2021 年全球赌博报告

全球游戏报告2021 验证的跟踪记录联系游戏交易团队Michael Metzger ， 合伙人michael. metzger @ drakestar. com+1 310 696 4011视频游戏 / 内容直播AAA 游戏手机游戏AAA 游戏洛杉矶Mohit Pareek ， 副总裁mohit. pareek @ drakestar. com电力别动队销售给销售给+1 310 696 4006洛杉矶视频游戏 / 内容流游戏评论和广告移动 / 控制台游戏销售给移动 / 在线游戏* 由 DrakeStarPartners 当前员工在其他公司工作时执行的 SomethactionsDrake Star Partners 是一家全球投资银行公司 ， 服务于技术 ， 媒体和通信领域。美国的所有证券均通过 Drake Star Securities LLC 进行交易。在美国 ， Drake StarSecurities LLC is regulated by FINRA and is a member of SIPC. All securities in the UK, are transacted through Drake Star UK Limited (FRN 942020) an appointed representative of Kession Capital Ltd (FRN 582160) which由金融行为监管局授权和监管。2 记录交易活动在游戏和体育 ！2021 年亮点• 2021 年是游戏业具有里程碑意义的一年 ， 交易价值几乎是 2020 年的 3 倍• 在主要战略推动下 ， 所有细分市场的并购活动中 ， 卓越的 3800 亿美元(拥抱者、腾讯、 EPIC 、拿二、索尼、斯蒂尔沃特、 Zynga 、 EA 、字节跳动、Devolver ， MTG ） 以及 PE 公司$85B 1, 159• 风险投资公司和战略公司通过以下方式向私营公司投资了前所未有的 13B 美元718 笔交易。 Epic ， Dream11 和 JamCity 筹集了大笔资金。银河 ， Bitkraft ，制造商 ， a16z ， Play Ventures 和 Griffin 是最活跃的游戏 VC公布的披露价值和 / 或已完成的交易宣布的交易和 / 或已关闭• $3.6 B 由私人区块链 / NFT 游戏公司筹集。 Animoca, a16z,Coatue ， 软银是非常活跃的投资者 ， Forte 筹集了大量资金 ，Sorare, Dapper 实验室2021 年交易价值 （ $B ）2021 年交易计数• 2021 年是 IPO 、直接上市和 SPAC 的标志性一年 ： Roblox 、 Krafton 、 Unity 、IronSource, AppLovin, Playtika, Playstudio, Nexters, Skillz, Cherry Group, Devolver142Q4 '21 总结299• 区块链 / NFT 游戏部分继续超级热门 ！ $1.8 B 在Q4 单独与 Forte ， Axie Infinity ， Mythical Games ， Animoca 和Sandbox 估值令人印象深刻$34.5$37.8• 私人游戏公司通过 201 笔融资交易筹集了创纪录的 41 亿美元风险投资和战略 ， 代表私人博彩有史以来筹集的最大金额公司在一个季度718• 并购活动继续强劲 ， 交易额为 6.7 亿美元。值得注意的交易包括 Embracer 收购 Asmodee ， GN 和 GSN Games 收购 SteelSeries由 Scopely$13.1M & APP公共市场• Devolver Digital 在 LSE 和 Azerion 完成了备受期待的 IPO ， 以及来源 ： CapIQ 、 Pitchbook 和 DSP Research注意 ： 公共市场包括 IPO 、 SPAC 和公共融资Faze Clan 宣布计划通过 SPAC 交易上市3 游戏新闻亮点 2021 ！Netflix 首先获得游戏工作室, 夜晚学校工作室FTX 筹集了 4.2 亿美元估值 25B 美元EA 收购Glu Mobile for$2.1 B腾讯收购相扑集团 $1.3 B索拉纳 ， 福特 ， 格里芬游戏承诺1.5 亿美元用于区块链游戏投资Xbox 云游戏测试版释放iOS 和 PCOpenSea价值 $10B通过投标美国 PE公司 ， 卡莱尔 ，收购 JagexEpic 筹集了 $1B$28B阀门公告掌上游戏PC 硬件苹果诉史诗诉讼判决赞成史诗投资者估价Q1Q2Q3Q4Krafton完成 IPO筹集 $3.8 BAxie Infinity 十字架累计 $1B收入钢系列由 GN 收购对于 $1.3 BDream11筹集了 8.4 亿美元在 $8BRoblox 纽约证券交易所直接上市$29.5 B 估值地平线 VR被释放果酱之城取消 $1.2 BSPAC 交易估价第三季度 NFT 交易成交量达到 10.7 亿美元Forte 提高$7.25 M4 游戏关键标题 ： 2021 年第四季度M & A• Embracer 宣布以 3.1 亿美元的价格收购法国董事会和数字游戏发行商 Asmodee• GN Store Nord 以 13 亿美元的价格收购了游戏音频外围设备制造商 SteelSeries• 移动赌博游戏工作室 GSN Games 宣布以 10 亿美元的价格被 Scopely 收购• Enbracer 宣布以 1.25 亿美元收购美国 PC / 控制台游戏工作室 Perfect World Entertainment• Devolver Digital 宣布完成四项收购 （ Good Shepherd ， Firefly