资讯早班车

一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、中国经济“半年报”重磅出炉。上半年国内生产总值593034亿元，按不变价格计算，同比增长5.5%，比一季度加快1.0个百分点。其中，二季度GDP同比增长6.3%，环比增长0.8%。上半年全国规模以上工业增加值同比增长3.8%，其中6月份增长4.4%。上半年社会消费品零售总额227588亿元，同比增长8.2%，其中6月份增长3.1%。上半年固定资产投资（不含农户）同比增长3.8%。分领域看，基础设施投资增长7.2%，制造业投资增长6.0%，房地产开发投资下降7.9%。 2、国新办就上半年国民经济运行情况举行发布会，国家统计局回应热点问题。国家统计局表示，上半年国民经济恢复向好，完全有信心、有条件也有能力完成全年经济社会发展预期目标任务；中国经济目前不存在通货紧缩的现象，下阶段也不会出现通货紧缩；下阶段消费对增长拉动会持续显现；房地产市场会逐步企稳，房地产投资会逐步回到合理增长水平。对于青年人失业率问题，国家统计局指出，6月青年失业率为21.3%，7月可能还会提高，8月后会逐步下降。 3、浙江省上半年商品市场总成交额1.09万亿元，同比增长8.10%。全省2592家消费品市场实现成交额7871.19亿元，增长18.42%。 4、Wind数据显示，7月17日，国内商品有30个品种基差为正值，11个品种基差为负值。其中，沪镍、沪锡、郑棉基差最大，现货较期货分别升水6320.00元/吨、2060.00元/吨、1037.00元/吨；强麦、苹果、普麦基差最小，现货较期货分别贴水518.67元/吨、476.00元/吨、323.67元/吨。 5、美国财长耶伦表示，美国经济增长放缓，但劳动力市场相当强劲，不认为会出现经济衰退，美国在降低通胀方面取得进展。美国白宫经济顾问伯恩斯坦指出，通胀有回落势头，但抗击通胀工作尚未完成。 6、欧洲央行行长拉加德指出，地缘紧张局势加剧和全球贸易疲软正在重塑全球经济，可能对中东欧及东南欧国家产生深远影响；虽然通胀开始下降，但在中东欧及东南欧国家地区，超过2/3经济体2022年通胀年率达到13%或更高。 金属 1、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，7月17日，铅库存48425吨，创逾1年零5个月新高，增加1025吨；锌库存69725吨，创逾1个月新低，减少1050吨；铝库存520800吨，创逾3个月新低，减少7675吨；铜库存59175吨，增加525吨；锡库存4510吨，创逾8个月新高，增加40吨；镍库存37308吨，减少150吨；铝合金库存1920吨，持稳于逾6个月高位；钴库存93吨，持稳于逾9年零2个月低位。 2、汇丰银行表示，在今年剩余时间里看好钯金，但将2023年的平均价格预测下调至1452美元/盎司（此前为1690美元/盎司），2024年的平均价格预测下调至1335美元/盎司（此前为1575美元/盎司）。 3、汇丰银行表示，将2023年铂金平均价格预测下调至1080美元/盎司（原预测为1115美元/盎司），维持2024年预测不变，为1305美元/盎司。 4、上海有色网最新报价显示，7月17日，国产电池级碳酸锂价格下跌3000元，报30.05万元/吨，连跌4日并创逾1个月新低。 煤焦钢矿 1、国家统计局：上半年生产原煤23亿吨，同比增长4.4%，进口煤炭2.2亿吨，同比增长93%；上半年生产原油10505万吨，同比增长2.1%，进口原油28208万吨，同比增长11.7%；上半年生产天然气1155亿立方米，同比增长5.4%，进口天然气5663万吨，同比增长5.8%。 能源化工 1、河北省印发《河北省氢能产业安全管理办法（试行）》，明确氢能企业按行业类别归口监督管理，绿氢生产不需取得危险化学品安全生产许可，允许在化工园区外建设电解水制氢（太阳能、风能等可再生能源）等绿氢生产项目和制氢加氢一体站。 2、俄罗斯将于8月1日将石油出口关税提高至每吨16.9美元。俄罗斯能源部表示，俄罗斯将在第三季度削减210万吨石油出口，与8月份每日减产50万桶的计划相符。 