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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、央行召开金融支持民营企业发展座谈会。央行党委书记潘功胜指出，央行将精准有力实施稳健的货币政策，保持流动性合理充裕，加强金融、财政、产业等政策协调配合，引导金融资源更多流向民营经济。央行将制定出台金融支持民营企业的指导性文件，推动商业银行优化内控管理制度。推进民营企业债券融资支持工具扩容增量，强化金融市场支持民营企业发展。要精准实施差别化住房信贷政策，满足民营房地产企业合理融资需求，促进房地产行业平稳健康发展。 2、国家发展改革委、财政部、中国人民银行、国家税务总局将于8月4日10:00联合召开新闻发布会，介绍“打好宏观政策组合拳，推动经济高质量发展”有关情况。 3、俄罗斯总统普京表示，俄方准备在西方履行对俄义务后重返黑海港口农产品外运协议。俄罗斯总理米舒斯京表示，俄罗斯可能在6个月内降低谷物出口关税。而尽管西方制裁不断加剧，俄罗斯7月向全球市场供应粮食数量仍创新高。 4、英国央行如期加息25个基点，将利率提高至5.25%，政策制定者们以6比3的投票结果通过支持加息，但今年首次在这一决定上出现三方分歧。英国央行表示，如果有证据表明通胀压力更加持续，则需要进一步收紧货币政策。 5、周四波罗的海干散货指数报1128点，较前一交易日上涨0.45%。 金属 1、智利国家铜业公司Codelco董事长Maximo Pacheco表示，该公司今年的铜产量意外大幅下降，这对这家全球最大的铜生产商来说将是最糟糕的情况。Pacheco称：“我们会变得更好，从这里开始的预测是，我们将开始上升。” 2、根据预算计划，俄罗斯将从市场上购买黄金转为出售黄金。 3、上海有色网最新报价显示，8月3日，国产电池级碳酸锂价格下跌3000元报26.60万元/吨，连跌17日，再创逾2个月新低。 煤焦钢矿 1、据中钢协估算，7月下旬，全国日产粗钢293.32万吨，环比下降3.49%；日产生铁247.28万吨，下降3.29%；日产钢材405.31万吨，下降0.21%。 2、缅甸佤邦官方宣布出台“暂停一切矿产资源开采”的举措，落实时间为8月1日，导致市场对锡矿供应趋紧预期升温。国际锡业协会发布通告称，截至8月3日，佤邦政府并未再次发布相关政策通知，而佤邦所有矿山及选厂已全部停产。 3、今年以来山西省加快推进煤层气资源开发利用，6月份抽采煤层气8.8亿立方米，约占全国同期煤层气产量81.5%；上半年累计抽采煤层气52.4亿立方米，创历史新高。 能源化工 1、沙特将7月份开始实施的100万桶/日自愿减产协议再延长一个月至9月底，9月后的减产措施可能还会“延长或深化”。而为确保石油市场保持平衡，俄罗斯将于9月继续自愿减少石油供应，石油出口将减少30万桶/日。 2、EIA发布报告称，截至7月28日当周，美国天然气库存总量为30010亿立方英尺，环比增加140亿立方英尺，同比增加22.4%，较5年均值增加12.0%。 3、俄罗斯财政部表示，7月石油和天然气收入比预期低327亿卢布；预计8月石油和天然气收入将增加732亿卢布。 农产品 1、俄罗斯谷物联盟称，尽管西方的制裁不断加剧，但俄罗斯上个月向全球市场供应的粮食数量仍创历史新高。数据显示，俄罗斯7月份的粮食出口量为568万吨，其中包括创纪录的454万吨小麦。这一数字是去年同期的1.6倍。 2、阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所：阿根廷小麦播种完成度98.5%；小麦种植面积预期为600万公顷，与此前预期持平；玉米收获完成度72.6%，玉米产量预期3400万吨，与此前预期持平。 3、咨询机构Celeres预计，巴西2023/24年度大豆产量为1.659亿吨，上一年度为1.573亿吨；玉米产量为1.391亿吨，上一年度为1.354亿吨。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，8月3日以利率招标方式开展了30亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%。