2023 年欧洲流动状况

欧洲流动状况初创公司 2023 年2023 年 1 月 面向移动企业家的领先创新生态系统。Via ID作为新业务和 Mobivia 风险投资部门的业务加速器 ， Via ID 为项目和企业家开发创新解决方案提供长期支持 ， 使他们能够成为可持续移动和自动技术的领导者。由于其混合定位 （ 投资者 ， 加速器 ， 生态系统促进者 ） ， Via ID 在不同的发展阶段为可持续移动性的创新初创公司提供支持 ， 以帮助他们在法国和欧洲发展并改变未来的移动性。流动俱乐部移动俱乐部聚集了全球参与者, 如 Groupe ADP 、现代汽车集团、 Hutchinson 、 Groupe IMA 、 Banque des Territoires 、 TomTom 。全球创业和风险投资情报平台。Dealroom. co 是欧洲和全球初创公司 ， 早期和成长型公司生态系统中最重要的数据提供商。我们于 2013 年在阿姆斯特丹成立 ， 现在与世界上许多最杰出的投资者 ， 企业家和政府组织合作 ， 提供有关风险投资活动的透明度 ， 分析和见解。Page/ 2022 年流动性发生了什么。在经历了强劲的上半年之后 ， 移动创业资金在 2022 年下半年大幅放缓。VC 对欧洲移动初创公司的投资总计2022 年 11.2 亿美元 ， 比 2021 年下降 19% ， 但迄今为止是迄今为止第二活跃的年份。但仔细看 ， 在 2022 年上半年强劲之后 ， 从 8 月起资金大幅下降。企业投资者向欧洲移动初创公司投入的资金比以往任何时候都多 ， 2022 年总计 3.0 亿美元。VC 对欧洲流动性的投资电动交通正在对抗经济放缓。欧洲的电动移动风险投资在 2022 年的年度总额是第二高的 ， 在总移动投资中的份额是历史上最高的 ， 为 61% 。作为一个成熟的细分市场 ， 去年 73% 的电动汽车资金来自 megaround ， 而其余的电动汽车资金只有 46% 。特别是电动汽车充电在过去两年中出现了巨大的增长 ， 并且仍然吸引了最早期的资金。按年度分列的对欧洲电动汽车初创公司的投资 (总计SPAC 和 IPO 上市在 2022 年崩溃 ， 2021 年上市表现不佳。在创纪录的 2021 年之后 ， （ SPAC ） IPO 的窗口在 2022 年关闭。 2022 年有 4 个公开上市 ， 而 2021 年为 22 个。这在一定程度上是由 2021 年移动出行上市令人沮丧的表现推动的 ， 自上市以来下降了 90% 。对盈利能力的重新关注也证明了对增长驱动型公司的挑战。然而 ， 私人并购仍稳定在每季度约 30 笔交易。按类型划分的退出数按年份划分的初创公司-19%$11.2 B金额和占总流动性资金的百分比)61%▊IPO 和 SPAC▊M & A363029 2017201820192020202120222017201820192020202120222021 年第一季度Q2 20212021 年第三季度Q4 20212022 年 Q12022 年第二季度Q3 2022Q4 2022Page/来源 ： Dealroom. co. Mobility 是指 Dealroom 中的 “运输 ” 行业。有关详细信息 ， 请参阅方法和定义。$6.9 B$7.5 B$14B 1价值与风险投资Page/4 VC 对欧洲移动初创公司的投资▊$0 - 1M (种子前)▊$1 - 4M (种子)▊$4 - 15M (A 系列)▊$15 - 40M (B 系列)▊$40 - 100M (C 系列)▊$100 - 250M▊$250M +2022 年的热门回合 ： “在线查看启动Funding圆形Focus$15B$14B-19%$11.2 B€628M 系列 F 移动平台$10B$5B电动汽车充电基础设施201120122013201420152016201720182019202020212022自动驾驶解决方案2022 年 ， VC 对欧洲移动创业公司的投资总额为 11.2 亿美元 ， 比 2021 年下降了 19% ， 但仍是其他年份的两倍多。