2024广东专精特新“小巨人”成长手册

前言 2023 年 12 月 11 日至 12 日举行的中央经济工作会议提出围绕高质量发展的一系列经济工作部署，强调大力推进新型工业化，促进民营企业发展壮大和中小企业专精特新发展一系列举措。 回顾过去五年，我国中小企业高质量发展迈上新台阶，国家级专精特新“小巨人”达到 1.2 万家，专精特新中小企业 10.3 万家，专精特新中小企业占 A 股上市企业数量的 32.9%。专精特新企业中有 95% 是民营企业，它们的成长是我国民营经济的增长。 普华永道认为，“小巨人”是中国版的“独角兽”，它们是最具科技实力和成长性的先进制造企业，我们希望助力这个企业群体快速成长，也为广东地方政府出台或优化政策提供决策参考。2023 年 7 月以来，普华永道动态跟踪专精特新“小巨人”企业，联同多家机构跨城调研数十家广东和长三角的“小巨人”企业以及政 府主管部门，研读了数十份政策文件，完成了上万家企业数据画像，撰写了《广东专精特新“小巨人”成长手册》，期待为政府、“小巨人”企业、投资机构带来一些思考和建议： 我们发现，“小巨人”需要的生产要素与传统制造企业截然不同，政府需为“小巨人”更多配置产业基金、生态和场景，而不是“补贴”；为“小巨人”打造更多展现实力的“舞台”，让它们被市场和资本“看见”。 同时，“小巨人”企业要长成“大巨人”、“独角兽”，不仅要保持在细分赛道的占有率和练好“独门功夫”，更要加紧“练好内功”。这要求企业自身要加快完成企业内部生产和管理端数字化改造，加强合规治理，提升精益化管理能力。 最后是资本赋能，我们发现，投资广东“小巨人”企业最多的投资机构包括深创投、粤科金融、深圳高新投等，在战略投资、股权融资阶段给予“小巨人”企业帮助。而半导体、新能源汽车等赛道的“小巨人”对投资机构最有吸引力，深圳基本半导体、欣旺达动力、速腾聚创等企业吸引了大量资本注入。 值得一提的是，政 府引导基金和国资产业基金发挥着“以投代招”的作用，不仅能对接产业链生态企业，帮助广东“小巨人”快速成长，还能通过其在外地的投资，把外地“小巨人”引进到广东。 在新型工业化时代，我们期待随着越来越多广东小巨人的成长，加快形成制造强省的新质生产力。 目录 1一、“专精特新”企业培育历程 23（一）国家专精特新政策供给（二）广东专精特新政策供给及企业获得 5二、 广东“小巨人”企业画像 67810111116（一） 区域分布：深广莞佛“小巨人”占比超八成（二） 发展规模：长期主义与中等规模两大特征（三） 产业赛道：围绕战略新兴产业集群式发展（四） 研发能力：平均专利拥有量超过全国水平（五） 数智水平：5 年以下企业数字化水平更高（六） 融资上市：主攻新三板、科创板和创业板| 专家视点 | 凭借天时地利人和，中国“小巨人”将成全球“独角兽”周伟然 17三、广东“小巨人”成长需求 1820212223（一） 生产要素需求转变（二） 适应市场环境变化（三） 转型升级二次跃飞（四） “被看见”愈发重要| 专家视点 | 为广东“小巨人”成长打造我们独特的“朋友圈广东省粤科金融集团有限公司 四、长三角“小巨人”培育经验启示 2530303132（一）珠三角“小巨人”VS 长三角“小巨人”（二）江苏经验：选拔“种子”企业、精准滴灌细分赛道（三）浙江经验：挥手“小微你好”、构建综合服务平台（四）上海赋能：支持“小巨人”一手抓上市、一手抓外贸| 专家视点 | 五年跑出一只“超级独角兽”，长三角是怎么做到的 袁锋 33五、新型工业化时代的广东“小巨人”成长路径 34343536（一） 产业链作用提升，依托链主企业发现和培育“小巨人”（二） 优化全生产要素，激活数据、技术等要素价值乘数效应（三） 引进来和走出去，资本以投代招和做大市场（四） 加强数字治理，提升现代企业合规管理水平 3738455259特别呈献：广东“小巨人”城市篇广州篇：政策持续加码释放广州“小巨人”新动能深圳篇：优质民营经济发展环境托举深圳“小巨人”佛山篇：厚植传统制造业沃土养育佛山“小巨人”东莞篇：东莞“小巨人”加速“出海”实现全球化 1“专精特新”企业培育历程 国家专精特新政策供给 第一阶段摸石过河、探索实践(1997-2010年) 第二阶段总结推动、重视肯定(2011-2018年) “专精 特 新”从概 念提出到上升至国家战略全面铺开实施经历了三个阶段。