全球赌博报告 | 2022 年第一季度

+1 310 696 4011电力别动队michael. metzger @ drakestar. com销售给销售给手机游戏视频游戏 / 内容流游戏评论和广告移动 / 控制台游戏+ 1 310 696 4006mohit. pareek @ drakestar. com销售给移动 / 在线游戏注 ： Drake Star Partners 现任员工在其他公司工作时执行的一些交易Drake Star Securities LLC 受 FINRA 监管 ， 是 SIPC 的成员。英国的所有证券均通过 Drake Star UK Limited （ FRN 942020 ） 进行交易Kession Capital Ltd (FRN 582160) 的代表 ， 该公司由金融行为监管局授权和监管。2 ••2022 年以轰轰烈烈的开局 ， 已经超过了 2021 年全年的交易价值 ，22 年第一季度已宣布和 / 或已完成交易的总价值 987 亿美元2.73.414大规模的行业整合 ， 在 PC / 控制台、移动和电子竞技 ， 包括微软收购 Activision ， Take - Two 收购 Zynga ， 索尼收购 Bungie和 ESL by Savvy Games / PIF86M & APP•风险投资公司和战略公司通过 287 笔交易向私营公司投资了 3.4 亿美元 ， 创历史新高季度完成的交易数量。 Dream Games 筹集了大量资金 ，gamecompany ， Tripledot 和 Zupee ， 而最活跃的风投包括 Bitkraft ，红杉 ， 制造商基金和格里芬游戏PublicMarkets••$1.2 B 由私人区块链 / NFT 游戏公司筹集由 Animoca Brands ， Immutable 和 New Sin City 筹集 ， 而最活跃的投资者是 Animoca Brands 、 Alameda Research / FTX 和 Shima Capital92.6287专注于游戏和加密空间的新基金和后续基金数量创纪录 ， 包括FTX 的 2B 美元基金 ， Griffin Gaming Partners 的 7.5 亿美元基金 ， Makers 的 5 亿美元基金 ， Hiro Capital 的$3.4 亿基金 ， Gumi Crypto $1.1 亿等等$98.7 b$68.9 B$12.7 B$3.6 B$1.5 B$85.4 B1, 159 笔交易$32.7 B505 交易387 交易注 ： 交易数量包括已宣布和 / 或已完成的并购、私募、 IPO 、 SPAC 和公共融资交易Drake Star 并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问注意 ： 公共市场包括 IPO 、 SPAC 和公共融资来源 ： CapIQ 、 Pitchbook 和 DSP Research3 ••微软宣布以 68.9 B 的价格收购 Activision ， 该公司以《使命召唤》 ， 《命运》 ， 《暗黑破坏神》和《魔兽世界》特许经营权而闻名Take - Two Interactive 宣布计划收购互动和移动娱乐行业的领导者 Zynga ， 以$11.8 BM & A••索尼宣布以 3.6 亿美元收购 Bungie ， Bungie 是 Destiny 系列的首屈一指的独立开发商和创造者ESL Gaming 和 FACEIT 两家独立的电子竞技公司宣布将被 Savvy Gaming 收购集团合计 $1.5 B••腾讯宣布收购 Black Shark ， 这是一家专注于游戏的移动设备的中国开发商 ，$470MStillfront 宣布已完成收购香港移动出版公司 6waves购买价格 $201M•••Animoca Brands 在 Liberty City Ventures 的带领下筹集了 3.59 亿美元的估值 ， 估值为 5.4 亿美元 ，红杉、 10T 控股公司等筹款Dream Games 在由 Index Ventures 领导并由 Makers Fund 支持的 C 系列中以 28 亿美元的估值筹集了 2.55 亿美元 ，贝莱德、科拉管理、 IVP 和巴尔德顿资本Immutable 以 2.5 亿美元的估值筹集了 2 亿美元的 C 系列 ， 由淡马锡牵头 ， 并得到了 Animoca Brands 、腾讯和其他•••Thatgamecompany 在 TPG 及其 $1.5 B Tech Adjacencies 基金的带领下筹集了 1.6 亿美元Tripledot Studios 在 20 分钟 VC 领导的 B 系列中以 1.4 亿美元的估值筹集了 1.16 亿美元Zupee 在由 WestCap Group ， Nepean Capital ， Smile Group 和 Tomales 领导的 B 系列中以 6 亿美元的估值筹集了 1.02 亿美元Bay CapitalPublicMarkets•••Azerion 完成了与欧洲 FinTech IPO 公司 1 的 150 亿美元 SPAC 交易 ， 筹集了 1.05 亿美元的收益Nexon 宣布完成来自沙特阿拉伯王国公共投资基金的 8.83 亿美元管道Team17 Digital 完成了 1.08 亿美元的 PIPE ， 大部分资金分配给了 Astragon Entertainment 的收购4注意 ： Drake Star 并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问 20018016014012010080价值 ($B)Deal Count$85PC / 控制台Mobile722$12.717平台$20$15$10$5硬件 / 工具电子竞技12$72.928898275683558582021 年 4 月 - 2022 年 3 月所有区段282 / 9860# 个已宣布和或已结束的交易 / # 个已披露的交易公开交易价值 ($B)41$105.540收入倍数 （ 中位数 ）总价值 （ 41 笔交易报告收入 ）(1)收盘时 (31 笔交易报告收入)(2)息税折旧及摊销前利润倍数 （ 中位数 ）3.5 x2.5 x20$0-Q220Q320Q420Q121Q221Q321Q421Q122总价值 （ 20 笔交易 ， 报告 EBITDA ）(1)收盘时 （ 15 笔交易报告 EBITDA ）(2)12.8 x8.9 x注意 ： 交易价值未按比例缩放 ； 条形图仅显示已宣布的交易(1) 无论在何处披露 ， 计算的倍数包括收益（ 2 ） 仅使用非公开交易的平仓对价计算的倍数 （ 不包括在任何地方披露的收益 ）注 ： 基于交易公告日期的季度图表 ， 基于所有已宣布和 / 或已完成交易的饼图 LTM 2022 年第一季度5 PC / 控制台MobileJan - 22Jan - 22Jan - 22Jan - 22Jan - 22Jan - 22Jan - 22Jan - 223 月 22 日3 月 22 日Jan - 223 月 22 日Jan - 22Jan - 222 月 22 日$68,987.1$11,800.5$3,600.0$1,050.0$474.5$470.0$450.0$300.6$300.0$170.0$115.0$70.1$68,987.1$11,800.5$2,400.0$1,050.0$474.5--7.8 x-19.4 x--4.4 x-25.2 x-PC / 控制台电子竞技$1,200.0-----7.3 x7.3 x--硬件 / 工具硬件 / 工具电子竞技--2.0 x-13.7 x-----------Mobile$200.6$100.0-$100.0$200.0-3.5 x *2.4 x *10.9 x *7.2 x *Mobile----硬件 / 工具PC / 控制台Mobile-4.0 x * *2.5 x2.7 x--3.0 x * *2.5 x2.3 x---$86.0-$28.7-18.2 x * *13.7 x * *--------Mobile$70.0$59.5$40.8$36.4$10.5$19.7$23.9PC / 控制台PC / 控制台$60.5$60.3--(1) 无论在何处披露 ， 计算的倍数包括收益（ 2 ） 仅使用非公开交易的期末对价计算的倍数 （ 不包括收入 -无论披露何处)*2021 年第三季度 LTM 财务状况**CY2020 财务6注意 ： Drake Star 并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问来源 ： CapIQ 、 Pitchbook 和 DSP Research •••微软宣布计划收购 Activision暴雪 ， 在游戏开发和互动娱乐出版 ， 68.9 B 美元•••Take - Two Interactive 宣布了收购计划Zynga ， 互动和移动领域的领导者娱乐业 ， 11.8 亿美元••索尼互动娱乐宣布已签订最终收购协议Bungie ， 首屈一指的独立电子游戏开发者 ， $3.6 B此次收购将加速微软的游戏业务跨越移动、 PC 、控制台、云和 metaverse这笔交易带来了互补的变化 ， 包括Take - Two 一流的控制台和 PC 产品组合游戏和 Zynga 领先的移动特许经营权此次收购将使索尼获得 Bungie 的世界一流的实时游戏服务和技术专长 ， 推进索尼的愿景扩大其玩家基础微软将成为世界第三大按收购后收入划分的游戏公司Take - Two 将成为全球最大的合并后的手机游戏发行商 ：••ESL 游戏和 FACEIT ， 领先的独立电子竞技公司 ， 将被 Savvy 收购游戏集团合计 $15 B•••Tencnet 宣布计划收购中国专注于游戏的移动设备开发商 ， 黑色鲨鱼 ， 4.7 亿美元••Stillfront 完成了对 6 波的收购 ， a总部位于香港的手机游戏发行商 ， 用于前期购买价格为 201M 美元 ， 额外购买1 亿美元的潜在收益这笔交易将结合 ESL 在建筑方面的专业知识 ，广播和商业化优质电子竞技生态系统 ， 包括竞技场和节日活动 ，凭借 FACEIT 在开发最佳 -竞技游戏的类工具这笔交易遵循了 Tecent 之前的协议已经与其他智能手机制造商 ， 如华硕和努比亚此次收购扩大了 Stillfront 在东部的存在亚洲 ， 特别是日本 ， 这一直是一个战略公司近年来的优先权 ， 并将增长 6waves 在日本的强大声誉作为战略游戏的领先发行商此次收购将允许腾讯发布移动游戏领域的硬件来源 ： CapIQ 、 Pitchbook 和 DSP Research注意 ： Drake Star 并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问7 $6.0$5.0$4.0$3.0$2.0$1.0$0.0287早期Mid迟到20143早期$1,250.7迟到$1,520.319612819436207Mid$622.1726767$14644$1,217$209$273$22312843$325Q220Q320Q420Q121Q221Q321Q421Q1221322价值 ($B)Deal Count$1,00017 20MobilePC / 控制台平台硬件 / 工具电子竞技VR / AR区块链来源 ： CapIQ 、 Pitchbook 和 DSP Research注意 ： Drake Star 并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问8 MobileJan - 223 月 22 日$255.0$160.0$2,750.0-Index Ventures, BlackRock, Makers Fund, Kora Management, IVP, Balderton Capital红杉资本 TPGPC / 控制台MobileMobile2 月 22 日Jan - 22$116.0$102.0$1,400.0$600.020 分钟 V