3、日本计划提议建立类似于石油行业紧急储备的全球天然气储备，以避免未来出现天然气短缺并有助于稳定价格。 4、消息称，印度从俄罗斯进口石油可能会因付款问题而减少，高油价对印度向俄罗斯支付石油进口费用造成压力。 5、外媒误发“沙特将延长自愿减产措施至2024年底”的旧闻，一度引起国际油价波动。欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）会议定于8月3日举行。 6、国际能源署官员表示，预计今年下半年石油市场将更加紧张。 7、美国能源信息署表示，预计8月美国二叠纪盆地原油产量将下降1.1万桶/日至57.64万桶/日（7月为下降300桶/日），创4月以来最低水平。美国页岩油总产量预计在8月份减少约1.8万桶/日，为93.99万桶/日（7月份为上涨5900桶/日）。 8、国际能源论坛援引联合石油数据库JODI数据称，沙特原油出口量在5月份下降了38.8万桶/日，降至693万桶/日，原油库存减少120万桶，产品库存增加90万桶。 农产品 1、俄罗斯外交部针对黑海港口农产品外运协议发表声明称，该协议将于7月18日起中止。俄外交部指出，俄方反对继续延长黑海港口农产品外运协议，17日已将该决定正式通知土耳其、乌克兰和联合国秘书处。 2、联合国秘书长古特雷斯7月17日表示，联合国将继续促进乌克兰和俄罗斯农产品顺利进入国际市场。 3、印尼官员：在8月1日开始全面实施B35生物燃料计划之前，预计棕榈油国内市场销售规则不会发生变化。 4、据国家粮油信息中心监测显示，巴西大豆8月船期对大商所9月合约压榨利润-30元/吨（3%进口关税，加工费用100元/吨），周环比下降80元/吨；油厂对巴西大豆现货压榨利润30元/吨，周环比下降40元/吨。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，7月17日开展1030亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作和330亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.65%、1.90%，充分满足了金融机构需求。Wind数据显示，当日1000亿元MLF和20亿元逆回购到期，因此单日净投放340亿元。 要闻资讯 1、中国二季度GDP同比增长6.3%，预期增6.8%，前值增4.5%。中国上半年固定资产投资同比增长3.8%，预期增3.3%，1-5月增4.0%；中国6月社会消费品零售总额39951亿元，同比增3.1%，预期3.5%，前值12.7%；中国6月规模以上工业增加值同比增长4.4%，预期增2.5%，前值增3.5%。中国上半年房地产开发投资58550亿元，同比下降7.9%；商品房销售额增长1.1%，其中住宅销售额增长3.7%；房地产开发企业到位资金下降9.8%。6月份，房地产开发景气指数为94.06。 2、国家统计局：上半年，全国城镇调查失业率平均值为5.3%，比一季度下降0.2个百分点，6月份，全国城镇调查失业率为5.2%，与上月持平；16-24岁、25-59岁劳动力调查失业率分别为21.3%、4.1%。 3、国家统计局表示，综合来看，经济运行呈现恢复向好态势，转型升级扎实推进，但也要看到，国际政治经济形势错综复杂，世界经济复苏乏力，推动经济持续回升向好仍需加力，下阶段，要科学精准实施宏观政策，着力扩大国内需求，全面深化改革开放，加快培育壮大新动能，激发经营主体活力，推动经济整体好转，努力实现质的有效提升和量的合理增长。 4、国家统计局指出，目前中国经济没有通缩，下阶段也不会通货紧缩。CPI低位运行是国际国内因素共同影响的结果，是阶段性的，后期猪肉消费需求季节性增加也会带动价格提升。 5、统计局表示，从全年看，尽管面临压力和挑战，但是随着就业改善、居民收入增加、内需拉动逐步增强、供给结构优化调整、新动能成长壮大，经济将稳步恢复，发展质量将继续提升。因此，我们完全有信心、有条件也有能力完成全年经济社会发展预期目标任务。 