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2023年中报点评：2023Q2业绩符合预期，毛利率环比持续改善

2023-08-27 刘力宇,黄细里东吴证券我不是奥特曼

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公司发布2023半年度报告，实现营业收入52.62亿元，同比增长36.09%；实现归母净利润2.85亿元，同比增长117.10%。Q2单季公司实现营业收入27.07亿元，同比增长49.41%，环比增长5.95%；实现归母净利润1.59亿元，同比增长158.80%，环比增长24.87%。公司Q2业绩整体符合预期。公司Q2营收环比持续增长，毛利率环比持续改善。预计公司2023-2025年归母净利润分别为6.03亿、8.33亿、10.35亿，对应的EPS分别为0.75元、1.04元、1.29元，2023-2025年市盈率分别为22.97倍、16.63倍、13.38倍，维持“买入”评级。

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