2022 年上半年欧洲流动状况报告

欧洲移动初创公司的现状2022 年上半年2022 年 7 月 面向出行企业家的领先创新生态系统。通过 ID作为新业务的业务加速器和 Mobivia 的风险投资部门，Via ID 为项目和企业家开发创新解决方案提供长期支持，使他们能够成为可持续移动和汽车技术的领导者。由于其混合定位（投资者、加速器、生态系统促进者），Via ID 支持处于不同发展阶段的可持续出行创新初创公司，以帮助他们在法国和欧洲发展并改变未来的出行方式。移动俱乐部Via ID 的 Mobility Club 是一个面向移动参与者（企业、企业、扩大规模、投资者）的加速平台。Mobility Club 的价值主张围绕 3 个主要支柱构建：灵感、匹配、加速。全球创业和风险投资情报平台。Dealroom.co 是欧洲和全球范围内初创、早期和成长型公司生态系统中最重要的数据提供商。我们于 2013 年在阿姆斯特丹成立，现在与许多世界上最杰出的投资者、企业家和政府组织合作，为风险投资活动提供透明度、分析和见解。页/ 2022 年上半年的流动性发生了什么。2022 年上半年是欧洲流动资金第二活跃的时期。欧洲移动初创公司在 2022 年上半年筹集的资金比除 2021 年上半年以外的任何其他六个月期间都多，其中筹集了 5.7B 美元。这比去年的记录下降了 36%，但与 2020 年相比仍增长了 3 倍以上。欧洲也是早期投资最具创新性的地区，在 2022 年上半年吸引了超过 40% 的全球种子资金，物流和交付吸引了最多的资金。退出价值下降，但小型并购数量接近历史最高水平。由于公开上市暂停，退出价值较去年有所下降，但规模较小的并购交易接近历史最高水平。物流和交付领域的退出最多，其次是移动平台和车辆市场。企业对出行的投资仅占总资金的 15%，但上半年前 10 大交易中有一半有企业参与。二手车和城市空中交通。塑造欧洲未来交通的两个主要趋势是二手车销售和城市空中交通 (UAM)。在芯片短缺和消费者行为变化的推动下，在线二手车销售正在蓬勃发展。这导致该领域出现了许多资本充足的初创公司。Frontier UAM 可以带来更便宜、更安静、更环保的交通方式，尤其是在拥挤的城市地区。风险投资对欧洲移动初创公司的投资 欧洲移动退出的数量和总价值$8.9B57$2.0B2018 年上半年$2.5B2019 年上半年2020 年上半年2021 年上半年2022 年上半年2018 年上半年2019 年上半年2020 年上半年2021 年上半年2022 年上半年二手车销售城市空中交通 (UAM)页/资料来源：Dealroom.co。移动性是指 Dealroom 中的“交通”行业。有关详细信息，请参阅方法和定义。$5.7B$5.1B.7B$1434343$43B18$32B$5.5B$6.0B 目录1移动启动资金 - 2022 年上半年2二手车3城市空中交通 (UAM)4区域洞察页/ 1移动启动资金 - 2022 年上半年页/ 移动平台、物流和交付6.28 亿欧元 F 系列$10B风险投资对欧洲移动初创公司的投资▊0-100 万美元（种子前）▊1-400 万美元（种子）▊4-1500 万美元（A 轮）▊15-4000 万美元（B 系列）▊40-1 亿美元（C 系列）▊100-2.5 亿美元▊2.5 亿美元$8.9B2022 年上半年欧洲顶级流动性融资 » 在线查看启动部门圆形的$8B车辆生产、自主传感器技术5.36 亿美元 D 系列$6B$5.7B$5.1B后勤 ＆送货2.5 亿美元 D 系列$4B$2B$0.6B2016 年上半年$1.7B2020 年上半年2021 年上半年2022 年上半年 后勤 ＆送货2.1 亿欧元 D 系列后勤 ＆送货1.9 亿美元的后期 VC自主传感器科技2 亿美元 B 系列2022 年上半年是欧洲移动投资史上第二活跃的年份，其中筹集了 5.7B 美元，比去年下降了 36%，但仍比 2020 年增长了 3 倍以上。