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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、国家发改委定于7月24日（星期一）上午10时，召开国家发展改革委专题新闻发布会，介绍促进民间投资有关情况并回答记者提问。 国家发改委印发《关于进一步抓好抓实促进民间投资工作努力调动民间投资积极性的通知》提出，在交通、水利、清洁能源、新型基础设施、先进制造业、现代设施农业等领域中，选择一批市场空间大、发展潜力强、符合国家重大战略和产业政策要求、有利于推动高质量发展的细分行业，鼓励民间资本积极参与；全面梳理吸引民间资本项目清单，形成拟向民间资本推介的重大项目清单。 2、国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。会议指出，在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。要坚持稳中求进、积极稳妥，优先对群众需求迫切、城市安全和社会治理隐患多的城中村进行改造，成熟一个推进一个，实施一项做成一项，真正把好事办好、实事办实。要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，加大对城中村改造政策支持，积极创新改造模式，鼓励和支持民间资本参与，努力发展各种新业态，实现可持续运营。 3、碳酸锂期权合约7月24日起上市交易，交易时间与碳酸锂期货合约交易时间一致。首批上市交易合约为以LC2401、LC2402、LC2403、LC2404、LC2405、LC2406和LC2407期货合约为标的的碳酸锂期权合约。 4、7月21日，碳酸锂期货在广期所正式挂牌交易。中国证监会副主席方星海以视频连线方式出席并致辞。上市的碳酸锂期货共有7个合约，各合约的挂牌基准价为246000元/吨。上市首日，碳酸锂期货全线下跌，主力合约收盘跌12.56%，其余6个远月合约均跌停。截至收盘，碳酸锂期货总成交量6.54万手，持仓量0.81万手，成交额144.1亿元。总体上看，碳酸锂期货市场运行有序。 5、郑商所公告，恢复河南濮阳皇甫国家粮食储备库有限公司指定尿素交割仓库期货交割业务。自公告发布之日起实施。 6、大商所修改《大连商品交易所玉米期货合约》和《大连商品交易所玉米期货业务细则》，适用于C2505及以后合约。自2025年4月第1个交易日起，将按照修改后的规定办理标准仓单注册。 7、Wind数据显示，7月21日，国内商品有25个品种基差为正值，17个品种基差为负值。其中，沪镍、郑棉、菜籽基差最大，现货较期货分别升水3670.00元/吨、749.00元/吨、483.00元/吨；沪锡、生猪、强麦基差最小，现货较期货分别贴水1240.00元/吨、1000.00元/吨、518.11元/吨。 8、按照国内现行成品油调整机制，周三（7月26日）24时，国内第15轮油价调整将正式到来。测算新一轮油价调整大概率还是会出现上调。在油价统计周期的第7个工作日，参考原油变化率为4.56%，预计汽油上调200元/吨，大幅超出50元/吨的调价红线。按50升的油箱计算，加满需要多出8元的成本。如此轮上涨最终确定，国内油价将迎来“三连涨”。 金属 1、硅业分会表示，本周国内工业硅现货价格弱稳运行。其中，新疆地区冶金级工业硅价格较上周下降500元/吨，主流价格在12600-13100元/吨，国内其他地区冶金级工业硅价格与上周持平，主流价格在13300-14000元/吨；新疆地区化学级工业硅价格较上周下降500元/吨，主流价格在13400-13700元/吨，国内其他地区化学级工业硅价与上周持平，主流价格在14400-14900元/吨。 2、国内首条粉煤灰提取氧化铝工业化生产线全线贯通，该生产线采用的技术实现了粉煤灰作为工业废渣的全部利用转化。该生产线由内蒙古蒙西集团和鄂尔多斯国投集团共同进行技术攻关并投资建设，隶属内蒙古鄂尔多斯蒙西铝业有限公司，该企业是内蒙古最早探索利用火力发电厂废弃物——高铝粉煤灰为原料提取氧化铝技术的企业之一，早在2003年就在中试生产中实现了粉煤灰提取氧化铝半连续化生产，相关技术课题获得国家863计划支持。 