2024 年欧洲食品技术状况

欧洲食品技术的现状2024 March2024 欧洲第一家风险投资公司专注于面向消费者的创新型食品公司。 全球创业和风险投资情报平台。 Dealroom. co是欧洲和全球初创公司，早期和成长型公司生态系统中最重要的数据提供商。 今天投资明天的领先食品品牌。 我们于2013年在阿姆斯特丹成立，现在与世界上许多最杰出的投资者，企业家和政府组织合作，提供透明交易。co是一个全球智能平台，用于发现和跟踪最有前途的公司，技术和生态系统。客户包括许多世界上最重要的组织，如Accel、Idex Vetres、麦肯锡、BCG、德勤、谷歌、AWS、微软、Stripe。 Dealroom与当地技术生态系统开发机构和推动者紧密合作，为技术生态系统创建全面的多维蓝图，包括资本，人才，创新，企业家精神和整体经济活力。 关键要点 投资欧洲食品技术。 行星和人类健康成为食品技术的关键主题。 B2B的份额已经增长，但B2C仍然提供了巨大的机会。 FoodTech在2023年的欧洲最高资助行业中排名第六，为$4.5 B。 人类健康：食品作为药物，功能性饮料和早餐和健康的替代品。 B2B解决方案现在占Foodtech资金的50％以上，而十年前还不到20％。 行星与人类健康：替代蛋白质和宠物食品。 Foodtech的表现略好于欧洲VC市场的平均跌幅37%。 但退出主要出现在B2C领域，企业更愿意以溢价估值收购，以换取优质资产。 当不包括食品物流和交付时，Foodtech的资金实际上与2021年的水平相当。 行星健康：可持续包装和食物浪费。 B2C Foodtech初创公司已经证明，他们的增长速度可以与顶级SaaS或Fintech初创公司一样快，甚至更快。 我们不应该降温，而是应该谈论食品技术市场的正常化。自新冠肺炎大流行以来，倍数已经下降，当时它们被高度膨胀，但仍与大流行前的倍数持平。 交易仍在结束，我们看到资本外逃，流向优质资产，流向基本面健康、短期盈利路径和强劲消费需求的公司，无论宏观经济环境如何。去年，在FiveSeasos，我们投资了3家公司：DASHWaters，Utamed和Spacefoods，所有这些公司都在弹性类别中运营，消费者需求保持强劲。." IvanFarneti管理合伙人在五个季节风险投资公司 1.欧洲食品技术的现状 2023年，FoodTechVC资金总计$4.5B，比上年减少32%。 下降的主要原因是食品配送和物流方面的挑战，而FoodTech的其他部门也表现出了韧性。 FoodTech在2023年获得最大资助的欧洲行业中排名第六。 Foodtech的表现略好于欧洲VC市场的平均水平。 除了食品交付和物流之外，Foodtech几乎与2022年持平。 时尚等其他消费品行业排名较低，但跌幅小于食品。 英国在很大程度上超过了欧洲FoodTechVC资金，而德国和法国争取第二个位置。 值得注意的是，瑞士和冰岛经历了可观的增长，这是由于很少但规模很大的原因。 在过去的两年中，食品和农业技术的格局发生了巨大变化。 在2023年，替代蛋白质，宠物食品和水产养殖吸引了欧洲食品技术公司最多的资金。 在过去的两年中，肥料的增长速度最大，而杂货和10分钟的交付量则急剧下降。 B2B现在占Foodtech资金的50％以上，而十年前还不到20％。 B2C在2021年占据了71%的巨大份额，这在很大程度上归因于食品配送和物流服务的激增，这是由10分钟配送和杂货配送等新兴趋势推动的，以及大流行的加速。 “在一个独特的市场中，高质量的资产（品牌，增长，商业模式，客户群）吸引高质量的投资者/收购者，愿意支付溢价估值。 创造价值认知的品牌是公司穿越不同经济时代的最佳护城河，某些具有高情感参与度的行业是有弹性的证明，比如宠物食品、零食和咖啡。 SaskiaHoebe校长在五个季节风险投资公司 B2CFoodtech品牌有潜力经历快速增长，通常与“纯”科技初创公司相当，甚至超过这些公司。 2023年欧洲顶级食品技术投资者排名 种子投资者 A+系列投资者 2.食品技术趋势 人类和地球健康是塑造食品技术的关键宏观趋势。 作为药物的食物 探索景观” 对于欧洲功能性饮料初创公司来说，仍然没有大规模发展，但早期活动在2022-2023年是历史上最高的，这标志着投资者的持续兴趣。 苏打水行业规模庞大（2024年超过1700亿美元），并且已经成熟，因为消费者要求更好的产品，但不愿意放弃口味和便利性。 像我们的投资组合公司DASH这样的品牌在健康、无糖、无甜味剂承诺方面处于领先地位。