2023越南手游营销与社会文化观察

DataEye x点点数据丨东南亚系列研究 报告联合发布伙伴 D a t a E y e专 注 于 全 球 数 字 化 内 容 营 销 服 务 ， 跟 踪 全 球游 戏 营 销 情 报 数 据 ； 研 究 全 球 游 戏 发 行 营 销 策 略 。 国 内 唯 一 有 能 力 提 供 全 球 移 动 互 联 网 企 业 级 数 据 的 产品 D a t a E y e秉 承 “ 数 字 技 术 ”+“ 智 库 研 究 ”+“ 内 容 创意 ” 三 位 一 体 的 理 念 ， 为 游 戏 行 业 提 供 “ 数 据 、 智 库 、创 意 ” 三 大 业 务 ， 包 括 营 销S a a S工 具 矩 阵 、 策 略 研 究咨 询 、 广 告 创 意 策 划 及 执 行 等 ，帮 助 客 户 实 现 营 销 的“ 品 效 合 一 ”。 目 前 已 与 腾 讯 、 网 易 、 字 节 跳 动 、 阿里 巴 巴 、 米 哈 游 、 莉 莉 丝 、F u n p l u s、 动 视 暴 雪 、E A、 艺 电 等 逾4 0 0 0家 品 牌 企 业 客 户 达 成 长 期 有 效 的合 作 关 系 。 A p pS t o r e + G o o g l e P l a y +Ta pTa p +国 内 安 卓+St e a m数 据 全 覆 盖 ； 更 加 注 重 国 人 使 用 体 验 的 服 务 和 产 品 独 立 第 三 方 公 司 ， 拒 绝 虚 假 数 据 ， 安 全 合 规 的 数据 处 理 提 升 数 据 安 全 。 点 点 数 据 提 供 的 解 决 方 案 移 动 市 场 数 据 洞 察 ： 包 含 下 载 量 、 收 入 、 活 跃 等数 据 及 用 户 画 像 洞 察 分 析 ； 解 决 方 案 ：A D X海 外 游 戏 情 报 洞 悉 全 球 游 戏 买 量 趋 势 ； 多 维 度 筛 选 素 材 创 意 ， 提 效多 语 种 素 材 制 作 ； 提 供 游 戏 出 海 买 量 榜 单 ， 游 戏 多 维情 报 分 析 ， 数 据 实 时 更 新 ， 把 握 游 戏 产 品 营 销 趋 势 助力 游 戏 出 海 。 投 资 决 策 风 向 标 ： 我 们 已 经 为 多 家 投 资 机 构 、 证券 、 从 业 者 提 供 数 据 服 务 ； 应 用 市 场 情 报 速 递 ： 全 面 的A S O数 据 、 市 场 情 报 、广 告 情 报 。 越南手游市场数据 东南亚主要国家GDP 越南2022年GDP东南亚第5名义增速9.9% 东南亚主要国家中，印尼GDP总量大幅领先，主要由于印尼人口体量在东南亚位列第一（人口数量全球第四）。 越南GDP位居东南亚第五，2022年GDP达4065亿美元，位列全球第36，名义增速9.9%，人均GDP达4110美元（高于菲律宾，低于新加坡、马来西亚、泰国、印尼）。 用户体量与用户特征 越南互联网人口约7793万占总人口79.1%，同比增7.3% 截至2023年1月，越南总人口为9853万（50.6%为女性，49.4%为男性），在东南亚地区排名第3位。 在2023年1月，越南共有1.616亿个蜂窝移动连接在使用，这一数字相当于总人口的164%。 在2023年1月，越南有7793万互联网用户，互联网普及率为79.1%。 越南互联网用户在东南亚各国中增长居前。2022-2023年，越南的互联网用户增加了530万(+7.3%)。 用户体量与用户特征二 越南平均年龄达32.7岁人口年龄结构相对年轻 越南人口的中位年龄为32.7岁，35岁以下人口占比为52%，人口年龄结构相对年轻。 越南人口出生率呈现下降的趋势，人口出生率从2000年的18‰下降到2022年的15‰。 