2 011年之前为政策 萌 芽 阶 段，出 现“ 专精 特 新 ”概 念，地 方政府 开 始 探 索 促 进 中 小企 业 发 展 专 精 特 新 之路；2 0 11-2 0 19 年为 政策形成阶段，国家 政 策层面出台“专 精 特 新 ”有 关 支 持 举 措 ；2 0 1 9年 后 进 入 政 策 推 进 阶段 ，专 精 特 新“ 小 巨人”培育工作 实 质 性 推进 。可 以 说 ，“ 专 精 特新 ”从 提 出、落 地 、推进 到 见 效，是“二十 年磨一剑”。 2 0 1 1 年 9 月 ，工 信 部 发 布《“十二五”中小企业成长规划》，明确将“专精特新”作为我国中小企业转型升级的重要着力点。2013年7月，工信部在总结各地实践的基础上，发布《关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见》，具体提出促进“专精特新”中小企业发展的总体思路、重点任务及推进措施。 “专精 特新”概念由来已久。2000年10月，党的十五届五中全会通过的《中共中央 关于 制 定十五计 划的建议》第一次将“专精特新”写入国家五年规划，提出促进中小企业向“专、精、特、新”的方向发展。随后安徽、浙江、上海等地在全国率先探索专精特新中小企业培育经验。 2022年6月，工信部印发了《优质中小企业梯度培育管理办法》，提出培育创新型中小企业、专精特新中小企业、专精 特 新“小巨人”企业三个层次。围绕支持专精特新发展各个层面，印发一揽子支持措施，构建形成体系化、梯度化、精准化的培育思路和具体举措。 2 019 年 5月，工 业 和 信息化部正 式 公 布 第 一 批 2 4 8 家 专 精 特 新“小巨人”企业名单，全面铺开专精特新“小巨人”企业培育工作。同年8月，习近平总书记主持召开中央财经委员会第五次会 议，强调要发挥企业家精神和工匠精神，培育一批“专精特新”中小企业。 第三阶段全面铺开、加速推进(2019-2021年) 第四阶段精准施策、靶向发力(2022-至今) 广东专精特新政策供给及企业获得 近 年来，广东先 后出台《 广东省优 质中小企业梯度培育管 理 实 施 细 则（试行）》《专精特新“小巨人”企业奖补方案》《广东省推动专精特新企业高质量发展的指导意见》等政策，全国首推《支持“专精特新”中小企业挂 牌上市融资服务方案》，从强化梯度培育机制、提升技术创新能力、促进数字化转型、绿色化发展、加强质量标准和品牌建设、畅通资金融通渠道、加大财政扶持力度、强化人才支撑、灵活解决 土地需求、助力市场开拓、强化服务支持等11个方面，进一步加大专精特新企业培育力度。 政 府补助是 对小巨人企业“真金白银”的扶持奖 励。广东上市“小巨人”企业近三年获得的平均政府补助金额保持增长趋势。2022年，广东上市“小巨人”平均获政 府补助为949万元，较 20 21年同比 增长26.2 %。一方面，广东省市区三级政 府部门对首获认 定或新迁入的“小巨人”企业出台了专项奖励措施，奖补金额50万到200万不等；另一方面，获得“小巨人”资质的企业拥有更多机会获得技改、上市、信贷贴息、增资扩产等资金补助，如黄埔区对成功上市“小巨人”企业最高补贴1000万元。 精密 仪器设备和智能 机器人两个 赛道的广东上市“小巨 人”企业平均获 政 府补助 金 额最高，都高达2000万元以上，相当于全省平均水平的两倍。2 0 2 2 年深 圳 市发 布《关 于 推 动 工 业母 机、智能 机器人、激 光与增材 制造、精密 仪器设备四个产业集群高质量发展的若干措施(征求意 见稿 )》，被誉为“含金量”极高的战新产业扶持政策。