2023中国无糖茶饮行业白皮书-亿欧智库

01无糖茶饮市场概述 1.1政策倡导与健康观念兴起，减糖正成为全球消费共识1.2未来五年，中国无糖茶饮市场发展将进入高速增长期1.3无茶饮在快速增长的趋势下，预计两年内迈入百亿市场规漠1.4元气森林、统一等饮料品牌角逐无精茶饮新宽道，跨界品牌争相入同 02无糖茶饮消费者洞察 2.1一线城市近半数消费者已足无轴茶饮深度用户，一线及新一线城市频聚消费用户过半2.2超7成消费者形成购买无茶习惯，便利店和商超是主要购买场量 诉求2.430岁以下人群是无糖茶饮消费主力军25岁以下消费者尝鲜意愿更温2.5无糖、无负担是新用户的主要诉求，新一线城市消费者“替代水”需求更显著2.6超六成无糖茶饮高粘性人群因为”清爽不苦涩“的口味持续购买2.7燃茶30岁以下的年轻群位占比最高，东方树叶、三得利更受30+人群青膝2.8青拍昔洱将成为2023年无油茶饮明星口味2.9西湖龙井和铁观音是最受消费者期待的无糖茶饮原茶品种 目录 CONTENTS 03无糖茶饮行业发展趋势 3.1无轴茶饮逐步抢占有茶饮市场，成为市场坞量的主力端 3.2无种茶饮走向泛人群，品类发展将解锁更多用户新场示，成为竞争发力点3.3“洁爽不苦涩”口味是无糖茶饮探动消费者尝鲜的推动力，是品类升级的主点方向3.4无糖蔡饮原料品质与工艺提升是增强产品复购力的基础 01无糖茶饮市场概述 1.1改策侣导与健康观念兴起，减糖正成为全球消费共识1.2未来五年，中国无糖茶饮市场发展将进入高速增长期1.3无茶饮在快速增长的趋势下，预计两年内迈入百亿市场规莫1.4元气森林，统一等饮料品牌角逐无糖茶饮新赛道，跨界品牌争相入同 02无糖茶饮消费者洞察 2.1一线城市近半数消费者已足无轴茶饮深度用户，一线及新一线城市频聚消费用户过半2.2超7成消费者形成购买无茶习惯，便利店和商超是主要购买场量 “2.34-7元是无糖茶饮产品的主流价格带，口味、风味、“无籍标识是对无糖茶饮包装的核心诉求2.430岁以下人群是无糖茶饮消费主力军25岁以下消费者尝鲜意愿更温2.5无糖、无负担是新用户的主要诉求，新一线城市消费者“替代水”需求更显著2.6超六成无糖茶饮高粘性人群因为”清爽不苦涩“的口味持续购买2.7燃茶30岁以下的年轻群位占比最高，东方树叶、三得利更受30+人群膝2.8青昔洱将成为2023年无油茶饮明星口味2.9西湖龙井和铁观音是最受消费者期待的无糖茶饮原茶品种 目录 CONTENTS 03无糖茶饮行业发展趋势 3.1无轴茶饮逐步抢占有茶饮市场，成为市场坞量的主力端 3.2无种茶饮走向泛人群，品类发展将解锁更多用户新场示，成为竞争发力点3.3“洁爽不苦涩”口味是无糖茶饮探动消费者尝鲜的推动力，是品类升级的主点方向3.4无糖蔡饮原料品质与工艺提升是增强产品复购力的基础 1.1政策倡导与健康观念兴起，减糖正成为全球消费共识 →随着消费者健康意识的不断增强，“减糖”遂渐成为全球的消费共识。世界各国推行减糖政策，通过糖税或减糖措施规范含糖相关市场，引导消费者健康饮食。 →尤其是疫情后，全球消费者更注重健康饮食。这一变化在中国尤为显著，中国有63%的消费者会在日常生活中摄入更多水果蔬菜，44%的消费者更注意控糖控脂。中国消费者对健康饮食的需求增长明显高于全球整体水平。 1.2未来五年，中国无糖茶饮市场发展将进入高速增长期 →根据Euromonitor数据调研显示，无糖茶饮在亚太地区的销售占全球销售总益的71.8%。由于亚太国家地区有饮茶文化的历史积淀，相比其他国家地区，茶饮品更易被接受，无糖茶饮常年联畅销饮料品类前位。 →作为茶叶发源地的中国，目前中国无糖茶饮和日韩市场相比还未饱和，尚存较大空间，未来几年无糖茶饮市场规模增长迅速。Euromonitor数据显示，中国无糖茶饮增速远超其他茶饮赛道，2017年-2022年，含糖茶饮已经进入低速增长，而无摘茶饮在2022年保持7.9%的增速，远高于含糖茶饮：预计2022-2027年无糖茶饮市场CAGR达10.2%，未来五年，中国茶饮市场将进入无猎茶饮高速增长期。 