公司发布2023年半年度报告,实现营业收入44.25亿元,同比增长18.98%;实现归母净利润4.67亿元,同比增长2.00%。其中,Q2单季公司实现营业收入25.02亿元,同比增长57.73%,环比增长30.14%;实现归母净利润2.63亿元,同比增长39.96%,环比增长29.18%。公司Q2业绩略微超出我们的预期。我们维持公司2023-2025年归母净利润分别为11.70亿、15.18亿、19.00亿的预测,对应的EPS分别为4.09元、5.31元、6.65元,2023-2025年市盈率分别为33.05倍、25.47倍、20.35倍,维持“买入”评级。
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