2023H1印尼手游市场营销与社会文化观察报告

DataEye x点点数据丨东南亚系列研究 报告联合发布伙伴 国 内 唯 一 有 能 力 提 供 全 球 移 动 互 联 网 企 业 级 数 据 的 产品 D a t a E y e专 注 于 全 球 数 字 化 内 容 营 销 服 务 ， 跟 踪 全 球游 戏 营 销 情 报 数 据 ； 研 究 全 球 游 戏 发 行 营 销 策 略 。 D a t a E y e秉 承“数 字 技 术” + “智 库 研 究” + “内 容 创意”三 位 一 体 的 理 念 ， 为 游 戏 行 业 提 供“数 据 、 智 库 、创 意”三 大 业 务 ， 包 括 营 销S a a S工 具 矩 阵 、 策 略 研 究咨 询 、 广 告 创 意 策 划 及 执 行 等 ，帮 助 客 户 实 现 营 销 的“品 效 合 一”。 目 前 已 与 腾 讯 、 网 易 、 字 节 跳 动 、 阿里 巴 巴 、 米 哈 游 、 莉 莉 丝 、F u n p l u s、 动 视 暴 雪 、E A、 艺 电 等 逾4 0 0 0家 品 牌 企 业 客 户 达 成 长 期 有 效 的合 作 关 系 。 A p pS t o r e + G o o g l e P l a y +Ta pTa p +国 内 安 卓+St e a m数 据 全 覆 盖 ； 更 加 注 重 国 人 使 用 体 验 的 服 务 和 产 品 独 立 第 三 方 公 司 ， 拒 绝 虚 假 数 据 ， 安 全 合 规 的 数据 处 理 提 升 数 据 安 全 。 点 点 数 据 提 供 的 解 决 方 案 移 动 市 场 数 据 洞 察 ： 包 含 下 载 量 、 收 入 、 活 跃 等数 据 及 用 户 画 像 洞 察 分 析 ； 解 决 方 案 ：A D X海 外 游 戏 情 报 洞 悉 全 球 游 戏 买 量 趋 势 ； 多 维 度 筛 选 素 材 创 意 ， 提 效多 语 种 素 材 制 作 ； 提 供 游 戏 出 海 买 量 榜 单 ， 游 戏 多 维情 报 分 析 ， 数 据 实 时 更 新 ， 把 握 游 戏 产 品 营 销 趋 势 助力 游 戏 出 海 。 投 资 决 策 风 向 标 ： 我 们 已 经 为 多 家 投 资 机 构 、 证券 、 从 业 者 提 供 数 据 服 务 ； 应 用 市 场 情 报 速 递 ： 全 面 的A S O数 据 、 市 场 情 报 、广 告 情 报 。 印尼手游市场数据 东南亚主要国家GDP 印尼2022年GDP东南亚第一名义增速11% 东南亚主要国家中，印尼GDP总量大幅领先，主要由于印尼人口体量在东南亚位列第一（人口数量全球第四）。 印尼GDP稳居东南亚第一名，2022年全国GDP达1.31万亿美元，2022年位列全球第16，名义增速11%。由于人口较多，印尼人均GDP4783.9美元（低于新加坡、泰国，高于越南、印度），属于中等收入偏上的国家。 用户体量与用户特征 印尼互联网人口约2.13亿占总人口77%，同比增5% 截至2023年1月，印尼总人口约为2.764亿（49.7%为女性，50.3%为男性），手机用户达3.538亿，这一数字相当于印尼总人口的128%。 在2023年1月，印尼有2.129亿互联网用户，互联网普及率为77%。较2022年，印尼的互联网用户增长约5.2%。印尼互联网用户在东南亚各国中增长居前。 用户体量与用户特征二 印尼平均年龄达29.8岁人口年龄结构相对年轻 印尼人的平均年龄达到29.8岁，人口年龄结构相对年轻。 印尼人口出生率呈现下降的趋势。印尼人口出生率从2000年的21.9 ‰下降到2022年的16.19 ‰。不过印尼人口年龄结构相对年轻，年轻人口（≤34岁）占比高达56%，人口红利显著。 