抖音电商食品饮料趋势洞察

2023年食品饮料趋势洞察 2023/12 CHANMAMADATAREPORT©2023chanmamaAll Rights Reserved CONTENTS 行业市场概况热门赛道洞察达人营销打法 行业市场概况 微信扫一扫 码上获取80+份免费行业分析报告或咨询更多内容营销与行业增长策略 CHANMAMADATAREPORT©2023chanmamaAll Rights Reserved 食品烟酒位居民消费支出首位，且占比增长 ⚫食品烟酒位列中国居民消费支出首位，2022年人均消费支出达7481元，占人均消费支出比重高达30.5%。⚫粮油/食品类、饮料类、烟酒类细分市场的商品零售额均有不同幅度增长，食品烟酒已成为超2.5万亿元的零售消费市场。 抖音电商：食品饮料行业客单价降低 ⚫抖音电商食品饮料行业上升势能大，市场规模同比增速快，且动销商品数、品牌数、达人数均处于增长阶段，但商品客单价同比降低。 低价消费心智为主，但高价格段存在消费潜力 ⚫抖音电商食品饮料行业用户消费偏好集中在0-100元价格段，但高价格段销售额增速更快。从销量上来看，用户更多购买的仍是0-50元低价商品。⚫低价格段商品数量增速放缓，高价格段市场的消费潜力正在被挖掘，商品数量增速较高。 23年1-11月抖音电商食品饮料行业价格带分布 年货节节点达到销售高峰，商家应提前布局准备 ⚫观察抖音电商食品饮料行业市场规模变化趋势可以发现，每年12月、1月年货节节点达到销售额高峰，此后销售额下跌，但整体呈逐月上升的趋势。今年9月销售额提前达到峰值，原因在于恰逢中秋，月饼礼盒在平台卖爆。年货节即将到来，建议商家提前布局。⚫9月中秋大幅带动了月饼、酒水行业的消费；双11节点拉动行业内各品类消费。粮油米面/南北干货/调味品及乳品/咖啡/冲调销售额集中在8-11月，可以看出秋冬季消费者对这两个品类的需求较高。 营养植物饮料高增速，方便菜市场展现潜力 ⚫食品行业内，糕点/点心/面包在市场规模占比大的同时具有高增速，原因在于今年9月抖音中秋月饼礼盒卖爆，同比增速达153%，且东方甄选吐司系列单品卖爆，带动面包市场实现爆发，同比增速高达450%；市场规模占比小但高增速的品类有食用油、预制菜等。 ⚫饮料行业在今年也实现了高增速，行业内高增速品类为果蔬汁、植物饮料，其中，果蔬汁同比增速243%，西梅汁为品类最主要销售商品，植物饮料同比增速为293%，TOP商品为猴头菇植物饮品、蓝莓黑枸杞原浆等营养植物饮料。 部分热门赛道 方便食品 成熟赛道，包含方便速食/冷藏食品和冷藏/冷冻食品，是食品行业内规模最大的二级品类，但市场增速较缓。 方便菜 潜力赛道，由于懒人经济、宅经济下用户的轻下厨需求提升，预制菜消费频次提高，行业同比增速位于较高水平。 食品行业内市场规模第四，缓慢增长的二级品类。 休闲食品行业 品类细分化、多元化，大多品类属于成熟赛道，销售规模稳步增长 部分畅销食品存在季节属性 ⚫各个季节TOP10三级品类大致相同，此外，冬季新增熏腊/香肠/火腿制品，春季糕点畅销，春夏季调味料卖的更好，秋季月饼爆发。⚫方便菜在冬季、春季相较于去年同期高增长，茶行业内各品类普遍在今年增速较快。 高线城市用户、年轻群体占比低，但高偏好 ⚫抖音电商食品饮料行业的主要兴趣用户为三线、新一线城市用户，年龄段位于24-40岁。酒水、茶占据的行业市场份额较大，男性兴趣用户占比高于女性。⚫高线城市兴趣人群占比低，但兴趣偏好更高，为市场拉新目标客群；18-23岁年轻人群体TGI指数较高，商家可尝试针对该群体推送诸如办公室解馋零食、追剧零食等，刺激消费。 23年1-11月抖音电商食品饮料行业兴趣用户 行业市场小结 ⚫食品饮料行业当前市场稳步扩张，但客单价降低。这是由于当前消费群体主要为三线、新一线24-40岁用户，低价消费心智为主。但高线城市、年轻群体行业偏好高，且高价格段市场存在消费潜力。