2022年越南65岁及以上人口占比为9.3%，开始进入老龄化社会（世界老龄化标准为一个国家或地区65岁及以上人口数达到7%以上）。 用户体量与用户特征 越南93.1%的网民玩游戏手游玩家规模约6000万人 在越南总人口中，7793万人可以上网，约占79.1%。较2022年，越南互联网人口增长7.3%。 93.1%的越南网民都在玩网络游戏，82.7%在手机上玩，该比例同比下降4.5%，即2023年越南手游用户约6000万。 2022年，通过VR设备、游戏机玩游戏的玩家数量增长较快，同比增幅均超过30%。 收入稳步提升至2.02亿美元苹果、谷歌收入占比接近6：4 根据点点数据预估，2023年1-9月越南手游市场内购总收入达2.02亿美元，同比基本不变。 分端口来看，越南手游市场苹果端、谷歌端收入占比接近6：4，苹果端收入占比持续上升。 2023年1-9月，谷歌端同比出现小幅下降趋势，苹果端同比微升。 2023年1-9月越南手游内购收入分布 角色扮演、策略、休闲位居前三，收入占比超六成 根据点点数据预估，2023年1-9月越南手游市场收入TOP3的游戏类型依次是角色扮演、策略和休闲类，三者合计占比约61%，与去年同期基本持平。 具体来看，角色扮演类游戏今年1-9月的收入占比略有提升，策略略有下滑，休闲基本不变。 此外，动作、冒险、模拟、赌场类游戏的收入占比也略有下滑，益智和卡牌类游戏略有提升。 2023年1-9月越南手游内购收入榜 越南手游市场：竞技、策略、角色扮演类表现突出 Free Fire-BắnSúngSinhTồnGarena 2023年1-9月，越南收入TOP手游多为竞技、策略以及角色扮演游戏，且多为在东南亚市场表现亮眼的大DAU产品。 莉莉丝《Rise of Kingdoms》是越南今年前三季度收入最高的游戏。王者荣耀越南版、《PUBG Mobile》位居第二、第四，两款游戏分别由Garena、VNG发行。 老游戏居多，新游仅有两席：《MU: TrứngVàng VôHạn》《崩坏：星穹铁道》。 中国厂商自研产品在越南表现突出（7款），其次是欧美厂商（3款）以及东南业本土厂商。 2023年1-9月出海越南手游内购收入榜 中国出海越南：策略游戏抢眼，莉莉丝、腾讯、米哈游强势 越南内购收入TOP14的中国出海手游，莉莉丝、腾讯、星合互娱、点点互动包揽前五，莉莉丝、腾讯、米哈游均有两款产品进入TOP14。 越南市场趋于固化，TOP14几乎均为老游戏，只有《崩坏：星穹铁道》一款新游。 从游戏类型来看，策略类表现最佳（5款），其次是竞技以及角色扮演类游戏。 TOP14之外，4399《Yong Heroes》第15、壳木《War and Order》第19、海彼《SSSnaker》第20，都是出海越南的热门游戏。 2023年1-9月越南手游下载 下载量下滑至16.43亿次谷歌端下滑，苹果端增长26% 根据点点数据预估，2023年1-9月越南手游市场总下载量达16.43亿次，同比下降2%。 分端口来看，2023年1-9月，超过8成的下载量集中于谷歌，但谷歌端下载量同比出现下滑（-7%），苹果端同比有所提升（+26%）。 2023年1-9月越南手游下载量分布 休闲、动作、模拟位居前三，下载量占比超五成 根据点点数据预估，2023年1-9月越南手游市场下载量TOP3的游戏类型依次是休闲、动作、模拟，三者合计占比约57%，较去年同期略有下降。 具体来看，休闲、动作、模拟类游戏今年1-9月的下载量占比均小幅下降。 角色扮演、策略、冒险游戏的下载量占比略有提升。 2023年1-9月越南市场手游下载榜 越南市场下载：休闲、大DAU竞技游戏位居前列 Plants vs. Zombies™Electronic Arts Piano FireAdamusicInformation Tech Co. Ltd 2023年1-9月，越南下载TOP手游大多为休闲游戏，此外，大DAU的竞技游戏也表现出色。 