1savills.com.cn/research• ­­2­­ 023年第二季度，北京一手散售写字楼市场成交面积273,783平方米，环比上升31.9%。一手散售写字楼成交金额累计为人民币5 4.78亿元，环比上升32. 5% 。• ­­同期，北京一手散售商铺市场成交面积为138,000平方米，环比下降51%。一手散售商铺成交金额为人民币27. 38亿元，环比下降35. 5% 。• ­­北京大宗投资市场在2023年第二季度表现平淡，季度内投资市场累计成交金额仅为人民币44.68亿元，环比下降33.7%，较去年同期下降53.4%。• ­­2023年上半年，北京大宗投资市场累计成交额仅为人民币112亿元，较去年同期下降18.6%。• ­­第二季度，甲级写字楼资本价值为每平方米人民币79,470元，甲级写字楼的毛收益率约为5%。• ­­2023年第二季度，北京土地市场共成交32宗地块，总成交金额为人民币770.77亿元。成交地块中，住宅用地成交23宗，商办用地成交3宗，工业用地成交6宗。MARKETINMINUTESSavills Research投资北京 ­-­2023年7月北京大宗投资市场表现平淡机构投资者谨慎出手，写字楼类资产遇冷。第一太平戴维斯第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商。公司于1855年创立，具有悠久的历史传承以及无可匹敌的增长态势。第一太平戴维斯是行业引领者而非跟随者，在全球设有700多家分公司与联营机构，广泛分布于美洲、欧洲、亚太、非洲和中东地区。本报告仅作一般信息用途。未经事先许可，任何人不得对其相关内容或全部内容进行出版、复制或引用。同时本报告亦不构成任何合同、计划书、协议或其他文档的依据。第一太平戴维斯已尽全力确保报告内容的准确性，但对于该报告的使用而导致直接或间接的相关损失不承担任何责任。本报告版权所有，未经第一太平戴维斯研究部书面许可，不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进行复制。“北京大宗投资市场未能在二季度继续保持活跃，交易额有所回落。对于目前较为复杂的经济环境，投资机构普遍谨慎出手，反映出需求端与供给端的博弈仍在继续 。预 计 今 年 下半 年 投 资 市 场 将逐 步 回 暖 ，市 场 的 活 跃 度 也 将 有所改善。”­ 李 想，第一太平戴 维 斯 研 究部Eric Wo董事长华北区+8610 5925 2002eric.wo@savills.com.cnTed Li高级董事华北区+8610 5925 2068ted.li@savills.com.cn中央管理层投资部如需了解更多资讯，请联系第一太平戴维斯市场研究部James Macdonald高级董事中国区+8621 6391 6688james.macdonald@savills.com.cnVincent Li董事北京+8610 5925 2044vincentx.li@savills.com.cn 2savills.com.cn/research图1：写字 楼 一 手散 售成 交额, Q1/ 2018至Q2/20230510152025Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2201820192020202120222023来源 第一太平戴维斯研究部图2：甲级写字楼资本值与毛收益率，Q1/ 2018至 Q2/ 20233.0%3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%70,00075,00080,00085,00090,00095,000100,000Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2201820192020202120222023 () ()来源 第一太平戴维斯研究部图3：商铺一手散售成交额，Q1/ 2018至 Q2/ 2023012345678Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2201820192020202120222023来源 第一太平戴维斯研究部来源 第一太平戴维斯研究部写字楼散售市场2023年第二季度，北京一手散售写字楼市场 新增供 应 为69, 95 4 平方米，环比 、同比分别上升1487%、277%。同期，成交面积273,783平方米，环比、同比分别上升31.9%、159%。