2022年印尼65岁及以上人口占比为6.9%，尚未步入老龄化社会（世界老龄化标准为一个国家或地区65岁及以上人口数达到7%以上）。 用户体量与用户特征 印尼94.8%的网民玩游戏手游玩家规模约1.82亿人 在印尼总人口中，2.129亿人可以上网，约占77%。较2022年，印尼互联网人口增长5.2%。 94.8%的印尼网民都在玩网络游戏，90%在手机上玩，该比例同比增加0.3%，即2023年印尼手游用户约1.82亿。 2023H1印尼手游内购收入 三 收入稳步提升至1.33亿美元是东南亚第四大手游市场 根据点点数据预估，2023上半年印尼手游市场内购总收入达1.33亿美元，同比提升2%。印尼内购总收入占东南亚约14%，按收入计，已成为东南亚第四大手游市场，按人口计则是第一大市场。 分端口来看，印尼手游市场以谷歌端为主，谷歌端用户是苹果端的三倍以上，但这一比例持续下降。 2023上半年，谷歌端同比、环比均维持小幅下降趋势，但苹果端则同比、环比微升。 2023H1印尼手游内购收入榜 三 印尼手游市场：动作、策略、休闲类表现突出 2023年上半年，印尼收入TOP手游多为动作、策略以及休闲游戏，且多为在东南亚市场表现亮眼的大DAU产品。 动作类游戏是最受印尼玩家喜欢的游戏类型。中国厂商沐瞳发行的《Mobile Legends: BangBang》是印尼23H1收入最高的游戏，东南亚本土厂商Garena发行的《Free Fire》、《FreeFire MAX》排名也很靠前，展示出强大的统治力。 中国厂商在印尼表现突出（7款），其次才是欧美厂商（3款）以及东南亚本土厂商（2款）。 2023H1出海印尼手游内购收入榜 三 中国出海印尼：沐瞳、波克、莉莉丝强势，策略类表现突出 Top War: Battle Game江娱互动 印尼内购收入TOP14的中国出海手游，沐瞳、波克、莉莉丝、米哈游、腾讯包揽前五，IM30、天游均有两款手游入围。印尼市场趋于固化，TOP14只有《少女连接》一款新游，《崩坏：星穹铁道》《万龙觉醒》等重磅新游均未入围。 从游戏类型来看，策略类表现最佳（6款），其次是角色扮演（4款）以及动作类。 TOP14之外，IM30《七号堡垒》第15、三七《Puzzles & Survival》位列第16、创酷《叫我官老爷》第17、米哈游《崩坏3》第19，都是出海东南亚热门游戏。 2023H1印尼手游下载 三 下载量下滑至16.5亿次97%集中于谷歌端 根据点点数据预估，2023上半年印尼手游市场总下载量达16.5亿次，同比、环比均出现下滑。但印尼下载量仍远超东南亚其他国家。 分端口来看，2023上半年，超过97%的下载量集中于谷歌，但谷歌端同比环比均下滑明显，苹果端同比环比均有所提升。 这一定程度上反映出印尼市场趋于固化。主要贡献下载量的多为大DAU游戏，由于多为老游戏且已有相当规模的用户体量，因此今年带来的下载量低于去年。 2023H1印尼市场手游下载榜 三 印尼市场下载：休闲、大DAU、博彩游戏位居前列 2023年上半年，印尼下载TOP手游出现分化。除了休闲游戏占据了榜单中的多数位置，大DAU游戏也表现出色，博彩游戏也有一席之地。 中国出海产品在印尼下载情况较好，下载量TOP14有4款国产手游。来自中国发行商波克城市旗下的博彩游戏《HiggsDomino Island》位居榜单第一名，沐瞳《Mobile Legends: BangBang》排名第二，巨人网络《Super Sus》同样在印尼下载表现突出。 2023H1出海印尼手游下载榜 三 出海印尼下载：博彩、教育类游戏表现亮眼 2023上半年，出海印尼手游下载大部分均为中轻度游戏（博彩、休闲益智、超休闲），中重度游戏较少且多为大DAU游戏。 博彩、教育类游戏表现亮眼。波克旗下两款博彩游戏、BabyBus旗下四款教育类小游戏贡献了主要下载量。 此外，两款偏女性向的手游也挤进下载榜TOP14，Nox的涂色游戏《Color Time》和纽扣软件的美妆游戏《Makeup Master》。 