页/6资料来源：Dealroom.co。移动性是指 Dealroom 中的“交通”行业。有关详细信息，请参阅方法和定义。车辆生产2.6 亿美元 C 系列车辆市场2.1 亿欧元后期风险投资 2022 年上半年欧洲流动性的风险投资（2022 年上半年与 2021 年平均增长率的百分比）» 在线查看2022 年上半年按行业划分的前 3 名交易物流配送车辆生产移动平台* 车辆市场** 自主传感器技术电动汽车充电 电动汽车电池导航和地图物流和交付初创公司在 2022 年吸引了最多的资金，其次是汽车生产和移动平台。页/7资料来源：Dealroom.co *Dealroom 中的移动性 **Dealroom 中的搜索、购买和租赁更多见解福尔托+47%$2.2B+76%$1.5B-7%$1.3B-22%$1.0B+177%$1.0B-27%4.03 亿美元-84%2.66 亿美元+11%1.46 亿美元 欧洲移动初创公司在早期融资中占主导地位，在 2022 年上半年筹集了 41% 的全球种子资本。物流和交付初创公司是欧洲种子阶段最具代表性的部分。初创公司总部在流动性方面的种子轮融资数量» 在线查看▊欧洲▊美国▊中国▊亚洲其他地区▊世界其他地区100%15%欧洲种子轮融资数量最多的流动行业（2022 年上半年）» 在线查看2380%60%22%40%20%27%37%20%41%2018 年上半年2020 年上半年2021 年上半年2022 年上半年物流与配送移动平台车辆市场页/资料来源：Dealroom.co。移动性是指 Dealroom 中的“交通”行业。有关详细信息，请参阅方法和定义。1915 车辆生产、自主传感器技术5.36 亿美元 D 系列自主传感器技术2 亿美元 B 系列车辆生产1.7 亿美元 C 系列投资者在 2022 年上半年，企业仅贡献了总流动性启动资金的 15%，但参与了该期间最大的 10 笔交易中的 5 笔。按投资者类型划分的欧洲移动初创公司的风险投资 » 在线查看2022 年上半年与企业投资者进行的欧洲顶级流动性融资 » 在线查看100%80%▊风险投资▊公司的▊其他22%启动部门公司的圆形的60%15%车辆生产2.6 亿美元 C 系列40%20%63%电动汽车充电1.6亿欧元A系列2018 年上半年2021 年上半年2022 年上半年车辆市场1.1亿欧元的成长股页/资料来源：Dealroom.co。统计数据包括正在通过SPAC上市的移动公司：链接 移动性是指 Dealroom 中的“交通”行业。有关详细信息，请参阅方法和定义。 Mobility Club 成员在 2022 年上半年对移动初创公司进行了多项企业风险投资。Mobility Club 2022 年上半年的投资投资 投资 投资页/资料来源：Dealroom.co，Mobility ClubVia-iD 由于公开上市暂停，退出价值较去年有所下降，但规模较小的并购接近历史新高。▊首次公开募股和SPAC▊获得» 在线查看欧洲流动性的综合估值退出欧洲流动出口数量$50B 60$43B 4340$30B$20B 2018574343$10B$6.1B2018 年上半年2021 年上半年2021 年下半年2022 年上半年2018 年上半年2021 年上半年2021 年下半年2022 年上半年页/资料来源：Dealroom.co。移动性是指 Dealroom 中的“交通”行业。有关详细信息，请参阅方法和定义。 移动平台获得1 亿美元物流和交付的退出最多，其次是移动平台和车辆市场。欧洲主要出行行业（2022 年上半年）2022 年上半年欧洲顶级出行退出 » 在线查看启动部门收购圆形的估值电动汽车充电SPAC 首次公开募股$3.1B13后勤 ＆送货10车辆7市场获得€2.3b获得2亿英镑车辆市场获得8000万欧元物流与配送移动平台车辆市场自主传感器技术收购未公开页/资料来源：Dealroom.co。