公司深度报告：创新迭代，行稳致远

贝达药业是一家专注于创新药物研发的医药生物公司，其主要产品包括埃克替尼、贝福替尼、恩沙替尼等。其中，埃克替尼作为一代EGFR-TKI，已经累计销售额超过130亿，2021年获批用于术后辅助治疗，成为目前唯一术后辅助治疗纳入医保目录的EGFR-TKI药物。贝福替尼为公司第三代EGFR-TKI，二线已获批上市，一线处于NDA阶段，有望凭借优秀的临床数据和公司在肺癌领域的长期深耕实现快速放量。恩沙替尼为公司第二款创新药，同时也是首个国产ALK-TKI药物，目前处于快速成长期，一线适应症已经纳入医保，有望实现加速放量。此外，公司产品管线不断向其他癌种拓宽，药物类型从小分子化药扩展至单抗、双抗等多类药物。总体来看，贝达药业在肺癌领域优势明显，产品管线丰富，具有广阔的发展前景。

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