2024越南社交媒体电商市场调查报告

报告要点 •2014-2023年越南电子商务市场价值发展数据•2023年越南社交媒体商务市场数据•2023年社交媒体市场营销数据•2023年社交媒体用户消费偏好&反馈调查 目录 1.总体数据概览 3.社交媒体平台与营销 •社交媒体使用情况•网红营销 •市场价值•交易额&平台 2.社交媒体商务 4.消费者行为反馈 •社媒商务的使用情况•社媒商务平台•社媒商务商品 •消费偏好•对社媒商务态度 第01章 总体数据概览 1.总体数据概览 •市场价值 1.总体数据概览 •市场价值 •2023年，印度尼西亚是东南亚地区国家中互联网经济规模最大的国家，其互联网经济价值达到820亿美元。排名第二的是经济规模达360亿美元的泰国。相比之下，新加坡同年的互联网经济价值最低，仅为220亿美元。 •2022年，越南基于B2C收入的电子商务市场价值约为164亿美元，约占当年该国商品和服务零售总额的7.5%。预计到2023年该细分市场的收入将超过200亿美元。 1.总体数据概览 •交易额&平台 1.总体数据概览 •交易额&平台 •2022年，越南电商用户人均消费品消费额达到222美元，比上年下降10%左右。同年，全国使用电子商务购买消费品的人数超过5762万人。 •根据2022年的调查，70%的受访者表示电子商务网站是越南网购者最喜欢常用的网购渠道。社交媒体平台占第二，比例达到63%。同年服装、鞋帽和化妆品是越南消费者中最受欢迎的网购品类。 1.总体数据概览 •市场价值 •根据Decision Lab在2023年第二季度进行的一项调查，81%的受访者表示，Shopee在越南所有在线购物平台中的渗透率最高。与此同时，在调查期间，Facebook和TikTok等社交商务渠道在互联网用户中的渗透率均超过30%。 第02章 社交媒体商务 2.社交媒体商务 •社媒商务的使用情况 调查：（左）越南; 2022年3月；999名受访者；（右）越南; 2022年第三季度；16-64岁；互联网用户来源：Decision Lab；DataReportal; GWI; Meltwater; We Are Social 2.社交媒体商务 •社媒商务的使用情况 •根据决策实验室2022年在越南进行的一项最新调查，约69%的越南受访者表示在使用社交商务时直接通过商店的粉丝页面进行过购买。相比之下，55%的人通过卖家个人账户购买产品。 •2023年第三季度在越南进行的一项调查显示，约84.2%的受访者在任何类型的社交媒体平台上研究品牌。Facebook等社交网络是当年越南受访者搜索品牌信息最受欢迎的平台。 2.社交媒体商务 •社媒商务的使用情况 调查：（左）越南；2019年至2022年；6,879名受访者；（右）越南; 2022年；6,879名受访者；拥有网站或移动应用程序的企业来源：iDea; Ministry of Industry and Trade (Vietnam) 2.社交媒体商务 •社媒商务的使用情况 •2022年在越南进行的一项调查显示约65%的受访企业使用社交媒体作为其产品的销售渠道。近年来，社交商务（即使用社交媒体销售产品和服务）在包括越南在内的东南亚许多国家呈上升趋势。 •2022年对越南企业进行的一项调查显示，近60%的受访者确认使用社交媒体为企业广告推广平台，与前几年相比平滑缓慢增长。社交媒体也是当年该国受访企业中最受欢迎的广告渠道。 2.社交媒体商务 •社媒商务平台 调查：越南；2023年第二季度；1,605名受访者；16-62岁；全国互联网用户中来源：Decision Lab; MMA; YouGov 2.社交媒体商务 •社媒商务平台 •Decision Lab对越南互联网用户进行的一项调查显示，截至2023年第二季度，约10%的越南X世代受访者表示，他们最常使用Facebook进行网上购物。相比之下，Z世代互联网用户在Facebook上购物的比例是当年最低的，仅为1%。 •Decision Lab对越南互联网用户进行的一项调查显示，截至2023年第二季度，大约6%的Z世代和X世代受访者确认最常使用TikTok进行网上购物。在同一项调查中，Y世代互联网用户在TikTok上购物的比例约为5%。 2.社交媒体商务 •社媒商务平台 来源：Rakuten Insight；iDea; Ministry of Industry and Trade (Vietnam) 2.社交媒体商务 •社媒商务平台 •Rakuten Insight 2023年2月在越南进行的一项调查显示，74%的受访者表示Facebook是过去12个月中最常用的在线购物社交媒体平台，其次是TikTok和Youtube。同一项调查还显示，这些社交平台上最受欢迎的商品为服装配饰。 •2023年，约92%的越南企业在其网站/应用程序中开通了Facebook账号，使Facebook成为最多越南企业使用的社交媒体平台。其次是本地社交网络应用程序Zalo，大约50%的企业在该app上注册开通了企业营销账号上。 2.社交媒体商务 •社媒商务商品 •根据Rakuten Insight 2023年2月在越南进行的一项调查，72%的越南受访者表示服装是社交媒体上购买最多的商品。化妆品、美容产品、箱包和鞋子是社交平台上第二受欢迎的商品，其次是时尚配饰。 2.社交媒体商务 •社媒商务商品 2.