移动性是指 Dealroom 中的“交通”行业。有关详细信息，请参阅方法和定义。移动平台 收购 未披露车辆生产收购未披露干净的流动性首次公开募股4.11亿欧元 欧洲是移动创新的领先地区，尤其是在物流和交付、移动平台和车辆市场方面。本报告的数据表明，欧洲在移动性方面处于领先地位。Via ID 在两年前就预见到了这一趋势。事实上，在投资了北美和亚洲等几个地区之后，我们决定重新关注欧洲。罗曼·拉菲特投资总监通过 ID作为投资者成为这个生态系统的一部分真的很令人兴奋。从我们的角度来看，我们清楚地看到了物流和交付（尤其是电动自行车解决方案）、移动平台和车辆市场的趋势。这就解释了为什么我们最近投资了 VelyVelo、Beev 和 Reparcar 等公司。”页/资料来源：Dealroom.co。“ 2二手车市场页/ 在芯片短缺、生活成本上升和消费者行为变化的推动下，在线二手车销售正在蓬勃发展。这全球半导体短缺许多汽车制造商的生产停滞不前，导致新车价格上涨。因此，欧洲汽车行业在过去两年中的新注册量出现了创纪录的下降。预计芯片短缺不会在 2024 年之前结束。此外，该租赁市场承压在大流行之后。由于许多员工仍然更喜欢在家办公，因此需要较少的租赁汽车，这就是经销商期待大量二手车的原因。欧洲的许多初创公司都利用了这个巨大的机会，并筹集了可观的风险投资资金。二手车在线销售额占总销售额的百分比*页/资料来源：Dealroom.co。 *罗兰在线二手车销售热潮伯杰 $1.6B$1.3B4.5 亿美元2.72 亿美元1.98 亿美元1.74 亿美元1.27 亿美元按筹资总额计算的欧洲顶级二手车初创公司*» 在线查看$3.1B欧洲二手车初创公司已经筹集了数十亿美元的资金，其中 8 家参与者筹集了超过 1 亿美元的资金。页/资料来源：Dealroom.co。 *包括 SPAC/IPO/私人融资、债务和 IPO 后融资的总收益探索全球 40 个二手车市场 在线经销商垂直整合的重资产模型在线经销商从卖家那里购买汽车、检查、营销和在线销售，然后将它们交付给买家' 家。他们也提供汽车融资和售后服务。优点:控制整个价值链和交易汽车的质量缺点:现金密集型对利率上升和金融紧缩更加敏感交易市场轻资产模型点对点市场连接买家和卖家并拥有几乎没有库存。这些市场仍然提供许多增值服务：他们检查汽车，向卖家提供有保证的最低价格，并处理所有营销和交易细节。优点:更少的现金密集型（无/更少库存）缺点:交易中对汽车质量的控制较少B2B 推动者有帮助的解决方案精简二手车市场，利用技术促进销售.优点:减少现金密集型利用已建立的零售商网络缺点:无法控制价值链 进入市场较慢二手车市场采用非常不同的商业模式。页/资源：Dealroom.co. 公共资产重的在线交易商已经达到了可观的规模，但由于难以实现盈利，其估值被大幅削减。欧洲最大的两个二手在线汽车市场 Auto1 group 和 Cazoo 已经达到了相当大的规模。两者都是垂直整合和集中的参与者，在线获取、翻新和销售二手车。这种重资产模式还没有实现盈利，这两家公司因此失去了市值。自 IPO 以来，Auto1 下跌了 81%，Cazoo 下跌了 85%。不断上升的利率和不确定的融资市场对这些模型造成了沉重的打击。尽管不到一年前筹集了 1.98 亿美元，但 Carzama 还是在 2022 年 6 月上旬失败了，而且 Cazoo 宣布了一项强有力的成本削减计划。然而，这些球员在品牌建设上也取得了不俗的成绩，例如Cazoo在英国的全国品牌知名度达到了80%，甚至在英超、意甲、西甲、法甲和德甲都可以找到球衣赞助商。 .资料来源：Dealroom.co *基于 Auto1Group 的第一季度财务报告和卡祖。基于 Autotrader 2021 年