GiangHồNgũTuyệtVTC Mobile 中国出海产品在越南下载情况较好，下载量TOP14有5款国产手游。王者荣耀越南版位居第一，元笛软件旗下音乐游戏《Piano Fire》第九，《PUBG Mobile VN》第十一，两款汤姆猫系列游戏也挤进前十四。 PUBG Mobile VNVNG Block Craft 3D:MôPhỏngFun Games For Free Duet Cats: Trò chơi mèo cuteAmanotesPte. Ltd. 老游戏居多，新游仅有一席。越南初创公司Amanotes研发的休闲类音乐节奏游戏《DuetCats》位列第十三。 2023年1-9月出海越南手游下载榜 出海越南下载：休闲游戏占据半壁江山，腾讯、汤姆猫、EYEWIND亮眼 Lords Mobile–GamotaIGG.COM 2023年1-9月，出海越南手游下载TOP14以休闲游戏为主，竞技、策略游戏也占有一席之地。 厂商方面，除了腾讯、IGG、世纪华通、汤姆猫等上市公司，中小游戏厂商表现亮眼。海彼、EYEWIND、乐信圣文、元笛软件等中小厂商旗下的中轻度爆款产品也进入下载榜TOP14。 腾讯、汤姆猫、EYEWIND均有两款产品进入下载榜TOP14。EYEWIND两款休闲游戏《Brain Out》《Find Out》在东南亚地区中有较高热度。 越南社会文化研究 DataEye游戏出海文化观念思考框架 海外市场社会文化可从四大层面分析，越内层越重要 人基础心理感受：从民族、种族的维度剖析底层人作为生物的感受、心理。某些人种天生好战，有些天生温和。但人性往往是共通的，如萌感、解压感。 历史文化观念：文化底蕴、观念传承、宗教信仰：以百年为单位，如中国独有的仙侠文化。 当代思潮审美：当代思潮、审美偏好、产业趋势。以年为单位，如整容潮、综艺潮等。 潮流风向热点：短期潮流、热点热梗。以周为单位，如网上某个话题火了。 底层人性 人性：与多数亚洲人有共通性 在最底层的人性方面，越南人与中国人没有太大区别。 越南、中国同属亚洲文化圈，同为黄种人，底层人性方面均为群居，天性较为平和、稳重。 受其气候的影响，越南人性格比较开朗和热情。 越南是一个多民族国家，共有54个民族，京族（也称越族）为主要民族，占总人口86.2%，华裔人口约占总人口的1%左右。 越南语为官方语言，也是通用语言和主要民族语言，部分居民会讲英语。 历史文化观念三 宗教/仙神文化：佛教占主导地位，多种宗教共存 越南宪法允许宗教信仰自由。根据越南政府的官方统计，截至2014年越南全国有2400万人有宗教信仰。 佛教占主导地位，信徒人数近1100万人，天主教信徒约620万人，高台教信徒超过440万人，140万人信仰基督新教，130万人信仰和好教，穆斯林7.5万人。传统儒家思想和东方价值观在越南社会意识形态中占据主导地位。 历史文化观念三 中国、越南文化观念差异 DataEye研究院根据荷兰心理学家——霍夫斯泰德文化维度理论，发现中国、越南文化观念差异： ①权利距离：指“不同国家人与人之间的平等程度”。越南得分70，中国80，在权利与距离维度都属于高权利距离国家。 ②个人主义与集体主义：越南得分30，中国得分43，都属于集体主义国家。③追求成功的动机：越南分数是40，追求成功的动机偏 低；中国是66分，追求成功的动机强烈。④不确定性规避：越南和中国得分均为30分，都属于不 确定性规避程度低的国家，更偏爱冒险、尝新。⑤长期取向与短期取向：越南得分47，在长期取向方面 得分适中；中国77分，属于长期取向国家，目光长远。⑥自身放纵与克制维度：指“人们控制自己的欲望和本 性的程度”。越南分数35，中国分数24，属于克制维度，人们对欲望偏克制、约束。 当代思潮审美 审美偏好：喜欢绿色，年初月初回避白色、黑色和蓝靛色 越南人喜欢绿色，越南男性喜欢戴绿色的帽子，颜色越深表示福