社交媒体商务 •社媒商务商品 •2022年，面部护理产品是越南社交电商渠道最受欢迎的快速消费品（FMCG）品类，占这些渠道快速消费品总价值的22.5%。奶粉紧随其后，成为同年社交电商上快速消费品价值份额第二高的品类。 •2022年，防晒产品是越南社交电商渠道价值同比增幅最高的快速消费品（FMCG）品类，增长率达84.2%。手部和身体护理品类紧随其后，成为同年社交电商快速消费品价值增长第二高的品类。 2.社交媒体商务 •社媒商务商品 •2022年对越南消费者进行的一项调查显示，约63%的人表示社交媒体帖子会影响自己购买护肤品和化妆品的决定与方向。约62%的受访者在受到社交媒体影响后购买了服装和配饰。 第03章 社交媒体平台与营销 3.社交媒体平台与营销 •社交媒体使用情况 调查：（右）越南; 2018年第二季度至2022年第三季度；16-64岁；互联网用户中；所有设备来源：Statista；Various sources (DataReportal, We Are Social, Meltwater, GWI) 3.社交媒体平台与营销 •社交媒体使用情况 •预计2024年至2028年间，越南社交媒体用户数量将持续增长，用户总数达到830万（+11.12%）。在连续第九年增长之后，社交媒体用户群预计将达到8292万用户，并在2028年达到新的峰值。实现这一目标的前提是社交媒体用户数量在过去几年中持续增长。 •2022年第三季度，越南互联网用户在所有设备上使用社交媒体的平均时间为2小时32分钟。那一年，Facebook是该国领先的活跃社交媒体应用程序。 3.社交媒体平台与营销 •社交媒体使用情况 •根据2023年第二季度对越南互联网用户进行的调查，Facebook是各代人中领先的社交媒体平台。与此同时，越南平台Zalo在Y世代和Z世代中为第二常用的渠道，分别占94%和90%。相比之下，X世代的Zalo使用率最低，TikTok、YouTube等国际平台的使用率分别排在第四第五。 调查:越南; 2023年第二季度；1,602名受访者；16-62岁；全国互联网用户中来源：Decision Lab; MMA; YouGov 3.社交媒体平台与营销 •社交媒体使用情况 •2022年第三季度在越南进行的一项调查显示，与朋友和家人保持联系是越南互联网用户使用社交媒体的最常见原因，超过54.7%的受访者反馈了这一点。与此同时，三分之一的人将社交媒体用于寻找要购买的东西。 3.社交媒体平台与营销 •网红营销 调查：越南；2023年5月11日至31日；3,064名受访者；16岁及以上来源：Rakuten Insight 3.社交媒体平台与营销 •网红营销 调查：越南；2023年5月11日至31日；1,888名受访者；16岁及以上来源：Rakuten Insight 3.社交媒体平台与营销 •网红营销 •Rakuten Insight于2023年5月对社交媒体影响者进行的一项调查显示，在越南购买过网红推荐商品的受访者中，约有49%表示所购买的商品得到了Youtuber的推荐。与此同时，45%的人购买了演员或真人秀明星代言的商品。 •Rakuten Insight于2023年5月对社交媒体影响者进行的一项调查显示，服装是越南因网红推荐而购买的主要产品类别，有57%的受访者选择服装类商品。与此同时，约54%的受访者表示因为类似的代言而购买过化妆品。 第04章 消费者行为反馈 4.消费者行为反馈 •消费偏好 4.消费者行为反馈 •消费偏好 •2022年，越南每次出行通过社交商务购买日用消耗品的平均支出达到38.54万越南盾。相比之下，电子商务渠道当年的每次旅行平均支出较低，总计超过31.3万越南盾。 •2022年，越南通过电子商务渠道购买日用消耗品（FMCG）的在线支出增长了22.3%。相比之下，该国通过社交媒体商务渠道在快速消费品上的支出增长了21%。 4.消费者行为反馈 •消费偏好 •根据Rakuten Insight 2023年2月在越南进行的一项调查，58%的受访者表示，他们在过去12个月内通过社交媒体购物超过六次。与此同时，百分之四的受访者表示他们从未在社交平台上购买过商品。 4.消费者行为反馈 •对社媒商务态度 4.消费者行为反馈 •对社媒商务态度 •根据Rakuten Insight 2023年2月在越南进行的一项调查，73%的受访者表示他们选择在社交媒体上购物是因为方便。与此同时，17%的人表示社交平台上的广告有说服力，因此选择购物。 •根据Rakuten Insight 2023年2月在越南进行的一项调查，43%的受访者表示他们不在社交媒体上购物是因为他们不信任有网红或明星推广代言的产品。与此同时，21%的人表示他们不喜欢这些社交平台上不断出现广告。 数据来源 版权声明 •本报告著作权由维卓出海研究院整理而成，部分数据、文字或图片素材采集于公开信息，仅为说明问题之引用，所有权为原作者所有。•未经允许，不得以任何形式或手段复制、抄袭、影印、翻译本报告的任何部分。•凡转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字、数据、观点的，应注明来源（WEZO维卓公众号），同时不能删减或改写内容。•报告内容仅供一般性参考，不能用于商业用途，不应视为针对特定事务的意见或依据。•若有业务输出需求，欢迎联系维卓商务经理：18630366650（郭先生）。