3、尽管6月金价疲软，2023年上半年以美元计价的伦敦LBMA早盘金价和以人民币计价的上海SHAUPM午盘基准金价仍分别上涨5%和9%，上半年人民币对美元的贬值是造成该显著差异的原因。6月，上海黄金交易所(SGE)的黄金出库量较上月增加13吨至125吨。2023年上半年的上游实物黄金需求为824吨，同比增长16%，但仍低于近10年平均水平 4、世界黄金协会表示，季节性因素和金价上涨可能会继续影响7月上游实物黄金需求，进而限制境内外金价溢价走高。9月初金饰珠宝展和新产品发布季或将于三季度末促进黄金补货。 5、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，7月21日，铅库存51350吨，创逾1年零5个月新高，增加950吨；铜库存59900吨，增加1100吨；锡库存4755吨，创逾9个月新高，增加45吨；铝库存513400吨，增加300吨；锌库存90725吨，减少25吨；镍库存37518吨，减少25吨；铝合金库存1920吨，持稳于逾6个月高位；钴库存93吨，持稳于逾9年零2个月低位。 煤焦钢矿 1、据中钢协，7月中旬，21个城市5大品种钢材社会库存932万吨，环比减少5万吨，下降0.5%，库存略有下降;比年初增加180万吨，上升23.9%；比上年同期减少226万吨，下降19.5%。 2、国家能源集团明确“十四五”末要实现的发展目标：煤炭产能保持6.5亿吨/年；新能源新增装机9000万千瓦以上、力争1亿千瓦，水电新增装机400万千瓦以上；化工品产能3000万吨左右。 3、为全力推动海关总署优化营商环境16条落地见效，上海海关结合上海外贸格局变化和企业产业实际需求，于近日推出6个方面29条措施，进一步促进高水平开放高质量发展、激发产业业态发展活力，支持上海市巩固和放大经济向稳向好态势。其中提到，加快大宗商品进口。对经过现场检验检疫且符合条件的进口矿产品、原油实施“先放后检”。对进口铁矿、棉花企业“依企业申请”实施品质检验，助力做强大宗商品贸易。 能源化工 1、二十国集团（G20）主要经济体的代表近日在印度举行了为期4天的会议，在7月22日会议的最后一天，成员国未能就逐步削减化石燃料使用达成共识。 2、俄罗斯回应石油等商品黑海出口风险称，需要对情况进行分析，俄罗斯正在考虑其使用黑海的船只是否需要改变航线，将提出如何最小化风险建议。 3、俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克表示，俄罗斯不排除对石油产品出口实施配额制，以稳定国内汽油价格。诺瓦克指出，原则上，配额制是被考虑的选项，但还有其他提议，需要权衡利弊。 4、俄罗斯天然气工业股份公司表示，将继续通过乌克兰向欧洲输送天然气，周六输送量为4015万立方米，周日输送量为4000万立方米。 5、阿联酋能源部长表示，目前的欧佩克+行动对于石油市场来说是足够的，如果需要采取更多行动，欧佩克+“只需一个电话即可”，不担心石油需求，并称产能投资是“最大挑战”。 6、美国至7月21日当周石油钻井总数为530口，前值537口。 7、欧佩克+在能源市场对生产者和消费者都起着至关重要的作用；欧佩克+的行动对市场稳定至关重要，欧佩克+所做的是适当的。 8、欧佩克秘书长阿尔盖斯表示，正在对可再生能源和氢气产能、碳捕获利用和储存以及其他技术进行重大投资，并促进循环碳经济。从现在到2045年，全球能源需求将增长23%。仅石油行业就需要全球12.1万亿美元的投资。 农产品 1、农业农村部表示，今年夏粮获得丰收，全年粮食生产基础较好。小麦库存充裕，可满足近一年消费，略有减产不会对粮食市场产生大的冲击，目前小麦市场价格基本稳定。目前，全国早稻收获近八成。抢收早稻、抢插晚稻的“双抢”作业正在南方稻区有序推进。 2、农业农村部：持续优化生猪产能调控和猪肉储备调节机制，进一步完善生猪全产业链各环节政策举措，压紧压实生猪稳产保供责任，指导生猪主产区落实好现有的各项政策资金。同时，将结合地方的意见建议，适时研究完善资金支持政策，进一步调动主产区发展生猪养殖积极性，促进产业高质量发展，增强生猪稳产保供能力。 