Studios ， Nerial ， 道奇卷 ） - 9700 万美元• Zordix 以 7200 万美元的价格完成了对美国游戏发行商和发行商 Maximum Games 的收购• 爱好者游戏宣布以 5700 万美元收购美国英雄联盟粉丝社区 U. GG筹款• Dream11 在由 Tiger Global ， DST Global 和其他公司牵头的一轮融资中以 8B 美元的估值筹集了 8.4 亿美元• Forte 在由 Sea Capital 和 Kora Management 领导的 B轮融资中筹集了 7.25 亿美元• AR 手机游戏科技公司 Niantic 在与 Coatue Management 的一轮融资中以 9B 美元的估值筹集了 3 亿美元• Axie Infinity 在由 Andreessen Horowitz 领导的 B 系列中以 $33 亿美元的估值筹集了 $1.52 亿美元 ， 以进一步开发其 NFT 游戏• 神话游戏在由 Andreessen Horowitz 领导的 C 系列中以 13 亿美元的估值筹集了 1.5 亿美元• 总部位于美国的游戏 / 社交平台 Rec Room 在 Coatue Management 的带领下 ， 以 3.5 亿美元的估值筹集了 1.45 亿美元• Animoca Brands 从育碧 ， 红杉 ， 蜻蜓资本等公司筹集了 6500 万美元 ， 估值为 220 亿美元公共市场和 SPAC 新闻• Devolver Digital 完成了在伦敦证券交易所的 IPO ， 筹集了 2.58 亿美元• Azerion 宣布计划与欧洲 FinTech IPO 公司 1 进行 16 亿美元的 SPAC 交易 ， 筹集 4.78 亿美元的收益• PopReach 宣布了 1 亿美元与联邦铸造公司的反向合并 ， 比 PopReach 的股价溢价 27%• Faze Clan 宣布与 B. Riley 达成 9.87 亿美元的 SPAC 交易 ， 产生 2.91 亿美元的收益• InfiniteWorld 宣布与 Aries I Acquisition Corp. 达成一项价值 7 亿美元的 SPAC 交易 ， 筹集了 1.81 亿美元的收益5 赌博并购交易与估值299 笔交易宣布 / 关闭 ， 2021 年公开交易活动为 $38B$12$10$82021 年细分市场的交易数量88价值 ($B)Deal Count75586856PC / 控制台Mobile5853107$641平台4635$4硬件 / 工具电子竞技13$277$0Q120Q220Q320Q420Q121Q221Q321Q4212021 年按部门划分的交易价值 （ $B ）并购交易估值 / 倍数2021 年 1 月–Dec 2021所有区段299 / 124$38$3.7# 个已宣布和或已结束的交易 / # 个已披露的交易公开交易价值 ($B)PC / 控制台$15.5Mobile$4.2收入倍数 （ 中位数 ）平台总价值 （ 49 笔交易报告收入 ）(1)收盘时 (42 笔交易报告收入)(2)息税折旧及摊销前利润倍数 （ 中位数 ）3.9 x2.3 x硬件 / 工具电子竞技$13.9总价值 （ 29 笔交易 ， 报告 EBITDA ）(1)收盘时 (26 笔交易报告收入)(2)11.0 x7.5 x注 ： 基于交易公告日期的季度图表 ， 基于 2021 年所有已宣布和 / 或已完成交易的饼图(1) 无论在何处披露 ， 计算的倍数包括收益6（ 2 ） 仅使用非公开交易的平仓对价计算的倍数 （ 不包括在任何地方披露的收益 ） 赌博并购交易 ： 2021 年前 15 项宣布交易 ： PC / 控制台总 LTMEBITDA多个 (1)在关闭 LTMEBITDA多个 (2)预付款项关闭 LTM 时总 LTM 转速目标Country目标收购者日期交易规模 ($M)Earnout(现金 + 股权)$363.0$1,270.0-多个 (1)8.5 x^12.2 x #-Rev Multiple (2)Feb - 21Jul - 21$1,380.0$1,270.0$530.0+$450.0$210.0$132.9$125.0$82.6$1,015.02.2 x^21.0 x^5.6 x^$1,270.0-39.7 x #-Jan - 21Feb - 21Jan - 21Feb - 21Dec - 218 月 21 日11 月 21 日8 月 21 日5 月 21 日11 月 21 日Apr - 21-$350.0$84.0----$100.0$126.0$132.9$125.0-11.1 x *6.5 x3.3 x1.6 x * *-2.5 x *39.5 x *8.8 x *4.0 x10.0 x6.0 x3.3 x8.0 x8.0 x-1.6 x * *------$72.0$42.0$45.5$32.5-$30.0$17.7$30.0-----$63.24.7 x2.6 x--$62.5--------$61.5----$60.0$37.5$22.510.0 x6.3 xMar - 2111 月 21 日$46.8$44.0$30.6-$16.2---8.7 x-6.0 x-来源 ： CapIQ 、 Pitchbook 和 DSP Research(1) 无论在何处披露 ， 计算的倍数包括收益（ 2 ） 仅使用非公开交易的平仓对价计算的倍数 （ 不包括在任何地方披露的收益 ）^基于 2020 年年度财务数据#基于 FY2021 预测 （ Sumo 的分析师估计 ）基于 2020 财年的财务状况*7^^基于 2019 财年的财务状况基于 2021 财年的估计** 赌博并购交易 ： 2021 年前 15 项宣布的交易 ： 移动总 LTMEBITDA多个 (1)在关闭 LTM