2022 年上半年全球博彩报告

+1 310 696 4011PowerRangersmichael.metzger@drakestar.com出售给出售给手机游戏视频游戏/ ContentStreaming移动/控制台游戏游戏Reviewand广告+1 310 696 4006mohit.pareek@drakestar.com出售给移动/在线游戏注意：一些交易由现任德雷克StarPartners员工在其他公司工作时执行Drake StarSecurities LLC受FINRA监管，是SIPC的成员。英国的所有证券，通过德雷克星英国模仿（FRN942020）指定凯森资本有限公司（FRN582160）的代表，由金融行为监管局授权和监管。2 • 2022 年是游戏领域最热的一年，宣布的总交易价值达到惊人的 $107B+，达到 651 美元和/或仅在前 6 个月内就完成了交易。H1期间宣布了635笔交易，披露总额为$ 100B +交易价值。107美元651• 前所未有的行业整合，宣布和/或完成的并购活动超过950亿美元手机、PC/游戏机和电子竞技。6笔数十亿美元的交易包括有史以来最大的游戏Micros 经常收购 Activision，Take-Two 收购 Zynga，索尼收购 Bungie 和 Savvy 收购 ESL+FACEIT游戏/图片。移动是最活跃的细分市场，有47笔交易。披露价值宣布和/或关闭交易交易和/或公布关闭• 创纪录的$ 7B +在第一次通过风险投资和战略投资于私人游戏公司一半有 11 个大型 $100m + 子弹。Epic Games以20亿美元的巨额奖金领先，而Animoca则以20亿美元的Rais e领先。Brands，Dream Games，Immutable和thatgamecompany紧随其后，进行了150M +的大笔交易。最活跃的风险投资包括Bitkraft，Galaxy Interactive，a16z和Griffin Gaming。• 私人区块链/NFT 游戏公司筹集了超过 2.2B 美元，占总金额的一半以上由早期公司筹集。最活跃的投资者是Animoca Brands，Shima Capital和FTX。$4.6$7.034150•虽然第二季度没有任何大型并购交易，但并购活动仍然非常健康，宣布了60笔交易。与 2021 年的 ~74 笔交易/季度和 2020 年的 ~47 笔交易/季度相比。知名买家包括腾讯（Sybo，Trailmix），Embracer（Eidos，Crystal Dynamics和Square Enix Assets），Microsoft/Activision(无产阶级,Peltarion)和孩之宝(D&D之外)。• 私募融资市场继续看到强劲的交易活动，第二季度融资总额为$3.6B，超过$3.6B。第一季度总计 169 笔交易。区块链继续成为游戏的主要推动力，超过一半的融资交易区块链相关的游戏公司。467$95.4• 第二季度宣布了多个专注于游戏/区块链的新基金，包括a16z（4.5亿美元）。区块链和6亿美元的游戏），币安（5亿美元），不可变（5亿美元）和Konvoy Ventures（15000万美元）和都在积极部署新资本。并购页公开市场• 在公开市场，Embracer Group从Savvy Gaming/PIF筹集了10亿美元（8.1%），PIF也加强了其投资科乐美，卡普空和任天堂的游戏业务。J offre Capital收购少数股权在Playtika $ 2.2 b。注：公开市场包括首次公开招股、SPAC和公开融资来源:CapIQ Pitchbook&DSP研究注：交易数量包括已宣布和/或已完成的并购、私募、首次公开募股、SPAC和公开融资交易德雷克·斯塔德 notactas 财务顾问此页面上列出的交易3 • 在本季度宣布的最大移动交易之一中，腾讯子公司Miniclip收购了Subway Surfers的创造者SYBO游戏并购• Infinite Reality， Inc.宣布以4.7亿美元收购电子竞技和娱乐公司ReKTGlobal，Inc.。• Admix 正在与元宇宙世界的建设者 Landvault 合并，因为它转向 Web3，合并后的公司将价值 3 亿美元• Embracer 集团以 3 亿美元收购了 Crystal Dynamics、Eidos - Montréal 和 Square Enix Montréal。• Has Bro宣布以14630万美元收购D&D Beyond，这是Dungeons & Dragons的领先数字工具集和游戏伴侣。• Better Collective宣布以113.4M美元收购FIFA社区平台Futbin。• 腾讯子公司Supercell宣布以6000万美元收购手机游戏开发商Trailmix。• Cave Interactive Company宣布以3900万美元收购Dera Game Company。• Epic Games在索尼，KIRKBI，Align Ventures支持的一轮融资中筹集了20亿美元，估值为31.5亿美元• Improbable筹集了15000万美元用于开发价值10亿美元的M²（MS quared），由a16z和软银共同领导的一轮融资筹款参与从CMT数字• Axie Infinity筹集了150Mina轮融资，由币安领导，Accel，a16z，Paradigm参与• AccelByte由软银愿景基金2筹集6000万美元，网易，索尼互动娱乐和星系互动• 中国游戏引擎提供商Cocos Technology从建信信托、纪源资本和集市筹集了5000万美元•好玩的工作室,开发人员和幸运的故事创意人，筹集了4600万美元用于外卡联盟A轮融资，由Paradigm，由Griffin Gaming P artners，Polygon和Sabrina Hahn参与• N3twork Studios在由Griffin Gaming Partners领投的A轮融资中筹集了4600万美元，估值为7000万美元公共市场• J offre Capital以2.2B美元的价格从中国投资集团Giant Investment Co.