Page/5来源 ： Dealroom. co. Mobility 是指 Dealroom 中的 “运输 ” 行业。有关详细信息 ， 请参阅方法和定义。$1.1 B可转换EV 电池制造2.5 亿英镑增长股权 VC电动汽车充电基础设施€500M 系列 D EV 制造€300M 后期 VC$2.85 M 后期 VC VC 对欧洲移动初创公司的投资 “在线查看$4B$3B$2B$1B在经历了 2022 年上半年的强劲增长之后 ， 7 月份之后的几个月资金大幅下降。Page/6来源 ： Dealroom. co. Mobility 是指 Dealroom 中的 “运输 ” 行业。有关详细信息 ， 请参阅方法和定义。> $1B / 月< $0.5 B / 月JanMar7 月2021OctJanMar7 月2022Oct▊$2.5 m +▊$100 - 250m增长▊$40 - 100m (C 系列)▊$15 - 40m （ B 系列 ）Breakout▊$4 - 15m （ A 系列 ）▊$1 - 400 万 （ 种子 ）▊$0 - 100 万 （ 种子前 ）早期 解决方案管理SPACIPO$913M软件尽管公共市场冻结 ， 但 2022 年欧洲移动初创公司的并购交易稳定在每季度 30 笔左右。4030 2010按类型划分的退出数 “联机视图 ”▊IPO 和 SPAC▊M & A2022 年选定出口启动退出圆形估值焦点SPACIPO $3.1 B电动汽车充电收购 €2.3 B 杂货交付收购 €1.0 B智能交通 EV制造IPO 4.1 亿美元绿色氢气02021 年第一季度Q2 20212021 年第三季度Q4 20212022 年 Q12022 年第二季度Q3 2022Q4 2022收购 €3 亿驱动因素分析Page/7 -83%-90%-97%-98%派对结束了。 2022 年 ， 流动性 SPAC 估值崩溃。在我们的 2021 年报告中 ， 我们看到了大量的移动公共列表 ， 特别是通过 SPAC 。自上市以来 ， 其中许多公司现在已经下跌了 90 ％ 以上 ， 部分原因是在当前宏观环境下重新关注盈利能力。收入前的参与者 ， 如 Lilium 或 Arrival ， 尤其受到折扣收入预测的影响。二手车市场和微动运营商的细分市场正遭受低防御性商业模式 ， 激烈的竞争和具有挑战性的单位经济。在我们的 2021 年报告中 ， 我们概述了微移动在单位经济方面的挑战 ， 押注于市场主导地位和规模改善。现在 ， 微移动运营商不仅面临着风险投资资金枯竭 ， 而且还面临着欧洲主要城市的严格监管上市以来选定移动 SPAC 的公共市场表现-100%-75%-50%-25%0%Page/资料来源:Dealroom. co 迟到VC$1.7 B解决方案B2022 年创建了 7 家新的欧洲移动独角兽 ， 而 2021 年为 16 家。按年份创建的新独角兽"在线查看1616-92022 年新的移动独角兽"在线查看启动独角兽圆形估值焦点SPACIPO $3.1 B电动汽车充电解决方案12系列C$800M - $1.2自主卡车系列E $1.7 BeVTOL 开发87迟到VC$1.0 B包裹交付4电动汽车充电基础设施0201120122013201420152016201720182019202020212022D 系列 $2.2 B EV 制造迟到VC $1.0 B自动驾驶Page/资料来源 ： Dealroom. co 独角兽被定义为一家快速扩张的公司 （ 和技术支持 ） ， 在一轮融资 （ 未实现 ） 的基础上 ， 估值达到 10 亿美元 ， 收购or IPO （ 已实现 ） 。