全球赌博报告 | 2022 年上半年

+1 310 696 4011电力别动队michael. metzger @ drakestar. com销售给销售给手机游戏视频游戏 / 内容流移动 / 控制台游戏游戏评论和广告+ 1 310 696 4006mohit. pareek @ drakestar. com销售给移动 / 在线游戏注 ： Drake Star Partners 现任员工在其他公司工作时执行的一些交易Drake Star Securities LLC 受 FINRA 监管 ， 是 SIPC 的成员。英国的所有证券均通过 Drake Star UK Limited （ FRN 942020 ） 进行交易Kession Capital Ltd (FRN 582160) 的代表 ， 该公司由金融行为监管局授权和监管。2 ••2022 年是游戏界最热的一年 ， 宣布的总交易价值高达 107 亿美元以上 ， 达到 651 美元和 / 或仅在前 6 个月就完成了交易。 H1 期间宣布了 635 笔交易 ， 披露总额为 100 亿美元以上交易价值。$107B 651前所未有的行业整合 ， 宣布和 / 或关闭的并购活动超过 95B 美元移动 ， PC / 控制台和电子竞技。 6 亿美元以上的交易包括有史以来最大的游戏微软收购 Activision ， Take - Two 收购 Zynga ， 索尼收购 Bungie ， 以及 Savvy 收购 ESL FACEIT游戏 / PIF 。移动是最活跃的部分 ， 有 47 笔交易。公布的披露价值和 / 或已完成的交易宣布的交易和 / 或已关闭••在第一次投资期间 ， 通过风险投资和私人游戏公司的战略投资了创纪录的 7B + 美元一半有 11 个大 $1 亿以上的回合。 Epic Games 以惊人的 2B 美元的加薪率领先 ， 而 Animoca品牌 ， Dream Games ， Immutable 和 Thatgamecompany 紧随其后 ， 获得了 1.5 亿美元的巨额交易。最活跃的 VC 包括 Bitkraft ， Galaxy Interactive ， a16z 和 Griffin Gaming 。私人区块链 / NFT 游戏公司筹集了超过 220 亿美元的资金 ， 占总金额的一半以上由早期公司筹集。大多数活跃的投资者是 Animoca Brands ， Shima Capital 和 FTX 。$4.6$7.034150•虽然第二季度没有任何大型并购交易 ， 但并购活动仍然非常健康 ， 宣布了 60 笔交易与 2021 年的约 74 笔交易 / 季度和 2020 年的约 47 笔交易 / 季度相比。著名的买家包括腾讯（ Sybo ， Trailmix ） ， Embracer （ Eidos ， Crystal Dynamics 和 Square Enix Assets ） ， Microsoft / Activision（ 无产阶级 ， Peltarion ） 和孩之宝 （ D ＆ D Beyond ） 。•••私人融资市场继续保持强劲的交易活动 ， 第二季度融资总额为 36 亿美元 ， 超过第一季度共有 169 笔交易。区块链继续成为游戏领域的主要推动力 ， 超过一半的融资与区块链游戏公司相关的交易。467$95.4第二季度宣布了多只专注于游戏 / 区块链的新基金 ， 包括 a16z （ $4.5 B区块链和 6 亿美元游戏 ） ， Binance （ 5 亿美元 ） ， 不可变 （ 5 亿美元 ） 和 Konvoy Ventures （ 1.5 亿美元 ） 以及正在积极寻求部署新资本。M & APP公共市场在公开市场上 ， Embracer Group 从 Savvy Gaming / PIF （ 8.1 ％ ） 筹集了 10 亿美元 ， PIF 也加强了其通过对 Konami ， Capcom 和 Nintendo 的投资进行游戏业务。 Joffre Capital 收购了少数股权在 Playtika 的价格为 $2.2 B 。注意 ： 公共市场包括 IPO 、 SPAC 和公共融资来源 ： CapIQ 、 Pitchbook 和 DSP Research注 ： 交易数量包括已宣布和 / 或已完成的并购、私募、 IPO 、 SPAC 和公共融资交易Drake Star 并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问3 •在本季度宣布的最大的移动交易之一中 ， 腾讯的子公司 Miniclip 收购了 Subway Surfers 的创建者 SYBO游戏M & A•••••••Infinite Reality, Inc. 宣布以 4.70 亿美元收购 ReKTGlobal, Inc. ， 电子竞技和娱乐公司Admix 正在与 Landvault 合并 ， Landvault 是 Metaverse 世界的建设者 ， 因为它转向 Web3 ， 合并后的公司将价值 3 亿美元Enbracer 集团以 3 亿美元的价格收购了 Crystal Dynamics ， Eidos - Montr é al 和 Square Enix Montr é al孩之宝宣布以 146.3 万美元的价格收购 D ＆ D Beyond ， 这是《龙与地下城》的领先数字工具集和游戏伴侣Better Collective 宣布以 1.134 亿美元收购 FIFA 社区平台 Futbin腾讯子公司 Supercell 宣布以 6200 万美元收购手机游戏开发商 Trailmix洞穴互动公司宣布以 390 万美元收购德拉游戏公司••Epic Games 在索尼 ， KIRKBI ， Align Ventures 的支持下 ， 以 $31.5 B 的估值筹集了 $2B在由 a16z 和 SoftBank 共同领导的一轮融资中 ， 不可能筹集 1.5 亿美元用于开发价值 10 亿美元的 M ² （ MSquared ）CMT