手中收购了Playtika Holding Corp的少数股权。•沙特阿拉伯公共投资基金的子公司Savvy Gaming Group收购了Embracer Group8.1%的股份1 b美元• HIR O Metavers e推出了第一个SPAC，筹集了154.4亿美元，专注于视频游戏，电子竞技，互动流媒体等。4注意：德雷克之星未担任本页所列交易的财务顾问 20018016014012010080值(B)美元交易数$85$20PC /控制台移动14402524$13.9平台硬件/工具的电子竞技$73.24789827670356058602021年7月– 2022年6月所有的部分277 / 105$107.560#of宣布和/或完成的交易/#of披露的交易披露交易金额(B)美元4140收入多(中位数)总价值(39处理报告收入)(1)近(31处理报告收入)(2)EBITDA多个(中位数)3.5倍2.5倍20-Q220Q320Q420Q121Q221Q321Q421Q122Q222总价值(19处理EBITDA)报告说(1)近(14处理EBITDA)报告说(2)13.7倍9.9倍注意：交易价值不分规模;条形图仅宣布交易(1)计算的倍数包括盈利，无论在哪里披露(2)仅使用私下交易的收盘对价计算的倍数（不包括已披露的收益）注：季度图表基于交易日期公告，饼图基准宣布和/或完成交易 H1 20225 PC /控制台移动J an-22J an-22J an-22J an-22J an-22Apr-22J an-22J an-22J an-223月- 225 - 22J un-22Apr-22J an-22Apr-22$68,987.1$12,695.7$3,600.0$1,050.0$474.5$68,987.1$12,695.7$2,400.0$1,050.0$474.5$470.0$470.0$450.0$200.6$100.0$300.0$300.0$52.6-7.8倍-19.4倍--4.5倍-25.2倍-PC /控制台的电子竞技$1,200.0-----7.3倍7.3倍--硬件/工具的电子竞技-2.0倍-13.7倍-$470.0-----硬件/工具的电子竞技$470.0-----$450.0-----移动$300.6$100.03.5倍*2.4倍*10.9倍*7.2倍*移动$300.0$200.0----PC /控制台平台$300.0-----$300.0-----#移动$173.6$170.0$146.3$121.020.9倍6.3倍33.0倍34.0倍-10.0倍34.0倍-硬件/工具平台$170.0$146.3------(1)计算的倍数包括盈利，无论在哪里披露(2)仅使用私下交易的收盘对价计算的倍数（不包括收益outwhereverdisclosed)*Q32021LTMFinancials#mforadmix和LandVault Combinedvaluationof 300美元6注意：德雷克之星未担任本页所列交易的财务顾问资料来源:CapIQ Pitchbook dsp研究 • 腾讯子公司Miniclip宣布了计划收购Sybo游戏,地铁的创造者urfers,所涉金额不详• Infinite Reality， Inc. 宣布收购美国基于电子竞技和娱乐公司,ReKTGlobal, inc .)以470美元的价格• 接受者集团宣布,它已经进入了一个协议与史克获得水晶动态、文化之内涵,蒙特利尔,史克威尔蒙特利尔为300.0美元•收购优势工作室的深度通过接管下载量最高的投资组合之一游戏的时间和扩大其市场份额他们现在每天总计超过7000万活跃的美国人• 此次收购将使Infinite Reality加速发展。通过协同效应的增长在总和业务部门,从内容创作Web3api和娱乐• 此次收购带来了引人注目的新产品管道文章从心爱的特许经营和原创知识产权，建立在他们创造领先优势的使命之上独立的全球游戏和娱乐生态系统。• 这笔交易是电子竞技市场和在这个多元产业metaverse获得份额• 兄弟宣布收购D&D以外,领先的数字工具集和游戏伴侣公司的幻想系列,地牢&龙,为146.3美元• 更好的集体获得Futbin,国际足联社区• 腾讯子公司Supercell宣布其收购移动游戏开发商Trailmix，以60.0美元网站为113.4美元• 收购是更好的重要的里程碑Collective成为领先数字的雄心壮志体育传媒集团。此次收购将使Better集体扩大电子竞技品牌规模并达到更大的观众• 此次收购将引入应用程序Love & Pies进入公司的手机游戏组合已包括知名的游戏,比如冲突宗族的干草,皇家冲突,繁荣海滩,和争吵的星星。• 此次收购将使哈斯兄弟有能力加强其在快速增长的数字化中的地位桌面类别以及添加资深人才团队并加快努力，以提供更高水平的跨所有平台经验球迷来源:CapIQ Pitchbook&DSP研究注意：德雷克之星未担任本页所列交易的财务顾问7 早期中期晚些时候298值(B)美元交易数10200.7美元201196194$4$3$2$1$00.4美元1692.5美元1391280.1美元670.1美元16670.9美元0.2美元2497210.1美元2.1美元83Q320Q420Q121Q221Q321Q421Q122Q222PC /控制台移动平台硬件/工具的电子竞技VR /基于“增大化现实”技术区块链来源:CapIQ Pitchbook&DSP研究注意：德雷克之星未担任本页所列交易的财务顾问8 早期中