2023H1新加坡手游市场营销与社会文化观察报告

DataEye x点点数据丨东南亚系列研究 报告联合发布伙伴 D a t a E y e专 注 于 全 球 数 字 化 内 容 营 销 服 务 ， 跟 踪 全 球游 戏 营 销 情 报 数 据 ； 研 究 全 球 游 戏 发 行 营 销 策 略 。 国 内 唯 一 有 能 力 提 供 全 球 移 动 互 联 网 企 业 级 数 据 的 产品 D a t a E y e秉 承 “ 数 字 技 术 ”+“ 智 库 研 究 ”+“ 内 容 创意 ” 三 位 一 体 的 理 念 ， 为 游 戏 行 业 提 供 “ 数 据 、 智 库 、创 意 ” 三 大 业 务 ， 包 括 营 销S a a S工 具 矩 阵 、 策 略 研 究咨 询 、 广 告 创 意 策 划 及 执 行 等 ，帮 助 客 户 实 现 营 销 的“ 品 效 合 一 ”。 目 前 已 与 腾 讯 、 网 易 、 字 节 跳 动 、 阿里 巴 巴 、 米 哈 游 、 莉 莉 丝 、F u n p l u s、 动 视 暴 雪 、E A、 艺 电 等 逾4 0 0 0家 品 牌 企 业 客 户 达 成 长 期 有 效 的合 作 关 系 。 A p pS t o r e + G o o g l e P l a y +Ta pTa p +国 内 安 卓+St e a m数 据 全 覆 盖 ； 更 加 注 重 国 人 使 用 体 验 的 服 务 和 产 品 独 立 第 三 方 公 司 ， 拒 绝 虚 假 数 据 ， 安 全 合 规 的 数据 处 理 提 升 数 据 安 全 。 点 点 数 据 提 供 的 解 决 方 案 移 动 市 场 数 据 洞 察 ： 包 含 下 载 量 、 收 入 、 活 跃 等数 据 及 用 户 画 像 洞 察 分 析 ； 解 决 方 案 ：A D X海 外 游 戏 情 报 洞 悉 全 球 游 戏 买 量 趋 势 ； 多 维 度 筛 选 素 材 创 意 ， 提 效多 语 种 素 材 制 作 ； 提 供 游 戏 出 海 买 量 榜 单 ， 游 戏 多 维情 报 分 析 ， 数 据 实 时 更 新 ， 把 握 游 戏 产 品 营 销 趋 势 助力 游 戏 出 海 。 投 资 决 策 风 向 标 ： 我 们 已 经 为 多 家 投 资 机 构 、 证券 、 从 业 者 提 供 数 据 服 务 ； 应 用 市 场 情 报 速 递 ： 全 面 的A S O数 据 、 市 场 情 报 、广 告 情 报 。 新加坡手游市场数据 东南亚主要国家GDP 新加坡2022年GDP东南亚第3名义增速10% 东南亚主要国家中，印尼GDP总量大幅领先，主要由于印尼人口体量在东南亚位列第一（人口数量全球第四）。 新加坡GDP位居东南亚第三，2022年GDP达4668亿美元，位列全球第33，名义增速10.1%，人均GDP达8.27万美元（亚洲第二、世界第六）。 用户体量与用户特征 新加坡互联网人口约581万占总人口96.9%，同比增0.7% 截至2023年1月，新加坡总人口为600万（47.7%为女性，52.3%为男性），共有922万蜂窝移动连接，这一数字相当于总人口的153.8%。 在2023年1月，新加坡有581万互联网用户，互联网普及率为96.9%，位列东南亚第一。2022-2023年，新加坡的互联网用户增加了3.8万(+0.7%)。 用户体量与用户特征二 新加坡平均年龄达42.7岁步入中度老龄化社会 新加坡人口的中位年龄为42.7岁，35岁以下人口占比为36.6%。在东南亚国家中，新加坡高年龄段人群相对较多。 2022年新加坡65岁及以上人口占比为15.6%，已经步入中度老龄化社会（按照联合国定义，当一个国家或地区65岁及以上人口数量占总人口比例超过14%，即进入中度老龄化）。 