除了更健康的替代品之外，我希望看到更多功能的饮料(比如肠道健康、胶原蛋白、清洁能源)在欧洲出现，这是因为像Olipop这样的美国品类领导者取得了成功。在欧洲，人们越来越愿意购买饮料，并且功能性证明了获得高级奖励的合理性。.” 露西·帕特高级分析师五个季节风险投资公司 非酒精和水增强初创公司主导着功能饮料市场。 在过去的一年中，以健康为重点的饮料一直是高增长的细分市场。 空气打乱了调味饮料市场与执行良好的饮料创新，如伟大的营销支持的专有技术。 “Air up是一家专注于基于气味的风味的BevTech公司，为消费者提供了一个机会享受健康的水合作用。他们独特的产品不会损害健康(想想0糖和0添加剂)或环境(瓶子是 2022年收入 “水，但更多的乐趣.喝更多的水，但具有基于气味的味道。” 可重复使用)已经席卷了欧洲，该公司正在努力使“空气向上”成为水合的新习惯。“ Air Up通过提供传统风味饮料的创新替代品来重塑行业更健康，更可持续。 在客户高需求的推动下，AirUp取得了大幅增长，将负责任的消费与有吸引力的产品体验。 在剩余的同时技术驱动型业务凭借深厚的知识产权，包括其反向型设备的专利，AirUp的消费者信息仍然简单，专注于令人愉快的体验，而不是技术细节。 尼科洛·曼佐尼管理合伙人位于五个季节风险投资公司 功能性饮料 探索景观” 在大流行后的世界中，早餐的消费趋势和习惯正在发生变化。 早餐食品 消费者消费“早餐食品”12% 早餐食品市场正在经历由以下因素驱动的动态转型不断变化的消费者习惯和偏好，其中许多是大流行煽动的。值得注意的是，与2020年前相比，12%的消费者现在消费更多的“早餐食品”。今天，它是值得的20亿欧元，预计到2029年将达到30亿欧元。 主要趋势包括： 在家里或在旅途中的食物→ 早餐中的意图 快速便捷→ 肠道健康，蛋白质包装，例如酒吧，谷物/粥，饮料以及。 covid后重返工作岗位例如冷冻食品、早餐混合物、饮料、小吃。 与由于价格敏感性增加而每天购买的情况相比。 2023年，欧洲替代蛋白质初创公司筹集了7.77亿美元的资金。尽管同比下降了22％，并且缺乏大型回合，但它仍然是整个行业第三好的一年。 精确发酵和昆虫在植物性方面越来越重要。除了动物饲料，大多数初创公司仍然瞄准肉类替代品。 2023年，宠物食品吸引了创纪录的4.33亿美元的资金，其中大部分是由ButternutBox的大型融资推动的。 可持续包装在2023年筹集了1.17亿美元，比2022年增加了2倍。 欧洲著名的可持续包装"在线查看所有 可持续包装 全球政府正在通过禁令，激励措施和回收目标来解决食品包装浪费问题。在道德问题和消费者需求的推动下，企业的反应包括66%的美国消费者愿意为可持续包装支付额外费用。 欧洲可持续包装初创公司的风险投资 Mimica是彻底的减少不必要的食物收获后具有动态解决方案的到期标签。 谈谈我们的方法论。 基础数据 什么是初创公司？ 什么是Foodtech在Dealroom 旨在快速增长的公司。一般来说，这样的公司是可投资的企业。有时它们会变得非常大(例如$1B +估值)。当初创公司成功时,它们会发展成规模(> 50人)、成长(> 500人)并产生大公司。本报告中只包括自1990年以来成立的公司。 FoodTech是一个生态系统，由所有农业食品企业家和初创公司（从生产到分销）在产品，分销，营销或商业模式上进行创新。 Dealroom的专有数据库和软件汇总来自多个来源的数据：收集公共信息，由Dealroom验证的用户提交的数据，数据工程。 生成此报告的数据可通过以下方式获得app.dealroom.co。有关更多信息，请访问dealroom.co或联系support@dealroom.co. 食品行业包括农业技术，食品物流和交付，店内零售和餐厅技术，创新食品以及厨房和烹饪技术。 一些食品科技初创公司模糊了技术和传统食品品牌之间的界限。如本报告所示，某些食品公司表现出与SaaS或Fintech等行业相当的增长。我们认为初创公司是所有旨在快速增长的公司(无论是开发技术还是使用技术运营业务)。 风险投资,投资者 投资是指他们的圆形标签，如种子，系列A，B，C，后期和增长股权。风险投资不包括债务或其他非股权融资，借贷资本，赠款和ICO。 什么是独角兽？ 独角兽是（以前的）初创公司，在某个时间点达到10亿美元的估值或退出。 买断、并购、第二轮和IPO被视为退出：不包括在融资数据中，但包括在退出数据中。