印尼社会文化研究 DataEye游戏出海文化观念思考框架 海外市场社会文化可从四大层面分析，越内层越重要 人基础心理感受：从民族、种族的维度剖析底层人作为生物的感受、心理。某些人种天生好战，有些天生温和。但人性往往是共通的，如萌感、解压感。 历史文化观念：文化底蕴、观念传承、宗教信仰：以百年为单位，如中国独有的仙侠文化。 当代思潮审美：当代思潮、审美偏好、产业趋势。以年为单位，如整容潮、综艺潮等。 潮流风向热点：短期潮流、热点热梗。以周为单位，如网上某个话题火了。 底层人性 人性：与多数亚洲人有共通性 在最底层的人性方面，印尼人与中国人没有太大区别。 印尼、中国同属亚洲文化圈，同为黄种人，底层人性方面均为群居，天性较为平和、稳重。同时由于地处热带，印尼人生性更热情、乐观。 印尼是一个多民族、多宗教的国家。印尼有300多个民族（爪哇族人口占45%），主要宗教就有6种。 印尼大约有5%的人口是华人，数量超过1000万人，是海外华人最多的国家。华人在印尼商贸和工业领域发挥着重要作用。 历史文化观念 三 宗教/仙神文化：伊斯兰教盛行，六大宗教共存 印尼约87%的人口信奉伊斯兰教，是世界上穆斯林人口最多的国家，其中大多数是逊尼派。 伊斯兰教并非国家宗教，印尼官方认可六大宗教共存，即伊斯兰教、基督教、天主教、印度教、佛教和儒教。 印尼不承认不可知论或无神论，对官方宗教亵渎属于非法。信仰宗教已经成为印尼人民不可或缺的一部分，小孩子从小就会被灌输宗教的思想。 历史文化观念 三 中国、印尼文化观念有一定差异 DataEye研究院根据荷兰心理学家——霍夫斯泰德文化维度理论，对比中国和印尼文化差异： ①权利距离：指“不同国家人与人之间的平等程度”。印尼得分78，中国80，在权利与距离维度都属于高权利距离国家。②个人主义与集体主义：印尼得分14，中国得分20，都 属于集体主义国家。③男性化与女性化：印尼分数是46，属于女性化维度国 家；中国是66分，属于男性化维度国家。④不确定性规避：印尼得分48，中国得分30分，都属于 不确定性规避程度低的国家，更偏爱冒险、尝新。⑤长期取向与短期取向：印尼得分62，中国87分，属于 长期取向国家，目光长远。⑥自身放纵与克制维度：指“人们控制自己的欲望和本 性的程度”。印尼分数38，中国分数24，属于克制维度，人们对欲望偏克制、约束。 当代思潮审美 四 审美偏好：喜欢绿色，偏好明艳色彩和大胆创意 由于是穆斯林国家，绿色深受印尼人喜爱。在伊斯兰教中，绿色象征着生命与自然。除了绿色，白色和蓝色也是当地人民所喜爱的颜色。 此外，印尼玩家格外偏爱明艳色彩和大胆创意的广告设计。 畅销榜前列的手游画风题材多样，但较其它市场，商店宣传图KV，更绚丽多彩，色彩饱和度较高，且更多使用金黄色、紫色、天蓝等色调。 当代思潮审美 上网意图：查找信息、寻找新想法、与朋友家人保持联系 2023年，印尼人均总上网时间超过7小时。从上网意图来看，查找信息、寻找新想法或灵感、与朋友或家人保持联系是主要意图。 只有42.3%的人上网为了玩游戏，位居第十一。可见，与玩游戏相比，印尼人对浏览新闻、看电影、看视频、听音乐兴趣更大。 当代思潮审美 热门社交应用：Whatsapp、IG、FB、TikTok FaceBook系的产品基本独霸印尼市场，Whatsapp、Instagram、FaceBook包揽前三，FB Messenger位居第七。 值得关注的是，TikTok位居第四，快手旗下短视频APPSnackVideo位居第八，排名甚至超过了Line（Line是泰国最受欢迎的聊天软件，在中国台湾、日本也较为流行）。 当代思潮审美 社交关注账户：娱乐化、生活化风向明显 印尼人关注的社交账号中，主要分为生活、娱乐两大类，后者关注度更居前。 生活方面，亲戚朋友熟人位居第一，餐厅厨师或美食