用户体量与用户特征 新加坡81.7%的网民玩游戏手游玩家规模约318万人 在新加坡总人口中，581万人可以上网，约占96.9%。较2022年，新加坡互联网人口增长0.7%。 81.7%的新加坡网民都在玩网络游戏，67%在手机上玩，该比例同比下降9.3%，即2023年新加坡手游用户约318万。 值得关注的是，除了流媒体设备，2022年新加坡其余渠道的游戏玩家数量均出现下降，其中平板电脑降幅最大。 2023H1新加坡手游内购收入三 收入稳步提升至1.68亿美元是东南亚第三大手游市场 根据点点数据预估，2023上半年新加坡手游市场内购总收入达1.68亿美元，同比提升6%。新加坡内购总收入占东南亚约17%，按收入计，已成为东南亚第三大手游市场。 分端口来看，新加坡手游市场苹果端、谷歌端收入占比接近45：55。 2023上半年，谷歌端同比上升，环比基本不变，但苹果端则同比、环比上升。 2023H1新加坡手游内购收入榜三 新加坡手游市场：竞技、策略、角色扮演类表现突出 2023年上半年，新加坡收入TOP手游多为竞技、策略以及角色扮演游戏，且多为在东南亚市场表现亮眼的大DAU产品。 中国厂商米哈游发行的《原神》是新加坡23H1收入最高的游戏。 中国厂商在新加坡表现突出（8款），包揽收入榜TOP3。欧美厂商（3款）以及日韩厂商（3款）在新加坡亦表现出色，东南亚本土厂商存在感偏低。 2023H1出海新加坡手游内购收入榜三 中国出海新加坡：策略、竞技类表现突出 新加坡内购收入TOP14的中国出海手游，米哈游、沐瞳、莉莉丝、腾讯、FUNPLUS包揽前五。新加坡市场趋于固化，TOP14全部为老游戏，《崩坏：星穹铁道》《万龙觉醒》等重磅新游均未入围。 从游戏类型来看，策略类表现最佳（8款），其次是竞技类游戏（3款）以及卡牌类游戏。 TOP14之外，米哈游《崩坏3》第15、莉莉丝《战火勋章》第16、灵犀互娱《三国志·战略版》第17、4399《秘境传说》第19，都是出海东南亚热门游戏。 2023H1新加坡手游下载 下载量升至0.44亿次苹果端增幅较大 根据点点数据预估，2023上半年新加坡手游市场总下载量达0.44亿次，同比增长约13%。 分端口来看，2023上半年，约68%的下载量集中于谷歌，但苹果端同比增幅更为明显（YOY+27%），谷歌端同比环比微增。 新加坡市场下载：休闲、大DAU位居前列 2023年上半年，新加坡下载TOP手游大多为休闲游戏（益智、消除）及大DAU的竞技游戏。 欧美大DAU游戏在新加坡下载情况较好，下载榜TOP10独占6席。 下载榜TOP10有3款国产手游。来自中国发行商沐瞳旗下《Mobile Legends: Bang Bang》位居榜单第二名，腾讯《PUBG MOBILE》、米哈游《原神》同样在新加坡下载表现突出。 此外，印度Gametion公司发行的棋牌游戏《Ludo King》位居榜单第三名。 出海新加坡下载：竞技、策略、休闲游戏表现亮眼 2023上半年，出海新加坡手游下载TOP手游大部分为中重度游戏（竞技、策略），休闲游戏也占有一席之地。 策略、竞技类游戏表现亮眼。沐瞳、腾讯旗下竞技游戏包揽下载榜TOP2。IGG、江娱互动、星合互娱旗下的策略产品挤进TOP14。 厂商方面，除了腾讯、米哈游、沐瞳、IGG、莉莉丝等大型厂商，河马游戏、EYEWIND、ZenLifeGames等中小厂商旗下的休闲益智游戏也进入TOP14。 新加坡社会文化研究 DataEye游戏出海文化观念思考框架 海外市场社会文化可从四大层面分析，越内层越重要 人基础心理感受：从民族、种族的维度剖析底层人作为生物的感受、心理。某些人种天生好战，有些天生温和。但人性往往是共通的，如萌感、解压感。 历史文化观念：文化底蕴、观念传承、宗教信仰：以百年为单位，如中国独有的仙侠文化。 当代思潮审美：当代思潮、审美偏好、产业趋势。以年为单位，如整容潮、综艺潮等。 潮流风向热点：短期潮流、热点热梗。