2023中国-阿拉伯金融与投资报告-

2023 前言一 中国和阿拉伯国家之间的政治互信基础稳固。双方传统友谊源远流长，自2000多年前的古丝绸之路起，和平相处、开放包容、互利共赢始便是中阿历史交往的主基调。新中国成立以来，中国和阿拉伯国家在争取民族独立与复兴的道路上肝胆相照、同舟共济，双方友好合作的广度和深度都成为“南南合作”的典范。 中国和阿拉伯国家之间的经贸合作日益深化。自2001年中国加入世界贸易组织以来，中国进一步加强了与中东地区的联系。中阿贸易额从2001年的147.02亿美元跃升至2021年的3302.38亿美元，增长22.5倍。十年前“一带一路”倡议的提出，中阿关系开始超越能源与贸易领域，并逐步向金融、投资、科技、文化领域扩展，越来越具有综合性和多元性。 中国和阿拉伯国家之间的金融投资前景广阔。去年中国-阿拉伯国家峰会的召开，双方一致同意全力构建面向新时代的中阿命运共同体，这标志着中阿关系进入全面深化发展的新时代。随着中阿经济关系从贸易主导向多元化发展，金融与投资合作在建筑、交通、气候和可再生能源、新兴支付方式以及电子游戏和娱乐等领域具有广阔的发展前景。 无论是金融机构、私人资本、主权基金还是金融科技企业，建立双边互信关系是抓住这些机遇的重要基础。中阿双方均拥有丰富而独特的文化和历史，虽然商业联系是一个积极的开端，但需要做的工作还有很多。建立和维护互信关系不可一蹴而就，这需要的不仅仅是利益交换，更是对长期关系的共同愿景和坚定不移的承诺。与此同时，实现这一基础还需要了解并积极弥合文化和历史差异。 我们希望通过这份报告，能够帮助读者更好地理解中国与阿拉伯国家之间的经贸关系，以及在这些关系中蕴含的金融与投资领域的机遇。我们期待未来中国和阿拉伯国家在传承历史友好、深化经贸合作、促进金融投资的基础上，共同创造中阿关系更加美好的未来，进一步推动全球经济的繁荣与发展。 龙永图 中外企业家联合会主席、中国复关及入世谈判首席谈判代表，原国家外经贸部副部长、博鳌亚洲论坛原秘书长 前言二 我相信《中国-阿拉伯金融与投资报告》的发布会成为2023年中国经济的重要事件之一，这不仅将为中国及一带一路沿线国家的产业和贸易发展提供重要推动力，也将为人民币国际化创造新的机遇。报告的重要性并不仅仅在于研究本身，更在于其带来的深远影响。 2023年10月，中国金融监督管理总局对外表示，将指导银行保险机构不断提升“一带一路”金融服务水平，推动共建“一带一路”高质量发展。截至2023年6月底，已有13家中资银行在50个共建国家设立145家一级机构；6家中资保险公司在8个共建国家设立15个境外分支主体。相应的，继阿布扎比投资局、科威特投资局、卡塔尔投资局、沙特公共投资基金等中东主权基金之后，阿联酋第三大主权财富基金——穆巴达拉投资公司也已于今年9月正式举行北京办公室开业仪式。 美国经济学家、哥伦比亚大学可持续发展中心主任杰弗里·萨克斯在今年10月接受采访时表示，“一带一路”使亚洲、非洲、欧洲和美洲各国能够融资并建设世界一流的、尖端的绿色基础设施，包括高铁、可再生能源和其他核心可持续基础设施，这能带来真正的双赢。 地处亚非欧三洲交界地带，中东以其独特的地理区位、丰富的能源蕴藏、悠久灿烂的文化闻名于世。共建“一带一路”的热潮不断为中东地区发展增添新气象。 阿拉伯谚语说：“语言是叶子，行动才是果实。”当下，“一带一路”沿线国家正携手步入金融服务覆盖领域更广更全面的发展窗口期。我相信中国与阿拉伯国家的紧密合作将成为共创“一带一路”新愿景的压舱石。毋庸置疑，通过这次由奥纬咨询、中外企业家联合会及福布斯共同撰写的研究报告，我们已经能预见未来金融合作的广阔前景与巨大潜力。 洪秋伟福布斯环球控股集团总裁，福布斯中国集团董事 前言三 亲爱的读者， 中国和阿拉伯国家既是璀璨文明的发源地，也是世界经济的重要引擎。在过去的二十年间，双方经贸关系蓬勃发展，贸易额实现十倍增长。