Wind数据显示，当日1140亿元逆回购到期，因此单日净回笼1110亿元。 要闻资讯 1、7月财新服务业PMI录得54.1，高于6月0.2个百分点。主要受制造业PMI放缓的拖累，7月综合PMI下降0.6个百分点至51.9，为2023年2月来最低。 2、央行召开金融支持民营企业发展座谈会。央行党委书记、行长潘功胜指出，央行将认真贯彻《中共中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》要求，精准有力实施稳健的货币政策，保持流动性合理充裕，加强金融、财政、产业等政策协调配合，引导金融资源更多流向民营经济。制定出台金融支持民营企业的指导性文件，推动商业银行优化内控管理制度，做好政策宣传解读，加强典型经验推广。推进民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”）扩容增量，强化金融市场支持民营企业发展。金融机构要深入了解民营企业金融需求，回应民营企业关切和诉求，做好银企融资对接，为民营企业提供可靠、高效、便捷的金融服务。要精准实施差别化住房信贷政策，满足民营房地产企业合理融资需求，促进房地产行业平稳健康发展。 3、央行上海总部召开2023年下半年工作会议要求，用好结构性货币政策工具，强化对科技创新、民营小微、绿色发展等重点领域和薄弱环节的金融支持。维护房地产市场平稳运行。加大债券、票据业 务对重点领域的支持力度。深化外汇高水平开放创新。深入推进本外币合一银行结算账户体系、简易开户等试点。 4、国家发改委财金司负责同志主持召开促进创业投资发展部门座谈会，研究讨论下一阶段促进我国创业投资行业健康发展的具体政策举措。下一步，国家发改委将进一步加强与其他部门沟通协调，会同有关部门研究出台促进创业投资健康发展的政策措施，更好服务实体经济高质量发展。 5、近期，有效防范化解地方债务风险的政策信号密集释放。专家表示，今年以来我国经济持续恢复、总体回升向好，地方债务风险总体可控。当前，有效防范化解地方债务风险的手段较多，债务置换、展期、重组等方式均是可选项，一揽子化债方案推出的时机逐步成熟，预计相关政策措施将加快出台，特殊再融资债券发行有望继续推进。 6、广东省发改委等部门印发《关于以制造业为重点促进外资扩增量稳存量提质量的若干措施》的通知指出，支持外商投资新开放领域。深入实施新版外资准入负面清单，加快推进制造业领域开放举措落地见效。加大重大平台开放力度。加快推动深圳建设中国特色社会主义先行示范区、横琴粤澳深度合作区放宽市场准入，支持推进广州南沙开展市场准入和监管体制机制改革试点，推动在电信、金融、科研和技术服务等生产性服务业领域实现更大力度的开放。 7、乘联会：综合预估7月乘联会新能源乘用车厂商批发销量75万辆，同比增长34%，环比下降1%。今年以来累计批发430万辆，同比增长42%。比亚迪7月份新能源乘用车批发销量预估为261105辆，位居榜首。 8、8月3日除了“活跃资本市场”利好刺激下的券商板块引领市场外，位于低位的医药也纷纷强势反弹。医药板块调整时间长，半年报业绩较好，短期债券兑付压力也不大。机构认为行业边际改善信号不断累积，后市或可给予更乐观的定价空间。 9、中骏集团消息称，8月3日完成发行2023年度第二期中期票据，发行规模7亿元，期限3年，发行利率4.28%，全场认购倍数1.8倍，中债信用增进投资股份有限公司再度提供全额无条件不可撤销连带责任担保。1月18日，中骏发行年内首单中期票据，此次再度成功发行后，中骏集团成为第二家在年内二度发行中期票据的民营房企。 10、欧元区6月PPI环比降0.4%，为去年12月以来最小降幅，预期降0.2%，前值降1.9%；同比降3.4%，预期降3.1%，前值降1.5%修正为降1.6%。 11、花旗全球债务资本市场主管理佐赫布表示，惠誉下调美国政府信用评级实际上可能有利于评级与美国一样高或更高的上市企业，不过这类优质企业屈指可数。目前标普500指数中只有两家企业——强生和微软仍保持着标普的AAA信用评级，其他评级较高的企业还包括Alphabet、苹果、亚马逊、伯克希尔哈撒韦、沃尔玛等。 