商家可针对该部分人群喜好进行推广，提升客单价。 ⚫节点消费：双11、年货节为行业爆发节点，此外，9月中秋拉动月饼、酒水、茶行业消费；粮油米面/南北干货/调味品及乳品/咖啡/冲调销售额集中在8-11月。 ⚫高规模高增速行业：面包、饮料，饮料行业中，果蔬汁、营养植物饮料在今年受到更多关注。 ⚫方便食品规模最大，但增速缓慢；方便菜增速高，市场潜力大。 季节属性：春季糕点畅销，春夏季调味料卖的更好，秋季月饼爆发，冬季熏腊/香肠/火腿制品销售额高涨。 热门赛道洞察 微信扫一扫 码上获取80+份免费行业分析报告或咨询更多内容营销与行业增长策略 CHANMAMADATAREPORT©2023chanmamaAll Rights Reserved 方便菜：快节奏生活下，满足健康、美味饮食需求 随着社会发展，居民工作压力增大，在家务劳动上所花费的时间减少，方便菜成为快节奏生活环境下工作者平衡生活和工作的有效餐饮形式。 ⚫⚫统计局数据还显示居民陪伴家人时间增加，尤其重视对孩子的培养。叮叮懒人菜抓住了有孩家庭不得不做饭的痛点，通过酸菜鱼这一爆品巩固品牌市场占位。⚫相比肉禽类，水产品在食材处理、制作工序上更繁琐，且相对其他菜肴，鱼肉、虾肉富含高蛋白更符合健康理念，尤其酸菜鱼这一品类味道还原度高，市场接受度高，有广泛消费基础，带动水产类方便菜市场高规模发展。 新鲜、健康、配料纯净是消费首选 ⚫水产方便菜高规模增长，多为即烹类方便菜，消费者青睐新鲜、健康的食材，消费场景偏向家常、日常饮食。⚫肉禽方便菜增长潜力高，多为即热即食类方便菜，口味更为丰富，消费者足不出户即可尝试多种地域风味，消费场景偏向家中聚会场景。⚫热销产品多主打5分钟快手菜、食材新鲜和配方纯净卖点。 抖音电商水产方便菜top30卖点及热销商品 抖音电商肉禽方便菜top30卖点及热销商品 多为即热、即食类方便菜 多为即烹类方便菜 星级酒店同款【胡椒猪肚鸡火锅600g】18道工艺慢熬骨汤/港式打边炉五分钟加热即食海南白胡椒进口猪肚经4道工序3轮清洗，人工精修聚会火锅独居一人食奶白浓汤 痛点：免切免浆免调理口味：酸爽、川味特点：新鲜、营养高蛋白、健康轻脂 痛点：无添加无防腐、无骨、免切免调味口味：港式/广式/扬州/湖南风味、酸辣甜、咸香特点：即食、鲜嫩、散养（鸡） 甄选自营｜东方甄选虾饼方便营养低脂1/2盒装（每盒18块）虾含量≥80%花式风味免解冻5分钟速成大块虾肉配方干净轻食简餐营养早餐产自广西北海南美白虾工作配餐 御徽缘梅菜扣肉300g纯五花肉加热即食无防腐剂 加热即食配料干净 家中聚会日常加餐 3-4人份椰子鸡套餐乐享版肉质紧实新鲜文昌母鸡散养160天黄金鸡龄生态放养海南新鲜椰汁家中聚会五分钟做大餐 方便食品：品牌内卷，主食类速食赛道高规模增长 ⚫抖音电商速食冻品赛道持续扩容，赛道品牌内卷，头部品牌格局不稳。品牌依靠“玩流量”出圈，如国民品牌白象在2022年”315土坑酸菜事件”中率先表态博得大众好感，23年5月通过抖音超品日推出香菜方便面实现话题破圈等。此外，麻六记22年11月凭借自家娱乐新闻热度出圈，当月GMV环比增长超1500%。 ⚫赛道各个品类中，方便粉/面、面点等符合国人饮食口味的偏中式的主食类速食高规模增长。随着满足快节奏生活和健康低脂饮食需求增加，饭团和荞麦魔芋面等轻食代餐赛道规模快速增长。 低负担饮食需求&花式风味刺激味觉体验 ⚫主食类速食产品高规模增长，消费者喜好香辣、浓郁酸臭等刺激性风味的同时，也关注低脂、非油炸等低负担特点，兼顾美味健康的产品更受消费者青睐。⚫轻食代餐类速食增长潜力高，简单快手、免煮型、富含膳食纤维的粗粮产品热卖。⚫热销产品多主打非油炸，以及酸辣、麻酱等浓郁风味卖点。 