1.3无糖茶饮在快速增长的趋势下，预计两年内迈入百忆市场规模 →据天猫淘宝平台近五年无糖茶饮的销售数据来看，无糖茶饮线上销售规模五年间突破10倍。线上渠道带动了无糖茶饮市场的规模突破，通过互联网的打法让偏好在电商平台购物的年轻群体快速认识，尝试无糖茶饮料，加快了无糖茶饮料在年轻群体中的普及。 →2017-2021年间，无棺茶饮的市场规模年复合增速达28.6%。随着无糖茶饮料在泛消费人群以及二、三线城市中的进一步普及，预计到2027年，中国无糖茶饮市场规模将达到124亿元： 1.4元气森林，统一等饮料品牌角遂无糖茶饮新赛道，跨界品牌争相入局 国内无糖茶饮赛道产品层出不穷。2018年以前，市场上鲜有无糖茶产品，最早入局无糖茶饮市场的如可口可乐、雀巢等老牌饮料品牌一度退出。随着无糖茶市场不断扩容，消费者健康意识逐渐增强，如今国内外知名饮料品牌如元气森林、统一等，以及商超品牌、现制茶品牌等跨界参与者都选择发力无糖茶，赛道将迎来更多入局者。 →无糖茶饮料在成分、口味、包装上的创新送代，也将吸引更多消费者尝试无糖茶饮产品，激发赛道活力。以元气森林然茶为例，升级后的燃茶以中国名种茶作为原料，推出了多种新口味，包装上也呈现出全新的中式视觉设计，成为受年轻人喜爱的国潮饮料。 01无糖茶饮市场概述 1.1政策倡导与健康观念兴起，减糖正成为全球消费共识 1.2未来五年，中国无糕茶饮市场发展将进入高速增长期1.3无茶饮在快速增长的趋势下，预计两年内迈入百亿市场规漠1.4元气森林、统一等饮料品牌角逐无精茶饮新宽道，跨界品牌争相入同 02无糖茶饮消费者洞察 2.1一线城市近半数消费者已足无轴茶饮深度用户，一线及新一线城市频需消费用户过半2.2超7成消费省形成购买无茶习惯，便利店和商超是主要购买场量2.34-7元是无糖茶饮产品的主流价格带，口味、风味、无标识是对无糖茶饮包装的核心诉求2.430岁以下人群是无糖茶饮消费主力军，25岁以下消费者尝鲜意感更强2.5无糖、无负担是新用户的主要诉求，新一线城市消费者“替代水”需求更显著2.6超六成无滤茶饮高粘性人群因为”清爽不苦涩“的口味持续购买2.7燃茶30岁以下的年轻群体占比最高，东方树叶、三得利更受30+人群青膝2.8青柑昔洱将成为2023年无轴茶饮明星口味2.9西湖龙井和铁观音是最受消费者期待的无糖茶饮原茶品种 目录 CONTENTS 03无糖茶饮行业发展趋势 3.1无轴茶饮逐步抢占有茶饮市场，成为市场坞量的主力端3.2无种茶饮走向泛人群，品类发展将解锁更多用户新场示，成为竞争发力点3.3“洁爽不苦涩”口味是无糖茶饮探动消费者尝鲜的推动力，是品类升级的主点方向3.4无糖茶饮原料品质与工艺提升是增强产品复购力的基础 2.1一线城市近半数消费者已是无糖茶饮深度人群，一线及新一线城市频繁消费用户过半 →根据亿欧智库调研数据显示，北上广深等一线及新一线城市用户消费意识深度渗透，快速积累庞大的无糖茶饮料消费客群，深度人群占比都超过40%。 →从消费者的购买粘性来看，在一线、新一线城市以及二线城市中均有超过50%的消费者近半年内购买行为更加频繁，无糖茶饮用户活跃度高。 2.2超7成消费者每周购买无糖茶，便利店和商超是主要购买场景 →从消费者购买行为来看，76.5%消费者每周购买无糖茶，其中42.7%消费者每周会购买3次及以上，57.3%消费者每周购买1-3次。 →从购买渠道来看，线下依然是主要的消费场景。其中消费者在购买无糖茶饮时有81.5%可能性选择线下渠道，18.5%的可能性会选择线上渠道。 2.34-7元是无糖茶饮产品的主流价格带，口味、风味、无糖标识是对无糖茶饮包装的核心诉求 →亿欧智库调研发现，4-7元是无糖茶饮产品的主流价格带，消费者接受度为77.4%，这一价格带的产品以东方树叶、燃茶、茶里王等国产茶产品为主：7元及以上的无糖茶饮产品以麒麟、睡等进口品牌为主：4元及以下的无糖茶饮产品为大众茶饮产品，消费者多为价格数感人群，对无糖茶饮产品品质要求不高，消费者接受度为12.2%。 →产品外包装也是影响消费者的一大因素，消费者较为看重的无糖茶饮因素包括，有明确的口味、风味标示，以及有明确的无糖提示。 2.430岁以下人群是无糖茶饮消费主力军，25岁以下消费者尝鲜意愿更强 从调研数据来看，无糖茶饮的主力消费人群中，30岁（含30岁）以下人群占70.8%；近半年的新用户中，30岁（含30岁）以下的消费人群占比达84.1%，年轻群体正在逐渐成为无糖茶饮消费的主力军。据东兴证券此前发布的研报称，传统观念中喝茶往往和健康养生绑定，但无摘茶饮料具备更多风味属性，而且饮用方便，因此更受年轻人欢迎。 →从近半年的购买行为可见，18-25岁的人群中新用户占比高于频繁购买用户，在26-30岁及31-40岁的人群中，频繁购买的用户占比更高。由此可见，18-25岁人群表现出更强的尝鲜意愿，26-40岁消费者消费粘性强。 2.5无糖，无负担是新用户的主要诉求，新一线城市消费者“替代水”需求更显著 →从购买动机来看，消费者选择动机多元，无糖无负担、提神醒脑和无添加是消费者的主要诉求，有63.6%的消费者认为无糖无负担是其购买动机。 →对于无糖茶饮的新用户来说，选择无糖茶饮的动机排序为无糖无负担，无添加少添加更安全和恢复精神，对于无糖茶饮产品健康和无添加上考旦优先于茶饮料本身的提神醒脑功能。 →从地域维度的交叉来看，在新一线的消费者中，将无糖茶饮当作是水的替代品，补充水分的需求更为显著。 Top 160.4%无糖，对身体无负担Top248.0%无添加、少添加更安全Top344.1%?茶饮料能让我清程一下，恢友精神 新一线的消费者选择无糖茶饮相比整体人群更显著的动机 Top 16.4%比水多一点滋味，能让我喝更多水Top24.0%茶饮料能让我清醒一下，恢复精神Top 33.0%想喝茶，但懒得/不方便自己泡 血太示与鉴体样本的选择正向差伯 2.6超六成无糖茶饮高粘性人群因为”清爽不苦涩的口味持续购买 调研数据显示，对无糖茶饮口感排序，茶味清晰、清甜不苦涩、有香气是消费者对口味的主要诉求；其中有64.4%的购买更频紧用户认同“口感清爽不苦涩“，更能促进消费者持续购买。近半年的新用户中有75.3%的消费者认同“茶味清甜有回甘”，更容易促进尝鲜。 →从消费者对产品的期待来看，未来无糖茶饮的主要改进方向在于，改善当前产品具有的明显苦涩味道，其次是，其他味道盖过茶的本味；以及需要更新的技术实现还原茶的本味。 有明显苦味迫其他道盖过了条的味道未还原茶的本味 TOP 1燃茶芙莉花茶TOP 2茶里王茉莉花茶TOP 3燃茶育柑普洱TOP 4东方树叶桂花乌龙TOP5三得利乌龙茶 2.7燃茶30岁以下的年轻群体占比最高，东方树叶、三得利、茶里王30+人群更青 →结合消费者的年龄维度，对于无糖茶饮头部产品而言，燃茶中18-30岁的年轻群体占比更高，达75.3%。燃茶作为元气森林旗下的无糖茶品牌其清爽不苦涩的口感，更适应当下年轻一代消费者对茶饮料的需求。在三得利乌龙茶中，31-40岁的人群占比更高为26.6%，这可能与三得利乌龙茶进入中国市场的时间长有关，口味有回甘的产品特点更契合这一年龄段人群的饮用需求。 2.8青柑普洱将成为2023年无糖茶饮明星口味 无糖茶饮的新品创新也是吸引新用户尝试的方式之一，与茉莉花茶、乌龙茶、绿茶等较为常见的无糖茶口味相比，青柑普洱是突破性的风味尝试。在调研中可见，消费者在无糖茶饮产品风味的第一选择中青柑普洱超过绿茶。 2.9西湖龙井和铁观音是最受消费者期待的无糖茶饮原茶品种 偏好人群，大致能分清原茶种类；21.1%的消费者对原茶品种无明显偏好。从样本整体上看，对于原茶品种的期待还是以知名茶叶为主。 →38.4%消费者期待喝到以西湖龙井为原茶的无糖茶饮，34.7%的消费者期待以铁观音为