以周为单位，如网上某个话题火了。 底层人性 人性：与多数亚洲人有共通性 在最底层的人性方面，新加坡人与中国人没有太大区别。 新加坡、中国同属亚洲文化圈，同为黄种人，底层人性方面均为群居，天性较为平和、稳重。 新加坡华人占74%左右，是该国最大的族群。其余为马来人、印度人和其他种族。 新加坡华人基本源自中国福建、广东和海南等地，其中四成是闽南人，其次为潮汕人、广府人、客家人、海南人等。 新加坡是一个多语言的国家，官方语言是英语、马来语、华语和泰米尔语。英语为行政用语，广泛应用于国家的行政管理和司法等。 历史文化观念三 宗教/仙神文化：80%有宗教信仰，佛教是第一大宗教 新加坡是一个多元民族、多元文化的移民社会，也因此汇集了世界上多种宗教。 佛教为新加坡第一大宗教，佛教占比为31.1%，信徒多为华人。其他宗教依人口多寡分别为基督教、伊斯兰教、道教和印度教。 据统计，80%的新加坡人有宗教信仰。相对以上主要宗教而言，其他宗教人数较少。 历史文化观念三 中国、新加坡文化观念有差异 DataEye研究院根据荷兰心理学家——霍夫斯泰德文化维度理论，对比中国、新加坡文化差异。 ①权利距离：指“不同国家人与人之间的平等程度”。新加坡得分74，中国80，在权利与距离维度都属于高权利距离国家。 ②个人主义与集体主义：新加坡、中国得分均为20，都属于集体主义国家。③男性化与女性化：新加坡得分48，属于中性化维度国 家，但更偏向女性化；中国66分，属于男性化维度国家。④不确定性规避：新加坡得分8，中国得分30分，都属于不确定性规避程度低的国家，更偏爱冒险、尝新。⑤长期取向与短期取向：新加坡得分72，中国87分，属 于长期取向国家，目光长远。 ⑥自身放纵与克制维度：指“人们控制自己的欲望和本 性的程度”。新加坡分数46，不能确定在这个维度上的偏好；中国分数24，属于克制维度，人们对欲望偏克制、约束。 当代思潮审美 四 审美偏好：喜欢红、绿、蓝，不喜欢黑、黄、白、紫 新加坡人喜欢红色、绿色和蓝色，不喜欢黑色、黄色、白色、紫色。 新加坡人视红色为庄严、热烈、刺激、兴奋、勇敢和宽宏之象征，视黑色为倒霉、厄运之色。紫色、白色和黄色同黑色一样都是不吉的象征。 游戏宣传海报大多使用英语，部分海报同时使用中文。 当代思潮审美 上网意图：查找信息、跟进新闻实事、研究如何做事 2023年，新加坡人均总上网时间接近7小时。从上网意图来看，查找信息、跟进新闻实事、研究如何做事是主要意图。 从上网意图来看，新加坡人比较务实，前五大意图均偏工具属性而非娱乐属性。此外，在网上理财位列第8，研究健康问题和保健产品、与教育/学习有关的用途分别位列第12、13。 娱乐方面，看视频、电视节目或电影位列第6，听音乐位列第11，玩游戏没有进入TOP15。 可见，与玩游戏相比，新加坡人对浏览新闻、看电影、看视频、听音乐兴趣更大。 当代思潮审美 热门社交应用：Whatsapp、FB、IG FaceBook系产品在新加坡互联网用户中占有重要的市场份额。Whatsapp、FaceBook、Instagram包揽前三，约65-80%的用户经常使用这些平台，FB Messenger位居第七。 Telegram发展迅速，位居第四名，约48%的用户使用Telegram。 TikTok也增长较快，位居第五，使用它的用户已增长至46%，WECHAT位居第九，使用它的用户约25%。 此外，约14%用户经常使用DISCORD。DISCORD是2022年新加坡最具影响力的平台。 当代思潮审美 占用时间最长的社媒平台：YOUTUBE、TIKTOK和FB 在新加坡人使用的社媒平台中，YOUTUBE占用的时间最长，Andriod用户每月平均使用该应用达20.9小时，TIKTOK排第二，用户每月要花20.3小时, FACEBOOK第三，用户每月要花18小时。 从增速来看，YOUTUBE用户使用时长同比微增0.5%（+6