二季度，北京写字楼散售成交金额累计为人民币54.78亿元，环比、同比分别上升3 2 . 5 % 、1 3 0 % 。同 期，平均 成 交 价 格为 每平方米人民币20,007元，环比微升0.4%、同比下降11.1%。2023年第二季度，全市的甲级写字楼资本值为人民币每 平方米79,470元，同期毛收益率基本保持平稳，为5%。商铺散售市场2023年第二季度，北京一手散售商铺市场新增供应为12,286平方米，环比、同比分别下降72.9%、81.6%。同期，成交面积为138,000平方米，环比、同比分别下降51% 、3 8 .9 % 。二季度，北京一手散售商铺成交金额为人民币27. 3 8亿元，环比 、同比分别下降35.5%、54.1%。同期，平均成交价格为每平方米人民币19,838元，环比上升31.7%、同比下降24.9%。整售投资市场2023年第二季度，北京大宗投资市场的整体表现较为平淡，该季度投资市场累计成交金额仅为人民币44.68亿元，环比下降33.7%，较去年同期下降53.4%。2023年上半年，北京大宗投资市场累计成交额仅为人民币112亿元，较去年同期下降18.6%。二季度重点成交包括：-­居然之家以人民币19.63亿元的交易价格收购位于北四环的远洋未来广场购物中心。-­北京义翘神州科技股份有限公司以人民币9.18亿元的价格收购位于经济技术开发区的天空之境产业广场3号楼作为自用资产。土地市场2023年第二季度，北京土地市场共成交32宗地块，总成交金额为人民币770.77亿元。成交地块中，住宅用地成交23宗，商办用地成交3宗，工业用地成交6宗。2023年上半年，北京土地市场共成交61宗地块，总成交金额为人民币1,075.22亿元。市场展望相较疫情三年，2023年上半年的北京大宗投资市场未见明显回暖。目前北京商办市场仍处于调整波动阶段，投资机构也愈发谨慎、投资情绪降温，市场上主要成交案例更多的来自于自用型买家和法拍收购。展 望 下半 年，预 计 宏 观 经 济 环境有 望 温 和复苏，这将有助于下半年北京大宗投资市场筑底反弹并推动投资交易落地。橡树澜湾未来中心阳光城·檀悦区位丰台区昌平区顺义区开发商 电建地产/华润置地未来科学城置业阳光城集团成交面积（平方米）8,71719,95011,087成交均价（元/平方米）31,50030,00028,550表1：主要一手散售写字楼项目，Q2/2023投资 3savills.com.cn/research来源 第一太平戴维斯研究部来源 第一太平戴维斯研究部首开畅颐园佑安府胜古誉园区位朝阳区丰台区朝阳区开发商首开集团世茂集团/中国金茂/国瑞置业盛达兴业成交面积（平方米）3,1423,7971,423成交均价（元/平方米）43,00035,78034,833表 2：主要一手散 售商铺 项目，Q2/ 2023图4：整售投资成交额，2018至Q2/20230102030405060708090201820192020202120222023Q1Q2Q3Q4来源 第一太平戴维斯研究部来源 第一太平戴维斯研究部远洋未来广场购物中心天空之境产业广场3号楼买方居然之家集团北京义翘神州科技股份有限公司卖方远洋控股集团/中联基金北京亦庄城市更新有限公司位置朝阳区 北四环大兴区 经开区地上建筑面积（平方米）62,39893,970成交金额（人民币亿元）19.639.18成交单价（元/平方米）31,4659,769交易方式境内股权交易资产交易表3：主要整售交易，Q2/ 2023图5：按业态整售投资成交额，2018至1H/20230102030405060708090201820192020202120221H/2023来源 第一太平戴维斯研究部来源 北京市规划和自然资源委员会; 第一太平戴维斯研究部表4：主要土地成交案例，Q2/ 2023图6：土地市场成交额，2018至Q2/2023050100150200250201820192020202120222023Q1Q2Q3Q4地块编号区位规划建筑面积（平方米）用地性质总成交金额（亿元）竞得方京土储挂（海）〔2023〕015号海淀区89,552住宅79.35越秀地产京土储挂（开）〔2023〕019号大兴区178,000住宅79.12中皋置业京土储挂（丰）〔2023〕014号丰台区298,100商办68北京金唐丽行科技服务有限责任公司京土储挂（丰）〔2023〕021号丰台区125,500住宅50京投发展/北京市基础设施投资有限公司京土储挂（朝）〔2023〕005号朝阳区92,183住宅40.4中国中建投资