6、国家经济信息中心经济预测部副主任王远鸿表示，从国家统计局发布的数据可以看出，今年上半年中国经济增速在波动中恢复，全国规模以上工业增加值等主要经济指标不仅同比增长，都还有环比增长。在内外部压力的情况下，中国经济总体还是保持恢复态势 7、全国政协召开2023年上半年宏观经济形势分析座谈会。中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁出席并讲话。他表示，要从新时代我国经济发展历史性成就和当前我国经济运行持续回升向好态势中，从以习近平同志为核心的中共中央驾驭复杂局面、从容应对各种风险挑战的卓越政治智慧和高超领导艺术中，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两 个维护”，把思想和行动统一到中共中央对经济形势的分析判断和对经济工作的决策部署上来，以更加坚定的信心决心推动经济持续健康发展。 8、国家发改委主任郑栅洁召开座谈会，与传化集团、方大集团、飞鹤乳业、卓立汉光等民营企业负责人进行了深入交流讨论，认真听取民营企业经营发展的真实情况、面临的困难问题和相关政策建议。郑栅洁对企业家们提出的具体诉求和政策建议逐一进行了回应，表示制造业是立国之本、强国之基，要加快构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系，推动现代服务业同先进制造业深度融合。 9、国资委要求，把准方向，以进一步深化国有企业改革为契机，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业；要主动作为，以高质量参与共建“一带一路”为抓手，聚焦战略资源、战略性新兴产业、关键核心技术、关键基础设施等领域，参与优化全球产业链供应链布局，助力国内国际市场高效联通；要充分发挥国有龙头企业的支撑带动作用，推动传统产业数字化智能化绿色化转型升级。 10、银行间交易商协会发布进一步做好乡村振兴票据有关工作的通知称，延伸乡村振兴领域金融服务，严格防范有关金融风险；鼓励信用增进机构为乡村振兴企业提供信用增进服务，提升涉农主体市场认可度，有效增强金融资源可得性。此外，主承销商及其他有关中介机构应坚持市场化原则，持续提高专业服务和尽职调查水平，提升乡村振兴票据信息披露质量，确保募集资金所投项目具备商业可持续性，严禁新增政府隐性债务。 11、据新京报，随着新增房贷利率的不断下调，存量房贷利率会否下调备受市场关注。目前，工商银行等多家银行均表示，尚未收到存量房贷利率下调通知。其实，存量房贷利率下调在国内有过先例。在2008年国际金融危机的背景下，2009年年初，我国部分国有银行针对存量房贷款客户调整了折扣力度。 12、7月17日晚，中国恒大连发三份财报，包括2021年年报、2022年半年报以及2022年年报。财报显示，2021年收入为2500.1亿元，净亏损合计6862.2亿元；2022年收入为2300.7亿元，净亏损1258.1亿元。截止2022年12月31日，集团负债总额24374.1亿元，剔除合约负债7210.2亿元后为17163.9亿元。 13、本周前两个交易日，将有6只可转债发行，这是近年来罕见的高频发行节奏。业内人士预计，本周可转债累计发行规模将达140.75亿元，为2023年以来周度发行规模最大值。可转债一级市场稳步扩容，新券上市首日涨幅零破发，下半年投资机会值得期待。 14、中金所发布通知，2023年记账式附息（十五期）国债已招标发行。根据《中国金融期货交易所国债期货合约交割细则》及相关规定，该国债符合TF2309、TF2312和TF2403合约的可交割国债条件，转换因子分别为0.9733、0.9746和0.9759。该国债从上市交易日后的下一交易日开始，纳入TF2309、TF2312和TF2403的可交割国债范围，可用于交割意向申报。 15、【债券重大事件】远洋集团未能支付一笔702万美元的债券票息；朝国资子公司东方园林收到证监会立案告知书；新疆天富收行政监管措施决定书；“22保利07”实际付息日为7月24日；“23济南城建MTN003(项目收益)”“23渝富资本MTN002(科创票据)”取消发行；凯迪生态管理人公开征集