通信12月周报：OCS部署有利于AI发展和算力需求增长

报告摘要

Google Apollo项目与Optical Circuit Switch (OCS)部署

• Apollo项目：Google于OFC 2023上介绍了一个内部项目Apollo，该计划大规模部署MEMS型光交换机(Optical Circuit Switch, OCS)，旨在实现数据中心网络架构的重大革新。

• 设计原则：

  • 制造性、维护性和可靠性：通过优化单个相机图像的处理，简化制造流程。
  • 成本优势：循环器的引入将OCS的有效端口数量增加一倍，从而降低成本。
  • 高性能与低成本：结合高速光学、电子和信号处理技术，提供强大的WDM光模块，适用于40/100/200/400G的互连速度。

OSC对AI发展的推动

• AI算力资源利用：Apollo帮助Google实现了4096个TPU的互联互通，显著提升了扩展能力。
• 经济效益：部署OCS后，Jupiter网络的流量转发时延降低10%，吞吐量提升30%，功耗减少40%，成本降低30%。
• 长期增长潜力：AI产业的快速发展依赖于高效算力资源的利用和成本的降低，OCS的部署有望刺激长期的算力需求增长。

OSC部署中的硬件需求

• 光模块与环形器：Google的OCS平台采用IEEE定义的40Gb/s LR4和CWDM4 WDM解决方案作为基础。
• CWDM4波长网格：保持一致的波长网格对于不同一代AB之间的直接互操作至关重要。
• 关键组件技术：包括非制冷CWDM DML在内的关键技术的开发，确保了不同代设备的兼容性和成本效益。

投资建议

• 光模块供应商：聚焦北美市场的中际旭创、新易盛、联特科技。
• 光引擎供应商：天孚通信。
• 光芯片厂商：源杰科技、仕佳光子。

风险提示

• AI发展不及预期、算力需求不足、产能受限、市场竞争加剧。

结论

Google通过大规模部署Optical Circuit Switch (OCS)实现了数据中心网络架构的重大变革，这一举措不仅提高了网络的扩展能力，优化了AI应用的算力资源利用，而且引发了对新型光器件的需求。针对这一市场趋势，报告推荐关注特定的光模块、光引擎和光芯片供应商，同时提醒投资者注意潜在的风险因素。