1savills.com.cn/research• ­­2­­ 023年1-5月，北京市社会消费品零售总额为5,710.4亿元，同比上升5.9%，其中，商品零售和餐饮收入分别为5,169.6亿元和540.8亿元。• ­­2 0 2 3 年二 季度，共 有六 个 新 零 售项目密 集 入市，共 带 来约68万平方米的新增零售面积。经调整后，全市优质购物中心存量累积至1,138.22万平方米• ­­新入市项目整体招商率良好，同时多个存量项目完成品牌升级调改，使得二季度全市优质购物中心平均空置率下降环比下降0.9个百分点至7.6%。• ­­二季度，受新入市项目影响，全市优质购物中心首层平均租金调整至每平方米每月806元，租金指数环比上升0.4%、同比下降1.2%。• ­­二季度，核心商圈购物中心首层平均租金为每平方米每月人民币1,357.3元，租金指数环比、同比分别上升0.9%和­0.7%。次核心商圈购物中心首层平均租金为每平方米每月人民币633.4元，租金指数环比上升0.4%、同比下降1.6%。MARKETINMINUTESSavills Research零售北京­-­­2023年7月北京零售市场强劲回暖优 质 项目密 集 入市，实体 消 费 加 速 复 苏 。第一太平戴维斯第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商。公司于1855年创立，具有悠久的历史传承以及无可匹敌的增长态势。第一太平戴维斯是行业引领者而非跟随者，在全球设有700多家分公司与联营机构，广泛分布于美洲、欧洲、亚太、非洲和中东地区。本报告仅作一般信息用途。未经事先许可，任何人不得对其相关内容或全部内容进行出版、复制或引用。同时本报告亦不构成任何合同、计划书、协议或其他文档的依据。第一太平戴维斯已尽全力确保报告内容的准确性，但对于该报告的使用而导致直接或间接的相关损失不承担任何责任。本报告版权所有，未经第一太平戴维斯研究部书面许可，不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进行复制。“ 202 3 年上半 年，北 京零 售市场强劲复苏如期而至。二季度共有六个新零 售 项 目 开 业 迎 客，市 场 迎 来 供 给 高峰，累计新增零售面积达68万平方米。此外，各大购物中心积极进行品牌招商与调整，升级创新消费场景。预计下半年北京零售市场仍将继续迎来新建项目与升级改造项目的开业，20 2 3 年有 望 成 为北 京零 售市 场高质量发展的大年。”­ 李想，第一太平戴 维 斯 研 究部Eric Wo董事长华北区+8610 5925 2002eric.wo@savills.com.cn中央管理部如需了解更多资讯，请联系第一太平戴维斯市场研究部James Macdonald高级董事中国区+8621 6391 6688james.macdonald@savills.com.cnVincent Li董事华北区+8610 5925 2044vincentx.li@savills.com.cn商铺及零售服务部Lesley Wang董事华北区+8610 5925 2086lesley.wang@savills.com.cn 2savills.com.cn/research图1： 购物中心新增供应量, 2018-1H/20230.00.10.20.30.40.50.60.7201820192020202120221H/2023来源 第一太平戴维斯研究部图2：各商圈空置率, Q3/2018-Q2/20230%5%10%15%20%25%30%Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2201820192020202120222023CBD来源 第一太平戴维斯研究部图3：各商圈租金指数, Q3/2018-Q2/2023100140180220260300340380Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2201820192020202120222023Q1/2008=100CBD来源 第一太平戴维斯研究部表1：未来项目聚焦，2H/2023来源 第一太平戴维斯研究部市场动态2023年1-5月，北京市社会消费品零售总额为5,710.4亿元，同比上升5.9%。