2022年获得政 府补助最多的上市“小巨人”深圳中科飞测科 技股 份有限公司正 是 处 于 精密 仪器 设 备 赛 道，当年补助金额合 计约1亿元，补助类目包括 深圳市重 大装备和关键零部件研制计划、精密仪器设备资助项目、深圳市龙华区工业和信息化局的产业发展专项资 金项目以 及 深圳市龙 华区科 技创新局 科 技创新专项资金项目。 政 府 对民营 经 济 的支 持 也切实体 现 在“小巨人”企业获 得的 政 府补助上。广东民营上市“小巨人”获政府补助金额平均为963万元，远高于国资背景的“小巨人”获政 府补助平均金额5 49万元。值得一提的是，2022年政府补助超过5000万元的“小巨人”如深圳市康冠科 技 股份有限公司、深圳中科飞测科技股份有限公司、云从科技集团股份有限公司及 深圳市 德方纳 米 科 技 股份有限公司等 也都是民营企业。 2广东“小巨人”企业画像 区域分布：深广莞佛“小巨人”占比超八成 广东省累计专精特新小巨人企业1525家[1]，主要来自深广莞佛四个GDP超万亿的城市，四城“小巨人”占全省比例超过80%。数据显示，深广莞佛四地“小巨人”数量与工业增加值呈正相关，制造业基础为“小巨人”成长提供了肥沃的土壤，反过来“小巨人”的成长亦成为制造业高质量发展的动力引擎。 深圳贡献了广东超过一半的专精特新“小巨人”，达到752家。第二梯队是广州和东莞，分别为249家和172家，但两地“小巨人”数量与深圳、宁波、苏州等全国第一梯队城市拉开较 大差距。佛山、珠海和惠州都属于第三梯队，“小巨人”数量在50-100家之间。此外，中山、江门和肇庆等城市“小巨人”数量不足50家。 发展规模：长期主义与中等规模两大特征 “小巨人”企业都是长期主义的践行者，在细分领域深耕多年站稳脚跟。数据显示，广东“小巨人”成立年限主要集中在11-20年，占比过半。深圳市深大极光科技有限公司是广东成立最早的“小巨人”，也是国内最早的全息防伪企业，成立至今已有36年时间。 相较而言，深圳“小巨人”企业更加年轻，平均成立年限为14.4年；近10年以内成长起来“小巨人”高达242家，约占深圳“小巨人”总数的1/3。广州和佛山“小巨人”企业平均“年龄更大”，其中上世纪90年代成立的“小巨人”企业占比更高，约1/4的“小巨人”企业成立年限都已达20年以上。 从 企 业 规 模 来 看 ，广东 省“小 巨 人”大 多 数 处 于成长 期，以中 等 规 模 企 业 为主 。广 东 省“ 小 巨 人”企 业的 注 册 资 本 金 集 中 在 1 0 0 0至5 0 0 0万元范围内，占比 约41%；其次在5 0 0 0万至1亿元范围内，占比约25%。当然，也不乏深圳市华曦达科技 股份 有 限 公司、深 圳 市广 和 通无 线 股 份有 限 公司、惠 州仁信新材料股份有限公司等营收 规 模 已 超 过 2 0 亿 元 的 大型上市企业。 产业赛道：围绕战略新兴产业集群式发展 “小巨 人”企 业 产业赛道分布与广东20个战略性产业基本保 持 一致。新 一 代信息 技 术、高 端 装 备 智 造、新材 料、节能与新能 源 汽 车四个 产 业 赛 道 的“小 巨 人”企业 最多，依 次有6 9 0 家、2 6 0家、177家和88家,“小巨人”数 量 合 计 约占 8 0 % ，充分 彰显 出“小巨 人”对 广 东 战 略性产业的支撑作用。 得益于广东的汽车产业蓬勃发展，越来越多节能与新能源汽车的“小巨人”集聚于广东并快速成长。在2023年的广州国际车展上，“小巨人”企业北醒(北京)光子科技有限公司“南下”落户广州花都区，并宣布获得滴滴自动驾驶投资。而早在2023年的7月14日，智能驾驶“小巨人”豪恩汽电登陆创业板，成为广东又一家智能网联汽车上市企业。该企业深耕智能驾驶感知系统，为整车厂提供汽车智能驾驶感知系统一站式解决方案。 研发能力：平均专利拥有量超过全