2023中国无糖茶饮行业白皮书

亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EO Intelligence, March 2023 无糖茶饮市场概述01 1.1政策倡导与健康观念兴起，减糖正成为全球消费共识1.2未来五年，中国无糖茶饮市场发展将进入高速增长期1.3无糖茶饮在快速增长的趋势下，预计两年内迈入百亿市场规模1.4元气森林、统一等饮料品牌角逐无糖茶饮新赛道，跨界品牌争相入局©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125) 无糖茶饮消费者洞察02 2.1一线城市近半数消费者已是无糖茶饮深度用户，一线及新一线城市频繁消费用户过半2.2超7成消费者形成购买无糖茶习惯，便利店和商超是主要购买场景2.3 4-7元是无糖茶饮产品的主流价格带，口味、风味、无糖标识是对无糖茶饮包装的核心诉求2.4 30岁以下人群是无糖茶饮消费主力军，25岁以下消费者尝鲜意愿更强2.5无糖、无负担是新用户的主要诉求，新一线城市消费者“替代水”需求更显著2.6超六成无糖茶饮高粘性人群因为”清爽不苦涩“的口味持续购买2.7燃茶30岁以下的年轻群体占比最高，东方树叶、三得利更受30+人群青睐2.8青柑普洱将成为2023年无糖茶饮明星口味2.9西湖龙井和铁观音是最受消费者期待的无糖茶饮原茶品种©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125) 目 录目 录 C O N T E N T SC O N T E N T S 无糖茶饮行业发展趋势03 3.1无糖茶饮逐步抢占有糖茶饮市场，成为市场增量的主力端3.2无糖茶饮走向泛人群，品类发展将解锁更多用户新场景，成为竞争发力点3.3 “清爽不苦涩”口味是无糖茶饮撬动消费者尝鲜的推动力，是品类升级的重点方向3.4无糖茶饮原料品质与工艺提升是增强产品复购力的基础©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125) 无糖茶饮市场概述01 1.1政策倡导与健康观念兴起，减糖正成为全球消费共识1.2未来五年，中国无糖茶饮市场发展将进入高速增长期1.3无糖茶饮在快速增长的趋势下，预计两年内迈入百亿市场规模1.4元气森林、统一等饮料品牌角逐无糖茶饮新赛道，跨界品牌争相入局©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125) 无糖茶饮消费者洞察02 2.1一线城市近半数消费者已是无糖茶饮深度用户，一线及新一线城市频繁消费用户过半2.2超7成消费者形成购买无糖茶习惯，便利店和商超是主要购买场景2.3 4-7元是无糖茶饮产品的主流价格带，口味、风味、无糖标识是对无糖茶饮包装的核心诉求2.4 30岁以下人群是无糖茶饮消费主力军，25岁以下消费者尝鲜意愿更强2.5无糖、无负担是新用户的主要诉求，新一线城市消费者“替代水”需求更显著2.6超六成无糖茶饮高粘性人群因为”清爽不苦涩“的口味持续购买2.7燃茶30岁以下的年轻群体占比最高，东方树叶、三得利更受30+人群青睐2.8青柑普洱将成为2023年无糖茶饮明星口味2.9西湖龙井和铁观音是最受消费者期待的无糖茶饮原茶品种©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125) 目 录目 录 C O N T E N T SC O N T E N T S 无糖茶饮行业发展趋势03 3.1无糖茶饮逐步抢占有糖茶饮市场，成为市场增量的主力端3.2无糖茶饮走向泛人群，品类发展将解锁更多用户新场景，成为竞争发力点3.3 “清爽不苦涩”口味是无糖茶饮撬动消费者尝鲜的推动力，是品类升级的重点方向3.4无糖茶饮原料品质与工艺提升是增强产品复购力的基础©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125) 1.1政策倡导与健康观念兴起，减糖正成为全球消费共识 u随着消费者健康意识的不断增强，“减糖”逐渐成为全球的消费共识。