宏观背景一带一路 宏观背景|一带一路 宏观背景（东盟）RCEP 涵盖贸易和投资自由化、便利化各个方面；其中，重点是减免关税，为区域经济增长和经济一体化注入强劲动力。 全球经济发展格局 全球冷链物流发展格局 全球化冷链市场空间大，未来发展前景广阔；整体呈现区域化、多极化态势。 中国冷链生态圈出海现状 当前，我国冷链生态圈抱团出海寻求新增量； 东南亚作为华人聚集地，成为大多数餐饮企业、冷链物流企业、设施设备企业等出海首选地 全球链连接·跨界融日2024第十六届全球食品冷链大会18Global Food Cold Chain Conference 2024 part 02东南亚地区发展概况 2.中国与东南亚商贸冷链物流需求3.东南亚冷链物流现状 东南亚地区概况战略·交通 美国印太战略核心区域，印度“东进亚太”核心，中国“海上丝绸之路”重要枢纽东南亚国家稳步推进海陆空等建设，尤其是铁路运输和港口资源，地区互联互通水平持续提升，全球畅通 东南亚地区概况社会经济 作为新兴市场，东南亚(东盟）将是世界经济增长最快的地区之 东南亚地区概况社会经济 具有人口红利，有利于全球产业链的转移，并且聚集了全球40%的华人。 东南亚人口呈年轻超势，超过一半人≤35岁 ·2021年主要国家出生率：越南(15%)、李国(9%）、印尼(16.43%）马来西亚（15.2%）、莘律宾(218%），高于全球；历史上实理特续经济携飞的区均理有明显的“人口红利·2035年，印尼、越南、泰国15-65岁，占比为81%、77.2%、67.1% 东南亚地区概况产业经济 农业和工业是主要特色产业，鼓励发展绿色经济；泰国、新加坡、菲律宾等已将物流业作为重点产业培养。 东南亚地区概况产业经济 农业和工业是主要特色产业，鼓励发展绿色经济；泰国、新加坡、菲律宾等已将物流业作为重点产业培养。 ·农业，占GDP7.2%，主要有技萝、茶叶等；·支柱产业：服务业（58.3%）、制造业(24.1%）、采矿业(64%）等：，优先发展产业：数字经济、新能源及绿色产业、棕桐油、榴莲等特色出口。 马来西亚 ·主要特色产业：热带海产和水果，包括香蕉、鱼和虾、菠梦等；，服务建筑业为第一个产业，38.45%；·物流业：发挥关辑作用，约占非律宾国内生产总值4%；·支柱产业+优先发展产业：农业、矿业、服务业（劳务输出）、旅游业等。 ·农业，优先发展的主要产业之一，占(GDP25.8%，主要包括水相、豆类、橡胶、甘蒸、棕相等；·服务业为第一大产业，39.2%，支柱产业：农业、加工制造业、能源、交通与遇讯、饭店与嵌薄；，优先发展产业：新能源汽车、电动汽车相关、展学用肉牛、养殖水产等。 东南亚地区概况物流定位 各国积极谋划和布局大型物流枢纽，完善现代物流体系，抢占东南亚物流中心先机。 中国与东南亚商贸物流概况贸易 中国与东南亚商贸物流概况农业 与中国贸易前五：越南、马来西亚、印度尼西亚、泰国和新加坡；其中，农产品进出口方面，泰国、印尼、越南等排名前三。 中国与东南亚商贸物流概况农业 其中，与泰国和越南果蔬贸易量较高，尤其是进口需求持续提升。 中国与东南亚商贸物流概况农业 此外，肉类、水产品和乳制品等进出口贸易整体呈上升趋势。 中国与东南亚商贸物流概况丨医疗医药 中国对东盟医疗投资交易逐年递升，医药产品出口额仅次于欧盟和美国。 中国与东南亚商贸物流概况（冷链）贸易 热带水果（农产品）、水产品等为中国进口需求冷链的主要产品；医疗器械为出口泰国需求冷链的主要产品。 中国与东南亚商贸物流概况|境外经贸合作区 中国在东南亚地区已有产业基础，以园区等形式汇集各方资源，促进中国企业积极在海外布局。 东南亚冷链物流现状政策环境 相关政策积极支持中国与东盟间的农业、商贸、旅游、数字经济、物流等投资与合作 东南亚冷链物流现状政策环境泰国 中国企业可积极投入冷链物流及其上下游农渔业，食品加工业、医疗、新能源汽车等产业。 东南亚冷链物流现状政策环境印尼 中国企业可积极投入冷链物流相关农业、食品加工等产业，基础设施建设及进出口贸易，但注意需取得清真认证。 东南亚冷链物流现状|政策环境越南 中国企业可积极投入冷链物流相关的农业、食品加工等产业，基础设施建设及进出口贸易。 工业 东南亚冷链物流现状|政策环境马来西亚 中国企业可积极投入冷链物流及农渔业、清真食品、新能源及绿色产业，对批零业有限制，可打造清真食品东南亚冷链物流中心。 东南亚冷链物流现状政策环境新加坡 中国企业与当地合作，积极打造冷链物流区域总部，投入国际船运、冷链数字金融服务等。 东南亚冷链物流现状政策环境菲律宾 中国企业可积极投入冷链物流及农渔业、清真和犹太食品等加工等产业：基础设施建设及进出口商贸物流服务。 东南亚冷链物流现状|政局环境 东南亚因其纷繁复杂的政治、经济和社会状况，导致各国政局动汤。 ，各国之问存在的领土争端、海洋权益纠纷等问题进一步加剧了该地区的累张局势，如南海争端；，由于东南亚的战略地位，其被衰扶在中美两国的大国竞争之问，政治局势幕张 泰国·阶层矛盾·反政府示威游行·政府更选频繁 ·内乱：南方分离主义瓶乱棉兰老岛瓶乱等·封建士地所有制的固化·非佣现象 ·政治不稳定民族矛盾·恐装、最力强乱事件 ·人权侵犯和内部冲突·宗救冲突和种族晒器毒品走私问照 东南亚冷链物流现状自然人文 湿热的自然环境对冷链有更多需求和更高要求； 东南亚冷链物流现状流通模式-泰国水果为例 东南亚冷链物流现状|市场需求 本地冷链物流市场规模持续增长，农食产品人均消费水平有较大提升空间，生鲜电商、清真产业等传统和新兴场景和业态等需求，未来冷链空间巨大。 东南亚冷链物流现状技术及设施设备 基础设施水平层次不齐，进入快速提升阶段；冷链设备和技术落后，严重依赖进口；信息化程度偏低，运转效率不高。 冷链设备及技术现状 冷库 冷随车 ·莲熟发展，圣现本地化和高度分数的特点；·冷净库自动化、智能化水平不高。 ·预冷技术，与发达四家有差距，技术标准和监管不完善：制冷技术，制造工业薄器，空调、制冷机组、冷冻设备、制冷剂几乎依赖进口。 ·各国未形彩成自主创新、规模较大的本土制造企业，主要依赖进口技术和设备；·新能源冷载车渗透室较低。 东南亚冷链物流现状技术及设施设备-印尼为例 冷链基础设施不足，其中，新能源冷藏车市场空白，冷库信息系统应用程度不高，整体冷链行业发展空间和商业机会较大。 东南亚冷链物流现状市场主体 物流主体集中度不高，物流成本较高；冷链主体小而散，以小型车队和冷库服务于市场；国际巨头已开始进入。 ·净链市场主体小而散：本地中小型企业以小型车队和存谢空间服务于市场，外资全业对市场进行投资并收购当增公司，扩大市场规楼： ■净品购流成本股高、时效股，影前讲建过中货热的量和品质，服务质量有待提升；，国际冷链巨头开始布层：>冷缝输造巨头美国LinLogisti物流设塑布高新液、越南；》日本Nihire物流集区入驻泰五，计划越南和印尼；大和运徐入驻看国>中国企业：中运、联丰、荣乌等；>全球主要冷进装生产包活Cemier、EptaSpA、中集集团、星集Z]、 Dover CorponatioB, AHT Cooling Systems等, 的五点34%的场 1.KerlyExpress，重盖泰国99.99%区域，日均处理量达到120万件2.FlashExpress，覆盖泰国77省，日均单量可达100万3.CJlogistics，日处理能力可达40万件。 东南亚冷链物流现状|贸易通关 东南亚各国需进一步提升海关通关效率，提高物流绩效，便利货物贸易流通。 中国不断简化报关手续，提高通关效率 东南亚各国报关规则复杂，通关效丰层次不齐 各国海关规定和速口税制不一数，口岸衔接不够顺扬，除新加按外其余各国海关效率较低。 ·中国进口：2017至今，4天→1.5天·中国出口：2017至今，12h→1.2h，2020.07，5000元以下的B2B跨境电商筒化中报出口商品列入品口“99.00”；新监管模式采用企业一次登记、一点对接、简化申报、便利通关、优先查险、退货庭联管理等创新举报； ，世界第一：新加按物流缆效；·第二梯队：马来、泰国（37）和超南；·第三梯队：印尼、菲律宾：，关效事低，组资物准时诺率高，有日个月的红灯期；离关手续累站，耗时近一天，·第四梯队：束墙塞、老过。，要律育：清关南净桃手工活作 part 03跨境冷链物流发展新趋势 1.生态化2.两栖化3.多样化4.绿色化5.数字化 建设境外冷链物流网络，提高服务能力，融入产业链供应链全球化新布局。 （新基建/新能源新科技） ·甲方企业、冷链企业、跨理电商、技术设备支撑等冷链生态圈上下游，形成境外国区化、集群化发展态劳。 ，农业、食品加工、医疗等产业；·产地颜冷（保解）、加工芒蔽、流通运输、销地配送。出口货易等。 ，（设能设备）产品、技术研发、产能(工厂制造);·兼并收购、投资合作、白投资、建平台、提供服务等。 ·冷链物流基础设施设备0今库/冷载车）·冷链物流综合园区/基地 因地制宜，扬长避短，树立中国冷链（生态圈）企业出海新品牌。 ，体现中国特色，推进联盟拓市，引导国内企业抱团开拓海外市场，承接工程项目和拓服务等形式，，侬托已有海外资源/园区/基地/项口等基础和优势，进一步打造具备市场竞争力强的时国企业；，中国企业与本地及境外跨国公司以多种形式合作开发东南亚市场，，做好劳务管理。因地制宜，本土、华人、国际和中国员工共同工作、共同选步。 ，充分研究并利用当拍政策，了解费易型垒、投资限制等；，做好初期市场调研和需求需求；，遵守东南亚法律法规，尊重育业规则，合规经营；·尊重当地民族及宗教习俗，与当地政府、工会建立和谱关系；，积极承担社会责任，依毅和信任本地人才，保护员工合法权利；·本土化经营。 开拓外贸物流服务新业态新模式，为跨境冷链物流发展提供新动能和新亮点。 绿色化 数字化 数字化提升中国