抖音电商速食主食类方便食品top30卖点及热销商品 抖音电商轻食代餐类方便食品高增长top30卖点及热销商品 酸辣上头，花式美味 低脂低卡，高膳食纤维 痛点：非油炸、免煮冲泡型、0脂肪口味：麻酱、酸爽、加臭、香辣、韩式特点：美味、方便、浓汤、新鲜 痛点：非油炸、低脂低卡、免煮即食、无糖口味：麻酱、川味、酸辣、乳酪特点：新鲜、饱腹、健身 红薯粗湿粉150g非油炸豆芽风味包7大料包 宿舍一人食加班出行户外 【白象】走街串巷酸辣粉桶装6桶装正宗川渝夜宵速食官方方便粉丝 不集魔芋爆肚老北京0碱味麻酱味即食低卡代餐225g/袋 非油炸低脂低卡健康代餐休闲解馋免煮即食魔芋产地净含量225g 【原味微辣】食分辣原味螺蛳粉酸辣柳州正宗300g装*8包 鸡排蛋黄糯米饭团！懒人营养速食学生代早餐半成品加热 休闲食品：肉类卤味增速放缓，豆干蔬菜干表现亮眼 随着春节来临，休闲食品囤货需求大涨，因而每年年货节是休闲食品表现力TOP的时间节点。 ⚫肉类/卤味零食仍是消费者首选，但目前赛道步入成熟阶段，增速放缓。豆干制品/蔬菜干因其低脂低卡属性，在今年受到更多关注，同比增速最高，此外，巧克力由于行业内多知名进口品牌官方入驻抖音市场，如周和利、瑞士莲等，且盐津铺子、三只松鼠等品牌开始生产松露巧克力产品，在抖音首次切入巧克力赛道，整个行业在今年也取得不错的销售表现。 消费者关注健康低脂，变态辣豆干受欢迎 ⚫消费者开始关注休闲食品的健康，具体体现在，鸡肉、牛肉类高蛋白肉类卤味零食更受欢迎，购买时会关注是否为0添加，新鲜、无反式脂肪等。⚫豆干制品/蔬菜干品类下，消费者追求辣的过瘾，香辣/麻辣/爆辣/变态辣风味更受欢迎，TOP卖点中的湖南、四川、贵州、江西特产也均为辣口。⚫轻脂零食高增长。盐焗蛋、豆腐干、魔芋制品同比增速高。 即食解馋，营养健康 休闲时刻，方便解馋 痛点：开袋即食、无添加、新鲜口味：卤香、五香、辣味、蒜香、川味特点：耐嚼、健身、高蛋白 痛点：开袋即食、无反式脂肪、0添加口味：卤香、麻辣、变态辣、五香特点：耐嚼、解馋、Q弹、爽滑 【创奇】手撕素肉素牛排香辣麻辣豆干零食辣条小吃 【农香森】风干鸡肉干手撕劲道鸡肉条零食追剧耐嚼解馋即食高蛋白 即食高蛋白爆汁嚼劲十足30包仅需9.9豆香混合/孜然/微辣味美多汁 【思乡山】湖南特产4大包平江酱干豆干零食香辣小吃香干 【盐津铺子】一半是肉辣卤零食大礼包追剧年货零食组合 125g袋装香辣/超辣70小袋越嚼越香过瘾变态辣 调味品：提鲜、低糖成为饮食潮流 ⚫随着人们对餐饮品质要求的提高，提“鲜”成为烹饪元素之一。今年鸡精/味精市场高增长，且品牌松鲜鲜凭借爆品松茸鲜调味料占据TOP1。分析师预测，未来的提鲜市场会往0添加，自然提鲜方面发展。⚫低糖饮食成为潮流。我国糖尿病发病率较高，患者人数已位居全球第一。近年来，人们控糖意识提升，这导致加工糖类市场低增长。分析师预测，未来糖类市场规模将进一步缩减。⚫佐酱市场极具潜力。果酱、沙拉/千岛/蛋黄酱、番茄酱市场规模低，增速高。 抖音电商调味品行业增长情况 趋势预测 提“鲜” 鸡精/味精高增长，同比增速高达706%；品牌松鲜鲜凭借松茸鲜调味料占据行业TOP1 低糖 消费者控糖意识大幅提升，糖类市场低增长 佐酱 健身餐/早餐必不可少的沙拉酱、果酱、番茄酱等佐酱市场规模小，增速高，具有发展潜力 热门赛道小结 ⚫方便菜肴和方便的速食冻品满足人们在快节奏环境下平衡生活和工作的需求。消费者喜好简单快手、新鲜健康、低负担少添加，且口味丰富、刺激的方便菜肴和方便速食冻品。 ⚫消费者开始关注食品的自然、健康、低糖低脂等属性，0添加、低脂肪的休闲食品更受欢迎；调味品方面，松茸鲜调味料凭自然提鲜、替代味精的理念占据销售额TOP；加工糖类市场低增长。 ⚫健身人士在食品饮料行业的消费不容小觑。轻食代餐方便菜高增长；高蛋白成为休闲食品的TOP卖点之一，鸡肉、牛肉类肉类零食最受欢迎；健身餐必备的沙拉/千岛/蛋黄酱在今年表现亮眼。 达人营销打法 微信扫一扫 码上获取80+份免费行业分析报告或咨询更多内容营销与行业增长策略 CHANMAMADA