2023中国现制茶饮咖啡行业白皮书-饿了么

白皮书 饿了么·新服务研究中心2023年4月 02现制茶饮、咖啡消费洞察 03现制茶饮、咖啡发展趋势 本篇报告主要聚焦现制饮品行业的两大细分赛道茶饮和咖啡，从市场发展现状、用户需求及消费特点、发展趋势等维度对两大品类进行分析。 Part 01 现制茶饮、咖啡市场概况 ◆现制茶饮、咖啡市场规模双双破千亿元◆现制茶饮、咖啡市场持续吸引创业者进入◆现制咖啡消费增速快于茶饮 现制茶饮、咖啡市场规模双双破千亿元 •中国现制茶饮、咖啡市场规模保持稳健增长。茶饮市场规模从2017年的422亿增长至2022年的1040亿元，年复合增长率超过20%。咖啡市场规模从2017年的284亿元增长至2022年的1191亿元，年复合增长率超过30%。•得益于供应端和需求端的双向驱动，预计到2024年，中国现制茶饮市场规模有望超过1700亿元，现制咖啡市场规模有望超过1900亿元。 注：茶饮指的是，以茶、水果、奶等为主要原料的现场加工制售的饮品店的统称。不含专营的咖啡店、冰淇淋店、酸奶屋等。 现制茶饮、咖啡市场持续吸引创业者进入 •2015年以来国内新增茶饮、咖啡相关企业数逐年增长。 •2022年新增咖啡相关企业3.55万家，新增茶饮相关企业5.05万家。 •从门店数的占比来看，茶饮是我国现制饮品中门店数最多的一个细分品类，现存茶饮相关企业近50万家。 现制咖啡消费增速快于茶饮 •根据饿了么数据，咖啡线上消费近三年的复合增速达到60%，茶饮线上消费近三年复合的增速达到30%。 •订单规模方面，茶饮是咖啡的6倍多。消费规模方面，茶饮是咖啡的4倍多。 由“赶时髦”到″咖啡续命″，年轻消费群体已逐步养成喝咖啡的习惯，现制咖啡变为“日常饮品”。50%以上的消费者明确表示会增加现磨咖啡的饮用频次，从而建立稳定且日常的咖啡饮用习惯。 品牌偏好度高，连锁品牌商户订单占比持续提升 •现制饮品用户中，对品牌的偏好体现在订单量上，连锁品牌商家订单量占比呈快速上升趋势。 •2022年茶饮连锁品牌商户订单量占比相较2020年增加约12个百分点。 •2022年咖啡连锁品牌商户订单量占比相较2020年增加约2个百分点。 上海是茶饮消费量最高城市，武汉是茶饮消费量增速最高的城市 •根据饿了么数据，上海、杭州、苏州、北京、广州、武汉、深圳、南京、成都、温州是茶饮消费量最高的十座城市。 •武汉、合肥、无锡、杭州、广州、嘉兴、重庆、北京、南京、苏州是茶饮消费量增速最高的十座城市。 上海是咖啡消费量最高城市，温州是咖啡消费增速最高的城市 •根据饿了么数据，上海、杭州、北京、苏州、成都、武汉，南京、宁波、深圳、广州是咖啡消费量最高的十座城市。 •温州、武汉、重庆、广州、嘉兴、宁波、杭州、长沙、无锡、苏州是咖啡消费量增速最高的十座城市。 Part 02 现制茶饮、咖啡消费洞察 ◆年轻人咖啡/茶饮需求增加，咖啡消费人群相对更加成熟◆咖啡在早餐时段有持续渗透的空间；茶饮在下午茶和夜宵时段有增长空间◆咖啡、茶饮消费群体扩大，消费频次提升 年轻人咖啡/茶饮需求增加，咖啡消费人群相对更加成熟 •咖啡主力消费人群：25-30岁（占比29%）&31-35岁（占比26%） •咖啡主力人群：女性，占比62% •茶饮主力消费人群：18-24岁（占比34%）&25-30岁（占比27%） •茶饮主力人群：女性，占比64% 早C午T（早咖午茶）成为新一代消费者的生活方式 •咖啡，在早餐时段有持续渗透的空间•茶饮，在晚餐和夜宵时段有增长空间 咖啡、茶饮消费群体扩大，消费频次提升 •消费群体扩大：2022年线上咖啡消费群体规模上涨到2020年的近3倍；2022年线上茶饮消费群体规模上涨到2020年的1.5倍。虽然咖啡消费群体增长更快，但是茶饮消费群体仍然远多于咖啡消费群体，茶饮消费群体约为咖啡消费群体的5倍。 •消费频次提升：在有大量新用户群体进入的情况下，咖啡、茶饮消费者（当年有消费至少1次）人均消费频次仍然获得稳步提升，说明老用户提升了消费频次。 平价咖啡、茶饮市场规模扩大 •2022年，价格带在10-16元、6-10元之间的平价咖啡订单量直线上升。 •咖啡笔单价呈现持续微幅下降趋势，而茶饮的笔单价维持稳定。 •咖啡笔单价约为茶饮的近2倍。 Part 03 现制茶饮、咖啡发展趋势 ◆趋势一：减糖化、健康化◆趋势二：经典元素X新食材◆趋势三：融合创新 •饿了么数据显示，消费者对甜度的需求趋势是减糖化：少糖、低糖、甚至无糖。 •品牌逐步跟进，新品中0卡糖、三分糖、五分糖预计将成为行业标配。 160% -26% 70% 咖啡甜度 茶饮低负担+经典款创新：经典款杨枝甘露单量下降明显，但商家在经典款上延伸创新更符合用户需求的轻盈版&清爽版上涨明显（160%） 购买茶饮的顾客中，选择标准糖用户仅占32%，近7成消费者选择低糖度，选择0糖排名第一 咖啡品类甜度标准2022年对比2021年下滑26% 数据来源：饿了么 趋势二：经典元素X新食材 •饿了么数据显示，消费者对美式、拿铁、传统台式奶茶的需求减少；但围绕着经典元素、结合新食材的创新，深受消费者欢迎，新口味增速较快。 •随着消费者对新式茶饮的偏好加深，品牌开始做减法，将产品回归到“水果+茶”的基本思路上来。 奶茶店售卖的咖啡单量上涨明显： 新奇新品受欢迎： 规格：超大杯&桶装越来越流行： •乌漆嘛黑，什么都有，伯牙绝弦等大单品增幅绝对值和同比远高于品类平均增长水平 •美式同比上涨139%•雪顶同比上涨95% •奶茶果汁桶装供给丰富度同比上涨164%•桶装订单量同比上涨251% 数据来源：饿了么