我有幸参与到这一发展进程之中，并于2009年撰写《新丝绸之路》一书，探讨中国与中东地区的商业联系。 如今，中阿关系已超越经贸领域，进入第二阶段。资本、人才和技术的流动远甚以往，成为双方关系的新主题。商业活动也从工程建设扩展到汽车、清洁技术和人工智能等其他产业。其中，私营企业正在发挥着越来越重要的作用。 金融业在这场变革中举足轻重。从债务资本市场、主权财富基金到金融科技初创企业，金融机构正在为中阿两地的企业铺路搭桥，加强互惠合作。 在本报告中，我们从中阿关系的当代背景出发，探讨了最具增长潜力的重要产业，最后聚焦金融业自身的发展机遇。 在过去的二十五年中，我很高兴能在亚洲和中东地区开展工作。我们向所有为本报告做出贡献的专家表示衷心感谢。 希望您能从这份报告中获得启发。 贝哲民奥纬咨询董事合伙人、奥纬论坛亚太区主席 执行摘要 过去二十年来，中国和阿拉伯国家的经贸往来日益频繁，标志着全球经济格局的重构与再平衡。对于全球企业高管和跨国公司而言，中国与阿拉伯国家既是主要市场，也是其全球战略的重要组成部分。 中国于2001年加入世贸组织，并于2013年提出“一带一路”倡议，日渐加强与阿拉伯国家的联系。与此同时，能源出口和对建筑服务的需求也拉近了阿拉伯国家与中国的距离。 双方关系目前正进入第二阶段。海湾阿拉伯国家合作委员会国家（即沙特、阿联酋、科威特、卡塔尔、阿曼、巴林六个海湾阿拉伯国家，以下简称“海合会国家”）正在投资于非石油领域，包括航空业、制造业和金融服务业等，而中国的参与将为该地区的成功转型起到关键作用。 建筑、气候和可再生能源、电子支付、移动和交通以及电子游戏和娱乐等领域拥有巨大的增长潜力，而这些行业的发展离不开金融业强有力的支持。 我们认为，金融业的机遇主要体现在以下三个方面： ·金融机构 –财富与资产管理将迎来利好发展。中国香港、迪拜和新加坡之间的双向资金流动量已呈现增长趋势。–债务资本市场活动与海合会国家“千兆项目”实现同步增长，并与中国的行业经验和需求相匹配。–交易银行板块发展机遇相对偏少，但如果人民币国际化进程在海合会国家加速，这一业务将大有可为。 ·私募资本和主权财富基金 –中国和阿拉伯地区的主权财富基金已然跻身全球最活跃的基金之列，它们正在努力探索双方协同合作的可能性。–私募资本增长前景广阔，在投资标的方面，中国拥有许多符合海合会国家发展重点的企业。 ·金融科技 –中国的头部金融科技公司将以海合会国家为平台，为更广泛的地区定制解决方案，实现双向优势互补。 建立互信关系，弥合沟通隔阂，是中阿双方成功合作的基础。定期开展包括商界在内的社会各界的沟通交流，以及培养熟悉中国和阿拉伯国家事务的下一代领导者，都是推动双方合作向前发展的重要举措。 引言 过去二十年来，中国和阿拉伯世界的经贸联系日益紧密，成为全球经济重构的重要一环。中国和阿拉伯国家是古代丝绸之路的起讫点，代表两大文化和经济的重要力量。如今，它们正共建一条“新丝绸之路”，成为当今全球经济中至关重要的供需市场。它们不仅都是世界领先的工业产品和能源商品供应国——分别占全球总量的29%和31%，还是从建筑服务到奢侈品等各类商品的重要采购国。在企业高管看来，中国和阿拉伯国家既是主要市场，也其全球战略的重要组成部分。它们如何发展和互联，对企业而言意义重大。 随着中国于2001年加入世贸组织，中阿关系迈入新的阶段。在随后的年间，中国出口总额实现了23%的年均增长，出口商品种类也发生了迅速变化——从最初的纺织品和简单工业制品，进阶到如今的智能手机和电动汽车。与此同时，阿拉伯国家对中国商品的需求也在激增。自中国入世短短几年后，石油价格开始稳步上涨，到2008年达到创纪录的每桶140美元，这进一步推动了阿拉伯国家对“中国制造”的需求。到2010年，中国与阿拉伯地区的双边贸易额已达2000亿美元，十年间实现了近10倍的显著增长。 2013年，中国提出“一带一路”倡议，再次巩固中阿关系，中国企业在阿拉伯地区的活动范围也随之扩大。