此处更多详细信息。移动性是指 Dealroom 中的 “运输 ” 行业。有关详细信息 ， 请参阅方法和定义。 企业投资者向欧洲移动创业公司投入了比以往更多的资金。欧洲移动初创公司的公司资金"在线查看选定的公司投资者$3B+11%$2.7 B$3.0 B$2B$1B$0B2016201720182019202020212022Page/10 欧洲移动企业一直在大力投资电动汽车 （ EV ） 移动初创公司。其他公司虽然也支持 EV ， 但仍有更多的价差赌注。选定的移动企业投资者及其最大的 2022 年投资EV 其他机动性公司Others(能源、科技、半导体、金融部门等)Page/11 Mike Smeed董事总经理InMotion Ventures具有明确愿景和战略目标的 CVC 将在整个 2023 年继续部署资本 ， 但他们将对投资方式和地点更加挑剔。对资本的竞争将是艰难的 ， 但对一些人来说 ， 资金仍将存在。如果说最近的时代教会了我们什么 ， 那就是在经济低迷时期 ， 企业的冒险进入了自己的时代。“基金利用这段时间和更广泛的经济条件来关注战略影响 ， 重新测试他们的投资论文并支持他们的投资组合公司。“现在的估值恢复到长期可持续水平将鼓励投资活动 ， 使 CVC 能够为公司带来更多的创新 ， 并加速母公司的转型 - 我预计随着我们在 2023 年进入和今年的进展 ， 我们会看到更多。Page/资料来源:Dealroom. co “ 在线查看使用预测信号发现欧洲正在崛起的移动初创公司。合并企业价值 ：$228B2022 年 VC 融资 ：$11.2 B2022 年该行业的员工 ：> 800kPage/13 Page/ 2趋势分析 按细分行业划分的欧洲流动性中的 VC 资金 （ 2022 年 ） “在线查看按细分行业划分的欧洲移动行业 VC 资金增长 （ 2022 年与 2021 年 ）物流和交付车辆生产移动平台 *移动市场 * *自治和传感器技术导航和映射Maintenance$2.8 BMaintenance自治和传感器技术车辆生产物流和交付导航和映射移动平台 *移动市场 * *-53%+64%物流和交付以及车辆生产初创公司在 2022 年吸引了最多的资金。在强劲的 2021 年之后 ， 投资者在 2022 年转向了移动平台和市场。Page/来源 ： Dealroom. co * 指 Dealroom “移动 ” 子行业 ， 专注于汽车共享 ， 乘车共享 ， 乘车服务的移动平台。 * * 移动市场指 Dealroom 中的“ 搜索 ， 购买和租赁 ” 子行业。有关详细信息 ， 请参阅方法和定义。+47%+32%-3%-19%-23%$2.5 B$2.1 B$1.2 B$899M$247M$2.08 M Vincent CabanelDealflow & Startup欧洲仍然是全球流动性早期融资的主要地理区域。“诚然，宏观经济环境正在强调全球创业生态系统，但我们可以对欧洲开发创新解决方案的潜力充满信心。数据是明确的 ： 欧洲电动汽车创业生态系统正在成熟，现在拥有最大的投资份额。公司的投资达到了创纪录的水平，中欧和南欧的增长非常快。欧洲是可持续交通的绝佳游乐场，但投资者现在将寻找可持续的商业模式。Acceleration ManagerVia ID“我们比以往任何时候都更加相信建立一个真正的欧洲移动生态系统的好处 ， 该生态系统有利于创新和长期参与者的出现 ， 聚集初创公司 ， 企业和政策决策者 ， 如欧洲移动启动奖。Page/资料来源:Dealroom. co“ VC 对欧洲移动初创公司的投资（ 占总投资的百分比 ）▊电动汽车移动性▊其余的流动性% 的 EV 机动性电动移动 2022 的热门回合 » 在线查看启动Funding圆形Focus$15B$10B€62