12、韩国政府表示，为防止国际评级机构惠誉下调美国国家信用评级引发国内外金融市场动荡，将加强市场监督。韩国企划财政部表示，与标准普尔2011年下调美国信用评级时相比，惠誉此次下调带来的影响不会太大。但随着低风险偏好心理上扬，国内外市场的波动性有可能加大，因此要与有关机构保持紧密合作，必要时迅速采取稳市措施。 13、美国7月挑战者企业裁员人数2.3697万人，刷新去年8月以来新低，前值4.0709万人。美国上周初请失业金人数为22.7万人，预期22.7万人，前值22.1万人。 14、英国央行如期加息25个基点，将利率提高至5.25%，政策制定者们以6比3的投票结果通过支持加息，但今年首次在这一决定上出现三方分歧。英国央行表示，如果有证据表明通胀压力更加持续，则需要进一步收紧货币政策。 15、【债券重大事件】“18远洋01”2023年第二次持有人会议通过增加本金兑付宽限期条款的议案；桐昆股份收到浙江证监局警示函；法院裁定批准华晨汽车集团等12家企业实质合并重整计划；“23格力MTN002”取消发行；“23环球02”“23青岛海控MTN001”变更募集资金用途。 16、【海外信用评级】标普将Netflix的评级从BBB上调至BBB+，展望为稳定；惠誉将万达商业和万达香港违约评级从“C”上调至“CC”；惠誉下调中国长城的长期本外币发行人评级至“A-”，维持负面评级观察状态；惠誉下调长城国际的评级至“A-”，维持其负面评级观察状态；惠誉将赣州发投的展望调整至负面，确认其“BBB-”的评级。 债市综述 1、现券期货延续暖势，银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现更好，10年期国开活跃券“23国开10”收益率下行0.7bp，10年期国债活跃券“23附息国债12”收益率下行0.5bp，5年期国开活跃券“23国开03”收益率下行2.5bp，3年期国开活跃券“21国开03”收益率下行2.75bp。国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.13%，10年期主力合约涨0.13%，5年期主力合约涨0.12%，2年期主力合约涨0.03%。银行间资金面愈发宽松，主要回购利率跌势不止，隔夜回购加权利率再度下行逾19bp至1.07%附近，创下近一个月新低。“二永债”成交活跃且收益率普遍明显下行2-5bp，“20农业银行永续债01”收益率下行5.5bp。 2、交易所债券市场收盘，地产债涨跌不一，“21碧地04”涨超91%，“21碧地01”涨超15%，“19远洋01”涨超10%，“21远洋01”涨近9%，“19远洋02”涨超7%，“21远洋02”涨超4%；“16腾越02”跌超13%，“19碧地03”跌近11%，“20碧地03”跌超8%，“20碧地04”跌超7%，“21碧地02”跌超5%。 3、中证转债指数收盘涨0.38%，万得可转债等权指数收盘涨0.2%。其中，11只可转债涨幅超2%，“N武进转”、海泰转债、纽泰转债、惠城转债、天铁转债涨幅居前，分别涨57.30%、20%、7.88%、6.23%、5.73%。跌幅方面，11只可转债跌幅超2%，英联转债、溢利转债、永鼎转债、天康转债、精达转债跌幅居前，分别跌10.2%、8.34%、7.35%、4.98%、3.67%。 4、货币市场利率多数下行，其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种下行19.03BP报1.0729%，7天期下行11.42BP报1.6182%，创今年1月以来新低，14天期下行1.93BP报1.7178%，创今年1月以来新低，1月期下行3.18BP报1.7732%，创今年1月以来新低。 5、资金面宽松，Shibor全线下行。隔夜品种下行21.8bp报1.083%，7天期下行10.6bp报1.671%，14天期下行2.2bp报1.743%，1个月期下行2bp报2.025%。 6、银行间回购定盘利率全线下跌。FR001跌20.0个基点报1.2%；FR007跌8.0个基点报1.75%；FR01