3、农业农村部畜牧兽医局负责人陈光华表示，近日，我们组织专家、行业协会和重点企业会商，综合研判下半年的生产和市场形势。目前生猪生产仍在惯性增长，消费增长乏力，短期内生猪价格缺乏大幅回升的基础。 4、中国奶业协会发布《中国奶业高质量发展核心指标体系》《中国奶牛种业战略发展意见》等一系列举措，提升奶业全产业链水平，推动乳制品消费下沉扩容和提质升级，助力我国奶业高质量发展。 5、7月21日，国家发改委发布公告称，为保障纺织企业用棉需要，经研究决定，近期发放2023年棉花关税配额外优惠关税税率进口配额。本次发放棉花非国营贸易进口滑准税配额75万吨，不限定贸易方式。 6、土耳其总统埃尔多安表示，相信与俄罗斯总统普京的计划会谈可能会促成黑海谷物倡议的恢复。 7、俄罗斯小麦出口税将于下周降至2712卢布/吨，此前为3023卢布/吨。 8、俄罗斯外交部副部长韦尔希宁表示，黑海港口农产品外运协议失效后，俄罗斯正在开发向非洲国家提供粮食的新路线。 9、据一位政府高级官员称，阿根廷即将实施一项计划，降低固定数量玉米贸易中的阿根廷比索汇率，以提振这个现金短缺的国家的出口。该官员表示，汇率将为1美元兑换340比索，这比目前的270低25%左右。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，上周五（7月21日）以利率招标方式开展了130亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%。Wind数据显示，当日200亿元逆回购到期，因此单日净回笼70亿元，上周央行公开市场全口径净投放840亿元。 2、Wind数据显示，本周央行公开市场将有1120亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期330亿元、150亿元、250亿元、260亿元、130亿元。 要闻资讯 1、本周，美联储利率决议重磅来袭，市场预期本轮加息周期或迎来“最后一加”；美国二季度实际GDP、6月PCE物价指数等重要经济数据陆续出炉；财报季拉开大幕、宁德时代、微软、谷歌等知名公司将披露最新业绩情况；国内成品油新一轮油价调整窗口开启。 2、李强主持召开国务院常务会议，审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。会议指出，在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。要坚持稳中求进、积极稳妥，优先对群众需求迫切、城市安全和社会治理隐患多的城中村进行改造，成熟一个推进一个，实施一项做成一项，真正把好事办好、实事办实。要坚持城市人民政府负主体责任，加强组织实施，科学编制改造规划计划，多渠道筹措改造资金，高效综合利用土地资源，统筹处理各方面利益诉求，并把城中村改造与保障性住房建设结合好。要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，加大对城中村改造的政策支持，积极创新改造模式，鼓励和支持民间资本参与，努力发展各种新业态，实现可持续运营。 3、国家发改委等13部门联合印发《关于促进汽车消费的若干措施》提出，优化汽车限购管理政策，鼓励限购地区因地制宜增加年度购车指标投放。加强新能源汽车配套设施建设，加快换电模式推广应用。降低新能源汽车购置使用成本，推动居民小区内的公共充换电设施用电实行居民电价，推动提供充电桩单独装表立户服务；到2030年前，对实行两部制电价的集中式充换电设施用电免收需量（容量）电费。支持保险公司开发新能源汽车充电桩保险等创新产品。 4、国家发改委等7部门联合印发《关于促进电子产品消费的若干措施》提出，鼓励积极应用国产人工智能（AI）技术提升电子产品智能化水平；依托虚拟现实、超高清视频等新一代信息技术，提升电子产品创新能力，培育电子产品消费新增长点。持续推动家电下乡，因地制宜支持环保灶具、空气源热泵、燃气壁挂炉、太阳能热水器、家用储能设备等绿色节能家电推广使用。开展绿色智能电子产品展销活动。 5、国家发展改革委7月21日就促进汽车和电子产