银行、石油企业等中资跨国企业选择将总部设在海合会国家，同时在阿拉伯国家拓展业务。到2021年，中国对阿拉伯地区的对外工程承包总额达到615亿美元，是亚洲以外地区最大的规模。“一带一路”项目也在与时俱进——虽然建筑工程项目依然占据重要地位，但数字化和技术解决方案以及清洁能源项目的比重不断上升。 中国与阿拉伯国家的关系正迎来第二次复兴。海合会成员国正在寻求经济转型，以迎接“后石油时代”的到来，而中国的投资将对实现这一变革至关重要。另一方面，中资企业加快国际化进程，而海合会国家提供为其了天然的“走出去”平台。在需求增长和油价上涨的双重推动下，中国与阿拉伯国家的贸易额已从2020年的3000亿美元跃升至2022年的5000亿美元。2022年12月，在中国走出疫情后不久，首届中国-阿拉伯国家峰会召开。随后，一系列商务会议和峰会在中国和海合会国家各城市如火如荼地举行。 如何进一步加强中国与阿拉伯世界的友好合作关系？我们认为，以下三大举措将有助于把握未来发展机遇：建立互信关系，关注高增长机会，以及本报告探讨的重点举措——大力发展金融业并发挥其“造血、输血”功能，将“互信关系”转化为“互赢互利”。 建立互信关系 互信是推动友好合作关系的基石。商业领域的互惠合作是一个积极开端，但仍有许多领域值得关注。双方的历史文化底蕴深厚而各有殊异，因此，必须牢记互信关系的建立和维护并非一朝一夕之功，而是需要坚定不移的承诺和对长期关系的共同愿景。双方亦需要互相尊重历史文化差异。建立互信关系，需要致力于在社会的各个层面建立联系，并培养熟悉中国和阿拉伯国家事务的下一代领导者。 以下举措有助于推动友好、互信关系的建立。首先，主要领导人和政府人员之间需要建立牢固的关系。这意味着要建立定期沟通机制，进行坦诚和真诚的对话，并为领导人创造面对面会晤和建立个人关系的机会。同时，也需要为私营企业创造面对面讨论发展机遇和建立商业联系的机会，例如2023年6月在利雅得举行的中阿合作论坛第十届企业家大会，以及2023年9月在香港举行的第八届“一带一路”峰会。令人欣喜的是，此类活动在疫情结束后正在加速展开。 最后，双方应大力开展大学交流项目、联办文化活动等非商业活动。考虑到业务的迫切需要，这部分非商业的关系往往容易被忽视。然而，在天津举行的世界经济论坛2023年新领军者年会的讨论中，来自中国和阿拉伯国家的企业高管都明确表示，非商业性质的交流对于建立稳固的关系同样重要——这有助于双方深化对彼此的了解，达成社会共识，最终在政商界建立互相尊重的友好关系。 关注高增长机会 中国与阿拉伯国家的商业联系过去以货物贸易为主，而在疫情后的两年间，这种联系迅速演进，反映了双方对科技发展和气候变化的重视，以及新确立的战略重点。以下五个领域的发展尤其引人瞩目，这也是最近在中国和阿拉伯地区举行的商务会议、谅解备忘录会议和高层峰会的讨论焦点。 建筑业：海合会国家是全球最大的EPC（设计、采购和施工）市场之一，预计2022年市场价值将达到6300亿美元。沙特阿拉伯的“千兆项目”，包括新未来城（NEOM）、TheLine和红海度假村等，为中国能源国际集团和中国土木工程建设集团有限公司等中国企业提供了重要的基建施工机会。阿联酋和卡塔尔也提供了类似的机遇。 气候与可再生能源：伴随“后石油时代”转型，海合会国家寻求中国企业参与其可再生能源领域。氢能和太阳能是两个显著示例，但最令人期待的还是电动汽车产业。过去两年内，中国对阿拉伯国家的汽车出口增长了两倍，其中电动汽车占据最大份额。中国高合汽车的母公司与沙特阿拉伯签署了一项价值56亿美元的协议，将成立从事汽车研发、制造与销售的合资企业。蔚来汽车也获得了阿布扎比主权基金投资。 新兴支付方式：中国已成为阿拉伯世界最大的双边贸易伙伴，采用新兴支付方式以人民币结算交易的呼声日益高涨。这些支付方案既包括数字人民币（eCNY）和快速支付系统，也包括依赖现有支付网络的传统技术，如人民币跨境支付系统（CIPS）和银联。支付宝和微信支付