世界各国推行减糖政策，通过糖税或减糖措施规范含糖相关市场，引导消费者健康饮食。 u尤其是疫情后，全球消费者更注重健康饮食。这一变化在中国尤为显著，中国有63%的消费者会在日常生活中摄入更多水果蔬菜，44%的消费者更注意控糖控脂。中国消费者对健康饮食的需求增长明显高于全球整体水平。©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125) 1.2未来五年，中国无糖茶饮市场发展将进入高速增长期 u根据Euromonitor数据调研显示，无糖茶饮在亚太地区的销售量占全球销售总量的71.8%。由于亚太国家地区有饮茶文化的历史积淀，相比其他国家地区，茶饮品更易被接受，无糖茶饮常年蝉联畅销饮料品类前位。 u作为茶叶发源地的中国，目前中国无糖茶饮和日韩市场相比还未饱和，尚存较大空间，未来几年无糖茶饮市场规模增长迅速。Euromonitor数据显示，中国无糖茶饮增速远超其他茶饮赛道，2017年-2022年，含糖茶饮已经进入低速增长，而无糖茶饮在2022年保持7.9%的增速，远高于含糖茶饮；预计2022-2027年无糖茶饮市场CAGR达10.2%，未来五年，中国茶饮市场将进入无糖茶饮高速增长期。©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125) 1.3无糖茶饮在快速增长的趋势下，预计两年内迈入百亿市场规模 u据天猫淘宝平台近五年无糖茶饮的销售数据来看，无糖茶饮线上销售规模五年间突破10倍。线上渠道带动了无糖茶饮市场的规模突破，通过互联网的打法让偏好在电商平台购物的年轻群体快速认识、尝试无糖茶饮料，加快了无糖茶饮料在年轻群体中的普及。 u2017-2021年间，无糖茶饮的市场规模年复合增速达28.6%。随着无糖茶饮料在泛消费人群以及二、三线城市中的进一步普及，预计到2027年，中国无糖茶饮市场规模将达到124亿元。©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125) 1.4元气森林、统一等饮料品牌角逐无糖茶饮新赛道，跨界品牌争相入局 u国内无糖茶饮赛道产品层出不穷。2018年以前，市场上鲜有无糖茶产品，最早入局无糖茶饮市场的如可口可乐、雀巢等老牌饮料品牌一度退出。随着无糖茶市场不断扩容，消费者健康意识逐渐增强，如今国内外知名饮料品牌如元气森林、统一等，以及商超品牌、现制茶品牌等跨界参与者都选择发力无糖茶，赛道将迎来更多入局者。©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125) u无糖茶饮料在成分、口味、包装上的创新迭代，也将吸引更多消费者尝试无糖茶饮产品，激发赛道活力。以元气森林燃茶为例，升级后的燃茶以中国名种茶作为原料，推出了多种新口味，包装上也呈现出全新的中式视觉设计，成为受年轻人喜爱的国潮饮料。 无糖茶饮市场概述01 1.1政策倡导与健康观念兴起，减糖正成为全球消费共识1.2未来五年，中国无糖茶饮市场发展将进入高速增长期1.3无糖茶饮在快速增长的趋势下，预计两年内迈入百亿市场规模1.4元气森林、统一等饮料品牌角逐无糖茶饮新赛道，跨界品牌争相入局©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125) 无糖茶饮消费者洞察02 2.1一线城市近半数消费者已是无糖茶饮深度用户，一线及新一线城市频繁消费用户过半2.2超7成消费者形成购买无糖茶习惯，便利店和商超是主要购买场景2.3 4-7元是无糖茶饮产品的主流价格带，口味、风味、无糖标识是对无糖茶饮包装的核心诉求2.4 30岁以下人群是无糖茶饮消费主力军，25岁以下消费者尝鲜意愿更强2.5无糖、无负担是新用户的主要诉求，新一线城市消费者“替代水”需求更显著2.6超六成无糖茶饮高粘性人群因为”清爽不苦涩“的口味持续购买2.7燃茶30岁以下的年轻群体占比最高，东方树叶、三得利更受30+人群青睐2.8青柑普洱将成为2023年无糖茶饮明星口味2.9西湖龙井和铁观音是最受消费者期待的无糖茶饮原茶品种©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125) 