从消费形态看，餐饮收入为540.8亿元，同比增长33.3%；实现商品零售收入5,169.6亿元，同比增长3.7%。二季度，北京零售市场共有五个购物中心及一座商业街区如期开门迎客，共计带来约68万平方米的新增零售面积。其中，位于海淀区的西三旗万象汇于5月19日开业，带来约13万平方米的零售面积，有效提升海淀东北区域的消费氛围。位于朝外商圈的THE­BOX ­朝外于5月26日开启营业，带来约6万平 方米 的 零 售 面 积 ，该 项 目由昆 泰 大 厦 升 级改造而成。位于石景山区的京西大悦城于6月18日开业，是北京第三座大悦城，商业零售面积达11万平方米，有望成为京西商业零售旗舰项目。位于朝阳区的惠多港购物中心同样于6月18日开业，带来约13万平方米的零售面积，项目着力打造朝阳东南部消费新地标。位于通州的远洋乐堤港于6月30日开业，带来约10万平方米的零售面积，是城市副中心的又一消费热点。同样于6月30日开业的还有首开LONG街，带来约15.4万平方米的零售面积，为回天地区居民带来全新的品质商业消费体验。本季度，北京市消费零售市场复苏势头十分迅猛。零售市场加速走出疫情阴霾，已彻底摆脱过往三年的困境，多个优质购物中心在季度内密集入市，形成近年来罕见的供应高峰。新入市项目主要位于次核心商圈及郊区，有效填补了部分市场空白，助力当地居民消费升级和北京国际消费中心城市的建设。此外，季度内多个商业项目加速品牌招商、升级迭代品牌结构，叠加政府发放消费券等促销活动，使得全市主要零售项目的客流量与消费活跃度较一季度再次提升。租金和空置率由于本 季度新入市 项目招商情况良 好，且存量项目调改进程加速推进，二季度全市优质购物中心平均空置率有所回落、下降至7.6%，环比下降 0.9 % 、同比上 升1. 3% 。其中，核心商圈购物中心空置率环比下降 0.6个百分点至4.9%；次核心商圈购物中心空置率环比下降2.2个百分点至5.0%；郊区商圈购物中心空置率环比微升1.1个百分点至13.4%。受新入市项目的影响，全市优质购物中心平均租金下滑至每平方米每月806元，租金指数环比上升0.4%、同比下降1.2%。其中，核心商圈购物中心首层平均租金为每平方米每月人民币1, 3 57. 3元，租 金指 数环比 、同比分别上升0.9%、0.7%；次核心商圈购物中心首层平均租金为每平方米每月人民币633.4元，租金指数环比上升0.4%、同比下降1.6%；郊区商圈购物中心首层平均租金为每平方米每月人民币449.5元，租金指数环比 、同比分别下降 0. 5% 和3% 。市场展望2023年过半，北京市零售市场重整旗鼓趋势明朗。供给端动力十足，此前延期的项目在本年度持续完工，多个优质购物中心得以 如 期入市，餐饮、奢 侈品、新零 售、新能 源汽车等业态/品牌扩张加快，持续激发各商圈 活 力。伴 随 市 场 信心逐 渐 回 归，需 求 端 复苏基础稳固，上半年北京市零售市场的成绩引人注目。下半 年，北 京 市 零 售市 场更 加 值 得 期 待，多个新建项目与城市更新项目预计将渐次入市，有望带来超过50万平方米的新增零售面积 。存量项目积极 创 新商业 场 景、落 实商圈改造提升计划，同时叠加暑假、国庆等黄金档期，北京市零售市场将迎来新一轮的消费热潮，2023年也有望成为高质量发展的大年。项目名称位置开发商/运营方类型建筑面积（平方米）五棵松万达广场海淀区卓越盛世/万达商管购物中心300,000昌平超极合生汇一期昌平区合生创展购物中心160,000龙湖北苑天街朝阳区中国铁建/龙湖商业购物中心100,000西北旺万象汇海淀区华润万象生活购物中心77,000王府井喜悦购物中心东城区王府井集团购物中心73,000赛特+朝阳区赛特集团/金地商置购物中心15,000零售