农林牧渔行业点评报告：天气情绪共驱短期猪价上涨，能繁去化或放缓但大势不改

本次行业研究报告重点关注农林牧渔板块，针对近期天气情绪共驱猪价上涨的现象，以及对应的生猪养殖、企业和市场走势进行分析和点评。

报告指出，7月份猪价开启快速上涨，主要原因在于天气、情绪及季节等多因素的驱动。在天气情绪共驱下，7月末猪价快速上涨。据涌益咨询，2023年7月全国生猪销售均价为14.39元/公斤，月环比+0.20元/公斤，月末猪价在台风暴雨极端天气及生猪季节性供给短缺影响下快速上涨，压栏情绪及二育进场进一步强化上涨趋势，出栏均重由降转升。

报告还指出，下游需求环比好转，大猪短期供不应求标肥价差走扩。7月末受天气影响生猪调运难度加大，猪肉冻品库存得到消化，冻品库容率呈下降态势，屠宰企业毛白价差及鲜销率均环比有所提升。同时受前期猪价低迷养户持续降重影响，市场150kg以上肥猪出栏占比降至相对低位，肥猪短期供不应求，较标猪出现溢价。

对于企业方面，报告指出，7月上市猪企生猪出栏量同比、均重环比增减不一。主要11家生猪养殖上市企业均已发布7月生猪销售数据。生猪养殖上市企业7月合计出栏生猪1201万头，同比+26.92%。牧原股份、温氏股份、新希望、正邦科技、天邦股份、大北农、中粮家佳康、傲农生物、天康生物、唐人神、金新农7月出栏量分别为570.00/213.11/138.06/32.52/51.10/43.15/43.80/44.76/25.57/31.87/7.06万头，分别同比+24.1%、+60.9%、+46.5%、-63.2%、+56.3%、+59.6%、+77.3%、+4.3%、+54.1%、+75%、-28%。

最后，报告还针对行业未来的走势进行了预测，认为供给整体仍充足，短期猪价大涨不改能繁长期去化大势。预计2023下半年猪肉供给同比+8%，2023全年猪肉供给量或超5800万吨，达近年来高位。

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