目 录目 录 C O N T E N T SC O N T E N T S 无糖茶饮行业发展趋势03 3.1无糖茶饮逐步抢占有糖茶饮市场，成为市场增量的主力端3.2无糖茶饮走向泛人群，品类发展将解锁更多用户新场景，成为竞争发力点3.3 “清爽不苦涩”口味是无糖茶饮撬动消费者尝鲜的推动力，是品类升级的重点方向3.4无糖茶饮原料品质与工艺提升是增强产品复购力的基础©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125) 2.1一线城市近半数消费者已是无糖茶饮深度人群，一线及新一线城市频繁消费用户过半 u根据亿欧智库调研数据显示，北上广深等一线及新一线城市用户消费意识深度渗透，快速积累庞大的无糖茶饮料消费客群，深度人群占比都超过40%。 u从消费者的购买粘性来看，在一线、新一线城市以及二线城市中均有超过50%的消费者近半年内购买行为更加频繁，无糖茶饮用户活跃度高。©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125) 2.2超7成消费者每周购买无糖茶，便利店和商超是主要购买场景 u从消费者购买行为来看，76.5%消费者每周购买无糖茶，其中42.7%消费者每周会购买3次及以上，57.3%消费者每周购买1-3次。 u从购买渠道来看，线下依然是主要的消费场景。其中消费者在购买无糖茶饮时有81.5%可能性选择线下渠道，18.5%的可能性会选择线上渠道。 2.3 4-7元是无糖茶饮产品的主流价格带，口味、风味、无糖标识是对无糖茶饮包装的核心诉求 u亿欧智库调研发现，4-7元是无糖茶饮产品的主流价格带，消费者接受度为77.4%，这一价格带的产品以东方树叶、燃茶、茶里王等国产茶产品为主；7元及以上的无糖茶饮产品以麒麟、绫鹰等进口品牌为主；4元及以下的无糖茶饮产品为大众茶饮产品，消费者多为价格敏感人群，对无糖茶饮产品品质要求不高，消费者接受度为12.2%。©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125) u产品外包装也是影响消费者的一大因素，消费者较为看重的无糖茶饮因素包括，有明确的口味、风味标示，以及有明确的无糖提示。 2.430岁以下人群是无糖茶饮消费主力军，25岁以下消费者尝鲜意愿更强 u从调研数据来看，无糖茶饮的主力消费人群中，30岁（含30岁）以下人群占70.8%；近半年的新用户中，30岁（含30岁）以下的消费人群占比达84.1%，年轻群体正在逐渐成为无糖茶饮消费的主力军。据东兴证券此前发布的研报称，传统观念中喝茶往往和健康养生绑定，但无糖茶饮料具备更多风味属性，而且饮用方便，因此更受年轻人欢迎。©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125) u从近半年的购买行为可见，18-25岁的人群中新用户占比高于频繁购买用户，在26-30岁及31-40岁的人群中，频繁购买的用户占比更高。由此可见，18-25岁人群表现出更强的尝鲜意愿，26-40岁消费者消费粘性强。 2.5无糖、无负担是新用户的主要诉求，新一线城市消费者“替代水”需求更显著 u从购买动机来看，消费者选择动机多元，无糖无负担、提神醒脑和无添加是消费者的主要诉求，有63.6%的消费者认为无糖无负担是其购买动机。 u对于无糖茶饮的新用户来说，选择无糖茶饮的动机排序为无糖无负担，无添加少添加更安全和恢复精神，对于无糖茶饮产品健康和无添加上考量优先于茶饮料本身的提神醒脑功能。©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125)©亿欧智库-陈皓 (79125) u从地域维度的交叉来看，在新一线的消费者中，将无糖茶饮当作是水的替代品，补充水分的需求更为显著。 60.4%无糖，对身体无负担Top148.0%无添加、少添加更安全Top2Top344.1%茶饮料能让我清醒一下，恢复精神©亿欧智库-陈皓 (79125) 新一线的消费者选择