Digital 参与筹款••Axie Infinity 在 Binance 领导的一轮融资中筹集了 1.5 亿美元 ， Accel ， a16z ， ParadigmAccelByte 筹集了 6000 万美元 ， 由软银愿景基金 2 牵头 ， 网易、索尼互动娱乐和银河互动••中国游戏引擎提供商 Cocos Technology 从 CCB Trust ， GGV Capital 和 Agora 筹集了 5000 万美元Playful Studios ， Lucky 's Tale 和Creativerse ， 在由领导的 A轮比赛中为通配符联盟筹集了 4600 万美元范例 ， 格里芬游戏合作伙伴 ， 多边形和萨布丽娜 · 哈恩参与•N3twork Studios 在由 Griffin Gaming Partners 领导的 A轮融资中以 7000 万美元的估值筹集了 4600 万美元PublicMarkets•••Joffre Capital 以 22 亿美元的价格从中国投资集团 Giant Investment Co. 收购了 Playtika Holding Corp 的少数股权。沙特阿拉伯公共投资基金的子公司 Savvy Gaming Group 购买了 Embracer Group 8.1% 的股份 ，$1BHIRO Metaverse 推出了首个 SPAC ， 筹集了 1.54 亿美元 ， 专注于视频游戏 ， 电子竞技 ， 互动流媒体等。4注意 ： Drake Star 并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问 20018016014012010080价值 ($B)Deal Count$85$20PC / 控制台Mobile14402524$13.9平台硬件 / 工具电子竞技$73.2478982767035605860Jul 2021– Jun 2022所有区段277 / 105$107.560# 个已宣布和或已结束的交易 / # 个已披露的交易公开交易价值 ($B)4140收入倍数 （ 中位数 ）总价值 （ 39 笔交易报告收入 ）(1)收盘时 (31 笔交易报告收入)(2)息税折旧及摊销前利润倍数 （ 中位数 ）3.5 x2.5 x20-Q220Q320Q420Q121Q221Q321Q421Q122Q222总价值 （ 19 笔交易 ， 报告 EBITDA ）(1)收盘时 （ 14 笔交易报告 EBITDA ）(2)13.7 x9.9 x注意 ： 交易价值未按比例缩放 ； 条形图仅显示已宣布的交易(1) 无论在何处披露 ， 计算的倍数包括收益（ 2 ） 仅使用非公开交易的平仓对价计算的倍数 （ 不包括在任何地方披露的收益 ）注 ： 基于交易公告日期的季度图表 ， 基于 2022 年上半年所有已宣布和 / 或已完成交易的饼图5 PC / 控制台MobileJan - 22Jan - 22Jan - 22Jan - 22Jan - 22Apr - 22Jan - 22Jan - 22Jan - 223 月 22 日5 月 - 22 日Jun - 22Apr - 22Jan - 22Apr - 22$68,987.1$12,695.7$3,600.0$1,050.0$474.5$68,987.1$12,695.7$2,400.0$1,050.0$474.5$470.0$470.0$450.0$200.6$100.0$300.0$300.0$52.6-7.8 x-19.4 x--4.5 x-25.2 x-PC / 控制台电子竞技$1,200.0-----7.3 x7.3 x--硬件 / 工具电子竞技-2.0 x-13.7 x-$470.0-----硬件 / 工具电子竞技$470.0-----$450.0-----Mobile$300.6$100.03.5 x*2.4 x*10.9 x*7.2 x*Mobile$300.0$200.0----PC / 控制台平台$300.0-----$300.0-----#Mobile$173.6$170.0$146.3$121.020.9 x6.3 x33.0 x34.0 x-10.0 x34.0 x-硬件 / 工具平台$170.0$146.3------(1) 无论在何处披露 ， 计算的倍数包括收益（ 2 ） 仅使用非公开交易的期末对价计算的倍数 （ 不包括收入 -无论披露何处)*2021 年第三季度 LTM 财务状况#Admix 和 LandVault 的综合估值为 3 亿美元6注意 ： Drake Star 并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问来源 ： CapIQ 、 Pitchbook 和 DSP Research ••腾讯子公司 Miniclip 宣布了计划收购地铁的创造者 Sybo Games冲浪者 ， 金额未公开••无限现实公司宣布收购美国总部位于电子竞技和娱乐公司 ，ReKTGlobal, Inc. 4.70 亿美元••拥抱者集团宣布 ， 它已经进入了一个与 Square Enix 达成协议收购 Crystal动力学、 Eidos - 蒙特利尔和 Square Enix蒙特利尔 $300.0 M收购加强了工作室在通过接管最高下载量之一的投资组合游戏的所有时间和扩大其市场份额他们现在每天加起来超过 7000 万活跃用户这次收购将使无限现实加速通过协同效应实现的增长业务部门 ， 从内容创建到 Web3娱乐到 API 和其他此次收购带来了引人注目的新管道从心爱的特许经营权和原始分期付款IP ， 建立在他们的使命上 ， 创造一个领先的独立的全球游戏和娱乐生态系统。•这笔交易对电子竞技市场和隐喻在这个多样化的行业中获得份额•孩之宝宣布收购 D & D Beyond,领先的数字工具集和游戏伴侣公司的幻想专营权、 DUNGEONS &龙 ， 146.3 万美元•更好的集体收购了 Futbin ， FIFA 社区网站 ， 1.134 亿美元•腾